面试投资理财

㈠ 去金融投资公司面试需要了解什么

金融分析师考试是没有面试的，金融分析师考试分为三个级别，三个级别都以专笔试形式进行考属试，金融分析师一级有240道选择题，金融分析师二级有120道选择题，金融分析师三级考试上午为IPS写作，下午为60道选择题。
金融分析师考试各级别侧重内容：
金融分析师一级（侧重知识、理解）一级考试（单选题）总共有240道（上午和下午各120道题）注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。
金融分析师二级考试侧重：资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析，考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。
金融分析师三级考试：上午为IPS写作，下午为60道选择题。侧重投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。

㈡ 如果去应聘面试官问谈谈你对理财的认识怎么回答

这个问题不是3言两语能说清楚的。固然面试的时候也不会让你长篇大论。简单的讲：理财就是两种，1种是将已有的现钱分成中长时间投资取得较高收益、几个月的短时间投资、灵活变现应对突发事件的资金；还有1种是借鸡生蛋，借助外围资金进行理财获得收益。具体都有甚么，这个考官问你，你就能够根据自己的金融知道进行回答。或说：这是1个很复杂的问题，做好其实不是件容易的事，我希望我们在不久的将来有更多的时间和机会来探讨这个问题，谢谢。这就oK

㈢ 面试官提问理财顾问职场规划应该如何回答理财顾问职业规划的方向有哪些

你的职业规划是什么呢？在面试的时候，你应该经常能听到这句话，那我们该怎么去回答面试官的这个问题，才能回答到面试官心坎儿上呢？

我选择做一名培训师，是因为我将我的爱好州咐和工作结合起来了，从初期，我会适应公司的文化和培训制度，在一年到两年内了解这个行业的整体架构并深入其中；同时呢，我会不断地提高自己的水平来配合未来市场的发展，计划在三年市场的发展，计划在三年内考取人力资源管理师二级证书。

在未来的五年里，我还希望靠自己优秀的成绩晋升到主管，甚至是内考取人力资源管理师二级证书。在未来的五年里，我还希望链迹好靠自己优秀的成绩晋升到主管，甚至是经理岗位。此外，我还会根据公司的需要调整自己的业务方向和特长规划。并对自己的职业规划不断地进行优化调整。我暂时的考虑是这样的。

㈣ 面试理财顾问的自我介绍

近年来理财行业的发展越来越好了，那么面试理财行业的自我介绍该怎么说呢?下面我为你整理了面试理财顾问的自我介绍，欢迎阅读。

面试理财顾问的自我介绍篇【1】

你好，我叫xx,来面试理财顾问，先说说我会什么，因为我是财务专业毕业的，所以熟悉会计法规和税法;熟练处理全盘帐务;擅长金蝶，用友，速达财务管理软件，熟悉ERP管理系统;熟练操作各项报税处理

其次，喜欢股票，龙头主升，题材热点，已建立稳定赢利交易模式，系统自选加经验杜绝情绪化交易，看市道追涨打板或低吸埋伏，分批建仓，能量衰竭时分时卖点把握精准。

再者有相关展会策划的工作经验，让我更加的明白对一个产品的专业度是促进成交的必要提交，只有不停的学习才可以应对不同客户的需求，并且见识中国各地的不同的顾客，使自己更能体会顾客到底需要什么到底在乎什么，让我的销售技巧更上一层楼，更加贴切，更容易促进成交

对未来我希望让微小的自己创造更大的成就，相信自己会做得更好，飞得更高!人生应该是追求自已想要的生活!

面试理财顾问的自我介绍篇【2】

各位面试官：

你们好，我是来自XXXX商业银行X班的应届毕业生XX。首先感谢广发银行给我这样一个展示自我的机会。 对于我的情况简历上都介绍得比较详细了在这理我想谈一谈我对这次贵行招聘的认识。

在金融学院这4年的学习生活让我满载而归，4年里我系统的学习了有关金融方面的专业知识，例如金融学，商业银行，中央银行理论与实务等。我认为随着国民经济的增长，银行已经不仅仅在承办存储款等业务，更多的是承担一种信用中介，银行已逐渐发展为老百姓生活中必不可取的金融机构。

能够到银行就业更是我们金融专业毕业生的首选。而我们学校在毕业生就业这方面也为我们量身打造了一个系统的就业体系，如对点钞、票币百张、五笔打字等专业技能进行了一定的培训与考核。另外学校也安排我们参加各种社会实践，尤其是在工行的实习，让我熟悉了银行的工作环境，了解了银行大堂的基本工作流程和业务操作，大堂是银行不可或缺的岗位，它是银行的门面，是银行业务的讲解员，也是银行与老百姓沟通的桥梁。在这个岗位上不仅仅是体现我对专业知识的掌握程度，更重要的是它能培养我的耐心，意识，应变能力，端正我的工作态度，所以我很看重这次贵行招聘的机会。如果我能成功，我一定会努力成为企业认可，客户满意的优秀员工。

谢谢!

