理财师基金双录

1. 基金理财师000311基金什么时候介入

景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金(000311)是一只增强指数型基金，其跟踪的标的指数为沪深300指数.本基金力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

标的指数市场代表性好，估值安全边际厚。沪深300指数的流通市值和总市值分别占中证全指的77.22%和78.70%，具有良好的市场代表性。从估值水平上来看，截至2014年4月30日，沪深300指数的市盈率(TTM)为8.10，已达到自基日以来的历史低位，具有较厚的估值安全边际，长期投资价值较高。

累计收益与风险调整后收益较高。自2009年以来沪深300指数累计上涨18.76%，而同期上证指数与深证成指分别累计上涨11.29%和12.76%。与上证指数和深证成指相比，沪深300指数的表现略胜一筹。从指数的风险收益指标来看，自2009年以来沪深300指数的平均单月回报、夏普指数、索丁诺比率均略高于上证指数和深证成指，显示出其平均收益水平和风险调整后收益水平较高。

基金的增强效果明显。景顺长城沪深300增强自成立以来的信息比率为0.1142，在同期所有以沪深300为标的的增强指数型基金中排名第3，其信息比率虽略逊于同期易方达沪深300量化增强和中欧沪深300指数增强，但其基金规模比前两只基金大。整体而言，景顺长城沪深300指数增强对沪深300指数的增强效果较明显，具有较高投资价值。

2. 理财师建议我去基金理财，如何能否告知下吗

基金是风险比较高的理财，可以对自己的风险承受能力进行一个评估，如果能够承受它的风险，那么就可以试试基金理财，比如用【嘉实理财嘉】买嘉实基金，很方便，直接在手机上安个APP就可以。

3. 想考理财师，请问CHFP，FCHFP，AFP，EFP，CFP，RFP，CWM，CFA这些都是什么

CIMA,cfp,你可以关注这两个就好了。
保险基金类啊！CFA，frm都行。
这些证书都是网络能够查到的证书，也算是知名的证书，一个个讲太多了。
找工作这个东西，需要多方位的，证书只能帮你加分，真正的找工作还是要靠你自己。
不是百分百考了证书就有好工作的。

4. 成为理财师需要哪些条件呢

客户真正需要的是什么样的理财师？
居民财富的日渐增长，越来越多的人加入投资理财的大军，想要更好的实现自己的财务目标，更多的人会寻求理财师的帮助，那么，什么样的理财师才是客户需要的呢？
清楚认识理财师的本职工作
很多人对于理财师都有这样或那样的误解，认为理财师是通过债券、基金、房产等方式帮助客户赚更多钱的人，其实不然，真正的理财师，他的本职工作是财富管理。简单说就是，通过和客户沟通，在了解了他们的家庭情况和资产情况后，根据其客观诉求，为客户进行科学、合理的财务方案，以帮助客户做好适合其实际情况的财务规划工作。
在这一过程中，不仅充分考验理财师的专业技能，还有他在面对客户时的沟通话术和销售技巧，以及他对整个金融行业的了解程度。理财师要做的工作远不是我们日常所看到的那么光鲜亮丽，对于行业的了解、对于客户的了解这些看不到的工作都要他们暗下苦功。
帮客户合理权衡取舍、规划资产
金融行业向来充满诱惑，客户和理财师只有学会权衡利弊、学会取舍才能更好的实现财务目标。在这一过程中，理财师除了要从自己这个角度权衡利弊，还要在客户出现犹豫不决的情况下，从自己的专业角度，帮助客户做好取舍。
比方说，有些父母不想因为自己资金不足而限制孩子往更高层次发展，会提前存教育金，与此同时，随着自己年龄的不断增长，为了能安度晚年，退休金也要提前储备上。对于我们普通人来说，想要同时完成这两个目标可能有点棘手，这时候理财师就可以派上用场了，从金融角度、市场动态等多方面结合客户实际情况，帮客户做好利益权衡。
扎实的专业知识和技能
古语云“术业有专攻”，专业性更是很多行业的从业人员不可或缺的重要因素。对于给客户做财务管理的理财师而言，他更需具备扎实的专业技能。当然，这里说的专业技能除了理财师必备的相关证书，对于行业、市场和客户的了解程度以及对整个行业的分析和判断能力同样也属于这个专业技能，只有对以上这些足够熟悉，理财师才能紧跟市场动态和客户需求，帮助客户做好财务规划。
道德品质要过关
在具备专业技能的基础上，客户还要有良好的道德品质，当自身利益与客户利益产生冲突时，要优先考虑客户利益，不能有为了自己的利益，忽悠客户购买一些不需要的理财产品，同时，当客户在理财过程中，提出不合理的要求时，理财师也应当适时指出，不能为了留住客户，任由错误发生，以至于造成更大的损失。

