⑴ 製作客戶檔案表格
建議用excel分別製作保健葯品產品表和客戶檔案表格，然後把它們載入Access資料庫里，那麼以後你查詢啊修改啊都會很方便。 客戶檔案表的表頭建議如下：客戶號
⑵ 客戶檔案應怎麼管理
現把我在成都長城川興酒廠做顧客檔案管理工作的體會總結如下，供酒業同行參考。
建立顧客檔案，很多企業認為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯系方式、聯系人、地址嗎。其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數據化、精細化、系統化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面體檢。
顧客檔案管理的內容包括：顧客基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織結構、競爭對手狀況等一系列的相關資料，並進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。
因為市場經濟變化莫測，准確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。顧客檔案管理就是對顧客信息的收集、整理、並准確傳遞給營銷人員，資料信息流程為：顧客收集
業務員傳遞
檔案管理員
反饋
業務員(公司領導)服務
顧客。對顧客檔案管理工作，我們堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。
隨時更新
以變應變
動態管理就是把顧客檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新，而不是建立在一個靜態檔案上。市場在變，顧客也在變。我們基本做到知已知彼，隨時了解顧客的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等，加強對顧客資料收集、整理，以供企業管理人員作輔助參考決策。另外，我們定期(如二個月)開展顧客檔案全面修訂核查工作，對成長快或丟失的顧客分析原因後，另作觀察。修訂後的顧客檔案，分門別類，整理為重要、特殊、一般性顧客三個檔次。
這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環，就能及時了解顧客動態變化，為顧客提供有效幫助。
抓兩頭
放中間
在顧客檔案管理中，我們採取抓兩頭、放中間的管理辦法，也就是關注大客戶和最差客戶，這樣有利於企業產生最大化利潤並降低企業風險。首先對主要客戶的檔案管理，不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上，堅持多方面、多層次了解大客戶的情況，如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理，如節假日的問候，新產品上市，銷量上升的祝賀等，讓顧客知道我們一直在關注它。我們對於顧客信息經常加以分析，處理後歸檔留存。其次，對風險性大的客戶管理，如：經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等，隨時了解其經營動態，做好記錄，確保檔案信息的准確性、時效性，並不定期訪問調查，不定時提醒業務經理、業務員顧客當前狀況，把風險控制在最大限度內。
這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導匯報，發現不正常現象，及時上報，避免給企業造成損失。
靈活運用
提高效率
建立好的顧客檔案，不能束之高閣。建立一個准確的、完備的、客觀的顧客檔案，特別是對企業領導來說就像一雙眼睛，能隨時一目瞭然地了解顧客，大大減少了企業領導工作的盲目性，有效地了解了顧客動態，並提高了辦事效率，增強了企業的競爭力。就成都長城川興酒廠來說，客戶常年保持在50家左右，在沒建立檔案之前，企業吃了不少虧，在規范了顧客檔案管理後，領導只要進入內部網路系統的顧客檔案一欄，就可以找到顧客的相關情況，做到心中有數，即省心，又省事。顧客信息直接來源於營銷人員和市場部人員，並服務於企業管理。顧客檔案也記錄了一些顧客的需求和產品偏好，給營銷人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用，同時也使銷售人員能最大限度努力工作，通過各種渠道來滿足顧客要求。
慎之又慎
專人負責
顧客是企業的命脈，顧客檔案的泄密，勢必影響企業的生命。我們要求顧客管理人員的忠誠度要高、在企業工作時間較長、有一定的調查分析能力，由基本能掌握企業全局的專人負責管理。我們防止用工資低、剛聘用人員做這方面工作。
面對信息社會，企業在注意市場開拓和顧客開發的同時，必須要注意新老顧客檔案的管理工作。顧客的經營情況，直接影響到企業經營成果，為此，我們一直在重視顧客檔案管理的工作，努力做好服務，讓顧客滿意，以保證經營目標的實現。出處:
中國企業管理網
⑶ 求一份 汽車租賃公司客戶管理檔案表格
汽車租賃公司客戶檔案表格http://wenku..com/view/12f0578869dc5022aaea0047.html
