銀行理財師需要什麼資格證書

① 銀行從業人員需要考取哪些資格證書

考取資格證書參考如下：

1、會計、金融行業
金融、會計領域的證書大多專業性很強，以國際權威機構頒發的資格認證證書為主。會計職位的CPA、ACCA，銀行投資領域的CFA、CFP、AFP這些證書，一直以來都在從業人員中很熱門，而且權威性的變化趨勢不大，只不過不同國家會有不同標准。

2、CPA
金融行業的獵頭尋找候選人時，注冊會計師（CPA）的資格認證是很重要的參考依據。因為課程涵蓋面非常廣，對公司尤其是新公司來說，有CPA資格的員工對公司的整體規劃能起到很好的監督作用。

3、會計上崗證、中/高級會計上崗證
這是一個中國范圍的資格認證，雖然和CPA、ACCA比起來沒那麼權威，不過在民營企業求職中也挺有幫助，屬於實用性證書。

4、CFA
在銀行等金融機構，最熱門的資格認證就是CFA，即「注冊金融分析師」或「特許金融分析師」。
目前國內一共有超過3.4萬人在CFA考試機構注冊。這是一個分為三個等級的考試，三級的淘汰率非常高，但同時含金量也很高。

5、精算師
保險行業的精算師注冊考試也是一個非常有前景的執照。「我們曾經開玩笑講，全中國真正合格的精算師只有100多位。」何堅清說。精算師與CFA一樣是1年考一次，所以即使是從大學本科開始考，到拿到證書也要大概7年時間，不過含金量確實是非常高。

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銀行從業人員資格考試（英文：Certification of China Banking Professional，簡稱CCBP）是由中國銀行業從業人員資格認證辦公室負責組織和實施銀行業從業人員資格考試。該考試認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標准、考試制度、資格審核和繼續教育。

建立中國銀行業從業人員資格認證制度，目的是建立銀行業從業標准和用人規范，確立銀行業從業人員從業的起點標准，為銀行業金融機構和客戶鑒別從業者能力提供識別標桿，同時也為銀行業從業人員提供繼續教育的支持。

網路：銀行從業人員資格考試

② 銀行理財經理需要什麼證

代理保險資格是銀行理財經理的基本從業資格證書之一，在保監會當地分支機構可以咨詢考點情況。銀行理財經理的專門認證叫做「理財規劃師」，這個認證分為人力資源與勞動保障部認可的和人民銀行金融標准委員會認可的兩種，都是兩級考試，考過初級才能考高級，英文叫做（AFP\CFP)，感興趣可以學一學。

③ 理財師都要考取什麼證書

理財規劃師國家資格認證二級、理財規劃師國家資格認證三級。

④ 銀行理財師具體是指什麼，要什麼從業資格證書

一、銀行理財師，即理財規劃師(Financial Planner)，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
二、從業人員需要取得理財師國家職業資格認證。
理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

⑤ 理財師要什麼條件才能考

報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

(5)銀行理財師需要什麼資格證書擴展閱讀：

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

⑥ 做一個金融理財師，要考那些證書

金融理財師認證制度在中國分為兩級，即AFP（金融理財師）和CFP（國際金融理財師），AFP是考取CFP證書必經階段。

CFP國際金融理財師，是國際金融理財標准委員會自2008 年初開始，面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。

金庫網作為創造金融理財師的搖籃，自2007年成立以來，依託國際金融理財標准委員會（中國）強大的專家團隊、北京當代金融培訓有限公司資深教研隊伍，組建了有著專業金融知識及實務經驗的金融教育研發團隊，為金融領域多項國際資格認證培訓，並提供繼續教育網路學習的服務。

為什麼說銀行從業人員必須要考AFP金融理財師呢？

金融行業急需理財專業人士

國內經濟的持續增長和個人財富的迅速增加，理財市場規模日益擴大。很多居民雖然有投資意識，卻沒有經驗，迫切需要得到理財指導。

國內各大銀行尤其是商業銀行抓住機遇迎接挑戰，搶灘VIP客戶市場，急需理財人才，提升理財服務水平，給客戶提供更多更好更全面的理財服務。

金融理財行業競爭加劇 招聘面試的門檻升高

截止2015年12月31日，由國際金融理財標准委員會認證的中國大陸AFP持證人數為16萬多人，CFP持證人數達到4多萬人，由於專業人才匱乏，如今，理財師職業已成為職場「金飯碗」，具有寬廣的發展空間和優厚的薪酬待遇。可以預見，在高職、高薪的雙重誘惑之下，將有越來越多的人通過考證獲得理財師的「身 份 證」。

⑦ 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀

一、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作19年以上。

2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

3、 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

三、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

(7)銀行理財師需要什麼資格證書擴展閱讀：

1、考試時間

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2、考試時間：

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

⑧ 我想考個金融理財師什麼的資格證書

金融理財師資格考試：
一、報考條件
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
二、考試科目
考試科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》
三、考試范圍
考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標准委員會每年公布的各科考試大綱為准。
四、考試方式
考試方式：閉卷、機試。
五、考試時間
考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。
六、考試方式
1.考試方式：統考，閉卷，機考。
2.考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州

⑨ 銀行理財師需要具備什麼條件

銀行業個人理財資格認證作為中國銀行業從業人員資格認證（Certification for Chinese Banking Professional，簡稱CCBP）的一個專業證書，其認證制度同其他專業證書一樣，由資格標准、考試制度、資格審核和繼續教育4個基本環節組成。
資格標准：確立從業人員基本要求
推行我國銀行業從業人員資格認證制度，目的是建立銀行業從業標准和用人規范，確立銀行業從業人員從業的起點標准，為銀行業金融機構和客戶鑒別從業者能力提供識別標桿，同時也為銀行業從業人員提供繼續教育的支持。其中，建立起點標準是銀行業從業人員資格認證的突出特徵