① 新闻发布会主持稿
当您看到这篇文章的时候,可能遇到了问题,提笔而烦恼,不知如何撰写新闻发布会的主持词,那请您跟我一起来解决这个问题吧。以下这篇是模板,通用性很强,随后跟着的是几篇实例,可以作为参考。
尊敬的各位领导、各位来宾、新闻界的朋友们:
首先,我十分荣幸地向各位隆重介绍出席本次会议的领导和嘉宾。他们分别是:
1.尊贵的XX先生,掌声欢迎!(下同)
2.尊贵的XX先生;
3.尊贵的“”中泰搏击争霸赛大赛组委会荣誉主席XX先生;
4.尊贵的XX先生;
5.尊贵的XX先生;
6.尊贵的“”中泰搏击争霸赛大赛组委会主席XX先生;
7.尊贵的XX先生;
8.尊贵的XX先生;
9.这里我还要向大家特别介绍来自澳门特别行政区的澳门国际传统武术搏击联合会会长、“”中泰搏击争霸赛大赛组委会副主席XX先生;
10.来自国际自由搏击之都------泰国的职业自由搏击手XX先生;
11.来自我国XX的自由搏击运动员XX先生。
12.同时,出席今天新闻发布会暨招商推介会的还有热心体育文化事业的企事业代表和社会各界嘉宾,对你们的到来,我们表示热烈的欢迎和由衷的感谢!
13.我们还要感谢给予我们大力支持的各位新闻界朋友,他们分别是:XX的领导和记者朋友们,欢迎你们!
“”中泰搏击争霸赛这场国际性的体育赛事由 和澳门国际传统武术搏击联合会联合主办,郴州智星文化传播有限公司和澳门文化传播有限公司共同承办,将于2011年1月23日在郴州市腾飞体育馆进行,6名获得过国家级比赛冠军的中国运动员与6名身经百战的泰国职业选手将展开夺杯争霸的角逐。这场国际性的顶级体育文化交流活动,届时将为郴州体育文化事业的发展添上浓墨重彩的一笔。
大家请看这场赛事的宣传视频。(播放35秒的赛事启动宣传片)
感谢 先生热情洋溢的讲话,现在有请澳门国际传统武术搏击联合会会长、“”中泰搏击争霸赛大赛组委会副主席 先生致辞,掌声欢迎!
(XX先生致辞)
现在让我们以热烈的掌声有请 “”中泰搏击争霸赛大赛组委会荣誉主席XX先生为大家作指导。
(XX先生致辞)
感谢XX的指导和关爱,我们将严格遵照XX的指示精神,绝不辜负领导的厚爱和群众的期盼,把这场赛事办好、办成让领导和广大人民群众满意的体育文化活动。
现在请大家以最热烈的掌声,荣幸有请XX先生为作指示,并请XX宣布“”中泰搏击争霸赛赛事活动正式启动!
(XX先生致辞)
(XX先生宣布大赛启动)
感谢XX部长的热情指导和鼓励,这场体育赛事筹备一个多月以来,得到了 市委、市人大、市政府、市政协领导的指导和关爱,也得到了相关职能部门和社会各界的热心支持与帮助,在此,我们向他们表示由衷的敬意和衷心的感谢!
好,下面的议程进入媒体采访环节,我们的话题交给现场的新闻界朋友,请大家自由提问。
好,由于时间有限,新闻发布会到此结束,各位记者如果还有什么问题需要采访,请会后到嘉宾室,我们安排了专门的采访时间。等下我们还将进行这次赛事的招商推介活动。好,现在请各位领导到大厅合影留念,大家以热烈的掌声欢送领导和嘉宾退场。
各位企事业界的老总,感谢你们百忙中抽出时间来参加我们的招商推介会,下面有请 智星文化传播公司副总经理 先生为各位介绍本次大赛的招商计划,如有疑问,请各位不吝赐教。
(配合幻灯片,XX先生宣读和介绍招商方案)
这场顶级自由搏击的国际性赛事, 新品发布会是第一次举办,赛事分六场,六对选手进行六个杯的决夺,将是一场高潮不断,看点多多的体坛盛事,同时,中国网络电视台、湖南电视台、海南旅游卫视、广东卫视、郴州电视台将在黄金时段对赛事全程播放 , 本土和各大媒体已经开始对赛事进行热力报道。上海传古文化传播公司专业发布会策划、新闻发布会策划、发布会搭建、发布会设备租赁、物料设计等.这对于企事业单位的形象推广、产品推介、项目发布无疑是一个很好的机会,希望各位老总给予大力支持。
现在欢迎各位老总对这次赛事和相关的招商活动提出建议和意见。
(现场解答企事业代表的提问)
好,感谢各位的关心和支持,今天的招商推介活动到此结束,大赛组委会在宴会厅为大家准备了薄酒淡饭,请大家会后到宴会厅晚宴,谢谢!
第一篇: 商场周年庆典新闻发布会主持词
17:00主持人宣布答谢晚宴仪式开始,介绍来宾(示意音乐停)
尊敬的各位领导、各位嘉宾,下午好!首先,我代表唐山鹏润国美电器有限公司对各位领导及嘉宾的到来表示热烈的欢迎!(掌声)我宣布“国美电器成立19周年新闻发布会暨唐山鹏润国美电器有限公司感恩答谢会”现在开始!(掌声)首先,向各位介绍莅临本次会议的领导,他们是:(名单另附),在此我代表公司对各位领导的出席表示热烈的欢迎!(掌声)
值此国美电器19周年华诞之际,来自各级政府代表、社会各界同仁、媒体代表、厂家代表同聚一堂,首先有请国美电器华北大区总经理王文秘、辉文先生为此次活动致词!掌声有请(掌声、音乐起)
国美电器华北区总经理王辉文致词
国美电器从一家电器经销门店成长为中国家店连锁业第一品牌,回首19年,国美的发展始终都反映着中国家电连锁经营的发展。今天,国美所展示出来的风采,正是家电连锁经营的真实写照。下面就有请唐山国美电器总经理雷鸣先生位我们诠释国美真谛,掌声有情:(掌声、音乐起)
唐山国美电器总经理雷鸣讲话
雷总精彩的演讲向我们展示了国美的风采,正如雷总的介绍,国美结合我国市场特色,确立了“建立全国零售连锁网络”的发展战略;在保持传统家电经营优势的同时,全面拓展各领域,通过多元化经营,整合各种资源,实现了规模扩张和多赢发展。国美电器与供应商建立了长期战略合作关系,实现了自身管理链与供应商价值链的完美结合,形成了相互融合、互利共生的相融局面。在这种“商者无域、相容共生”企业理念的指引下,作为国美电器供应商的各家电生产厂家也成赢得了更大的市场,下面首先有请创维集团中国区营销总部华北大区总经理潘志峰先生与我们一起分享他的感受。(掌声、音乐起)
厂家领导代表潘志峰讲话
接下来有请四川长虹股份有限公司华北大区总经理陈贵青先生讲话
厂家领导代表陈贵青讲话
通过两位厂家代表的讲话我们可以了解,伴随着国美的发展,我国的家电市场格局在不断的变化着,国美在引领这场变革的同时,也给生产厂商带来了丰厚的回报。自唐山国美开业以来,不断的深化服务,发展创新,使得销售业绩和服务质量不断攀生,迅速得到了广大消费者的信赖与肯定。对于唐山国美所取得的优异成绩,国美总部及大区给予了高度的肯定,下面有请国美电器华北大区总经理王辉文先生为国美唐山分部颁发荣誉锦旗。(掌声、音乐起)有请唐山国美采销总监张凯先生上台受旗。
大区颁发锦旗(王辉文总经理授予张凯总监锦旗)