⑷ 如何管理客戶檔案
現把我在成都長城川興酒廠做顧客檔案管理工作的體會總結如下，供酒業同行參考。 建立顧客檔案，很多企業認為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯系方式、聯系人、地址嗎。其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數據化、精細化、系統化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面體檢。 顧客檔案管理的內容包括：顧客基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織結構、競爭對手狀況等一系列的相關資料，並進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。 因為市場經濟變化莫測，准確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。顧客檔案管理就是對顧客信息的收集、整理、並准確傳遞給營銷人員，資料信息流程為：顧客收集 業務員傳遞 檔案管理員 反饋 業務員(公司領導)服務 顧客。對顧客檔案管理工作，我們堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。 隨時更新 以變應變 動態管理就是把顧客檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新，而不是建立在一個靜態檔案上。市場在變，顧客也在變。我們基本做到知已知彼，隨時了解顧客的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等，加強對顧客資料收集、整理，以供企業管理人員作輔助參考決策。另外，我們定期(如二個月)開展顧客檔案全面修訂核查工作，對成長快或丟失的顧客分析原因後，另作觀察。修訂後的顧客檔案，分門別類，整理為重要、特殊、一般性顧客三個檔次。 這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環，就能及時了解顧客動態變化，為顧客提供有效幫助。 抓兩頭 放中間 在顧客檔案管理中，我們採取抓兩頭、放中間的管理辦法，也就是關注大客戶和最差客戶，這樣有利於企業產生最大化利潤並降低企業風險。首先對主要客戶的檔案管理，不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上，堅持多方面、多層次了解大客戶的情況，如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理，如節假日的問候，新產品上市，銷量上升的祝賀等，讓顧客知道我們一直在關注它。我們對於顧客信息經常加以分析，處理後歸檔留存。其次，對風險性大的客戶管理，如：經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等，隨時了解其經營動態，做好記錄，確保檔案信息的准確性、時效性，並不定期訪問調查，不定時提醒業務經理、業務員顧客當前狀況，把風險控制在最大限度內。 這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導匯報，發現不正常現象，及時上報，避免給企業造成損失。 靈活運用 提高效率 建立好的顧客檔案，不能束之高閣。建立一個准確的、完備的、客觀的顧客檔案，特別是對企業領導來說就像一雙眼睛，能隨時一目瞭然地了解顧客，大大減少了企業領導工作的盲目性，有效地了解了顧客動態，並提高了辦事效率，增強了企業的競爭力。就成都長城川興酒廠來說，客戶常年保持在50家左右，在沒建立檔案之前，企業吃了不少虧，在規范了顧客檔案管理後，領導只要進入內部網路系統的顧客檔案一欄，就可以找到顧客的相關情況，做到心中有數，即省心，又省事。顧客信息直接來源於營銷人員和市場部人員，並服務於企業管理。顧客檔案也記錄了一些顧客的需求和產品偏好，給營銷人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用，同時也使銷售人員能最大限度努力工作，通過各種渠道來滿足顧客要求。 慎之又慎 專人負責 顧客是企業的命脈，顧客檔案的泄密，勢必影響企業的生命。我們要求顧客管理人員的忠誠度要高、在企業工作時間較長、有一定的調查分析能力，由基本能掌握企業全局的專人負責管理。我們防止用工資低、剛聘用人員做這方面工作。 面對信息社會，企業在注意市場開拓和顧客開發的同時，必須要注意新老顧客檔案的管理工作。顧客的經營情況，直接影響到企業經營成果，為此，我們一直在重視顧客檔案管理的工作，努力做好服務，讓顧客滿意，以保證經營目標的實現。出處: 中國企業管理網
⑸ 銷售公司的客戶檔案表的格式及涵蓋內容
