香港阅文集团招股书

⑴ 阅文集团要在香港上市了，怎么加杠杆打新

用富途证券的账户，他们家对外说是支持融资打新，9倍杠杆，1万块就能认购10万块阅文集体新股，是全港股唯一一家能做到全线上操做杠杆打新的券商。另外，富途证券和阅文集团的大股东都是腾讯，而且阅文集团的员工也有很多是使用富途的哈。

⑵ 阅文集团要上市了吗，哪里可以打新股

阅文集团是在港交所发行新股，不是在A股市场发行。

腾讯发布关于阅文集团招股章程及预期全球发售的规模及发售价范围的公告，公告称，阅文集团(00772)10月26日-31日招股，公司拟全球发售约1.51亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价48-55港元，每手买卖单位200股，预期股份将于2017年11月8日上午9时正开始上市买卖。

截至最后实际可行日期，腾讯通过其全资附属公司(THL A13、Tencent Growthfund及 Qinghai Lake)间接控制该公司合共61.95%已发行股份。紧随全球发售完成后，腾讯通过该等全资附属公司将间接控制该公司合共52.66%已发行股份。因此，上市后，该公司将仍为腾讯的附属公司，而腾讯、THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake将构成该公司的一组控股股东。

公司介绍

阅文集团是中国最大在线出版和电子书公司。旗下拥有创世中文网、起点中文网、云起书院、起点女生网、红袖添香、潇湘书院、小说阅读网、言情小说吧等网络原创与阅读品牌，腾讯文学图书频道、华文天下、中智博文、聚石文华、榕树下、悦读网等图书出版及数字发行品牌，由天方听书、懒人听书等构成的音频听书品牌，以及承载上述内容和服务的移动应用 QQ阅读。

据招股书披露，其近期来主要营业收入占比仍然倾斜于在线阅读，依托IP开发的“泛娱乐”运作帮助其重整旗鼓。围绕IP开发，从图书出版到游戏、动漫、影视的全版权发展，其拥有《择天记》《余罪》《英雄联盟之谁与争锋》《大官人》《鬼吹灯》《从前有座灵剑山》等多个成功案例。

根据阅文集团发布的公告显示，依托付费用户的增长，其自有平台产品在线阅读收入从2015年的7.88亿元增长至2016年收入17.24亿元。2015年其全年营收为16.06亿元，但亏损3.54亿；相比之下，2016年阅文集团营收为25.68亿元，同比增长59.1%；实现净利润为3040万元，成功扭亏为盈。

认购状况

阅文的保证金预定额已经达到600亿港元，如果以阅文公开发售集资额8.33亿港元计算，已经超额认购逾71倍，而这600亿元保证金分别来自海通国际的210亿港元、耀才证券的200亿港元、辉立证券的120亿港元及信诚证券的70亿港元。

耀才证券行政总裁许绎彬指，现时该行暂已为客户预留约30张的“最高上限申购票”，总值近125亿港元。他又表示，原预留的200亿港元孖展额已获全数认购，暂已增至250亿港元，不排除会再进一步加至400亿港元。

估值对比

在估值方面，保荐人之一的摩根士丹利用现金流折现法（DCF）推算阅文的估值在446亿至535亿港元，相当于2019年预测市盈率23倍至28倍。在今年1月，阅文完成了第六轮融资，投资者以10亿美元认购3,020万股普通股，每股值3.31美元，即约值25.8港元。

同行对比方面，掌阅科技（603533.SH）作为阅文集团的主要竞争对手之一，今年9月底以4.05元的价格上市，现价接近40元，升幅近1000%，市盈率203倍。

阅文集团的另一竞争对手中文在线（300364.SZ）目前的市盈率为301倍。

券商意见

瑞信和中金估计，阅文的合理估值介乎430亿至近520亿人民币。根据中金估计，合理估值相当于阅文2019年预测市盈率32至39倍，或市盈增长率0.49至0.58倍。未来3年复合年均纯利增长预测，瑞信和中金分别估计为百分之52及2.3倍。看好集团在付费在线阅读市场的领导地位，及国内市场增长潜力，瑞信预计，阅文每月平均活跃用户将由今年1.9亿，提升至2019年2.6亿用户。

安信国际证券披露研报认为，预计阅文集团的招股反应能媲美早前上市打着Fintech名堂的众安在线。由于阅文集团集资规模较小，料超额认购倍数更大。预期股份上市后表现理想，建议申购。

⑶ 阅文集团什么时候上市

阅文集团于11月8日正式在香港挂牌上市，发行价为招股价上限55港元，开盘价便飙至90港元，20分钟内即升穿100港元，截至当日收盘，最终报收102.4港元/股，上涨了86.18%，总市值达928亿港元。

⑷ 腾讯旗下阅文集团ipo，腾讯帝国到底有多庞大

近三年业绩报告中，阅文集团总收入增速明显，2015年的收入是2014年的三倍，2016年收入同比增速59.1%，达到25.68亿元人民币。但集团在2016年才实现了盈利，数额约为3000万人民币，纯利率为1.2%，2014、2015年一直处于亏损状态。

⑸ 在哪里能看到以前的招股说明书

在中国证券监督管理委员会的官网，发行部可以查到。

1. 登陆证监会官网，“网页链接”

