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投资理财专家

发布时间:2025-04-28 00:55:28

1. 陈跃气---知名财富管理专家

陈跃气,一位在财富管理领域颇具影响力的专家。

讲师背景:

他在多家银行、保险公司总部担任特聘培训专家。

拥有超过二十年的金融从业及培训经验。

是国家人社部职业技能鉴定委员会理财规划师委员会委员。

荣获国家高级理财规划师(一级)称号。

受聘于首都服务金融商会,是特聘专家。

作为北京市金融工会和中国金融工会北京工作委员会的特约评委。

他还是北京市理财规划师协会特约讲师、理财师大赛组委会特聘专家。

参与过北京市第六届职业技能大赛理财规划师比赛专家评委的工作。

担任过第八届全国十佳理财师大赛华中赛区专家评委。

在第十一届全国十佳理财师大赛总决赛中,他是专家评委。

深圳第一届金牌理财师大赛也有他的身影,担任专家评委。

中山第三届财富团队评选大赛、广州农商银行第一届理财规划大赛、佛山农商银行第一届金牌理财师大赛等活动中,他也是专家评委。

中国平安总部一元和二元事业群长期特约讲师,中国人寿总部线上易学堂-空中课堂特约健康险讲师。

2018-2022年连续五届银华基金杯·新浪银行理财师大赛专家评委。

第一届、第二届海峡两岸大学生投资理财规划大赛总决赛专家评委。

腾讯网特约理财师;和讯网、保险报、《大众理财》等期刊供稿人。

擅长:宏观经济、资产配置、高客沙龙、基金、保险营销等。

主讲课程:

《当前宏观经济分析与资产配置》 《共同富裕新征程 财富管理新策略》

《资产配置与热点金融工具分析》 《中美贸易战下的家庭财富管理》

《突破中国式养老困局新策略》 《民法典开启财富管理新时代》

《新时代下中高端客户风险管理》 《高客心理分析与精准营销》

《基金定投营销从异议处理开始》 《精品沙龙运作与产能高效提升》

《年金险营销新突破3C特训营》 《终身寿营销新突破3C特训营》

《百万重疾营销新突破3C特训营》《新形势下的组织发展与3P增员新技术》

服务客户:

高校:北京大学、上海交通大学、南开大学、平安大学、东北财经大学、北京财贸职业学院、河北金融学院等;

银行:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、广发银行、民生银行、平安银行、邮储银行、华融湘江银行、兴业银行、中信银行、南京银行、厦门银行、广东南粤银行、江苏银行、青岛银行、渤海银行、盛京银行、东莞银行、东莞农商行、佛山农商行、南海农商行、北京农商行、顺德农商行、广州农商行、江苏铜山农信社、江苏邳州农商行、山东农信社、河南安阳商都农商行等;

保险:平安、国寿、太平洋、人保、太平、泰康、友邦、合众、新华、阳光、光大永明、天安、华夏、幸福、长城、大家、农银、建信、大都会、信泰、华泰、华康、富德生命、工银安盛、中信保诚、同方全球、北京人寿、中邮、中意、中英、中荷、恒大、中宏、昆仑健康、中华保险、平安银保、国寿银保、泰康银保、华夏银保、中英银保、中意银保、中银三星、大家银保、君康银保、泛华、大童、明亚、永达理、新华欣、康宏碧升、同源保代、君石经纪、世纪经纪、平安电销、国寿电销、太平电销、中英电销等;

证券及其他金融机构:北京华西证券、普益基金、宜信、牛投邦、泛华金控、国久财富、广东财智、北京蓝海神州、苏州中资投等银证保及三方金融机构。

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