(示意音乐停)今年7月国美正式落户我市路南区新天地广场,半年来所取得的成绩不仅得到消费者的信赖、总部的肯定,同时。也得到了区委、区政府的支持和肯定,下面有请路南区政府刘国忠副区长为唐山国美授牌(掌声、音乐起)有请唐山国美电器总经理雷鸣先生上台。
路南区领导颁发荣誉(刘区长授予雷总“诚信、惠民”牌匾)
(示意音乐停)唐山国美坚持“来自社会、回馈社会”的信念,关爱少儿教育,关注高校毕业生就业发展。在一系列的活动中取得了良好的社会反响。在与河北理工大学的合作中,唐山国美一直以独特的“以德为本,立德立人”的用人观和“重诺守信,诚信为本”的价值观,全面推行管理人员1 1培养计划,为愿意加入国美的优秀毕业生提供了广阔的发展空间。先后吸纳了数十名优秀毕业生进入国美系统实习,取得了良好的成效。目前唐山国美已成为河北理工大学优秀毕业生的就业实习基地。下面有请河北理工大学第一副院长闫小林先生为唐山国美授牌(掌声、音乐起)有请唐山国美电器人力资源部经理吴凡女士
河北理工大学领导授《大学生就业实习基地》牌(吴凡经理接)
十二月是国美真心感恩回馈社会的一个月,从本月一号起国美电器不仅为广大消费者精心准备了“激情十二月,天天过节”的让利活动,同时也将企业的爱心奉献给成长中青少年。借此机会特向唐山市青少年科普活动中心捐赠海信品牌彩电五台。下面有请唐山鹏润国美电器总经理雷鸣先生上台签字捐赠(掌声、音乐起)有请唐山市青少年科普活动中心负责人张建霞女士上台接受捐赠。
回馈社会向科普基地捐赠电视5台
(示意音乐停)国美秉承“诚信立身”的信条,并将这一品格融入企业经营之道,始终坚持“薄利多销,服务当先”的经营理念,普惠消费者,真正践行着对社会公众利益的深切关怀。这些理念和行为在唐山都有着生动的体现。下面有请唐山市商务局王希如局长代表市委市政府为我们讲话,掌声有请唐山市商务局王希如局长讲话
感谢王局长的发言,国美的发展离不开各级领导、职能部门的关注与支持;离不开家电生产厂家的信赖与支持;更离不开广大消费者的信赖与支持,值此国美电器19周年华诞之际,国美更是斥巨资推出“激情十二月,天天过节”的大型活动以回报社会。在此让我们共同祝愿国美19周年“生日快乐”,国美的明天更加美好!!(掌声)有请国美电器华北大区总经理王辉文先生、唐山鹏润国美电器总经理雷鸣先生、青岛海信营销有限公司唐山分公司总经理杨大维先生、唐山鹏润国美电器采销总监张凯先生、创维集团中国区营销总部华北大区总经理潘志峰先生上台,共同为我们美好的明天,为我们长久的友谊行礼(掌声、音乐起)
公司领导邀请厂家代表一起切蛋糕、浇灌香槟塔,待嘉宾、礼仪就位(有请王辉文先生、雷鸣先生、杨大维先生启动庆典蛋糕!有请张凯先生、潘志峰先生开启香槟,浇灌友谊之塔!)香槟塔倒满后,(有请礼仪为到场的嘉宾分发香槟)有请唐山国美总经理雷鸣先生祝酒公司领导举杯祝酒,晚宴开始
大连商品交易所总经理李正强
2013年11月8日 大连8:43
尊敬的各位领导、各位来宾、各位朋友:
大家上午好!
经国务院同意、中国证监会批准,大连商品交易所今天将正式挂牌上市鸡蛋期货合约。在这个特别的日子,我们非常高兴地迎来了各位领导和嘉宾,亲临中国第一个畜牧类期货品种上市新闻发布会现场,共同见证大连期货市场在为国民经济服务的道路上迈出崭新的一步。
下面,请允许我介绍出席今天活动的领导和嘉宾,他们是:
大连市副市长,卢林先生,副秘书长,曹煦女士,
农业部市场与经济信息司司长,张合成先生,
农业部畜牧业司司长,王智才先生,
全国畜牧总站站长、中国畜牧业协会常务副会长,李希荣先生,
国家发改委农经司副司长,方言女士,
中国证监会期货一部副主任,杨光先生,
中国保证金监控中心总经理,冉华先生,
中国期货业协会副会长,侯苏庆先生,
中国证监会大连监管局局长,柳磊先生。
出席今天活动的还有商务部的有关领导;上期所、郑商所、中金所等兄弟交易所的代表;蛋鸡养殖、仓储、质检机构和期货公司代表;以及新华社、人民日报、中央电视台等40多家国内外媒体的朋友。
我们对各位领导、嘉宾和朋友的到来,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
第三篇: 新车上市新闻发布会
瑞风**投放仪式暨新闻发布会(主持人串词) 尊敬的各位领导,各位来宾,新闻界的朋友们:大家上午好! 现在是2014年4月6日9点58分,是一个非常吉祥喜庆的时刻。现在我荣幸地宣布:现代瑞风商务车石家庄投放仪式暨新闻发布会现在开始! 光临今天会议的领导有: 光临今天会议的新闻单位有: 欢迎你们! 瑞风--原型为韩国现代公司mpv中的h1,它兼顾了乘用车和商务车的特点,实用、优雅、舒适。今天,jac江淮汽车公司和石家庄天和汽车贸易有限公司合作,把瑞风车投放石家庄,定能为我市的汽车市场注入新的活力。好,下面请本次活动主办方石家庄天和汽车贸易有限公司总经理___先生发布新闻。 感谢___先生发布新闻。我想呢,做为瑞风商务车授权销售服务中心,石家庄天和汽车贸易有限公司在以后的日子里,定能以百倍的热忱为消费者提供满意的服务。好,下面请厂方代表安徽江淮汽车底盘股份有限公司商务车分公司___先生讲话。 瑞风,是带给消费者的祥瑞之风。不管是商务旅行,还是处理家庭事务,瑞风商务车完美的功能体现都可以让您轻松愉悦,挥洒自如。下面我们请厂方工程师安徽江淮汽车底盘股份有限公司___先生为大家介绍瑞风商务车的设计理念和独特风格。 您有个性化的需求,不同规格的瑞风车便能满足您特别的需要。瑞风商务车正式投放市场以来,受到广大消费者的热烈欢迎和喜爱。这次,江淮汽车公司与石家庄天和汽车贸易公司的牵手,使瑞风商务车正式进入我们省会人的生活,真是可喜可贺。下面,就让我们共同见证这一历史时刻的到来。请安徽江淮汽车底盘股份有限公司商务车分公司向石家庄天和汽车贸易有限公司授权。 让我们以热烈地掌声向江淮公司和天和公司表示祝贺!现代人开现代车,江淮公司和天和公司强强联手之后,定能使现代 瑞风商务车进入更多消费者的生活当中,为他们带去舒适和便利!让我们祝愿祥瑞之风吹遍石家庄,祝江淮和天和生意兴隆! 现在是记者提问时间,哪位朋友有问题可以直接向江淮公司和天和公司的领导提问。 好,下面就请朋友们到___亲身感受一下瑞风车的魅力,试驾一下,你会发现,现代 瑞风商务车能带给我们的会有更多。参观、试驾之后,大约在11点40分,我们在国际大厦二楼为您安排了自助酒会,欢迎大家光临。好,现代 瑞风商务车石家庄投放仪式暨新闻发布会到此结束,谢谢大家!
