Ⅰ 银行业务经理绩效考核反馈表怎么写
业务人员的绩效考核是每个公司的重要管理内容，800APP-CRM可随时将每位员工跟进记录、回款数据、客户满意度调查表及考勤信息转化为每月客户跟进数量、销售任务完成度等考核数据展现在您手中，再附上月周报及相关评价的综合信息就是您需要的全部绩效考核信息了。八百客的绩效考核办法比较的简单实用.
Ⅱ 需要银行个人理财客户经理考核办法
营业网点个人客户经理岗位职责考核
一、实施产品营销。
1．发现销售机会，销售金融产品。
（1）从大堂经理或柜员处接受推荐客户，与客户进行面谈，通过谈话，逐步了解并确定客户金融需求，并根据客户需求介绍相关金融产品。对包户管理的客户进行产品营销，努力达到上级行下达的覆盖率等指标。
（2）如推荐的产品能满足客户需求，则在了解客户是否还有其他需求后，向客户捆绑销售我行的其他金融产品。
（3）如推荐的产品不能满足客户需求，应在了解并记录客户个人性化需求后，制定客户跟进计划，建立、保持并加深与客户的关系。在日常工作时间或根据客户预约时间通过电话、短信等方式跟进客户，引导和发现客户未来需求。
2．分析客户需求，实施产品推荐。
（1）密切关注客户信息，定期与客户沟通，主动发掘客户现实需求，寻找销售机会，确定关联销售内容、方法和目标，有针对性进向目标客户推荐我行的产品或产品组合。
（2）在定期分析客户需求的基础上，对我行新推出的产品进行细分，将客户需求与产品特点进行匹配，并在第一时间告知目标客户，进行重点推荐和营销。
二、个人优质客户维护。
1．建立客户档案。
（1）充分发挥XX系统为客户关系维护工作提供的信息支持作用，定期、及时识别、筛选目标客户。
（2）按照客户档案制度要求，建立和完善所管理客户的信息档案，及时、准确地录入、补充或更新客户资料，并对其进行动态的维护和管理。
2．实施日常维护。
（1）对管理的每一位客户进行分析，充分利用所有可能获得的客户信息，了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，制定贵宾客户维护工作计划。
（2）密切关注所管客户资金动向，在客户出现大额资金流出、客户等级下降、客户流失等重大情况时，及时采取有效措施挽留客户。
（3）根据工作计划、客户预约、系统提示等，制定每月、每周和每天的客户约见计划，明确约见客户目标、约见方式和约见时间，并按计划做好执行。通过约见，及时了解客户情况和需求，每次约见后必须及时录入客户访谈记录。
三、个人优质客户拓展。
1．识别目标客户，做好差异服务。
（1）对主动识别或大堂经理及柜员处引导来的客户，客户经理应通过与客户面对面的交流，对客户进行深入了解，判断其是否为贵宾客户。
（2）识别为潜在贵客客户的，应充分向客户说明成为我行贵宾客户的好处，力争与客户进行签约，确定服务关系，通过顾问式营销与客户达成交易的，引导其到贵宾服务区优先办理业务。若贵宾客户有综合理财需求的，引导其至理财经理处进行理财服务。
（3）识别为成长型普通客户的，则应注重与客户关系维护，努力将客户培育成我行的贵宾客户。
（4）识别为非贵客客户，则应将其分流到最合适的服务区域，并终止后续跟踪服务。在分流过程中，应保持对客户的友善和尊重，充分考虑客户的感受。
2．做好跟进维护，拓展优质客户。
通过对个人高价值客户的跟进维护，建立良好客户关系，在深挖客户潜力的同时，通过员工推荐、客户推介、挖掘客户业务资源关系客户等方式，积极拓展新的个人高价值客户。
四、网点大堂现场管理。
个人客户经理必须坐大堂（理财室）从事大堂营销工作，并经常行进行大堂巡视，做好大堂现场管理。个人客户经理作为网点大堂管理的主责任人，对网点大堂经理（副理）、保安、三方人员的日常工作管理负总责，主要负责大堂人员各个角色、各个分工区域的日常管理、现场指挥，以及各岗位人员服务质量的监督和提升等等。
Ⅲ 银行理财经理想对客户说的话怎么说
那要看你的目的是什么。
