① 投資公司怎麼進行績效考核
投資公司
績效考核
需要做年度的考核
月考
不太合適
② 什麼是投資理財考核方案 請您具體點 謝謝
考核什麼
項目：投資咨詢服務
操作模式：以精湛的分析對客戶進行指導
項目地點：條件允許，可設立在金融中心；不允許，可以在小團體的團結下，以網路為媒介。
服務群體：廣大的投資者
可行性分析：現在投資市場火爆，大多投資者存在盲目的投資，投資分析就有存在下去的可能。
只要有過硬的團隊，就能生存下去。
項目是以咨詢服務為主的，沒有觸規則之說。
經濟規模：自己看著辦
資金來源渠道：這個也要你自己想
盈利模式：可以與客戶商量著投資利潤分成
利潤測算：與團體的實力有關
項目只要風險：團體的成員問題、團體成員的穩定，這兩個方面去寫
不論你是以虛擬的條件成立還是以實體形式成立，過硬的小團體是必須有的。
③ 銀行專職理財經理有哪些考核指標具體指標是多少有什麼獎懲制度沒有具體的指標，大概的也行。
整個考核體系包括下列內容：
財務角度
（1） 戰略目標 開發優質客戶 增加代理業務收入
（2） 評估手段 每年新增 X 人次優質客戶 Y從現有客戶挖掘，Z 新增客戶 代理業務收入增長率 X客戶角度
④ 《投資理財》考核方案，形成調研報告。
怎麼跟我的要求一樣，商務學院？
⑤ 需要銀行個人理財客戶經理考核辦法
營業網點個人客戶經理崗位職責考核
一、實施產品營銷。
1．發現銷售機會，銷售金融產品。
（1）從大堂經理或櫃員處接受推薦客戶，與客戶進行面談，通過談話，逐步了解並確定客戶金融需求，並根據客戶需求介紹相關金融產品。對包戶管理的客戶進行產品營銷，努力達到上級行下達的覆蓋率等指標。
（2）如推薦的產品能滿足客戶需求，則在了解客戶是否還有其他需求後，向客戶捆綁銷售我行的其他金融產品。
（3）如推薦的產品不能滿足客戶需求，應在了解並記錄客戶個人性化需求後，制定客戶跟進計劃，建立、保持並加深與客戶的關系。在日常工作時間或根據客戶預約時間通過電話、簡訊等方式跟進客戶，引導和發現客戶未來需求。
2．分析客戶需求，實施產品推薦。
（1）密切關注客戶信息，定期與客戶溝通，主動發掘客戶現實需求，尋找銷售機會，確定關聯銷售內容、方法和目標，有針對性進向目標客戶推薦我行的產品或產品組合。
（2）在定期分析客戶需求的基礎上，對我行新推出的產品進行細分，將客戶需求與產品特點進行匹配，並在第一時間告知目標客戶，進行重點推薦和營銷。
二、個人優質客戶維護。
1．建立客戶檔案。
（1）充分發揮XX系統為客戶關系維護工作提供的信息支持作用，定期、及時識別、篩選目標客戶。
（2）按照客戶檔案制度要求，建立和完善所管理客戶的信息檔案，及時、准確地錄入、補充或更新客戶資料，並對其進行動態的維護和管理。
2．實施日常維護。
（1）對管理的每一位客戶進行分析，充分利用所有可能獲得的客戶信息，了解客戶需求，評估客戶貢獻度和忠誠度，制定貴賓客戶維護工作計劃。
（2）密切關注所管客戶資金動向，在客戶出現大額資金流出、客戶等級下降、客戶流失等重大情況時，及時採取有效措施挽留客戶。
（3）根據工作計劃、客戶預約、系統提示等，制定每月、每周和每天的客戶約見計劃，明確約見客戶目標、約見方式和約見時間，並按計劃做好執行。通過約見，及時了解客戶情況和需求，每次約見後必須及時錄入客戶訪談記錄。
三、個人優質客戶拓展。
1．識別目標客戶，做好差異服務。
（1）對主動識別或大堂經理及櫃員處引導來的客戶，客戶經理應通過與客戶面對面的交流，對客戶進行深入了解，判斷其是否為貴賓客戶。
（2）識別為潛在貴客客戶的，應充分向客戶說明成為我行貴賓客戶的好處，力爭與客戶進行簽約，確定服務關系，通過顧問式營銷與客戶達成交易的，引導其到貴賓服務區優先辦理業務。若貴賓客戶有綜合理財需求的，引導其至理財經理處進行理財服務。
（3）識別為成長型普通客戶的，則應注重與客戶關系維護，努力將客戶培育成我行的貴賓客戶。
（4）識別為非貴客客戶，則應將其分流到最合適的服務區域，並終止後續跟蹤服務。在分流過程中，應保持對客戶的友善和尊重，充分考慮客戶的感受。
2．做好跟進維護，拓展優質客戶。
通過對個人高價值客戶的跟進維護，建立良好客戶關系，在深挖客戶潛力的同時，通過員工推薦、客戶推介、挖掘客戶業務資源關系客戶等方式，積極拓展新的個人高價值客戶。
四、網點大堂現場管理。
個人客戶經理必須坐大堂（理財室）從事大堂營銷工作，並經常行進行大堂巡視，做好大堂現場管理。個人客戶經理作為網點大堂管理的主責任人，對網點大堂經理（副理）、保安、三方人員的日常工作管理負總責，主要負責大堂人員各個角色、各個分工區域的日常管理、現場指揮，以及各崗位人員服務質量的監督和提升等等。
⑥ 銀行專職理財經理有哪些考核指標具體指標是多少有什麼獎懲制度
理財經理其實就是銷售理財，主要看你的理財業績，但有些銀行把理財經理歸類在零售部，要求你完成所有零售線的產品，完不成有懲罰，看各銀行各支行的力度。