各位新闻界的朋友:
大家上午好!欢迎各位参加由长沙市人民政府举办的新闻发布会。
我市最近出台了两份文件,一份是以市委市政府名义下发的《关于积极抢抓机遇扩大开放合作的政策意见》和以市政府名义下发的《关于进一步搞活流通扩大消费的若干意见》,这两个文件是我市对外加大开放合作和对内促进消费增长的两个指导性文件。今天,我们召开新闻发布会,将两项政策向大家进行通报和解读。
出 席新闻发布会的领导有:
长沙市商务局局长杨兴龙先生
今天会议有两项议程:一是杨局长介绍文件内容,二是回答记者提问。
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② 国际铜价下跌释放何种信号
铜价下跌可能还没有触底。 6月以来,铜价一路下跌。7月初,LME铜价跌破每吨8000美元,为2021年2月以来首次。 国内期货市场,截至上周五(7月1日)收盘,沪铜期货主力合约收于61460元/吨,沪铜近一个月来累计下跌10%。 回顾上半年,铜价走势先涨后跌,年初达到9800美元/吨,而本轮下跌始于4月底。截至6月底,铜价在3个月内暴跌逾20%,回吐了上半年的全部涨幅。 下半年,通胀和货币政策收紧仍是全球市场最大的宏观主题。国源期货表示,美联储加息将决定海外市场情绪。国内市场,随着复工复产的加快,市场信心持续向好。基本面上,矿山供应宽松局面不变,废铜供应压力也有所缓解。但在海外经济可能陷入滞胀的背景下,供给对铜价的支撑会慢慢减弱。 铜价下跌,商品牛市结束。 由于铜价持续下跌,目前“铜油比”在80左右,而铜油比上一次达到80左右,是在2014年10月。 资料显示,铜油比是指国际铜价与油价的比值。作为全球重要的大宗商品,铜和原油的价格走势在较长时期内呈现出明显的正相关关系。从历史上看,每当铜油比走低的时候,就会预警经济衰退的风险,就像“美债收益率曲线倒挂”这个指标一样。 中国物业大学期货首席经济学家荆川对第一财经表示:“铜价更多反映的是全球经济形势,而原油价格容易受到地缘政治形势和石油输出国组织产油国政策的干扰。今年地缘政治冲突是原油价格大幅上涨的重要原因,因此铜油比跌至历史低位。” 分析师表示,自1988年以来,铜与石油的比率已成功警告了1990年、2001年、2008年、2011年和2019年的衰退风险。1990年以来的五次衰退预警中,铜油低于突破前,美国经济在12个月内进入衰退。 “目前铜油比的走势反映了全球经济的差异化运行。一方面,工业需求减弱导致铜价走弱;另一方面,自疫情爆发以来,美国政府货币的财政膨胀造成了俄乌冲突的叠加,推高了能源价格,铜油比继续下跌是必然的。”景川认为。 美联储6月加息后,英国央行也宣布加息25BP,瑞士央行加息50BP。欧洲中央银行正计划用新工具提高利率。全球流动性收紧的浪潮,让欧美股市持续承压。 对美联储加息和全球经济增长前景的担忧令大宗商品遭受重创。统计显示,6月以来,伦通、伦尼、伦西期货主力合约价格分别下跌127%、20%、23%;同期布伦特原油期货主力合约价格下跌833%。 国信期货研究咨询部主管顾峰达表示,6月份以来,海外市场处于加息潮中,市场对经济衰退的定价已经明显体现在资金转移和风险偏好切换上。在顾峰达看来,虽然有色金属等大宗商品有供需基本面支撑,但预计下半年海外货币政策和市场流动性收紧速度会更快,经济滞涨甚至局部衰退的“灰犀牛”风险加大。海外系统性风险下各类风险资产的压力不可低估。 下半年铜市可能转为过剩。 铜被广泛应用于许多行业,包括家用电器、房地产、基础设施、交通运输等领域。铜价进一步下跌可以在一定程度上缓解产业链终端企业的成本压力。 据国源期货监测,自4月铜价下跌后,下游企业产销开始回升。总体来看,随着物流的恢复,下游企业产销的恢复推动了精铜的采购。 据期货分析,上半年境外消费相对强劲。但在地缘政治冲突和欧美货币政策持续收紧的背景下,预计下半年海外铜消费将明显放缓。国内方面,一季度受益于外需偏好,电力投资稳步增长,铜消费相对较好。但3-5月的疫情对终端需求产生了很大的负面影响。随着下半年国内稳增长政策的持续推进和落地,铜的消费可能会得到提振。但随着房地产长期下行,外需减弱,铜消费进一步提升的空间有限。 该机构预测,第三季度和第四季度全球铜消费量将分别增长01%和减少02%,2022年增长08%,预计2023年将升至15%。就供需平衡而言,2021年全球铜市场短缺38万吨。预计2022年下半年转为盈余,全年盈余12万吨,2023年盈余53万吨。 具体到子行业,国源期货分析显示,目前电缆需求子行业中,供电工程需求相对较好,但表现仍不如往年。地产方面,上游电铜杆企业原料库存处于低位,国内物流持续回暖有助于电铜杆企业补货,将直接推动5月精铜消费。 空调生产方面,今年二季度整体表现平稳,而下半年空调行业进入传统生产淡季,产销端会明显萎缩。 此外,汽车行业上半年国内汽车产销震荡走弱,全球芯片短缺继续影响汽车生产。为了刺激汽车行业的消费,汽车下乡活动已经启动。考虑到国内汽车库存压力不大,汽车下乡活动有望带动汽车行业产销回升。预计下半年汽车生产和销售将是铜的最大需求。
铜价今天为什么大跌?
