交易員的價值觀

A. 期貨交易，盈利的難點是什麼

投資理財需要的是一個長期穩定的盈利過程，想一夜暴富，最後只會血本無歸。要想金融投資能獲利，我們首先要學會在這個市場上能長久的走下去，那如何能長久持續走下去呢？

技術、風控、心態，是交易過程中必不可少的構成要素，缺一不可。任何一方面的缺失，都會導致交易不穩定或失敗。

1、技術——交易的基石

筆者所說的技術，不僅指技術分析，更多指的是交易依據的體系，比如技術面分析、基本面分析、宏觀面分析或其他某一范疇的特定分析。好的技術體系，是交易獲勝的基石。

沒有技術，交易會陷入盲目無序境地。而技術不過關，那麼交易的方向和策略、計劃，將失去穩定性和可靠性，交易者會不斷質疑自己、質疑一切。因此，好的技術可以使你的交易一開始就處於一個好環境、好基礎上，有一個好的開端。

對於程序化交易者而言，數據收發的速度、策略的優秀與否等，是技術好壞的關鍵。對於做套保（特別是賣方套保）的投資者而言，產品的質量、現貨銷售渠道的暢通、庫存的合理管控等，是技術好壞的關鍵。對於日內交易者而言，資金流的監控、技術面的分析、短周期的執行力等是關鍵。所以，對於不同類型的投資者來說，技術的關鍵點不一樣。

2、風控——牽住交易的繩子

這里的風控指的是風險控制（止損、止盈）和倉位控制的綜合。沒有風控的交易（投資），無異於賭博。當市場不利於你的交易時，如果沒有風控，或者風控做得不好，後果難以想像，甚至你的資金會全軍覆沒。

由於交易方向不可能百分之百准確，因此對於錯誤的交易行為，止損是一道必要的風險控制屏障，可以阻止災難的發生，結束原來錯誤的交易。而止盈，則可以保存勝利果實，很大程度上避免利潤回吐。期貨/現貨是一個高杠桿市場，進行倉位管理十分必要，它能使你的虧損盡可能小，使你的投資進可攻退可守。

有些投資者交易的正確率還是比較高的，但卻因為在錯誤的交易中不肯認賠止損，導致損失巨大，且遠超過正確交易獲取的利潤，從而總體交易出現明顯虧損。有時候，期貨/現貨市場會因系統性風險，出現比較極端的大幅波動，如持續漲、跌停等，此時如果你的交易方向和市場相反且倉位較重，你就可能面臨暴倉風險。而如果本金損失殆盡，想要東山再起都沒有機會。

風控做得好，收益率回撤就會處於比較小的范圍，收益率增長更穩定，這對於期貨/現貨資管產品來說尤為重要。

3、心態——持倉的關鍵因素

盈利單拿不穩太早獲利了結，小幅虧損止損後價格往原交易方向飆升，頻繁交易持續虧損，不敢下單有恐懼心理等狀況，許多投資者都曾碰到過。這些「心態」問題，困擾著多數的投資者。而一般投資者也把原因歸結於心態不好。

事實上，心態好與壞，與上述的「技術」、「風控」有一定的關系。首先，不敢開倉（因前期的大幅虧損，開始有恐懼心理），這是因為你沒有一個良好的技術來支撐你的交易。其次，倉位控制在多少，涉及風控問題。再次，持倉的過程對期貨/現貨價格的「再判斷」，其實就屬於「技術」活和風控相結合的過程。因此，心態其實一定比例上是要受到技術和風控影響的，而另外的比例則歸於投資者自身的心理素質、價值觀和執行力原則等方面。

總而言之，技術、風控和心態應該相互結合，三者歸一，唯有如此，才能真正使交易處於持續穩健的盈利狀態之中。

想在金融市場里長久持續的走下去，老師必須有一套完整的交易體系，包括倉位技巧、風險控制和技術體系，這樣的話，能在震盪行情中，給你明確的指引，即便利潤小，但是很輕松，也很有成就感；單邊行情中，能讓你胸中有趨勢，如果看對了，爭取利潤最大化，看錯的時候，能控制好風險，並能客觀調整思路，順著趨勢扭虧為盈，而不是盲目主觀的堅持自己的思路，盲目加倉反向碼單，置倉於風險邊緣。

