基金理财专用表格

① 表格想参与甜橙理财周一优选基金活动，具体流程是什么

用户可通过翼支付客户端参加甜橙理财周一优选基金活动。
“甜橙理财周一优选基金活动”是对甜橙理财用户推出的理财促销活动。活动期内每周一当天0：00-15：00期间，用户通过翼支付客户端成功购买甜橙理财“周一优选基金”产品，在持有期30天内可享若理财产品有亏损，甜橙理财的补贴优惠，每位用户最高补贴100元。若理财产品有收益，则收益归用户所有。

② 我要一个个人记账理财表格，每日要记的那种，从今天4月18日开始，每天用多少钱备注用在什么地方等等

你好，记账是理财开始的基础，但不是按天记账这么简单，可以按这个分类来记账，而不是按天记账，建立明细的支出项目，分几个细分，然后记账，并注明日期。
理财从控制支出开始的，学会记账，学会合理消费，有智慧的消费，加入消费积分创富计划，消费产品按价钱积分，我们按相应的返还比例返还到您提供的银行卡上，这是你的消费储蓄帐户，而且影响别人消费也可以增加你消费储蓄帐户上的钱和返还的比例。同时建立相应的专用理财账户，并实现理财目标，这标志着你的理财思想的成熟。
怎么来加入消费积分储蓄计划和建立相关的理财资金帐户呢？

加入消费积分创富计划是非常简单的,只需要你提供你的身份证正反面电子版照片或者传真件,另外提供一张用来积分返还资金的工商银行的有19位银行卡或储蓄本的照片或传真件(只要有账号的那一面就可以),然后有16元的会员卡成本费,就可以消费积分了.这样就建立了一个消费储蓄的账户.

建立其他相关理财帐户的账户包括以下方面:

一、建立明细的支出账户：

1、固定的生活费及日常开支。
包括：房屋租金或者买房分期付款、各项统筹保险费、债务偿还（车贷、房贷）、食品费、服饰费、水电费煤气费、医药费、交通费、通讯费等。
2、杂项支出
包括：娱乐费、旅游费、交际应酬费、图书、杂志报纸等费用。

每月分析相应版块的支出，进行合理控制，减少不必要的支出。

二、建立保障性理财账户
包括：人寿保险、银行存款、货币市场基金等等保障型理财项目。

这些应该是保障基本生活水平，应对人生相关风险的投资，一定要做好。保险项目包括意外保险、养老保险、医疗保险等等，银行存款和货币市场基金不宜过高，是月支出的3—6倍为宜。

三、其他投资支出账户
根据理财目标确定相关理财账户。例如买房资金账户、买车资金账户、教育金账户、婚育金账户、养老金账户等等。投资项目可以是分红保险产品、债券、基金、股票、期货、房地产、黄金等等，根据自己的理财知识和经验，已经自己的资金数额和风险承受能力，咨询专业理财规划师，进行合理的资产配置，选择适合自己的投资渠道和稳健的投资组合。

③ 我想要一个家庭式的记账表格，最好是免费的。理财用的，最好有基金股票的理财。

你好，你可以用簿客网络记账本，就是免费的，很好用

④ 银行查询基金的表格图片什么样子,发一张.

招行网上银行销售基金产品查询:
大众版:登录后点“投资管理→基金→购买基金→基金产品”；
专业版:登录后点击“一卡通→投资理财→基金→购买基金→基金产品”。

⑤ 怎么看理财通的基金表

理财通即华夏货币基金，按天计算，可以打基金公司客服电话咨询。

⑥ 怎样做基金理财呢

现在大多数人对于基金投资的接触是源于各种基金公司的大力推广和普及，所以现在基金的投资成为了很多人的选择，因为基金的投资相对稳健，同时如申购费等一些成本也是非常低的。

投资理财一定是需要进行不断实践和学习的，所以在掌握了一定的基础知识之后，需要做的就是动手实践。只是看过相关的书籍，会忘记；只是学习了相关的课程，会遗忘。只有自己亲身实践过所带来的经验以及教训才会印象深刻。

投资需要关注的东西是非常多的，只要不断精进，不断总结经验才能够在投资的道路上找到适合自己的方式。

⑦ 怎么制定理财计划表

1：从记账开始，量入为出

对一个月的收支情况进行记录，现在app很多，随手记、挖财等等，看看“花钱如流水”到底流向了哪，看看哪些是必不可少的开支，哪些是可有可无的开支，哪些是不该有的开支。然后逐月减少“可有可无”以及“不该有”的消费。同时，开通网上银行，随时查询余额，对自己的资金了如指掌，并根据存折余额随时调整自己的消费行为。
2：强制储蓄，到手就先存
到银行开立一个零存整取账户，或者找一个活期宝app，工资到账后，立即将其中一部分强制自己进行储蓄。这种“强制储蓄”的办法，可以改掉乱花钱的习惯，从而不断积累个人资产。
3：抵制诱惑，先加购物车