原料铜的价格主要受市场的供、需和投资/投机者对前景所影响,虽然目前供应稳定,但市场的需求在减少中,所以市场出现了供过於求的情况。而且投资/投机者目前对短期的市场前景都不看好,就没有甚麼人会想进货压仓,等需求情况的出现,原因是不乐观的风险,不知道资金要压多久才能套现,如果市场持续下滑时还会让钱缩水,所以价格就一直在下探底线中。
为什么上海期货铜价现在不交易了
经历了过山车般大涨大跌的铜价,近日废铜走势总算是平稳了一些时日,昨天还上涨200,今天却突然下跌800,这让人有点措手不及,甚至摸不到头脑,突然的大幅下降,难道市场风向要发生变化
我们来看一下今天的各地区的废铜价格:
长江现货:1#铜66140—66180元/吨,跌910元;
广东现货:1#铜65900—66100元/吨,跌960元;
江浙沪:光亮铜59300-59500元/吨,跌500元;
江苏现货:光亮铜58800-59200元/吨,跌800元;
湖南:光亮铜58700-59100元/吨,跌800元;
佛山:1#铜:59100-59300元/吨,跌600元;
上海:1#铜:59600-59800元/吨,跌600元。
造成铜价下跌的几点原因:
1国外铜价下跌拖累国内铜价发展趋势,就全球铜价发展来说,智利铜矿的罢工威胁已经解除,对铜价的影响已经降到最低,主要还是受到欧洲疫情的影响,昨日伦铜收盘8871跌259点;
2根据东方财富网数据,直接导致股市铜价盘中跳水的原因是日本取消6万亿日元的年度ETF购买目标,造成日本铜价暴跌超500点。
铜价走势分析:市场成交一般,升水与昨日持平。今日下游消费依旧以刚需为主;中间商成交维持近日热度,铜价下跌后现货升水持稳,未再下调。宏观预期限制铜价回调空间,铜价下方66万支撑危危可及,短期铜价仍有下探65万支撑的要求。
这两天为什么铜价跌了
铜期货下跌导致的。
铜下跌的主要原因就是供应大于需求,同时还受到很多因素的影响。首先在于美元指数,美元指数和商品是负相关,当美元涨的时候商品就下跌。其次在于其他有色金属同一板块的有色金属大跌的时候,同自然也要跟随下跌。
资本市场的颓势造成各类资产贬值。包括股票、债券等在内的金融资产出现不同程度的贬值,甚至黄金价格也在暴跌、国际原油价格也处于下行阶段。但是生产资料价格的下跌说明危机正在由线上资本市场向实体经济领域扩散,正是资本市场与实体经济的传导作用,使实体经济同样出现颓势。但是铜价暴跌与其他金融资产类资产价格暴跌还是有区别的,金融资产暴跌主要受前期泡沫累计和投资者恐慌情绪所致。而铜作为工业生产的重要资料,其价格的下跌是由经济活动放缓、消费放缓从而引起的需求量下行而导致的,整体原因可以归咎为“供需关系”失衡。
影响铜价的主要因素有哪些,铜价主要受哪些因素的
1美国参议院预算委员会以12票赞成、11票反对通过了共和党提出的税改议案,最早周四将递交给参议院全体表决。这意味着,共和党人向本周就税改议案在参议院投票迈出关键一步,有望年底通过税改;
2中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将继续回落至514,既有冬季天气寒冷的季节性因素影响,也显示环保限产政策对制造业的影响持续存在,四季度经济或整体偏弱;
3美国11月u造业窆壕理指数(PMI)终值跌至539,略低过市场预期的54,但稍为高过初值的538;4外媒11月28日消息:澳洲矿业巨擘必和必拓周二称,预计将进一步削减澳洲铁矿石、铜和煤炭业务成本,并于未来两年增加16亿美元的生产力。
4综上所述,伦铜从整体上看处于调整的走势中,近期关注在6750美元/吨一线支撑附近的争夺。
1国家粮食和物资储备局网站披露消息称,将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备,投放面向有色金属加工制造企业,实行公开竞价。这波官宣抛储的操作落实后,近半年一直疯涨的铜价有点“怂”了。
2日前美国举行的美联储FOMC会议出现“鹰派意外”,议程提及在2023年两次加息,并上调隔夜逆回购利率至005%,该消息披露后,全球市场反响剧烈,美元指数涨至91上方,美债收益率也有所上行。专家分析指出,由于美元指数与铜价呈负相关性即相反走势,铜价应声下跌也在情理之中。
3从年初开始,受铜价波动影响,空气能行业不可避免地迎来价格风波。铜是换热器的主要原材料,铜价成本普遍占换热器成本的50%以上,铜和不锈钢等换热器主要原材料的价格上涨,直接导致生产蒸发器和冷凝器的两器企业成本激增。换热器、蒸发器和冷凝器都是空气能热泵的重要组成部分,空气能热泵的生产成本骤增,空气能行业多品牌持续调高产品价格成为必然。
4在市场价格波动的情况下,市面上的产品质量鱼龙混杂,参差不一,此时也容易出现以次充好的现象。在空气能热泵产品的选择上,以芬尼克兹为代表的专业大品牌制造商更被市场所信赖。该企业长期专注于空气能热泵技术的研发与生产,深度耕耘空气能行业近20载,产品涉及商用、家用及工农业用等多个领域,经典样板工程遍布寰球。
5行业权威人士认为,受益于碳中和催化的发展机遇,铜价长期上行的趋势很难改变。全球不同经济体要想实现净零排放的目标,很大程度上依赖于电气化和可再生能源,作为成本效益最高的导电材料,铜是获取、储存和运输这些新能源的重要媒介。对于空气能热泵厂家来说,新一轮的技术升级以及提供更优的节能方案,或许是实现价格突围的“终南捷径”。
现货铜涨跌主要与什么有关
影响价格变动的主要因素
(1)供求关系:生产量、消费量、进出口量、库存量
(2)国际国内经济形势:铜是重要的工业原材料,其需求量与经济形势密切相关美国铜期货指数周线图
(3)进出口政策、关税:长期以来由于我国是个铜资源不足的用铜大国,因而在进出口方面一直采取“宽进严出”的政策,铜及铜制品的平均进口税率为2%,近两年随着全球经济一体化的进展,国家逐步降低出口关税,铜基本可以自由进出口,从而使国内国际铜价互为影响。
(4)国际上相关市场的价格:例如LME、COMEX价格影响
(5)行业发展趋势及其变化
(6)铜的生产成本:目前国际上火法炼铜平均成本为1400-1600美元/吨,湿法炼铜成本为800-900美元/吨,近年来使用湿法炼铜的总产量在迅速增加,1998年达200万吨左右,到20世纪末,湿法冶炼约占总产量的20%左右。
(7)国际对冲基金基及其他投机金的交易方向
(8)有关商品如石油、汇率等价格的波动也会对铜价产生影响
自从1877年伦敦金属交易所(LME)的雏形形成至今,铜就是LME最早进行交易的品种之一了。目前国外从事铜期货交易的主要有伦敦金属交易所(LME)和纽约商品交易所(NYMEX-COMEX)。LME的铜的报价是行业内最具权威性的报价,其价格倾向于对贸易方面进行客观的反映,而COMEX的价格则更具投机性。
国内铜的期货交易自91年推出以来,也有十年的历史。铜是国内历经风雨却仍然保持相当规模的唯一品种。SHFE和现货以及LME三者价格趋于一致。国内铜期货交易未曾发生重大风险,履约率100%,铜的期货价格已经成为国内行业的权威报价,日益受到企业和投资者的重视。因此,铜期货交易合约已成为可靠的投资和套期保值工具。
供求关系
