基金理财crm

① 怎样开风险投资公司

两种模式
第一种，别人开风险投资公司，你去合资当股东，什么都不用管。
第二种，自己开，首先你要有经验，因为我国目前没有风险投资专业，都是靠在风险投资企业上班多年积累的经验，如果没有又没有条件去风投公司上班的话就自学，以后找机会再开，自学科目有这些！
▲一、企业经营与管理
(1)现代公司制概论、管理学原理、企业管理学、企业经营与管理、企业战略管理、管理信息系统、信息资源管理、信息系统开发与管理、生产运作与管理、会议组织和管理、人力资源管理学、管理经济学、运筹学。
(2)会展礼仪、公共关系学、商务谈判、商务礼仪、ERP与客户关系管理、CRM与客户关系管理、消费心理学、消费者行为学、市场营销学、广告策划、营销策划(11本)
(3)基础会计、财务会计、管理会计、成本会计、会计电算化、税法、税务会计与纳税筹划、公司理财、公司金融、公司财务、财务管理学。
二、金融经济学
资产评估、资本运营、市场调查与预测、经济预测与决策、企业资源整合、并购重组、投资分析与管理、项目风险管理、项目融资、投资估算、投资项目评估、投资项目管理、公共投资学、创业投资、投资基金管理、公司投资与案例分析、证券投资学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务、商业银行经营与管理、投资银行学、模拟投资运作、初中高微观经济学、初中高宏观经济学、政治经济学、西方经济学、国际经济学、货币银行学、房地产金融、金融经济学、网络经济学、技术经济学、计量经济学、公司法、金融法、经济法、合同法、商业法、税务筹划、财务报表、英语、高等数学、线性代数、概率论与数理统计。

② 证券公司的CRM是怎么做的

可以用 广州科镁电子有限公司的
crm 来电管理系统
挺不错的

③ 基金理财crm有哪些优势

基金理财crm优势有:
1、基金理财crm系统可根据不同阶段进行提取不同的数据资料，不放过任务一个死角。使客户数据以动态数据等大屏幕多角度分析形式进行展示。基金理财CRM系统可进行线索转化商机数据分析，客户商机跟进,客户级别分类管理,避免了忽略重要大客户。以及流程化管理,诺是业务人员离职,可使客户商机不流失继续执行推进目标。

2、任务日程可随时进行查看安排，任务目标定时提醒，启动执行完成率等，按周按月目标一目了然，使管理更加方便。还要基金理财crm系统中的销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理等，根据重要关注信息,定时推送,让企业管理人员随时随地可查看日常工作。
3、客户是企业的重要资源，吸引客户并提升客户对企业的忠诚度是企业的重要目标。基金理财crm系统集客户进行统一信息管理、客户关怀服务及投资业务办理为一体，使金融企业在为客户提供准确的投资业务服务的同时，利用系统客户关怀服务功能，使基金经理能够及时准确的为不同级别的投资人提供对应级别的关怀服务，进一步提升投资者忠诚度。
4、在基金理财crm系统管理过程中，系统对各类收入、支出业务办理完成后，可自动生成台账记录。并且通过各类统计报表进行表格、图形化分析统计，为财务人员提供准确的业务数据信息。
5、利用基金理财CRM系统可提高各业务部门的工作效率以及流程审批，使得金融业务过程管理简单化。对于暂时没用明确购买的客户资源，放进公共客户池，可以使下一位销售人员再次利用资源，将再次进行开发潜在客户，能够很好的形成内部数据交换开发，以充分利用现有数据资源。

④ 广发证券股份有限公司是做什么的

广发证券股份有限公司、成立于1991年9月，是中国首批综合类券商之一，是一家与中国资本市场一同成长起来的新型投资银行，公司目前注册资本金59亿元人民币（截止到2012年9月17日数据），员工近万人，在全国各地拥有营业部及证券服务部近249家（截止到2014年数据），公司总部设在广州市天河北路大都会广场。
公司成立以来，始终坚持“稳健经营、规范管理”的经营原则，高度重视内部管理体制的健全和风险防范机制的完善，初步形成了一套具有自身特色、合乎证券业规范运作要求的制度化管理体系。 正是基于以上的经营原则和对发展战略的正确把握，在市场的多次波动中，公司始终没有涉足国债回购、国债期货、违规代客理财等业内重大风险事件，保证了公司的健康发展。 为了提高管理的效率和规范，公司建立了科学的信息管理系统。这些系统覆盖了公司经营管理和业务操作的各个环节，如风险管理、投行项目管理、OA、ERP、CRM等等，为公司的运营和发展提供了坚实的技术基础。 公司规范运作、稳健经营的风格，获得了主管部门和相关机构的肯定。公司先后被推选为中国证券业协会副会长单位、上海证券交易所会员理事单位。
高度重视企业人才、企业文化建设。
截至2007年底，公司员工总数达3413人（不含子公司），平均年龄34岁，并且65%的员工具备本科以上学历，其中博士51人，硕士508人，并在中国金融行业首批获得国家人事部批准设立博士后工作站的企业。集中的人才优势使公司享有中国证券行业“博士军团”的美誉。
公司一贯重视企业文化建设，“知识图强、求实奉献”的核心价值观深入人心，这些由员工共建共享的企业文化在公司的经营管理中起到了至关重要的作用。
坚持以市场化运作手段推动公司发展
十多年来，公司多次敏锐地把握了市场机遇，通过市场化运作先后收购了广东发展银行、广东国际信托投资公司、中银信托、长财证券、河北证券等金融机构下属的证券营业部，整体收购锦州证券、华福证券、武汉证券、第一证券。截至2007年12月31日，全系统证券营业部数量达到169家（另有服务部54家），营业网点遍布全国主要城市及经济发达地区，网点数量列居国内券商前三。

