理财经理高的基金销售资格

『壹』 理财经理需要具备哪些素质和技能

销售能力（沟通能力，商务拓展能力）+ 社会资源 + 理财产品专业知识 （+理财产品从业资格证，证券行业的从业资格证）

具体要求要看具体理财产品。一些高端的理财产品只招金融行业的毕业生还需要应聘者有一定的行业经验。

像无锡这边，看到的很多理财经理的招聘信息都像下图一样（网页链接)

『贰』 银行专职理财经理需要考代理保险从业资格证吗

是的，保险代理人资格证必须要考，我不清楚你是哪里的，我在郑州这边就这样要求了，特别是上个月银监局和省行检查的时候说必须要有，没有证的柜员直接不发凭证，出不了保险，这让一些能出保险的柜员很是郁闷了一个月。
可能你们那里还没有要求这么严格，但是要考证这是必须的。
或许过段时间你们也要检查了。
祝你工作愉快！

『叁』 在一家排名第8左右的券商做机构销售和在数一数二的券商做对私的基金销售，其实就是理财经理，哪个更好

前者，机构销售业务更广点，学到的知识更多

『肆』 银行理财经理没有基金销售资格却销售基金合规吗

不合规，必须要有资格才行。
如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！

『伍』 理财经理如何销售基金

正确处理基金营销中的两个关系
开放式基金营销就是向市场宣传基金管理公司的投资理念，展现基金管理公司的业绩，介绍基金的运作机制等知识，目的在於唤起市场认购基金的欲望，获得市场资金的信任，培养基金持有人的忠诚度。这是开放式基金不同於封闭式基金的地方，也是开放式基金的挑战性之所在。开放式基金成功营销的目标是：基金持有人能够成为基金管理公司的忠实客户，不仅分享基金管理公司的经营成果，而且能够理解基金管理公司暂时的经营困难，保证基金规模的稳定性。目前，开放式基金的营销应该处理好以下两个关系：
产品营销和关系营销
产品营销是基於基金产品本身的营销，通过市场教育来树立基金管理公司的品牌和营销策略。基金业是智慧含量很高的行业，不仅包括基金管理公司资产管理的智慧，也包括在市场中的营销智慧。关系营销是指延用人脉关系的营销方式，往往依靠公司以往形成的人际关系或营销人员亲朋好友的社会关系，将保险公司等作为目标客户。从世界基金发展史及我国基金业产业化发展的方向来看，产品营销是基金业营销的必然选择，关系营销只能是战术性的，是产品营销的补充。
关系营销能在短时间内实现基金的募集目标，但是，这部分营销的维护成本比较高，稳定性较差，基金发行结束後的巨额赎回就是例证。

『陆』 银行的理财经理一般需要什么证书

从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

AFP：AFP即金融理财师，是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

CFP：是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

两者区别：

1、国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP。

2、AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化。

3、国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距。

4、在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。

(6)理财经理高的基金销售资格扩展阅读：

CCBP是“中国银行业从业人员资格认证”（ Certification of China Banking Professional）的英文缩写。建立银行业从业人员资格认证制度是依法从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。中国银行业从业人员资格认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。

按照《中国银行业从业人员资格认证考试证书管理办法》规定，通过“银行业法律法规与综合能力（即原《公共基础》）”考试并获得证书是获取专业证书的必要前提。

资格考试分《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。

考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。其中单项选择题90道，多项选择题40道，判断题15道。

参考资料:银行从业资格证 网络

『柒』 以后如果从事银行的私人客户经理，基金销售及金融产品推广是否需要证券从业资格证呢

我告诉你吧，基金销售都是各个基层网点前台人员的事，一般低柜区（也就是非现金区）销售的多一些，至于搞个人理财的一般也都是低柜区或者是理财中心的柜员。现在凡是销售基金柜员的都需要基金从业资格证，证券报个证券经纪人就够了，证券从业资格证就不需要了。还有一个银行业从业资格证，你也可以考一下，到时候就不用考了。
进四大，说句实在话，主要靠关系，没有关系送钱也行。除非你进总部而且确实相当优秀。二级证最好有，一般都是硬性要求，也不排除不要求的。
而且你要想在网点搞个人理财，一般都得一步一步往上混，经验和资历很重要，而且关键是要看你能不能拉关系，能不能拉回来大客户，不可能一上来就让你当个客户经理。而且，搞理财考AFP\CFP比较对路，CFP难考一点，AFP就多了，我们这一般一个网点都至少有一两个柜员有证。
至于注会和cfa这些东西，考出来这些东西了你还在前台搞什么销售啊。反正我觉得，研究生出来到前台有点太亏了。

『捌』 如何取得基金从业资格门槛有哪些

第七条 基金从业人员申请基金从业资格，应当具备下列条件：
(一)具有中华人民共和国国籍，但经中国证监会批准的除外；
(二)具有完全民事行为能力；
(三)遵守国家有关法律、法规以及行业规范，熟悉有关证券、金融法律、法规；
(四)品行良好，诚实信用，忠于职守，保守机密；
(五)具有大学财经、法律等证券相关专业专科以上学历；或具有其他专业专科以上学历，并有从事二年以上证券业务或三年以上其他金融业务的工作经历，具备证券、金融、法律等专业知识；
(六)通过中国证监会或其授权的机构组织的基金从业资格考试；
(七)中国证监会规定的其他条件。
第八条 有下列情形之一的，不得申请基金从业资格：
(一)受过刑事处罚或重大行政处罚的；
(二)担任因经营不善破产清算或因违法被吊销营业执照的公司、企业的董事、总经理及其他高级管理人员，并对以上结果负有个人责任的；
(三)个人所负债务到期尚未清偿，且数额较大的；
(四)被中国证监会认定为证券市场禁入者的；
(五)中国证监会认定的不适合从事基金业务的其他情形。

『玖』 基金投顾对于理财经理的基金销售,终收是否有巨大影响

基金 都不是那么回事 良德社会