精炼铜的供求情况是影响铜价变动的最直接、最根本因素。一般来说,若供过于求,则铜价下跌,反之,若供不应求,则铜价上涨。通常,我们可根据库存增减、现货升水变化及权威研究机构(如 ICSG、安泰科)发布的供需预测来判断精炼铜的供求情况。供应方面, 国家统计局每月发布的产量数据及海关每月中旬公布的进口数据为衡量供给情况的主要指标。影响供给的主要因素有:铜精矿供需情况、冶炼厂产能及开工率、进口情况、副产品收入、行业生产成本、铜企罢工等。其中,全球最大产铜国智利的铜企罢工事件较多,对期价影响较大。
需求方面,铜作为最基本的工业原料之一,宏观经济的景气程度基本决定了铜市需求的大小。通常,海关每月发布的出口数据及按(产量+净进口量)计算的表观消费数据为衡量需求情况的主要指标。此外,我们可根据 GDP 增长率、制造业指数、订单指数等宏观指标粗略判断需求强弱,根据终端消费领域,如电线电缆、建筑、交通运输等行业的发展情况衡量实际需求的大小。由于我国铜消费量位居世界第一,且 70%以上的铜资源依赖进口,故“中国需求”成了国际资金炒作的重要题材。
体现供求关系的一个重要指标是库存。铜的库存分报告库存和非报告库存。报告库存又称“显性库存”,是指交易所库存,目前世界上比较有影响的进行铜期货交易的有伦敦金属交易所(LME),纽约商品交易所(NYMEX)的COMEX 分支和上海期货交易所(SHFE)。三个交易所均定期公布指定仓库库存。
非报告库存,又称“隐性库存”,指全球范围内的生产商、贸易商和消费商手中持有的库存。由于这些库存不会定期对外公布,因此难以统计,故一般都以交易所库存来衡量。
用铜行业发展趋势的变化:消费是影响铜价的直接因素,而用铜行业的发展则是影响消费的重要因素。例如,20 世纪90 年代后,发达国家在建筑行业中管道用铜增幅巨大,建筑业成为铜消费最大的行业,从而促进了90 年代中期国际铜价的上升,美国的住房开工率也成了影响铜价的因素之一。2003 年以来,中国房地产、电力的发展极大地促进了铜消费的增长,从而成为支撑铜价的因素之一。在汽车行业,制造商正在倡导用铝代替铜以降低车重从而减少该行业的用铜量。
铜的生产成本:生产成本是衡量商品价格水平的基础。铜的生产成本包括冶炼成本和精练成本。不同矿山测算铜生产成本有所不同,最普遍的经济学分析是采用“现金流量保本成本”,该成本随副产品价值的提高而降低。目前国际上火法炼铜平均综合现金成本约为62 美分/磅,湿法炼平均成本约40 美分/磅。湿法炼铜的产量目前约占总产量的20%。国内生产成本计算与国际上有所不同。
LME 三月铜价影响最大
伦敦金属交易所(LME)及纽约商品交易所(COMEX)是国际上主要的铜交易市场,其中,LME 铜价因在国际点价贸易中充当定价基准而具有国际权威性,再加上我国又是全球最大的铜消费市场,故国内铜价与LME 铜价具有很强的正相关性。
汇率
国际市场上铜的贸易一般用美元标价和结算,因此美元的涨跌通常会引起铜价的反向变动。但决定铜价走势的根本因素在于铜的供求关系,汇率因素不能改变铜市的基本格局,只是在涨跌幅度及节奏上施加影响。
国际国内经济形势
铜是重要的工业原材料,其需求量与经济形势密切相关。经济增长时,铜需求增加从而带动铜价上升,经济萧条时,铜需求萎缩从而促使铜价下跌。在分析宏观经济时,有两个指标是很重要的,一是经济增长率,或者说是GDP 增长率,另一个是工业生产增长率。
进出口政策
尤其是关税政策是通过调整商品的进出口成本从而控制某一商品的进出口量来平衡国内供求状况的重要手段。目前我国铜原料的进口关税2%,出口关税5%。
基金的交易方向
基金业的历史虽然很长,但直到20 世纪90 年代才得到蓬勃的发展,与此同时,基金参与商品期货交易的程度也大幅度提高。从最近十年的铜市场演变来看,基金在诸多的大行情中都起到了推波助澜的作用。基金有大有小,操作手法也相差很大。一般而言,基金可以分为两大类,一类是宏观基金(Macro fund),如套利基金,它们的规模较大,少则几十亿美元,多则上百亿美元,主要进行战略性长线投资。另一类是短线基金,这是由CTA(Commodity Trading Advisors)所管理的基金,规模较小,一般在几千万美元左右,靠技术分析进行短线操作,所以又称技术性基金。尽管由于基金的参与,铜价的涨跌可能出现过度,但价格的总体趋势不会违背基本面,从COMEX 的铜价与非商业性头寸(普遍被认为是基金的投机头寸)变化来看,铜价的涨跌与基金的头寸之间有非常好的相关性。而且由于基金对宏观基本面的理解更为深刻并具有“先知先觉”,所以了解基金的动向也是把握行情的关键。
相关商品对铜价产生影响
原油和铜都是国际性的重要工业原材料,它们需求的旺盛与否最能反映经济的好坏,所以从长期看,油价和铜价的高低与经济发展的快慢有较好的相关性。正因为原油和铜都与宏观经济密切相关,因此就出现了铜价与油价一定程度上的正相关性。但这只是趋势上的一致,短期看,原油价格与铜价的正相关性并不十分突出。 伦敦铜 LME LME是世界上最大的铜期货交易市场,成立于1876年,交易品种有铜、铝、铅、锌、镍和铝合金。
铜的期货交易始于1877年,进行交易的铜有两种:
阴级铜:A级铜
铜棒:规格标准为重量在110-125公斤之间的A级铜
其中阴级铜的交易最为活跃。所有交割的铜必须有伦敦交易所核准认可的A级铜的牌号,符合英国 BS6017-1981标准分类规格。
A级电解铜的合约规则为: 合约数量单位:25吨报价:美元/吨
价格波动最低幅度:05美元/吨 交割日期:三个月内为任何一个交易日、三个月以上至十五个月为每个月第三个星期三
交易时间:12:00—12:05;12:30—12:35(正式牌价);15:30—15:35;16:15—16:20
影响铜现货价格的因素:铜的供需关系、政策导向、产业发展趋势等。
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③ WTO中的中国金融行业的规则
WTO体制下竞争规则分析(一)
胡国栋
鉴于贸易政策和竞争政策的日益紧密相关,以及国际贸易领域中限制性竞争行为日益增多,WTO在1996年新加坡第二届部长级会议上做出决议,“建立一个工作组,研究成员提出的有关贸易与竞争政策相互作用的问题,包括反竞争行为,以便确认值得在WTO框架内进一步考虑的领域”。据此,WTO成立了贸易和竞争政策互动工作组,几年来,在该工作组组织下,各成员国就如何在WTO体制下建立竞争规则进行了探讨。
在2001年多哈第四届部长级会议上我国加入了WTO。与此同时,WTO第四届部长级会议通过的《部长宣言》确认了建立一个多边框架来加强竞争政策对国际贸易和发展的贡献的必要性,同意从现在到WTO第五届部长级会议这段时间,贸易和竞争政策互动工作组将就以下方面的澄清做进一步的工作:核心原则,包括透明度、非歧视和程序上的公平以及核心卡特尔(Hardcore Cartels)规定;自愿合作方式;支持通过能力建设逐步的加强发展中国家的竞争机制;对于发展中国家和最不发达国家参与者的需要应给予完全的考虑,应就解决这些需要给予适度的灵活性。
而且根据第四届部长级会议《部长宣言》的部署:在WTO第五届部长级会议以后,将以《谈判方式会议》上经由明确一致达成的决定为基础,进一步进行竞争政策的谈判,并且谈判应在不迟于2005年1月1日前结束。第五届WTO部长级会议将评估谈判中取得的进步,提供任何必要的政治指导,并采取必要的决定,当所有领域的谈判结果出台的时候,将召开一次部长级会议的特别会议,就这些结果的接受和实施做出决定。
竞争政策是WTO涉及的一个新领域,长久以来,人们对WTO的认识只局限于WTO是消除关税与非关税贸易壁垒,各国进行市场准入谈判的场所,而对于WTO体制在竞争法律制度方面的地位和作用则尚未有从学理上进行系统的认识和研究。
