1. 怎样做好家庭保险理财PPT
从原则上来说，家庭资产配置规划应遵循4-3-2-1法则：即家庭收入的40%用于房贷及其他投资、30%生活开销、20%储蓄备用、10%保险，并且采取恒定混合型策略，当某种资产价格上涨后，减少这类资产总额，将其平均分配在余下的资产中，使之恒定保持一个4321的比例。实际生活中，“4321
法则”给了大家一个理财的指引和参考，以投资、消费、存款、保障来构建收放自如的收入分配方法。但每个家庭在不同阶段，各项的比例应该是浮动的，生搬硬套不可取。
在投资理财之前要把“家底”先摸清，每个人、每个家庭的收入分配在不同阶段应该有不同的侧重：对高收入家庭来说，虽然需要准备应急储备金，金额可能也不低，但占收入的比重无需20%那么多。同时，在保险规划时，也要根据家庭实际情况考虑。我们常说，保险是为了堵住财务漏洞，如果你已有的资产完全可以覆盖身故、疾病、养老带来的隐忧，那就无需花太多保费了。反之，对刚刚踏入社会的年轻人来说，三四千元的月收入中仅仅只能花费30%作为日常开支显然不够，单是房租这一项开支可能就占到收入的20%
~40% 。而这一阶段，要求其花10%的收入买保险就有些强人所难。
上海小财迷表示，每个家庭的实际情况各有不同，在人生的不同阶段也会有不同的需求，因此在配置时应当因人而异，有的放矢。
根据上述情况可以制作PPT
2. 理财观念有哪些
在金融业日趋市场化的今天，人们的金融意识也随之增强，人们普遍开始了对资金增值的追求，储蓄、债券、股票、房地产、收藏、保险等投资理财工具正在快速走进城乡家庭，成为人们经济生活中必不可少的组成部分。由此可见，个人理财将成为当今社会的一种时尚，擅长于个人理财的人，会给自己的生活带来丰裕与欢愉。
人们往往认为，理财就是生财，就是投资增值，其实这是一种狭隘的理财观念，生财不是理财的最终目的。正确的理财观念是，理财即意味着善于使用钱财，使个人与家庭的经济财务处于最佳的运行状态，从而提高生活的质量和品位。实际上，个人理财不知不觉地存在于你的日常生活之中。当你在领取每个月的薪水时；当你在缴纳家庭的水电费时；当你在添置彩电、冰箱、空调等物品时；当你在将结余的钱存入银行时……所有这些，都意味着你的理财已经开始。但是，真正的科学理财绝不仅于此，它的好坏将会直接影响你的生活。
在现实生活中，理财常常被不少人忽略，其原由是多种多样的。有的人认为自己没有足够的资产，谈不上理财。实际上，经济不宽裕的人比富裕的人更需要理财，因为其资金的减少会直接危及到你的正常生活；有的人对自己的财务处理十分满意，因为并没有出现风险与问题。但你应当知道的是，在投资理财项目繁杂的经济社会，投资稍有不慎，随时会发生资产贬值的可能；有的人认为自己工作繁忙，根本无暇顾及个人财务，但你如能学会科学地理财，则可达到事半功倍的效果，便可轻松地享受人生；有的人认为理财只是应对疾病、失业、灾难等不测之祸而言的，而这些都是生活的忌讳，其实“人无远虑，必有近忧”，如在急需用钱时却囊中羞涩，那势必会使你更为困窘；有的人认为理财常常需要请教专业人士，有些麻烦。但如能通过专家咨询，获得科学准确的理财讯息，以赢得丰厚的回报，那么你又何乐而不为呢？确实，在社会经济快速发展的今天，我们必须树立正确的理财观念与理财意识。
理财的诀窍是开源节流。开源，即增加资金收入；节流，即计划消费资金。成功地理财就是有效地实现资金保值增值，有计划地改善家庭或个人生活，并拥有宽裕的经济能力，可以储备美好的明天。
顺利的学业、美满的家庭、成功的事业、悠闲的晚年，这一个个生活的驿站构筑着完美的人生旅程。然而，当你走过这一个个生活驿站的时候，金钱往往扮演着重要的角色。因此，如何合理地利用手中的钱，如何及时地把握每一个投资机会，便是个人理财所要解决的重要课题。理财应永远伴随着你的一生，为你的人生增光添彩.
