量化基金理财

① 基金量化是什么意思

量化基金即利用“量化投资“和”量化选股“等量化方式进行管理的基金。
何为量化投资？量化投资是通过量化模型寻找收益（Alpha）的手段，能够有效地排除人的主观非理性因素干扰，从而在投资中确保严格的纪律性。
何为量化选股？所谓量化选股，就是通过客观的数据、信息和方法评价出好的股票和不好的股票。它有两个显而易见的优点：效率和纪律。首先，量化模型可高效开展数据采集和分析；其次，量化选股保证了选股过程的客观，避免人性中的随意性。
相对于纯基本面基金，量化基金不押注于某几个板块或少数上市公司，而是对全市场股票进行全面扫描和挖掘，长期来看其均衡、客观的优势将愈发突出。

② 量化基金的四大特点

（1）选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。
（2）通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。
（3）这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。
（4）通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。
对公司进行估值是公司基本面分析的重要方法，在“价值投资”的逻辑下，可以通过对公司的估值判断二级市场股票价格的扭曲程度，继而找出价值被低估或高估的股票，作为投资决策的参考。对上市公司的估值包括相对估值法和绝对估值法，相对估值法主要采用乘数方法，如PE估值法、PB估值法、PS估值法、PEG估值法、PSG估值法、EV/EBITDA估值法等。随着全流通时代的到来和国内证券市场的快速发展，绝对估值法正逐渐受到重视。

③ 量化基金是什么呢

量化基金是通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益，主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。

量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

目前主要介绍量化投资策略的书籍包括：

（1）《量化投资—策略与技术》，（丁鹏著/电子工业出版社/2012年01月），全书用60多个案例，介绍了各种量化策略的细节和公式以及实现方法。

（2）《高频交易》，（（美）奥尔德里奇著，谈效俊等译/2011年05月/机械工业出版社），书中阐述了高频交易的原理、系统和实现方法

（3）《积极投资组合管理》，（（美）格里纳尔德，（美）卡恩著，廖理译/2008-05-01/清华大学出版社），主要介绍如何构建一个积极的投资组合来战胜市场的方法。

四大特点

（1）选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。

（2）通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。

（3）这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。

（4）通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。

对公司进行估值是公司基本面分析的重要方法，在“价值投资”的逻辑下，可以通过对公司的估值判断二级市场股票价格的扭曲程度，继而找出价值被低估或高估的股票，作为投资决策的参考。

④ 量化基金是怎么操作的，风险大吗

量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
量化基金的风险当然大，因为投资于股票的比例大。只要是投资于股票比例大的基金风险都大。
不要迷信什么量化基金，最重要的还是要看基金经理，不管什么基金，只有基金经理的炒股和管理基金的能力强，基金的表现才会好。

⑤ 什么是量化基金和对冲基金

你好！

量化基金：将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“定量化”的基金，称为量化基金。 想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。 观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。

对冲基金：亦称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。意为“风险对冲过的基金”，对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。

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⑥ 为什么说量化基金是比指数基金更好的选择

其实两者的维度不尽相同。

（1）指数型基金（IndexFund）是基于被动投资的思想，认为市场是完全有效的，任何投资者不能够长期地战胜市场。事实证明，在美国股市多数主动投资的基金经理不能够打败标普500指数型基金。指数型基金投资的优点有：

a.费率低廉。相对于主动管理1%-2%的管理费及申赎费用，指数型基金通常费用在0.5%及以下

b.收益可观。长期能够持续战胜市场的基金经理实在太少，不论是中国还是美国

（2）量化基金是基于各种量化投资的思想创设的基金。以Alpha策略构建的基金为例，其目的是消除市场波动的风险，获取超越市场的低风险超额收益。这类基金往往认为通过一定的方法，可以挖掘出个股的超额收益（也即为市场并非一直完全有效的），从而通过股指期货对冲，获取低风险收益

结论：量化基金并不天然的好于指数型基金，两者维度不同，风险/收益特征不同，不可一概而论。如果认为市场在长期是有效的，那么指数型基金是较好的选择；而如果认为基金经理可以持续地打败市场，同时投资者属于风险厌恶的，不愿意承担市场波动的风险，那么量化对冲的基金可能是一个较好的选择

⑦ 量化基金是什么意思

量化基金其实就是一种量化投资。量化投资是通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，（策略有量化选股、量化择时、商品期货套利、统计套利、期权套利、资产配置等。）并严格按照这些策略所构建的量化模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。
区别于普通基金，量化基金是通过数理统计分析，选择那些回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，Wind数据显示，Miss摩家的大摩多因子策略近1年净值增长率为10.67%，而同期上证综指仍跌0.89%，前者超出后者11个百分点。
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⑧ 量化基金是什么风险大么

2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。
区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

⑨ 国内目前有多少基金公司在进行量化投资项目

1、即使没有量化产品的基金管理公司也可能采用量化投资的，比如专项产品中有量化的，所以这个没有人知道
2、截止目前，正式成立的有64家，还有几家在设立期
3、目前封闭式基金83个，开放式基金1013个，公开募集的产品中有8个含量化