根据竞争法的基本原理,禁止滥用市场支配力、禁止限制竞争性协议(尤其是卡特尔)、审查企业合并是竞争法的三大支柱。其中,前两类制度在WTO现有体制中已经初现雏形。本文的出发点即在于,试图从竞争法这一崭新的角度对WTO体制进行剖析,系统分析WTO现有的初步的竞争规则。
一、WTO协议中竞争规则的发展演变
(一)WTO成立之前的阶段
GATT—WTO体制在本质上是一个基于重商主义理念开展多边贸易谈判的场所,该体制以市场进入为导向,通过互利的贸易减让促进全球贸易的开展。[1] 在WTO是否应该纳入竞争规则,长期以来一致有两种争论。支持者认为,“只有贸易政策,而无竞争政策,政策体系是不完整的,其存在的缺陷、漏洞和盲点,必定会使单一贸易政策行之不远”。 [2]反对者则认为,“当国家之间更加趋于相互开放市场,限制性商业惯例在国内国际市场的生存空间就更小。所以,WTO应该致力于其传统的角色,继续完成旨在减少消除政府所设置货物服务贸易障碍的议程”。[3] 由于存在上述两种针锋相对的辩论,WTO在将竞争规则那纳入其体制的过程历经曲折。
事实上,早在1948年3月,探讨组建ITO(国际贸易组织)的哈瓦那会议上,世贸组织的前身关贸总协定的23个创始缔约方便达成协议,要求通过透明度、协商、调解的方式来控制限制性商业惯例的危害。会议通过的哈瓦那宪章第5章第46条指出,“缔约国必须采取适当的措施,并与本组织合作,管制国际贸易中限制竞争的商业实践,如分割市场或者增强垄断势力,而不管它们是由私人企业还是国营企业所为”。[4] 但是,美国政府将成立ITO之条约送请其国会批准时,遭到国会之反对,致使ITO未能成立。在此前,由于ITO的23个创始会员为筹组 ITO曾在一九四七年展开关税减让谈判。各国为避免筹组ITO的努力完全白费,且美国政府参与关税减让部分之谈判已获国会授权,因此包括美国在内的各国最后协议,将该关税谈判结果,加上原ITO宪章草案中有关贸易规则之部分条文,成为众所熟知之关税与贸易总协定(GATT)。如此,哈瓦那宪章原先关于限制性商业惯例的规定便被舍弃,不过,在GATT之中,保留着一些可以适用于限制竞争行为的模糊规则。
此后,在GATT缔约方组织的前七轮多边谈判中,有关限制性竞争行为的规则一直未能进入谈判议程,或者虽进入谈判议程,但是却不能达成一致意见。
(二)WTO成立之后的阶段
1994年结束的第八轮乌拉圭回合谈判,各方不仅达成了建立世界贸易组织的协定,而且在《服务贸易总协定》、《与贸易有关的知识产权协定》、《与贸易有关的投资措施协定》、《技术性贸易壁垒协定》、《保障措施协定》等协定中对限制性竞争行为都有涉及。其中《服务贸易总协定》以及其后达成的关于金融业和电信业的附属协议,明确地在具体产业部门纳入反对垄断的竞争规则;而《与贸易有关的投资措施协定》则要求,在对该协定进行审议时,应该考虑是否补充有关投资政策和竞争政策的规定。
WTO成立之后,在1996年新加坡第二届部长会议上通过的宣言第20条要求,“建立一个工作组,研究成员提出的有关贸易与竞争政策相互作用的问题,包括反竞争行为,以便确认值得在WTO框架内进一步考虑的领域”。据此,WTO贸易与竞争政策相互作用工作组成立并开展工作。经过多年努力,2001年多哈第四届部长会议决定于2002年1月31日到2005年1月1日进行世贸组织成立以来的第一次多边贸易谈判,其中贸易与竞争政策关系是新一轮多边谈判的议题,如果新一轮谈判取得成功,WTO体制下将正式建立全球性的竞争规则。
WTO体制下竞争规则分析(二)
二、wto规则中针对滥用市场支配力行为的规定
(一)禁止经办国家垄断贸易的企业滥用市场支配力的规定
垄断的产生有两个主要途径:其一、立法机关或政府授权企业进行垄断;其二、企业由于所在行业的特点或通过自身经营优势形成的垄断。企业具有垄断地位,这一事实并不为竞争法所反对;只有当企业存在滥用垄断地位的行为,竞争法才进行规制。
在对外贸易中,政府授权企业对某一领域进行垄断的情形尤其多,这种做法被称为“国家垄断贸易”(state trading)。国家垄断贸易指,“容易在市场竞争中引起混乱无序的诸如某种农业品、烟草和石油等,把本应由私人公司经营的国际贸易,由国家承办,政府依法指定某家企业作独家经营或专买专卖,排除本行业内的竞争,实行垄断”。[5] 在我国加入WTO,承诺放开对外贸易经营权之前,我国外贸体制即为国家垄断贸易体制。
与竞争法对待垄断经营者的态度一样,“GATT并不想禁止设立经办国家垄断贸易的企业或者单位,仅为了限制其滥用的机会……”[6]。 由于国家垄断贸易与关税、海关手续、数量限制、国家补贴等手段被视为阻碍国际贸易的重要障碍,GATT为防止经办国家垄断贸易的企业(State Trading Enterprises [7])滥用支配地位,在GATT第2条第4款、GATT第17条、GATT《注释和补充规定》以及《关于解释1994年关税与贸易总协定第17条的谅解》中作了详尽的规定。
1、经办国家垄断贸易的企业的界定
根据《关于解释1994年关税与贸易总协定第17条的谅解》第1款的规定,所谓经办国家垄断贸易的企业,指被授予包括法定或宪法权力在内的专有权、特殊权利或或特权的政府和非政府企业,包括销售局。[8] 也就是,经办国家垄断贸易的企业是一个广义概念,包括国有企业、私人企业,也包括实际上从事垄断贸易的政府机构,例如欧洲各国政府农业部门的“营销局”。
2、滥用市场支配力行为之禁止
(1)限制对进口产品在国内市场销售时进行加价(Mark-up)。根据GATT《注释和补充规定》,进口加价指“进口垄断向进口产品收取的价格(不包括第3条范围内的国内税、运输和分销,及购买、销售或进一步加工所附带的其他费用,以及合理的利润)超出起岸成本的幅度”。以烟草专卖为例,一条名牌外国香烟的国际市场价格假定为100元,在不存在垄断有竞争对手的情况下,缴纳10%关税及其他税费后,以10%利润计,则在国内市场售价为125元。但是,由于专卖公司具有垄断地位,可以把售价加码到200元一条。
这种超高定价的行为损害了消费者的利益,显然属于国内竞争法禁止的行为。然而,由于这种行为实质上等同于变相加关税,例如原先价格125元的香烟被加码到200元,实质上等同于加收了75%的关税。可见,利用经营垄断贸易的企业进行的加价行为,进口国可以变相地抑制国内需要,限制进口。
GATT第17条对上述加价行为作了原则性规定,要求经办国家垄断贸易的企业应仅依照“商业因素(normal commercial consideration,包括价格、质量、可获性、适销性、运输和其他购销条件)进行垄断产品的购买或销售”。也就是,经办国家垄断贸易的企业仅仅能在合理商业因素的范围内(如收取交易费、手续费),对进口产品加价。这一原则体现在《中国加入工作组报告书》第216段,“工作组各成员指出:中国大部分农产品的国内价格高于世界价格,这个差价容许中国经办国家垄断贸易的企业或单位以低价进口,而在将产品授予批发商与最终用户时加价(Mark-up)。有些成员担心,这种做法在关税配额管理创造更多准入机会后,会更加普遍。这些成员特别关注,加价会降低进口产品的竞争力,并限制中国最终用户可使用品级与质量的高低。中国代表表示,现在经办国家垄断贸易的企业并未对进口产品加价,而指收取正常的交易费。因此,中国的做法符合WTO义务,并未造成任何贸易扭曲,且中国法律限制经办国家垄断贸易的企业收取的费用”。