面试理财顾问的自我介绍篇【3】

尊敬的各位考官：

你们好，很荣幸能够进入第二轮的面试。

我叫李国安，今年25岁。毕业于广西xx大学会计专业。大学四年，通过不断的努力、锻炼、学习、实践、和社会工作，在会计，银行业务和金融方面积累了丰富的经验。

表达沟通协调能力强，性格开朗责任心强，具有良好的团队协作精神和客户服务意识。能吃苦耐劳，有不断挑战自我的能力和勇气。重视市场信息，善于学习，思考，适应信息化时代的要求熟悉会计实务的运作，曾代表班参加过学院的会计基础知识竞赛，取得优异的成绩，从中，加深了我对会计的一些体验。让我对会计式作等方面有了更全面的认识，也让我懂得了会计对一间企业的重要性，同时也培养了我耐心与人沟通及认真对待每一件事的服务态度。

四年的大学生活让接受全方位的大学高等教育,受到良好的专业训练和能力的培养,在会计等各领域有扎实的理论基础和实践经验,有较强的实践和研究分析能力.

"工欲善其事,必先利其器","学而知不足"是我学习、工作取得进步的动力!

银行会计员这个职业是神圣而伟大的，他要求我不仅要有丰富的专业知识，还要有高尚的情操。因此，在书时，我就十分注重自身的全面发展，广泛地培养自己的兴趣爱好，并学有专长，做到有专业和专长(历数自己的专长)，还能会唱、会说、会讲。在注重知识学习的同时我还注意培养自己高尚的道德情操，自觉遵纪守法，遵守社会公德和职业道德，没有不良嗜好和行为。我想这些都是一名金融工作者应该具备的最起码的素养。 假如，我通过了面试，成为众多银行会计员队伍中的成员，我将不断努力学习，努力工作，为家乡的教育事业贡献自己的力量，决不辜负银行工作者这一职业。

㈤ 学校有一个投资理财协会要招新，面试要自我介绍，如何做一个好的自我介绍，面试官是学长学姐，

我给你些经验之谈吧！
首先我得说 我不知道你本身能力和气质怎么样（内在）

我从外在入手
作为投资理财协会 去面试首先有一点 外貌一定要显得非常干净至于衣服之类的 不求贵和花哨 要看上去整齐和精神。

关于自我介绍的话 不要羞涩 也不要侃侃而谈。尽量保持语调一致 不急不躁。既然是学姐的话 也是年轻人 谈吐方面最好显得活泼开朗一点 这样会赢得好感。幽默风趣当然更好 但我估计你还做不到那样。

最后注意一点。通常自我介绍都是说优点如何如何 当你说的差不多的时候 你补上一句 其实有些地方 也不是很懂货明白之类 希望多多学习 这样别人会认为你有自知之明和上进心 这点在年轻人中是很难得的

㈥ 面试投资理财助理一般会问什么

先了解下公司的基本业务，再结合公司经营产品谈谈投资的大类，其实助理最重要的是内勤工作，比较多接触到的是数据处理和分析，办公软件运用等，是否细致认真，这些你看招聘信息上的要求就知道了。

㈦ 理财师面试的自我介绍

面试理财师的时候，很多面试官的第一个问题往往就是“能否请您做一下自我介绍，就看你自己怎么把我这个机会了。下面是我为您整理的内容，希望对你有所帮助。
篇一
您好，我叫，是XXX学校09届金融事务专业的毕业生。

正直、有同情心、做事负责任是我的性格特点。

本人始终遵守校规校纪，学习态度认真。自从被同学和老师推选为班长后，我尽心尽力做好班内各项工作。经过锻炼，现在我的耐性、待人处事的态度、组织能力和团队合作精神都有了进一步的提高。

在三年的学习中，我系统的学习了的理论知识，以优异的成绩完成了相关的课程，并考取了会计技能证、全省计算机操作员证、全国计算机一级证和初级电算化证，为以后的工作打下了坚实的专业基础。