⑤ Crm成功案例谁能介绍

可以关注下百会CRM，百会官网有针对各个行业的专业解决方案，你可以去了解下。而且百会CRM还会定期发布最新的成交案例。百会CRM日前签约了宏韶投资管理（上海）有限公司。宏韶投资是一家致力于给国内金融企业，如银行、基金公司、证券公司等提供财富管理业务顾问咨询、综合金融产品服务营销体系建设整体解决方案的专业机构。多方对比了市面上几款主流CRM产品以后，百会CRM功能全面，能够满足宏韶投资的业务需求。另外百会在投资理财行业积累了一大批客户，对这个行业具有深入的了解和成熟的解决方案。因此，宏韶财富最终决定签约百会，共同打造更完美的客户关系，提升客户服务水平，创造更佳的业绩。

⑥ 简信CRM分享：风险理财CRM

【行业背景】在中国，“理财”一词在20世纪90年代初期已经出现。2012年以来，随着我国一系列财经政策的逐步实施，为投资理财市场开辟了广阔的发展空间，个人理财种类繁多，从炒金、基金、炒股、国债、储蓄到外汇、保险以及P2P形式投资和房产投资等。

随着IT技术的日益精进，现在的金融机构正步入客户主导的买方市场。风险理财行业面临着诸多的挑战，实现服务的高效，专业，快捷，服务到位为目标提升自身的竞争能力和盈利能力是风险理财行业面对市场环境变化的手段和方式。

风险理财行业CRM系统可以帮助风险理财企业优化自己的服务，做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案，以信息技术为手段，借鉴风险理财行业的应用实践和管理经验，整合风险理财行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。

简信CRM：风险理财CRM

·客户管理

简信CRM系统整合优化客户信息，提高理财师对系统录入客户信息的接纳度；提升集团对客户资源池的有效利用和跟进。

·产品管理

简信CRM系统集成核心业务系统，产品结构和产品阶段清晰化、操作流程简便化，完整、准确地展现客户资产、交易数据，为投顾服务提供有力支撑。

·销售管理

简信CRM系统规范产品认购、申购、赎回流程。认购必须要强制预约，热销产品实现可非标预约。电子合同必须上传打款凭证，电子合同金额关联影响剩余额度。

·客户服务管理

简信CRM系统提供提醒服务，客户购买产品的到期、分红提醒、客户重要日子提醒等等，强化客户的服务。

风险理财CRM可以帮助为理财公司搭建数据处理、业务管理、报表分析平台，全面提升企业运营效率和服务水平，让其做出针对性的客户决策。

⑦ 银行业crm有哪些

一、如何提供客户更完整的 理财咨询 较有制度的银行，一般都会对理财顾问施以理财与金融商品的培训，例如以“理财金三角”的概念，可能会将客户的资金用于不同期间或风险的投资组合，但是在投资组合中所标的物选取时则较“随机选取”，最近较好卖的产品，而不是有系统的列出符合特定需求目标(例如，ROI大于6%，风险低于多少)的所有可能产品来比较。究其原因，是银行没有系统化的整理这些产品信息，仍然是依“产品”分类(例如，基金类、债券类、、)，加上而且特定商品的实时信息也不是随手可得，大多是印刷成精美刊物的“过期信息”，导致银行理财顾问虽然表面上问了一些问题，但实施上仍是“心中早有定见”的要卖客户那几个产品。二、如何做好“完整理财生命周期”的顾问大部份的分行理财顾问在协助客户做完投资组合的投资后，往往就此打住，虽然在咨询时会与客户讨论他的理财目标，但是几乎都不太做投资后绩效评估。看看原来的组合在经过一定时间后，理财目标是否在“对的路上”(On the Right Tiack)。如果不如预期，是因什么原因，应该如何修正，如果专员在“初诊”后，一定期间能够有系统的追踪每一个客户绩效，并提出适时建议，我相信客户会更有信心，把更多银子交给您管。三、如何实时给客户建议投资组合建立后，常常会因为重大外部因素，造成原来的投资组合中某些产品必须调整，例如：央行大幅降息或某些产业明显不景气的变动，都会使得投资标的不如预期，这时理财顾问需要的是，市场研究部门提供那些政治、经济动态等外在因素，会对那些产品造成影响，而理财顾门得立刻看一下，客户中有那些会受影响，应该立即建议客户一些对策，以免客户造成损失后弃您而去。四、如何累积客户经理如果一个理财专员只服务几十个客户，他可能较能清楚记得每一个客户喜欢投资什么，不喜欢投资什么，他曾经被那个产品“烫”过，或是有的客户可能会说“我对生化基金有兴趣，如果你们以后有这种产品，请告诉我！”。如果那天银行真的告诉他，“我们现在已经代理了XX生化基金，所以特别告诉您”，我想客户一定对您另眼相看了。可是大部份理财顾问可能早忘了，甚至人员离职后，这些关系全部“重头再来！”五、如何做好联络管理想要搞好客户关系，必须先交朋友，所以对客户必须像对亲友一般贴心，才能赢得信赖，理财顾问不要整天只想卖东西给客户，而应该想如何让他感受到您的友情，定时联络提供一些意见，生日或特殊日子道贺，其实都是老生常谈，问题是如何贯彻！总之，数据挖掘或电话中心，确实是银行CRM的重要部份，但是回到根本与客户交朋友，了解他、关心他的利益，才是分行CRM最重要的。