水滿則溢，月滿則虧，自滿則敗，自矜則愚，迴避現實的人，未來將更加不理想，市場洗刷，唯強者風采依舊，市場多變，逆主流而行已經成為常態，東照資本旗下騰邦財富直播間說當很多人看空的時候，可能多頭正即將要到來，多空的快速轉換，總是令人措手不及，強弱的轉換只在那一瞬間，交易就是要做對的事情，把事情做對，跟對人，才能做對事。

B. 想找個老交易員帶帶我，給他盈利分成，靠譜嗎

此事真的非常、極度不現實。
我認為做交易是基本沒辦法教的，因為人與人內心深處客觀存在的不信任以及每個人根深蒂固的價值觀使然；
而且平心而論，絕大多數人根本就並不適合這個市場。
我曾經嘗試過用心教別人做交易，結果是，這幾個「試驗對象」幾乎都是「失敗的試驗品」，只有一個最後勉強算是能夠相對穩定的盈利，但其風險偏好、交易策略與我仍是大相徑庭。所以我總結出來，做交易與其找人教，不如自己悟，找人教也未必是捷徑，繞一圈最終還是要回到自己的風險偏好上面。

C. 到底什麼才算是交易體系，請舉例說明

河北穩升為您服務。交易體系就是你買賣過程中遵循什麼樣的價值觀和原則。以程序化交易策略為例，比如一個策略遵循的是唐奇安通道突破法則，那麼開倉條件就是突破通道之後的價格。如果一個策略是遵循KDJ金叉原則買入，那麼則在短線穿過長線之後開倉。

D. 美國股市交易員必讀的三本書

看了一些其他回答，大多數推薦的都是一些宏觀上的經濟書籍，可以參考為作為一個經濟學家需要推薦的書籍的答案。只有寥寥幾個推薦的書籍我也深表贊同。

我不懂宏觀微觀經濟學經濟學，像什麼就業、通脹和利率的關系構架，各個經濟數據之間的關聯。當然這些對於交易能起到一定的作用。但是整體來說，交易說起來並沒有那麼復雜與高大上，沒有很多公式，沒有太多推理，僅是一項復雜的事情簡單化，簡單的事情重復做的一件死板又無趣的工作。

而對與一個交易者來說成長階段無非就以下四個階段，大概說下每個階段有所幫助的書籍；如果說炒美股必經的幾個階段的話那麼美國股市交易員必讀的話美股研究社還是推薦以下幾本系統化地美股交易員必讀書單：

第一：基礎知識的學習（包括技術面和基本面）
技術面書籍推薦：
《期貨市場技術分析》美&約翰·墨菲著
《日本蠟線圖技術》美&史蒂芬·尼森著
對於初學者來說，這兩本書是相當全面的概括了市場兩大主流技術分析的分析邏輯，以及交易技巧，也是初學交易者必讀書籍。當然還有一些技術分析的衍生版像《道氏理論》《波浪理論》以及一些指標等等相關書籍，也可以大體了解。
基本面其實推薦平時多看看財經日歷，網路搜搜各數據說明，了解一些市場焦點狀況，以及一些大型數據的影響和變化。像利率和議息會議，貨幣政策，通脹報告，非農，GDP，CPI，ADP，PPI，EIA等一些相對較重要的數據對於盤面的影響以及造成的盤面風險點，作為大致了解，不需要深入解析數據。

第二：心態的學習和培養（當學習很多交易技巧後，發現市場並不是靠技術就能生存的，很多時候面對真金白銀難免會產生心態上的漣漪）
推薦書籍：
《股票作手回憶錄》美&埃德溫·利非弗著
《十年一夢：一個操盤手的自白》青澤著
《走出幻覺走向成熟》金融帝國著
《社會心理學》美&戴維·邁爾斯著
《金融心理學》挪威&拉斯·特韋德著
頭三本書，是金融從業者必讀書籍，可以通過了解學習他人成長過程，構建自己的交易理念。每每交易中遇到問題和挫折時，翻來看看，經常會發現內容會有一些自己的縮影，每次翻閱都會有一定收獲。第四本以及第五本是心理學方面書籍，其實金融戰就是心理戰，不懂心理學是不行的。社會心理學這本書寫的非常好，淺顯易懂，不僅對金融交易有用，對日常生活也很有用。有興趣的朋友還可以看看行為金融學方面的書籍，個人認為，行為金融學是未來金融學研究的主流。

