⑴ 什么样的证书，可以成为基金的管理者或投资理财顾问
想要成为基金的管理者或投资理财顾问，可以去考一个基金从业证书，基金从业一共有版三个科目，其中权科目一：《基金法律法规、职业道德与业务规范》是必考的，而科目二和科目三则是选考，想要往基金管理者方面发展，就可以考虑报考科目二：《证券投资基金基础知识》，适用于证券、股权、创投、其他类的私募管理人，考试时还有上学吧基金从业考试APP等学习工具可以帮助复习备考。
⑵ 基金赎回理财顾问知道吗
距今赎回是你个人的事情，如果你想告诉理财顾问的话，也可以咨询他一下，不过你想赎回就赎回吧。毕竟是自己的东西。
⑶ 万银财富买基金要不要相信理财顾问
信他们就是傻子
⑷ 做基金理财顾问怎么抽成了
公立银行基金不好卖，理财没提成，代理保险的话一万块钱提100
⑸ 对个人理财的认识和感悟
1、投资理财是指投资者通过合理安排资金，运用诸如储蓄、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、房地产、保险、黄金、P2P、文化及艺术品等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配，达到保值增值的目的，从而加速资产的增长；
2、平安银行有推出多种理财产品以满足投资者需求，不同理财产品的预期收益，投资方向，风险及购买要求均不一样，按是否保本分为保本理财和非保本理财。您可以登录平安口袋银行APP-理财，详细了解及购买。
温馨提示：您在购买理财产品前，应确保自己完全明白该理财产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和审慎评估理财产品的资金投资方向、风险类型等基本情况，在充分了解并清楚知晓本理财产品蕴含风险的基础上，通过自身判断自主参与交易，并自愿承担相关风险，在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品。
应答时间：2020-12-22，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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⑹ 关于基金的，在银行做理财顾问的或者懂小额定投基金的人帮忙解答一下。十分感谢~
宝盈泛沿海增长和宝盈核心分别为股票型和混合型基金，均属于宝盈专旗下的开放式基属金。宝盈泛沿海增长主要投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。该基金过往业绩表现一般，且波动较大，该基金的择时和选股能力处于同类中等水平。
宝盈核心优势主要投资于处于行业垄断有绝对竞争优势的上市公司，同时动态调整基金的资产配置，由于该基金为混合型基金，风险略低于股票型基金。从该基金的过往业绩来看，今年以来业绩处于前1/4，短期业绩较好。从波动风险和下行风险来看，该基金处于中等风险水平。
从长期投资来看，目前股市处于较低点位水平，长期投资价值较高。但是当前市场环境并不乐观，投资须谨慎。
⑺ 个人理财顾问及基金经理区别
个人理财：针对单个客户资产，提出资产配置建议
基金经理：对集合资金（通常为基金规模）进行资产配置
⑻ 证券的理财顾问是做什么的
根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
⑼ 理财顾问帮忙买了基金，自己现在不想要了，可以退吗还没有扣款！
您好！
可以去同大堂经理沟通、商量解决。这是最好的办法。