理财顾问公司

『壹』 请问国内专业的理财顾问公司有哪些最好是那种指导客人投资的，为客人一对一服务的那种

我倒是知道一个能符合你问题的公司，烺博理财，你去了解了解，有疑问就在问我

『贰』 投资公司的理财顾问好做吗

挺好的 可以说是高端行业的职位

『叁』 投资公司的理财顾问是做什么的

就是做销售，说能入股，说明公司规模不大，大公司没可能给你入股的。这下明白了吧

『肆』 证券的理财顾问是做什么的

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

『伍』 证券公司的理财顾问是干什么的

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业内务的一容种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

『陆』 在投资理财顾问类的公司做销售怎么样

1. 如果是新入社会之前，首先要对自己做个初步评估，自己是否喜欢销售这个工作；

2. 投资理财顾问公司做销售比传统的销售行业好做很多，但是这个理财顾问公司也很多，在入职之前一定要了解公司相关情况，在行业的地位怎么样等等。

3. 2012年前的理财顾问公司多为信托公司旗下或配套的第三方财富管理顾问公司，还有私募股权投资类；2012年后随着互联网金融行业的发展，互联网金融理财这块也盛行当下；另外还有一部分就是黄金、外汇、期货、白银等相关投资公司。

『柒』 对于一个证券经纪人来说，加入理财顾问公司跟券商哪个前途好

两者对你职业发展的侧重是不同的.理财顾问公司在国内刚起步,市场在早期阶段,对于创业机会多,但是对于打工,压力大,毕竟市场还未成熟. 而券商则不同,尤其去年至今,证券火热,薪资待遇都不错,职业前景也非常好. 但是,个人创业很难,有资金,国家许可的限制. 我个人认为到券商好! 将来,如有机会,做证券的也很容易跳到理财行业的.

『捌』 理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍

一、一名理财顾问的工作主要包括：

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

二、知识要求

财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

技能要求：英语熟练

经验要求：有证券、保险、银行从业经验。

职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:

身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

1、强势的专业背景

优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

2、良好的职业素质

具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

拓展资料：

个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理财顾问的缺口至少10万人。

素质要求

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。