第三：交易系統的構成（其實第三點基本上和第二點同時構建，看過一些心態培養的書籍，了解到他人的交易理念，從而就需要開始構建自己的交易體系，而同樣來說，交易系統的構建也正是為了更好的控制交易心態問題，以客觀、規則化的制度使交易變得具體化、明確化從而不至於在交易過程中對不確定性產生畏懼與貪婪，相輔相成）
推薦書籍：
《海龜交易法則》美&柯蒂斯·費思著
《專業投機原理》美&維克多·斯波朗迪著
《外匯交易24堂精品課》魏強斌著
《走進我的交易室》美&亞力山大·艾爾德著
海龜交易法則對於如何建立、評估、改進自己的交易系統有一個全面的了解。同樣再建議廣大朋友看一些概率統計方面的書籍，因為金融交易沒有那一次是必勝的，所以提高概率也是金融交易的基礎。那麼如何客觀統計概率也是必要學習的。專業投機原理中的量化風險的理念非常值得學習。24堂課的這本書雖然是講外匯交易的，但是很多理念通用於任何交易，尤其是書中的關於隨機強化和一致強化的分析，以及對於勝率和盈虧比之間的矛盾的分析，非常精彩。走進我的交易室是一本綜合性很強的書，交易系統、風險管理和心態控制全面的介紹了，有利於形成全面的金融交易理念。

第四：執行與升華（當交易系統形成，並且在歷史統計之中，處於正向發展，那麼所要做的就是執行，改進，以及升華）
推薦書籍：
《交易心理分析》美&馬克·道格拉斯著
《幽靈的禮物》美&阿瑟·L·辛普森著
以及一些提高思維高度的書籍。
作為金融交易者，無論在有多好的系統的前提下，也是需要面對心理上的影響，而完整明確的認識市場，有助於交易員更好的整體控制心理與穩定執行交易系統，交易心裡分析和幽靈的禮物相對比較完整的講解了整個市場，不管是從系統還是從心態上的解決都有良好的參考意義。還有一些可以提高高度跳出原始思維的書籍，比如《道德經》《反經》《了凡四訓》《傳習錄》《烏合之眾》《失控》《思考的技術》《當下的力量》等等，其實個人看得書籍也並不多，在此推薦一些，同樣如果有好的書籍也希望可以推薦給我。

以上是我從我讀過的近百本書里挑出來的覺得很好的書。

總的來說，我覺得金融交易是一個系統工程，基本的經濟學知識、金融學知識、概率統計知識、心理學知識是需要具備的，此外，還需要從哲學裡面吸取營養來形成自己良好的世界觀人生觀和價值觀。我記得亞歷山大在走進我的交易室一書中說沒有人會認為不經過努力學習就可以成為一個優秀的醫生，但是卻有很多人天真的認為不經過努力學習就可以成為一個交易高手。

E. 非凡財經魯致遠的《職業操盤手培訓》怎麼樣啊。。。。。。請學習過的人發表下忠誠的感受~

他的書里大多的內容也是摘抄的。
我的一個朋友炒股屢屢失敗，寫股評那是一套一套的。
看看相關的書絕對沒錯，重要的是以書本理論為基礎，轉化成為自己的知識。
實戰經驗和常識比套用理論更實際。
一個熟人找底部跳空高開，4天沒回補缺口的股票，然後買入短炒。理由是某大師告訴她的經典理論。結果該股橫了6天，第7天開始不僅補了缺口還創了新低。