如果想让客户买银行代理的保险理财产品，就告诉客户保险保障部分的优势；
如果想让客户买信托产品，就告诉客户信托的收益率和特点；
如果想让客户成为长期客户，需要经常跟客户联系，发送理财短信，或微信通知客户理财信息；
要让客户信任，首先要有诚意，要为客户着想，了解客户的金融需求，而不是一家面就推销产品
Ⅳ 请问如何对银行客户经理进行考核
考核主要分为三个版块：一、指标考核项；二、加分项；三、减分项。考核项占100分(与任务指标挂钩环比考核)；加分项占10分（以每季度的市场调研分析报告和对优质客户的维护情况为主要依据）；减分项无下限（以规范化服务及规章制度执行情况为依据）。
一、指标考核项（用支行分解给网点的任务数与客户经理挂钩，按时间进度进行考核）。100分
1、存款净增任务考核。（15分）
存款净增分=新增存款金额/任务指标*考核分
2、理财金帐户指标。（10分）
理财金帐户=新增理财金帐户户数/任务指标*考核分
3、存折代扣协议指标。（10分）
存折代扣协议分=新增存折代扣协议户数/任务指标*考核分
4、营销保险指标。（10分）
保险分=营销代理保险金额/任务指标*考核分
5、银证通指标。（5分）
银证通分=新增银证通数/任务指标*考核分
6、灵通卡指标。（10分）
灵通卡分=新增灵通卡户数/任务指标*考核分
7、牡丹信用卡指标（10分）
信用卡分=新增信用卡户数/任务指标*考核分
8、基金指标。（10分）
基金分=营销基金金额/任务指标*考核分
9、离柜业务占比指标（10分）
离柜业务分=离柜业务量/网点总业务量（以上季度离柜业务占比与本季度离柜业务占比环比考核）
10、电子银行指标。（10分）
电子银行分=新增电子银行户数/任务指标*考核分
二、加分项（10分）
1、优质客户的维护占4分，优质客户的信息采集，以理财金帐户帐户档案数量与客户数核对考核；优质客户定期维护，理财金帐户每户每季度不得少于一次定期维护，以维护记录为考核依据。
2、市场分析调研分析报告（6分）。
按照每月上报办公室的市场分析调研分析报告加分，每篇一分，确有价值被支行采纳的每篇加2分。
三、减分项（无下限）
1、客户投诉及:95588投诉一次扣5分。（无下限）
2、岗位职责及风险防范制度执行情况，以支行相关专业检查情况为考核依据。（无下限）
为不断提高我行的综合竞争力，发挥客户经理作用特拟定本考核办法，如遇到特殊将在运行中做适度调整。
Ⅳ 银行专职理财经理有哪些考核指标具体指标是多少有什么奖惩制度没有具体的指标，大概的也行。
整个考核体系包括下列内容：
财务角度
（1） 战略目标 开发优质客户 增加代理业务收入
（2） 评估手段 每年新增 X 人次优质客户 Y从现有客户挖掘，Z 新增客户 代理业务收入增长率 X客户角度
Ⅵ 如何制定合理银行客户经理考核机制
一、考核分配原则
客户经理的全部收入由基础工资和效益工资两部分组成。基础工资水平按有关规定确定。效益工资方面，每个客户经理均是一个独立模拟核算的利润中心，根据其所管辖的客户确定效益基数和目标任务数，以其完成的利润任务按比例确定效益工资。
二、考核对象
考核对象为经营单位辖下的客户经理。
三、考核办法
(一)考核内容
客户经理的考核分两部分
1.效益考核。效益考核指对客户经理所管理的客户组合产生的效益进行考核。考核指标包括：
(1)利息收入。指组合内各客户的贷款组合为本行带来的利息收入。
(2)存款收益。指组合的各个客户在我行的存款所带来的收入。
(3)业务费收入。指组合内每个客户上一年度为我行带来的本外币中间业务费收入总和。
2.管理考核
(二)考核办法
1.任务确定。各经营单位根据经营目标及客户经理负责的客户组合情况，计算考核指标基数，并根据指标基数，给客户经理下达要求完成的目标任务。基数包括本、外币基数。
(1)基数的确定。
①利息收入的基数。指客户组合内每个客户上一年度为银行提供的贷款(包括贴现)利息收入的总和。
②存款收益基数。指组合内每个客户上一年度为银行提供的存款收益的总和。