3. 银保期缴期交网点理财沙龙课件
保险小编帮您解答，更多疑问可在线答疑。
理财沙龙有很多种形式，有讲座，客户答谢会等形式，看是什么样的单位举行的了，一般都会有宏观经济的分析，目的大多会有某种特定理财产品的推出。
4. 银行理财和保险理财
首先了解一下什么叫理财产品，就是正规金融机构将“募集”到的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品，获取投资收益后，根据合同约定分配给投资人的产品。
银行理财和保险公司理财均属于合规金融机构根据监管要求发行的理财产品，根据资管新规要求，理财产品均不能承诺保本保息。
其实理财产品是否有“风险”，主要看产品所投资资产的风险，如果投资的是低风险国债、金融债、货币市场工具等，那么产品风险都比较低，产品收益也相差不大。
度小满理财APP（原网络理财）平台上就有一些包括活期、定期由银行发行的存款产品和保险公司发行的养老保障理财产品，如“众邦多邦利”银行存款产品（享受存款保险保障，即50万以内100%本息赔付），靠档计息，最高支取收益率5.0%，转入当日起息，节假日无限制，支取当日实时到账，支持随时支取，无限额限制。
具体您可以在应用市场搜索“度小满理财APP下载链接”或者关注“度小满科技服务号（xiaomanlicai）”了解详细产品信息。投资有风险，理财需谨慎哦！
5. 如何有效沟通理财观念.ppt
如何有效沟通理财观念.ppt详见：https://wenku..com/view/543d36e33169a4517623a32f.html
6. 怎么客户谈理财保险课件
可以好好学学。
7. 如何树立正确的保险理财观念
内容作者：随身保顾问-张朝华，更多保险问题可在线答疑对于正确的保险理财观念，确实对我们的人生，特别是长远来看，影响还是很大的。没有保险的人多了，但是有保险可以让我们的生活更美好，更有安全感，更好的爱自己，爱家人。
至于说“正确”与“错误”，我想大家不必要这么对立，理财的观念有很多种，对于人生的不同阶段，采取的策略也是不同的。各有各的价值。
我们在不同的认知阶段，对于财务的安排都有自己天然的想法，当我们接触了一些人，一些事，自然会修正自己的理财的观念，可能强化已有的，也可能接纳纳新的，更有可能对过往的经验全盘否定，或者对新知识持完全排斥的可能性。
这些如果用对错来评价，或许有失客观。即使是一个观念，也是要与时俱进的。
举个例子，咱们中国人这几十年，有多少人在房产上赚得盆满钵满，有多少人一跃出圈，成为创一代，富一代，皆因买了房，下了海，抓住了那个时期的机会，房产就是那个时间段最好的投资，最好的理财观念。
当下，房产还可以投，但是投入产出比大不如前，持有和变现的周期无限拉长，那回报率自然就低了下来，现在的风口在哪，在短视频领域，那普通人参与的机会变小，承担的风险会更大。
现金为王，成为当下的新的理财观念，
正确的理财观念，究竟是什么？
我想，与时俱进，不断修正才是不变的宗旨。
另一方面，学习一定的财商知识，是打开理财观念的大门的万能钥匙，并能坚持储蓄，延迟满足，设定合理的理财目标，做好全局观，长期主义，合理地资产配置，才能让我们在新经济形势下，有更可期的收获。
说到资产酝置，不得不提到保险，作为新时代的年轻人，多多少少都会听说过一点点保险知识，用健康类的（广义）保险打底，用年金，理财，养老，寿险这些品类守住赚到的钱，实现家庭资产的防火强，劈出一部分资金去开创自己的事业，或者做一些大胆点的事，是不错的安排。
前提是，我们要真的花点时间，经常了解财经新闻，看看理财类的书，不要只看一本，要多看看不同的书，听听不同的观点，独立思考，结合自身的家庭情况，做出取舍，才能走出一条属于自己的正确的路。
欢迎私信交流与探讨。