在上述要求经办国家垄断贸易的企业对进口产品加价必须合理的基本原则下,GATT第2条第4款与GATT第17条第4款还根据垄断贸易的产品是否在成员的减让表中,区分以下两种情形进行规定:
第一、如果国家垄断贸易的产品是在减让表中的产品,则适用GATT第2条第4款规定,“如任何缔约方形式上或事实上对本协定所附有关减让表中列明的任何产品的进口设立、维持或者授权实行垄断,除非减让表中有所规定或最初谈判减让各方之间另有议定,否则此种垄断不得以提供平均超过该减让表所规定的保护水平的方式实施”,也就是对于被列入减让表的受垄断经营产品,垄断带来的保护水平(即偏离市场竞争或商业习惯的程度)以减让表所列约束税率为上限。[9]
第二、如果国家垄断贸易的产品不是在减让表中的产品,则通过透明程序进行保障。对此,GATT第17条第4款(b)规定,“对一不属于第2条下减让对象的产品设立、维持或授权实行进口垄断的一缔约方,应在有关产品贸易中占实质性份额的另一缔约方的请求,应将最近代表期内该产品的进口加价通知缔约方全体,如无法进行此类通知,则应通知该产品的转售价格”。
(2)歧视行为的禁止
歧视行为是滥用垄断地位的另一种表现。经办国家垄断贸易的企业由于其处于专买专卖的优势地位,更有条件进行歧视行为。例如,经办国家垄断贸易的企在货物向哪个国家地区出口,货物从哪个国家进口的问题上,可能不依市场导向,而考虑其他因素,而做出歧视性的选择。当垄断贸易的产品是某种独特商品时,上述歧视行为更可能造成对他国的损害,从而引起关注,如《中国加入工作组报告书》第214条规定,“一些工作组成员考虑到中国作为世界主要丝绸供应国的地位,对纺织部门原材料的供应表示关注,特别是丝绸的供应” 。
GATT禁止上述歧视行为的发生。GATT第17条第1款(a)项规定,“每一缔约方承诺,如其建立或维持一经办国家垄断贸易的企业,无论位于何处,或在形式上或事实上给于任何企业专有权或特权,则该企业在其涉及进口或出口的购买和销售方面,应以符合本规定对影响私营贸易商品进出口的政府措施所规定的非歧视待遇的一般原则行事”;同时, (b) 项进一步要求,当经办国家垄断贸易的企业进行垄断产品的购买或销售时,“应依照商业惯例给予其他缔约方的企业参与此类购买或销售的充分竞争机会”。
概而言之,经办国家垄断贸易的企业不得有歧视性的商业行为。
(二)禁止服务贸易垄断企业滥用市场支配力的规定
服务贸易是乌拉圭回合谈判才开始涉及的领域,但在进展迅速。在1994年达成《服务贸易总协定》之后,1997年还进一步达成了《基础电信协议》和《金融服务协议》。服务贸易领域是WTO体制中竞争规则较为完善的一个领域,其特色在于:不仅在《服务贸易总协定》中有关于竞争问题的一般性的规定,在金融与电信产业还做了进一步的要求。上述要求均着眼于防止成员国在服务业中居于垄断地位的经营者有滥用市场支配力的行为,从而阻碍服务贸易市场的自由进入。
1、禁止垄断者歧视行为的一般原则性规定
《服务贸易总协定》的基本原则是最惠国待遇原则,根据《服务贸易总协定》第2条规定,“每一成员对于任何其他成员的服务和服务提供者,应立即和无条件的给予不低于其给予任何其他国家同类服务和服务提供者的待遇”。
对于处于垄断地位的经营者进行的歧视行为不仅可能违反最惠国待遇原则,同样也是竞争法禁止的行为。《服务贸易总协定》第8条给予明确的禁止,“每一成员应保证在其领土内的任何垄断服务提供者在有关市场提供垄断服务时,不以其在第2条和具体承诺下的义务不一致的方式行事”;而且“一成员的垄断提供者直接或通过附属公司参与其垄断权范围之外且受该成员具体承诺约束的服务提供的竞争,则该成员应保证该提供者不滥用其垄断地位在其领土内以与此承诺不一致的方式行事”。
2、对金融行业中垄断经营者的具体规定
金融业传统上处于反垄断法的豁免领域,“因为人们认为这些领域中竞争的坏处将会大于好处”。[10] 但是,如果国内处于垄断地位的金融服务经营者滥用垄断地位,往往可能对国外的金融服务经营者造成市场障碍。例如,根据金融行业的特殊性,可能存在一个独一无二的清算机构,这样的清算机构如果拒绝向外国金融服务经营者提供服务,则使得外国金融服务经营者无法开展业务。因此在1994年《关于金融服务承诺的谅解》中,不仅要求各成员对处于垄断地位的金融服务经营者滥用市场支配力的歧视行为进行禁止;并要求各成员尽量减少金融服务业中的垄断,形成竞争性的市场结构。
首先,在《关于金融服务承诺的谅解》B部分“市场准入”中,第1条规定,“每一成员应在其有关金融服务的减让表中列出现有的垄断权,并应努力消除这些垄断权或缩小其范围”。
其次,在《关于金融服务承诺的谅解》C部分“国民待遇”中,第2条规定,“如一成员为使任何其他成员的金融服务提供者在与该成员的金融服务提供者平等的基础上提供金融服务,而要求参加、参与或进入任何自律组织、证券或期货交易所或市场、清算机构或任何其他组织或协会,或如果该成员直接或间接地向此类实体提供在提供金融服务方面的特权或优势,则该成员应保证此类实体对在其领土内的任何其他成员的金融服务提供者给予国民待遇”。
3、对电信行业垄断经营者的具体规定
传统经济学原理,认为电信行业是一个自然垄断行业。近年来,随着技术的发展,电信行业正在演变成一个竞争性的市场。但是,电信行业的新进入者特别容易受到处于垄断地位的运营商的限制,如果处于垄断地位的运营商拒绝向新进入者提供互联互通,新电信运营商根本无法进入市场。所以,为了保证各成员国在电信市场准入问题的承诺不受其垄断电信运营商限制性竞争行为的影响,在1994年《关于电信服务的附件》和1997年《关于电信管理准则的参考文件》[11] 中对于垄断电信运营商可能出现的歧视、拒绝交易等滥用市场力的行为都有明确规定。
根据《关于电信服务的附件》第5条,“每一成员应保证任何其他成员的任何服务提供者可按照合理和非歧视的条款和条件进入和使用其公共电信传输网络和服务,以提供其减让表中包括的服务。”
《关于电信管理准则的参考文件》则进一步明确防止垄断电信运营商的限制竞争行为。该文件第1条即是“竞争保障(competitive safeguards)”条款,该条规定“(1)防止电信业中的反竞争行为,应维持适当措施以防止主要提供者独自或联合从事或延续反竞争行为;(2)保障以上所述反竞争行为尤其应包括:(a)进行反竞争性的交叉补贴;(b)利用从竞争对手那里获得的具有反竞争效果的信息;以及(c)未及时向有关服务提供者提供有关关键设施的技术信息及为提供服务所必需的有关商业信息” 。
(三)禁止知识产权领域滥用市场支配力的规定
滥用知识产权行为不是一种独立的垄断行为类型,而由于性质的不同,分别属于垂直协议、滥用支配地位的行为。[12] 在《与贸易有关的知识产权协定》对在知识产权领域滥用支配地位的行为做出了规定。
