股票公开发行可转换公司债券

㈠ 公开发行可转债是什么意思

可转债是本来发行的是债券，但是如果债券到期，可以不用偿还，直接给公司股票。一种变相增发而已。可转换债券是债券的一种，可以转换为债券发行公司的股票，通常具有较低的票面利率。

本质上讲，可转换债券是在发行公司债券的基础上，附加了一份期权，允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。

例如公开发行34000万元可转债，上市公司准备进行再融资，发行的是可转换公司股票的可转债，转债规模是34000万元，公开发行，市场上的投资者都可以申购。

(1)股票公开发行可转换公司债券扩展阅读

对于发行人，以可转换债券融资比直接发行债券或直接发行股票更为有利：

1、可转换债券的比率比直接发行的企业债券利率要低，如果可转换债券未被转换，相当于公司发行了较低利率的债券；

2、可以避免一般股票发行后产生的股本迅速扩张的问题；

3、一般可转换债券的转换价格比公司股票市场价格高出一定的比例，如果可转换债券被转换了，相当于公司发行了比市价为高的股票。

㈡ 发行可转换为股票的公司债券有什么要求

证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》第二十一条：可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定。

㈢ 公开发行可转换债券是利好吗

发行可转债是利好。

公司发行可转债是上市公司的一种融资方式，一般是公司有较好的开发项目，暂无资金采取的一种有效措施。 对广大投资者也是一种选择，可持有债券，获得较高利息；也可转成股票，分享公司发展成果。应该是利好！当然对股市有一定分流资金的作用。

1、对大股东肯定是好事，有钱才好办事；

2、对中小股东是否好事则要区别对待，如能产生良好效益就是好事，否则就是坏事。但一般来说,市场是当利好来理解的。一般都会使股价上涨，上涨是个大概率事件。

㈣ 可转换公司债券的发行条件都有哪些

可转换公司债券的发行条件
(1)最近3年连续盈利，且最近3年净资产收益率平均在10%以上;属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7%;
(2)可转换债券发行后，公司资产负债率不高于70%;
(3)累计债券余额不超过公司净资产额的40%;
(4)上市公司发行可转换债券，还应当符合关于公开发行股票的条件。
发行分离交易的可转换公司债券，除符合公开发行证券的一般条件外，还应当符合的规定包括:公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元;最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息;本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额等。分离交易的可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。
所附认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价;认股权证的存续期间不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于6个月;募集说明书公告的权证存续期限不得调整;认股权证自发行结束至少已满6个月起方可行权，行权期间为存续期限届满前的一段期间，或者是存续期限内的特定交易日。参考资料:东奥会计在线

㈤ 公开发行可转换公司债券要多久，发行条件是什么

你好，公开发行可转换公司债券的公司，应当符合下列规定：
（1）最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；
（2）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%;
（3）最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息；
（4）上市公司发行可转换债券，还应当符合关于公开发行股票的条件。

㈥ 上市公司发行可转换公司债券法规有哪些-