商家促销的花样越来越多，各种诱惑使不少人患上了“狂买症”，特别是对于精于算计的女性，生怕错过优惠的时机，往往不考虑自己的需求，不顾购物的综合成本，一味疯狂购买。建议在购物前先考虑一下自己的这种消费是否合理，先加购物车，想两天回过来再做决定。
4：减少信用卡，不要透支
不要盲目使用信用卡，特别是贷记卡的透支功能和分期功能更是需要慎重使用。过度透支还会让自己成为“负翁”一族。
5：节省开销，少下馆子
下馆子是不少“月光”家庭的开支大头。建议学习烹饪常识，下班时可以顺便买点自己喜欢的蔬菜或者半成品进行加工，既卫生，又达到了省钱的目的。
6：开支分类，支出先预算
每月除了留下自己必要的零花钱外，将剩余部分全部拿出作为家庭基础基金；列举出当月的基础开支，如水、电、燃气、暖气等费用；列出当月生活费用开支（这里主要指伙食费）；再留少部分其他开支。
7：合理存款，适时投资
将必要的开支列出后，剩余的钱一般分为两部分，20%存为活期以作不时之需，80%存成定期或做一些定期的投资如国债、开放式基金等，这样更能约束一下想花钱的冲动。
8：按揭买房，固定投资
如果自己的积累达到一定金额，而当地房产又具有一定增值潜力，就可以考虑按揭贷款购买住房。这样当月的工资首先要偿还贷款本息，不但能改变乱花钱的坏习惯，以这样的方式还可以享受房产升值带来的收益，可谓一举两得。

⑧ 给个理财计划表

如何理财 如何理财呢？着手理财分三步走。 （一）设定您的理财目标; 回顾您的资产状况 设定自己理财目标：买车、购房、偿付债务、退休储蓄、教育储蓄等。需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。回顾资产状况，包括存量资产和未来收入的预期，知道有多少财可以理，这是最基本的前提；对个人资产的回顾，主要是将自身的资产按照有关的类别进行全面的盘点。这里所说资产是指金融性资产和固定资产，其中金融性资产包括银行存款、债券、传统保险、投资型保险或开放式基金、股票或封闭式基金等，固定资产包括房产、汽车等。 （二）了解自己处于人生何种理财阶段 不同理财阶段的生活重心和所重视的层面不同，理财的目标会有所差异。人生分为六大阶段：单身期、家庭形成期、家庭成长期、子女大学教育期、家庭成熟期、退休期。 设定理财目标必须与人生各阶段的需求配合。 （三）测试您的风险承受能力 风险偏好是所有理财计划的一个重要依据。根据自己的实际情况进行选择，做八道风险承受能力测试题，得到对自己风险偏好的界定和描述，从而明确自己属于哪一类型的投资者，作到对自己的风险承受能力心中有数。不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设，比如说很多客户把钱全部都放在股市里，没有考虑到父母、子女，没有考虑到家庭责任，这个时候他的风险偏好偏离了他能够承受的范围。 风险承受能力分为：保守型、中庸偏保守型、中庸型、中庸偏进取型、进取型。 完成以上三步以后，依个人风险承受度，合理分配自己的储蓄、股票、债券、基金、信托、保险、不动产等各种金融产品，最大程度地获得保障和增值。没有最好的理财方案和理财产品，只有适合自己的理财方案和理财产品。 作为专家理财的代表样式，基金是一个不错的投资渠道，尤其是开放式基金，由于规模不固定，投资者可随时申购和赎回，因而对基金经理人的管理水平提出了更高的要求。因此，长线基金投资可能是实现资金保值、增值的最佳途径。根据投资对象的不同，投资基金可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金、期权基金，指数基金等。这里需要依个人风险承受度和国家的宏观调控政策选择基金类型。 国债和保险也具备一定的投资价值。它们的共同特点是收益较为稳定，风险又很低。国债自不必说。目前保险也从最初的单纯保障型险种发展到了现在的投资连结型、分红型、万能型险种。有保险意识的可投资平安的万能险，她可缓交追加，灵活方便；保额调整，满足需求；规避税债，转移资产；收费低廉，更具优势；保底年利率1.75%，每月结息。