在暑假期间，我有幸被班主任选派去广州市国家税务局实习，取得了一致好评。于2015年9月再次被班主任选派去广东省财政厅实习。我在实习期间学习了不少课外知识和技能，受益匪浅。

请相信，如果我能成为贵公司的一员，我定当用我的全部的热情和饱满的精力投入到我的工作中去。
篇二
尊敬的领导，您好，我是北京金融高等学校2015级保险专业的一名毕业生，在此很高兴向您介绍我自已。我来自广东广州市，闻名的"小品之乡"铸就了我开朗、大方、乐观、稳重、豁达、的性格，"自强不息，永不言弃"显我的生活理念。

大学四年的学习中，我刻苦努力、积极进取，认真学习了西方经济学，公共关系学，应用写作,基础会计,财务管理,证券基础,投资基金、国际金融与国际汇兑、电子商务、财产保险、人身保险、风险管理、再保险、保险会计等近四十门课程、并且各科均以优异的成绩结业，连续多次获得二等、三等奖学金。200x看11月以优秀的成绩顺利通过了保险代理人的资格考试。担任团支部书记和副班长职务使我的能力得到了充分的锻炼与提高，"做事认真、责任心强、善始善终"是我最大的优点，工作中积极组织同学开展各项活动，并多次获奖，我个人也边疆两年被评为"优秀团干部"。

四年里，我各方面都严格要求自已，不断进娶积极向党组织靠近，使我于200x年下半年被列为入党积级分子，2015年党校毕业后经考核组织吸收为预备党员，2015年转为下式党员。

在激烈的人才竞争中，我一定是最好的，但我会继续努力、不断进娶日致完善。

我将以乐观、坦诚的心期待贵公司给我的机会。
篇三
我是**财经大学金融系金融含保险专业07届毕业生，在求学生涯的四年大学学习过程中，经历过失败和挫折，经历过成功与幸福，我孜孜以求，不惜奋斗，而正所谓“一份耕耘，一份收获”，我的付出有了回报。

通过大学四年专业课的学习，能掌握并熟练运用国际金融、货币银行学、中央银行、保险学、财产保险、人寿保险、西方金融理论、金融市场学、金融营销学业、银行会计、商业银行、西方经济学等专业知识和技能，并掌握了计算机初级，中级知识，能熟练运用WINDOWS作业系统，熟练掌握internet，能用 WPS、Microsoft Word等进行文件编辑及操作，并能运用Photoshop等工具软体进行影象设计，掌握了Microsoft Visual FoxPro资料库的制作 。

在学习上刻苦认真，渴望上进，努力学习每一门课程，并通过了国家二级计算机考试，。在实践生活中，我把自己放在现实社会中学习社会知识，参与了很多社会实践活动，极大的丰富了自己的社会知识。

这就是我，一个具有扎实专业基础，较高综合素质，小事细作，大事敢为，率直开朗，谦恭乐为的金融系学生。当然，在学识渊博，阅历丰富的前辈面前，我还只是懵懂的后来者，但在您赐予的人生蓝图和事业空间里，经过勤修苦炼，明天的我也不是庸庸之辈。
理财师职业素质
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守。 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
理财师国内现状
改革开放以来，中国GDP年均增长达到9.5%。是世界上增长最快的国家，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。

目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。

鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心组织有关专家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。2005年8月，国家职业鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班。学员随后参加由国家职业鉴定中心举办的国家理财规划师试验性鉴定考试，考试科目全部合格的学员被授予理财规划师国家职业资格证书。

近年来，金融理财师已成为人们追捧的职业。它与律师、会计师并驾齐驱，成为高收入人群。据了解，理财师的薪资结构为：基本月薪+提成+月奖金+月浮动收入+年终奖，全国平均年薪60000元左右。如果拥有6年专业工作经验，年薪可达12万元左右。

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㈧ 投资理财等职位面试时要注意什么

每一个企业或是领域的面试基本上是差不多的，可以针对职位去考虑需要注意的事项：

一，对理财行业的理解；

二，目前社金融的认知；

三，营销能力，沟通能力。

可以针对以上三点去考虑，投资理财基本是全员营销，可以从这个角度去考虑。

㈨ 如果面试理财经理，考官问如果客户需要拿100万来投资理财，作为理财经理怎样去给客户规划

1）先做风险承受测试
2）根据结果评定属于哪类投资者。进取型，稳健型，保守型
3）根据不同投资性格设定理财目标
4）根据不同类型划分投资组合比例和选择不同的投资工具。
5）根据具体情况跟踪调整。直到达成目标。