F. 交易計劃應該具備哪些要素

1. 一個交易系統
這是交易計劃的核心所在。你所採用的這個交易系統必須經過自身徹底內推檢驗，且在模擬賬戶上至少進行了兩個月的外推檢驗。這個交易系統需要選擇你使用的時間框架，以及進入交易和退出交易的規則、風險承受規則，還要選擇交易的具體貨幣對以及頭寸建立的單位規則。
2.你的交易日程安排
這是交易計劃中一個比較關鍵的部分，因為它將決定三件重要的事情：你什麼時候分析市場和計劃你的交易，你將在什麼時候觀察市場並擇機入市，以及你將在什麼時候評估你交易期間的行為和績效。
3.你的心理狀態
很多交易者發現，交易的時候控制自己的情緒是最困難的。恐懼和謹慎，貪婪和勇敢只是一線之隔而已，而這條線就是交易計劃。當你按照交易計劃行事時，就是謹慎和勇敢的，當你不按交易計劃時就是恐懼和貪婪的。交易計劃是度量你交易行為的准繩，而不是交易結果。
4.你的弱點
我們不喜歡談論自己的弱點。但是，制定交易計劃需要提醒自己在交易中出現的問題，特別是涉及交易失敗的深層原因要特別注意，因為信念決定了價值觀，價值觀決定了行為，行為決定了結果。
5.你的交易目標
目標肯定是相當個性化的東西。坐下來認真思考一下，作為一個交易者，你到底想要得到些什麼？你想以交易為生嗎？基於你目前的經驗和技能，你認為你能夠從交易中賺取多大的利潤？你的目標可以跟錢並不沾邊，或許你尋求的是一種刺激的感覺，一種自由精神，和獨立的人格魅力；或許你想藉此達到修身養性的目的；或許你希望不受老闆的氣……當你經歷艱難市況的時候，這些就是你的強心針，這些目標是你的動力，但是你必須把注意力集中於市場價格運動上。
6.你的交易日誌
交易日誌是一個非常實用的工具，它好比網路安全日誌，可以幫助你發現交易系統的漏洞，進而幫助你成為一名優秀的交易員。確保你記下了所有交易事項和交易理由，然後在總結交易的時候，把這些日誌拿出來進行分析，進行分類評估，也進行整體的分析。不僅可以從裡面看到你的交易缺陷，也能看到交易成績，看到進步的軌跡，而這些資源將成為你攀登新高峰和度過艱難時刻的精神食糧。

G. 期貨盈利的真諦是什麼

做期貨時間長會發現盈利需要的各方面因素太多，比如心態、資金，交易規則，自我約束和肯定等等...但是所有的這些因素最終能否達到盈利的目標，只有結果出來以後才能知道，才能確定這波操作是否正確。期貨市場所有的交易都是未知的，對於未知的事情盈利只是市場對於努力交易者的饋贈。沒有什麼真正盈利真諦，如果非要說有，我覺得是：承受風險！

盈利的目標是所有期貨交易者最終的追求，每個人都會用適合自己的方法為了這個目標而去努力，能獲得市場饋贈的交易者都是必定會先經歷一些風險的。如果進入市場很順暢的得到一些收益，這並不是一件很值得高興的事情，可以把它歸結到運氣。但期貨其實相對於來說和賭博完全不是一個概念，賭博有時候可以靠運氣，期貨靠運氣最終會讓人迷失後損失慘重。所以真正的盈利者絕不靠運氣做單，市場的規則就是想要盈利先要考慮風險。

盈利和風險是共存的，風險無法規避，但是可以去減輕後而承受，過了這關盈利自然而來。所以盈利的真諦=接受風險

期貨就是人生，未失去而得到的東西未必是好事，失去以後而得到的東西也未必不是好事！

H. 如何成為一名頂級操盤手

如何成為一名頂級操盤手？

有一位操盤手朋友是這樣總結的：

有句話，聽起來很虛「做交易就是做人生」，但這句話確實是真理，甚至放之四海而皆準。

職業操盤這幾年，越來越著重修煉自己的人生觀，價值觀等說起來高大上的東西。因為交易本身沒什麼，無非就是「下單，平倉。」

而真正左右我能否在市場中賺到錢的，不是技術，也不是簡單的兩個字「心態」，「執行」。而是你做人做得好不好，是否真誠，正直，承諾一致，感恩等等人性最真善美的東西。 我從來沒見過哪個「欺騙」「好賭」「一夜暴富」「封閉」字眼的操盤手能做出漂亮的資金曲線。優秀操盤手，我想大致都有這些共性：

1. 正直。學習投資，先學做人，你的人生態度會如實地反映到你的投資活動中，形成你的投資哲學。為人最忌虛偽和欺騙，你在生活中欺騙別人，就會上市場上欺騙自己。正直是通往成功之門的金鑰匙。

2. .心態平和。佛家有雲：彗生於覺，覺生於自在，生生還是無生。意思是說，一個人有了平和的心態才能對世間萬物有所覺悟，覺悟方能產生智慧。這說明平和樸素心態是成功的基礎。