③业务费收入基数。指组合内每个客户上一年度为银行提供的本外币中间业务费收入总和。包括国际业务、票据业务等其他收入。
(2)目标任务。目标任务主要是根据客户经理所负责的客户组合的任务基数，通过对客户组合未来的发展和对银行提供效益的预测，结合各经营单位的利润任务，进行匡算。
①目标任务的核定由两部分组成，即利润存量任务和利润增量任务。利润存量任务是指客户经理负责的客户组合的利润基数之和，利润增量任务是指客户经理负责的客户组合的利润增长数之和。
目标任务＝利润存量任务+利润增量任务
②目标任务的计算细分为三部分，即利息收入目标任务、存款收益目标任务、业务费收入目标任务。
目标任务＝利息收入目标任务+存款收益目标任务+业务费收入目标任务
2.客户经理的收入计提。客户经理的总收入纳入各经营单位的总收入内。客户经理总收入分为两部分，即基础工资和效益工资。
(1)基础工资按市行颁布的行员等级确定(包括岗位补贴)。
(2)效益工资包括三部分：目标任务收入、利润增量任务的收入、超增量任务的收入。
3.客户经理的收入分配。客户经理的分配是在计提收入的基础上，通过管理考核的实绩，得到客户经理的实际分配收入，即：
实际收入＝基础工资+效益工资×管理考核得分/1000
四、操作程序
(一)客户分类
客户的分类主要是按照客户的经营情况、信用等级、生产规模、信用记录、在银行的业务情况等指标条件确定。
(二)客户经理的分级
客户经理的分级是根据《客户经理评级方法》中的规定进行评定。
(三)客户与客户经理的配置
各经营单位在客户经理分级和客户分类的基础上，并按照适当的客户管理幅度，对客户及客户经理进行合理的配置。
1.客户管理幅度。客户管理幅度指每个客户经理所管理的客户总量。为公平起见，原则上要求各个客户经理的管理幅度基本相同，即：
客户管理幅度＝客户总数/客户经理人数
2.客户分组合打包的要求。
(1)优质客户单独组合打包，其余五类客户可以混合组合打包。
(2)同一行业及同一行业链的上、下游企业尽可能安排同一客户组合打包。
(3)同一系统或同一集团或同一控股企业的客户归属同一客户组合打包。
3.客户经理的配置。客户经理的配置分两部分：
(1)优质客户组合由市行指定A级客户经理负责管理，以达到优秀客户经理管理优质客户的目的。
(2)对分账经营部分的客户，则单独进行客户组合，由专人负责，原则上不允许与其他正常客户混合组合。其考核参照客户二部的考核方案。
(四)计提基数和确定目标任务
根据客户组合，计算考核基数，确定预计目标任务。即下达利息收入目标、业务收入目标、存款收益目标。目标任务的确定应参考各经营单位的效益任务。
(五)管理考评
1.每季由市行经营核算部计算效益指标完成情况。
2.每季由客户部经理计算管理指标的完成情况。
3.市行公司业务部负责每季客户经理考评、验收情况，并将验收结果报市行行长室审批。
4.经行长室审批之后，经营核算部将实收效益收入直接划入客户经理账户。
四、客户经理的奖罚办法
客户经理的奖罚是依照银行制定的客户经理作业管理制度和客户经理考核方法进行的。奖罚的形式和内容主要有：
(一)奖赏形式
对于成绩优异以及在工作中作出得大贡献的客户经理，银行将给予其相应的奖赏。
1.物质性奖赏。主要体现在效益工资上。客户经理的业绩越高，其效益工资也即是其收入越高。
2.非物质性奖赏。主要有晋级、升职、公开表彰、交流培训等。其中，公开表彰包括总行评定的“十佳客户经理”和“百强客户经理”，以及各省市分、支行评定的“优秀客户经理称号”；交流培训包括出国考察、带薪学习、定期培训等。
(二)处罚形式
银行对客户经理的惩罚主要是针对以下行为：工作业绩差；工作疏忽造成客户流失；窃窃私语民投诉并证实；不能及时发现风险造成不良资产；其他重大违纪行为。惩罚包括实质性的和非实质性的。
实质性惩罚主要有减少或停发效益工资、基础工资、调职、降级、降职、解雇等；非实质性惩罚主要有口头警告、警告、公开批评等。