2. 然后往下拉，找到右边的部门设置中的“发行部”。

(5)香港阅文集团招股书扩展阅读：

招股说明书的特点：

1．招股说明书概要属于法定信息披露文件：招股说明书概要应当与招股说明书一并报请证券监管机构审批。作为招股说明书附件，招股说明书概要应依照法律规定和证券监管机构要求记载法定内容。

2．招股说明书概要属于引导性阅读文件：招股说明书内容详尽但不便于投资者阅读和了解，为增强招股文件的易解性，尽可能广泛、迅速地向社会公众投资者提供和传达有关股票发行的简要情况，应以有限数量的文字作出招股说明书概要，简要地提供招股说明书的主要内容。一般情况下，招股说明书概要约为1万字左右。

3．招股说明书概要属于非发售文件：根据现行规定，招股说明书概要标题下必须记载下列文字：“本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文为本次发售股票的正式法律文件。投资者在做出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。”虽然招股说明书概要并非发售文件，但不得误导投资人。

⑹ 阅文集团的大股东是哪个，阅文上市赚了多少

阅文集团是腾讯系的公司，腾讯把阅文集团分拆上市的，腾讯持股回65.38%。腾讯控股(00700.HK)公告称，建议分拆答CHINA LITERATURE LIMITED于联交所主板上市。按照阅文约450亿估值，腾讯这次赚到盆满钵溢。如果要认购阅文，你可以选富途证券，富途证券和阅文集团的大股东都是腾讯，而且阅文集团的员工也有很多是使用富途的。

⑺ 阅文集团的招股书中有哪些值得关注的信息募资前景如何

您好
阅文集团的招股书中有几点需要注意：
第一、阅文集团的招股书说明自己的投资方面不是很顺利。
第二、要注意投资风险，因为阅文集团的招股书中没有对企业有一个良好规划。
第三、阅文集团的招股书对募资没有一个前景，所以估计未来一般！

⑻ 请问什么是招股书

瞧一瞧看一看，大家快来买我的股票吧

招股书的格式分为五个部分：招股说明书的封面；招股说明书目录；招股说明书正文；附录；备查文件。看招股说明书时要注意如下事项：
（1）风险因素与对策说明：了解公司存在的风险及公司的应对之策是否有效；
（2）募集资金的运用：看看资金都流向了什么项目；
（3）股利分配政策：了解公司对股民的回报；
（4）发行人在过去至少3年来的经营业绩：以此来判断公司经营的稳定性；
（5）发行人股本的有关情况：了解公司发起人、重要持股人的持股情况；
（6）盈利预测：直接关系到公司股票的发行情况。一般而言，上市公司更意愿乐观预测盈利，将盈利数字说得大一些；
（7）公司发展规划说明：这是表明公司管理层对公司未来发展所作出的重要规划；一份好的规划应该是严谨、科学、实事求是的；
（8）发行人认为对投资者做出投资判断有重大影响的其他事项。
此外，我们应该注意：
（1）募集资金的运用本次募股资金的用途与投向；投资项目总体情况介绍，包括项目预算、投资周期与资金使用计划等；如果所筹资本尚不能满足规划中的项目的资金需求，应说明其缺口部分的来源及落实情况；增资发行的发行人必须说明前次公开发行股票所筹资本的?运用情况。
（2）股利分配政策发行人股利发放的一般政策；发行人股票后第一个盈利年度是否准备派发股利；如果准备发放，发放几次，何时发放；不同类别股票在股利分配方面的权益；如果暂不准备派发股利，简要说明原因；新股东是否享有公司本次股票发行完成前的滚存利?润；其他应说明的股利分配政策；
（3）经营业绩这一部分应当根据专业人员的审计报告和审查结论，来观察发行人过去3年的经营业绩，它至少应包括：最近3年销售总额和利润总额；发行人业务收入的主要构成；发行人近期完成的主要工作，主要指重大项目和科研成果；产品或者服务的市场情况；筹资与投资方面的情况等。
（4）股本这一部分应当注意发行人的股本及其变动情况：注册资本；已发行的股份；如果发行人已进行过股份制改组、定向募集或公开发行，则应当披露本次发行前公司的股权结构，包括国家股、法人股、个人股（其中含内部职工股）、外资股等各占的份额；发行人认购股份的情况；本次发行后公司股份的结构，包括公司职工股的有关情况；本次发行前后每股净资产，等等。

⑼ 阅文集团要上市了吗，哪里可以打新股

阅文集团是在香港证交所发行新股，不是在国内A股市场发行。在港交所开有账户的投资者可以用资金参与申购。

腾讯发布关于阅文集团招股章程及预期全球发售的规模及发售价范围的公告，公告称，阅文集团(00772)10月26日-31日招股，公司拟全球发售约1.51亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价48-55港元，每手买卖单位200股，预期股份将于2017年11月8日上午9时正开始上市交易。

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2017年11月1日消息：

阅文集团香港IPO发行价或定在推介区间最高端

据彭博报道，知情人士称，腾讯旗下阅文集团香港IPO发行价定在推介区间的最高端，筹资额达到11亿美元。因消息尚未公开而不愿具名的知情人士称，阅文集团每股发行价定在55港元，发售1.51亿股股份。

注：推介区间为48至55港元。据称阅文集团IPO散户认购异常踊跃，散户股比例将被迫上调。

⑽ 怎么样查阅上市公司招股说明书

已经上市的在http://www.cninfo.com.cn/上面查找，输入证券代码在发行筹资栏目里找，也可以在沪深交易所网站找，
没上市的，但是已经预披露的，可以在证监会网站上查找。