3. 百折不撓。在期貨現貨投資中，遭受困難和挫折是不可避免的，但優秀的交易者永遠懂得堅持自己的交易系統，決不因一兩次的挫折而放棄。因為他們懂得：最後的成功者不是那些最聰明的人，而是那些遭受無數挫折還能勇敢面對自己的人。

4. 懂得等待。期貨現貨市場看似有很多機會，其實只有很少的機會值得投資，大部分所謂的機會都是「陷阱」，我們應該心平氣和地去等待那些能為我們把握的投資機會。

5. 懂得放棄。一個失敗的交易者之所以失敗，原因之一就是他希望抓住市場上的每一次機會，而一個成功的交易者只需要抓住一兩次機會足矣。有人說，明白的人懂得放棄，真情的人懂得犧牲，幸福的人懂得超脫。此為生活真諦，亦為投資真言。不論是在生活中還是交易中，成功者定是那些心胸豁達，懂得超脫的人。

   
   

   
   

   以上是一位操盤手朋友的心得。但我想補充幾點：

   1、做交易不要過多的抱著功利的心態，當交易成為你生活的一部分時候，你想要的，生活會一點點的給你。

   2、一般來說，具有優秀的品德才能成為優秀的人，優秀的操盤手也不例外。

   3、要想成為李佛摩爾那樣的頂級高手，除了那些必須具備的品質以外，還要在市場中進行千錘百煉才會有你想要的收獲。盡管，很有可能你努力了仍然成為不了李佛摩爾。

希望能幫到你。

I. 在交易中，何為交易邏輯應該怎麼建立交易邏輯

交易邏輯就是當你選擇一個股票交易時，你用的是什麼分析方法選擇的，依據是什麼，成功率是多少，承受止損是多少，預期目標是多少，R比例是多少，要有條不紊的做出套自己的交易體系，這就是邏輯，不會沒有章法的不知道自己該做什麼了。

J. 形成交易的五個條件是什麼

第一：至少要有兩方及兩方以上，我們社交講的是互動的、自由的、分享的，跟誰分享呢？肯定是一方跟多方的分享，或者一方對一方的分享。這是一個條件，符合了社交
第二：每一方都被對方認為有價值的東西，現在的社交講究的是共同的思想、價值觀、方法和生活方面。所以這個過程中不僅包含了物質、也包含了精神，總之你要認為對方有價值，其實對方的這個價值是相對的。比如你認為我有價值，但是馬雲認為我沒有價值。所以這都要是在同一階級的，具有共同的生活觀念、生活價值觀的這一群人才有價值。因此有價值的社交要替代無序的社交、虛假的社交和沒有價值的社交！
第三：每一方都能夠溝通信息和傳遞一個概念，哪怕是一個廣告！所以我們做社交的時候一定是無商、無業不社交！社群也是這樣的，無商、無業不社群。社群的本質就是在建立和傳播信息，或者商業利息。哪怕傳播一個產品、廣告。就是這樣一個基礎，才有了社群叫做：產品群、招商群、精神信仰群。有人說：我和朋友之間的群是什麼呢？這是精神信仰群，你訴訴苦那也是你精神上的一種載體。你訴苦的過程中也是在傳播你的價值，對方給你回饋的也是一種價值。只不過你的價值是附能，對方回饋你的那種價值叫正能量、安慰你。
第四：每一方都可以自由的接受，或者自由的拒絕對方的一個手段，什麼意思呢？比如現在很多的直銷和傳銷，你能夠自由的接受嗎？你能夠自由的拒絕嗎？當你有了門檻的時候，比如入群門檻399，你進入之後怎麼拒絕他呢？人家說了：如果你要是這樣做的話，你前期所有的賬戶必須注銷，因為你不符合他們的規矩了。所以有的時候我們要想一想：無限制的發展的直銷和傳銷真的是違背交易的！交易就是這樣的，首先要有兩方，其次都要有價值，然後它可以傳播信息、共享信息，這個過程也一定是自由的。
第五：每一方都要認為對方是開心的、稱心如意的。所以我們現在來看看我們的社交是不是符合這五點？當你完成了這五點的時候，相當於你的交易就已經完成了。所以劉強東才說了一句話：無處不社交！社交的本質就是成交，社交到極致就是新商業模式的開始。