5. 理财师建议我投资稳健型的债券基金。此类产品平均年化收益6%-7%左右，但我没做过，工行有这类产品吗

你好：我建议你分散投资
30%资金投资银行的理财产品 6% 收益 没有任何风险

30%活动资金 留以备用

30%投资收益产品 高收益 有一定风险（股票、外汇、贵金属）

6. 理财师三级，二级，一级各有什么区别

一级最难 二级其次 三级最简单 当然含金量也是依次递减 从事理财方面需要的证书 详细的你可以到东方华尔问问 他们负责理财师培训 教育

7. 理财师都要考取什么证书

理财规划师国家资格认证二级、理财规划师国家资格认证三级。

8. 基金理财师资格证有啥用

基金理财资格证有啥用？

下面给大家简单的分析一下吧：

其中工作包括：

1. 基金管理人、商业银行(含在华外资法人银行)、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会认定的其他机构中的管理人员、业务人员、营销人员；

2. 基金销售机构从事宣传推介基金、基金销售信息管理平台系统运营维护的人员；

3. 私募基金管理人的从业人员等。

另外，新兴的互联网金融发展迅猛，许多互联网金融公司急需金融人才。

金融专业从来都不缺考证大军，只是许多人在考证之前有各种疑惑。先考下入门级的证书，铺垫下基础，对于大部分金融业入门者是个不错的选择。

行业敲门砖

基金从业自从2015年从证券业协会独立出来之后，近几年的报考人数持续增长，这与金融行业的高速发展脱离不了关系。

想要进入一个行业，一本与行业直接相关的从业资格证书是最直接的实力证明。注册会计师如此、证券从业如此、银行从业如此，当然基金从业资格也如此。

以后不管在什么样的基金行业公司，在招聘需求中最常见的几条职位要求就是：

1.本科学历(最好是金融相关专业)

2.相关金融工作经验

3.基金资格从业证过科目一三或科一二

所以不管是想要进入公募基金还是私募基金，基金从业资格证是必备的硬件条件之一。

另一方面来说，其实很多人并不是真的100%想要进入这个基金相关行业，只是为了当机会出现时自己有资格去抓住，毕竟技多不压身。

提高自身价值

其实我们参与的任何一项考试，都是能力不断提升的过程，也是你个人职场价值的提升，你的不可替代性逐渐增强，你的价值就越大，自然薪水也会水涨船高。

但经历过备考的小伙伴一定有体会的是，通过备考基金从业考试，对个人理财能力也有很大的帮助。

传说中的“挂靠”

所谓“挂靠”，实际上指的是一些私募基金管理公司为了登记备案或者是保壳，寻找具备基金从业资格的人在单位“挂职”，并给予其一定的酬劳。其实对于“挂靠”、“挂证”这种行为，相信很多人并没有亲眼见过某某某通过“挂靠”月入几万的。所以建议大家拿到证以后想通过证书赚钱的，不要采取这种不太靠谱的形式，既然有了能力的证书，可不正大光明的进入基金行业呢？

9. 考理财师证需要什么条件都说哪几门理财师会为几种呀

一、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作19年以上。

2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

三、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职工作满6年以上。

2、金融相关专业专科以上学历。

3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

四、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

五、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

(9)理财师基金双录扩展阅读：

1、考试时间

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

2、考试时间：

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。