《与贸易有关的知识产权协定》第8条第2款要求各成员国注意防止知识产权权利人可能滥用其权利,而对交易相对方有损害的行为,根据该款规定各成员国“只要与本协定的规定相一致,可能需要采取适当措施以防止知识产权权利持有人滥用知识产权或采取不合理地限制贸易或对国际技术转让造成不利影响的做法”。在其后《与贸易有关的知识产权协定》的第8节中进一步详细确立了对知识产权协议许可中限制竞争行为进行控制的规则。根据该节第40条规定,由于限制竞争的有关知识产权的许可活动或条件可对贸易产生不利影响,并会妨碍技术的转让和传播,所以,各成员可以在其立法中明确规定在特定情况下可构成对知识产权的滥用并对相关市场中的竞争产生不利影响的许可活动或条件,并采取适当的措施以防止或控制此类活动。协议具体列举了可以明确禁止的滥用知识产权的行为:(1)排他性返授条件(Exclusive grantback conditions);(2)阻止对许可效力提出质疑的条件(Conditions preventing challenges to validity );(3)强制性一揽子许可 (Coercive package licensing)等。上述三种行为实质上附加不合理条件,属于滥用市场支配力的行为表现,同样为竞争法所禁止。
根据《与贸易有关的知识产权协定》第31条(k)项规定,当知识产权人有滥用其权利,进行限制竞争行为时,成员国可以将强制实施许可作为惩罚该该限制竞争行为的手段。这种情形下的强制实施许可与普通程序的强制实施许可有以下不同之处;(1)普通程序的强制实施许可要求被许可人应已经按照合理商业条款和条件努力从权利持有人处获得授权,但在合理实践内没有成功;但是作为惩罚权利人限制竞争行为的强制实施许可无需具备上述条件;(2)普通程序强制实施许可下生产的产品应该主要供应强制许可所在国的国内市场;但是惩罚权利人限制竞争行为的强制实施许可不用遵守该要求;(3)普通程序强制实施许可应向权利持有人支付适当报酬,同时考虑授权的经济价值;惩罚权利人限制竞争行为的强制实施许可下的报酬数额,则可以考虑纠正限制竞争行为的需要,也就是报酬数额的经济价值因素会少考虑一点,而更侧重于其弥补性。
但是,值得注意的是,《与贸易有关的知识产权协定》对于知识产权许可协议中滥用权利的规定,与前述规制垄断地位的经办国家垄断贸易的企业、金融服务者、电信服务者的规定不同。对于前述几种类型的滥用市场支配地位的行为,成员国必须予以禁止;但根据《与贸易有关的知识产权协定》第8条和第40条的表述,成员国有权利通过立法限制知识产权人滥用其权利,然而,这只是各成员国被WTO规则赋予的权利,各成员国并没有义务必须采纳上述立法。前述通过强制实施许可控制限制竞争行为也是成员国可以选择运用的权利而非义务。
另外,《与贸易有关的知识产权协定》并未涵盖所有滥用知识产权行为。根据第40条的规定,只有在知识产权许可交易中发生的滥用知识产权权利的行为才属于第40条约束的对象。“发生在合同许可之外的限制性竞争行为或者影响技术转让的行为,如研究开发、合作协议或者联营协议等中的知识产权条款,以及具有市场力量的企业的单方行为,都不属于第40条解决的问题”。
WTO体制下竞争规则分析(三)
三、WTO规则针对卡特尔的规定
根据《布莱克法律辞典》,卡特尔指“任何产品的生产者联合起来控制其生产、销售、价格以及在任何特定的行业或者商品中获取独占的一种联合”。[14] 卡特尔一般也称为横向限制协议。卡特尔可以区分为国内卡特尔、国际卡特尔、进出口卡特尔。国内卡特尔是数家国内厂商针对国内市场的联合行为,一般受到各国竞争法的严厉禁止;国际卡特尔是数个不同国家厂商针对国家市场的联合行为,由于其危害性较为明显,近来为各国执法机构所关注,通过执法合作予以打击;进出口卡特尔是数家国内厂商针对国外市场的联合行为,由于有利于本国利益,往往为各国竞争法所豁免。然而,进出口卡特尔的危害也正在于这种“损人利己”、“以邻为壑”的特性,各国都希望他有利于本身利益,然而如果各国都竞相采用的话,将是一个博弈上的囚徒困境,对大家的共同利益造成损失。
在WTO目前的规则下,对于影响国际贸易的国际卡特尔并没有明文规定。
对于国内卡特尔行为,在《服务贸易总协定》第8条第5款有所涉及,前提是国内服务提供者之间的卡特尔行为,违背了最惠国待遇原则,妨碍了国外服务提供者的市场进入。如前所述,《服务贸易总协定》第8条的目的在于,通过最惠国待遇原则,防止处于垄断地位的服务经营者滥用市场支配力阻碍国外服务经营者的进入;但是如果国内服务经营者之间的卡特尔行为也有同样效果时,也被禁止。对此,《服务贸易总协定》第8条第5款规定,“如一成员在形式上或事实上(a)授权或设立少数几个服务提供者,且(b)实质性阻止这些服务提供者在其领土内相互竞争,则本条的规定应适用于此类专营服务提供者”。另外,在《政府采购协定》第15条第1款提及了企业串通投标这种卡特尔行为,但只是规定“如果供应商提交的投标书是串通的,可以进行有限招标”。
对于进出口卡特尔行为,WTO现行规则有两个地方了进行规定:当这种行为是政府支持下的进出口数量限制手段或者属于《保障措施协定》禁止的“灰色区域措施”[15] 将受到禁止。
首先,GATT第11条第1款,“任何缔约方不得对任何其他缔约方领土产品的进口或向任何其他缔约方领土出口或销售供出口的产品设立或维持除关税、国内税或其他费用外的禁止或限制,无论此类禁止或限制通过配额、进出口许可证或其他措施实施”。从该条的文字表述看,该条主要针对政府采取的限制进出口数量的措施,并不单纯适用于企业之间行为。但是,如果旨在限制进出口货物数量的企业卡特尔得到了政府的支持,则这种卡特尔因为具有政府行为的性质,属于该条禁止的行为。在1988年日本半导体一案中,GATT专家组认定:日本半导体生产商组成的出口卡特尔受到日本政府的行政指导,因此应该被GATT第11条第1款禁止 。[16]
其次,《保障措施协定》第11条第1款(b)规定,“一成员不得在出口或进口方面寻求、采取或维持任何自愿出口限制、有序销售安排或其他任何类似措施。这些措施包括单个成员采取的措施以及根据两个或两个以上成员达成的协议、安排和谅解所采取的措施。”所谓“类似措施”,包括“出口节制、出口价或进口价监控体制、出口或进口监督、强制进口卡特尔以及酌情发放进出口许可证的方案等”;第3款规定,“各成员不得鼓励或支持公私企业采用或维持等同于第1款所指措施的非政府措施”。可见,根据《保障措施协定》,如果企业的进出口卡特尔被当作一种“灰色领域措施”,则这种行为违反第11条第3款的规定。
四、WTO规则关于竞争执法的规定
(一)竞争法的国民待遇原则
GATT第3条是对国内税和国内法规的国民待遇原则进行规定。
GATT第3条第4款规定,“任何缔约方领土的产品进口至任何其他缔约方领土时,在有关影响(affecting)其国内销售、标价出售、购买、运输、分销或使用的所有法律、法规和规定方面,所享受的待遇不得低于同类产品所享受的待遇。”
对于上述第4款,GATT专家组1958年在意大利歧视进口农业一案中曾有过解释, [17]“第4款涉及的是影响(affecting)国内销售、购买等方面的法律、法规和规定,并非直接管理(governing)销售、购买的法律、法规和规定。由于该款使用了‘影响(affecting)'一词的表述,这意味着条款起草者的立法意图不仅仅将直接管理(governing)销售、购买的法律、法规和规定纳入限制的范围,而且将影响竞争状况的法律法规也涵括进来”。
所以根据GATT第3条第4款的规定,WTO成员国的国内竞争法同样必须使用国民待遇原则。这尤其体现在竞争执法的程序规定方面,国内当事人与国外当事人在竞争执法过程中应该享有同样的权利义务。例如,当一个国外企业出口到我国的产品受到我国市场上一些限制性竞争行为的不当影响时,那么在向竞争执法机关申诉、起诉的权利方面,国外企业应当享有与我国企业一样的权利。
(二)监督成员国竞争执法的规定
根据GATT第23条