❶ 理财师的职业要求
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是"全才+专才"，这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守。客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
❷ 理财师是什么
理财师：抄
即理财规划师(FinancialPlanner)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
根据我国的实际情况，我们将理财规划师分为以下六种，这六种理财师可以分为两类。
这六种理财规划师分别是：商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。供参考。
❸ 基金理财师是做什么的
基金理财师就是卖基金的
❹ 理财师的工作内容有哪些
理财师主要为投资者投资计划、现有资产梳理，税务分析，资产配置平衡，变化跟进。
工作内容基本是围绕着投资者的财富管理需求而生。主要扎堆在银行（四大国有，城商行）、财富机构（诺亚、恒天、好买）、资产机构（保险、券商、基金公司），包括新兴的一些互联网金融机构（宜信、普惠P2P）也开始有理财经理去招呼大爷大妈。
真正拿到各种金融从业资格证的占一小部分，会去从金融专业的角度为客户服务。成熟的理财师个体，可服务的客户并不多（不过百），维系好老客户，偶尔有点客户转介绍。大部分精力放在见客户，学习，为客户打理财产，跟踪客户存续。
大部分挂着理财师头衔的，都是从业还不足五年的产品销售，背着公司业绩压力，打陌call，挖新客，鼓励客户买买买，而且只买自己公司的产品，尤其是佣金提成高的产品。然后做点跑腿打杂的活儿，帮客户签合同，跑流程。之后继续去挖新客。