老客戶的重要程度在這里就不再說，任何從事銷售工作的人都深知。老客戶的維護成本遠低於新客戶開發成本，且維護好已有客戶，讓已有客戶上量是比開發新客戶要容易得多。除了招商騙子和營銷傻子，誰多不願去干丟了西瓜撿芝麻的事。 所以很多企業開始建立專門的客戶服務部門、建立客戶檔案、製作客戶服務卡片、指定專門的人員服務客戶、規范客戶服務的內容、培訓一批有溝通技巧的客服等等。但企業在實施客服的過程中還是會遇到各種問題：人員更替導致客服脫節、客戶記錄不完整導致事情無可查及同樣事情處理浪費人物財力、無法核實客戶有時提出公司曾經的承諾、客戶樣品物料支持管理混亂（亂配或多配）導致浪費、不能及時察覺客戶所發生的變故（放棄、串貨或加大投入等）而採取應對、不能閱讀客戶銷售狀態而找到幫助客戶切實提高銷量的方法。從而客戶服務工作就只停留在客戶說我們聽、客戶要求我們做的低級狀態，不能真正的促進銷售，掌握銷售的主動權。 筆者在05年初接手某公司銷售部門，當時由於公司內部變動，具有銷售經驗的銷售人員所剩無幾。由於公司陷入困境，在短時間內新招入銷售精英不太可能，留給我的是一群最高只有電話銷售經驗甚至只干過文員的小妹子。當時公司具有近百個已合作客戶，但真正還在繼續合作的四十個還不到。公司資金以及人員缺乏，招商全面收縮。老闆提出在最短時間規范客服部，要做到穩定老客戶，且讓老客戶上量幫助公司挺過難關。在客戶服務方面公司已有一套操作的模式，也正如我上所述，處於隨客戶要求進行服務的低級狀態。根據公司及人員實際，筆者建立客戶日誌，歷經兩年的檢驗，客戶日誌達到了建立目的，實踐證明客戶日誌是進行客戶服務的一個重要工具。特在此與各從事銷售管理人員進行分享。 何為客戶日誌？ 通過簡單的電子表格將客戶與公司往來的每一個事件完整記錄，包括事件發生的時間、事件歸類、事件描述、事件的解決描述、事件總結，即客戶在公司的完整歷史檔案。通過日誌可完整地了解客戶，並能透過分析客戶，做到預知預判，達到全面把握客戶動態，避免不良情況發生及引導銷量提升。 建立客戶日誌的意義？ 1、客戶規范管理 客戶日誌涵蓋客戶檔案、客戶往來帳、客戶樣品物料支持帳、發票開具帳、退換貨帳、市場支持帳等所有的基礎科目，並且能根據分類進行檢索。所有科目清晰明了，從客戶與公司合作開始發生的所有科目都有據可查，使客戶管理規范化。 2、客服人員規范操作 客戶日誌建立後要求客服人員規范操作，根據日誌及客戶級別知道自己什麼時候該干什麼事情，根據不同的客戶制定不同的服務內容，而不是盲目的眉毛鬍子一把抓，毫無目的執行服務。 同樣便於客服管理者的監管，檢查客戶日誌是重要的監管手段，可檢查客服人員是否在規定時間內給予客戶反饋，事件是否處理得當，客戶的狀態是否把握准確。 3、個人客戶轉為公司的重要工具 銷售人員轉移導致客戶喪失合作是很多企業頭痛的問題，所以公司把銷售人員個人客戶轉化為公司客戶視為考察銷售管理者的一項標准。要求全部合作客戶建立客戶日誌，銷售管理人員對客戶也能了如指掌，並加以合適的干預便能掌握客戶。 同時有了客戶日誌做保障，新接手的客服人員只需要通過客戶日誌就可以全面了解客戶，甚至不需要交接人員的當面交接。 4、預知預判先行 客戶日誌除了涵蓋客戶往來的各種基本數據外，還記載客戶的投訴及每次通話中的重要內容，以及客服人員通過其他渠道了解的當地市場狀態，同時還有定期開展的市場數據分析加以動態分析。 可以清晰看到客戶銷量增減、各品類產品銷售、市場覆蓋情況等，綜合各種因素可以判斷客戶的異常（在本司品種的投入力度、有無串貨傾向、各品類產品傾斜等），可以看到客戶所能夠挖掘的潛力（什麼方法可擴大佔有率、應該重點支持哪類品種、還應給予客戶什麼樣的支持等）。 有了客觀的數據做基礎，加以科學的分析，及時行動可預防串貨等不良行為發生，還可積極支持客戶加大投入力度，引導客戶進行更加科學的品類管理。
⑹ 如何建立客戶檔案表格
企業客戶檔案資料的收集、處理、評價的成果都具體體現在標准版式的企業資信調查報告中，它構成合格的客戶檔案中核心的內容。對於企業的客戶檔案管理工作，一個合格的最簡單的客戶檔案就是一份普通版本的客戶企業資信調查報告，換言之，客戶檔案庫的數據平台就是普通版本的企業資信調查報告，客戶檔案就是在此基礎上建立的。
客戶電子檔案資料的建立和維護隨著企業發展階段的不同，其操作方式和總體架構也會隨之不同。目前比較常見的客戶檔案管理模式主要有兩種。
1、簡單的客戶檔案管理。
大多數處於初級階段的小規模企業，企業的營業額總體比較小，並且企業的客戶量不是很大，因此就是將一些客戶檔案形成電子化文檔資料，通過WORD、EXCEL等辦公自動化軟體進行簡單的編輯、統計等操作。這種管理模式的優點是成本比較低，對管理人員的技術水平要求不高；缺點是對於客戶資料的分析效果不是很好，資料整合和再利用的可能性不是很大。
2、客戶檔案資料庫管理。
企業發展到一定程度，客戶的數量有一定的規模，必須建立客戶檔案庫才能更好地對客戶進行管理。在實際操作中，客戶檔案資料庫的建設採用兩種模式，一種是單獨的客戶信用檔案資料庫的建設；另一種是融合在企業的信息化管理系統中，其中的某一部分是客戶信用檔案資料庫。企業資料庫建設的前提是有一位訓練有素的信用管理經理主持和做出合理的預算，在預算允許的前提下，也可以聘用信用管理專家到企業幫助建立客戶檔案和對企業檔案人員進行培訓。與企業的客戶檔案建設預算額相關的因素很多，主要包括企業的總客戶數、核心客戶數、國內外客戶比例、計算機管理系統的水平、企業本地市場擴張速度、並購計劃、海外發展計劃等。它們都與企業客戶檔案資料庫的預算成正比例變化關系。在國內，根據目前徵信產品的價格和經驗數據可以預估客戶檔案資料庫建設的投資規模。此外，在客戶檔案資料庫的建設過程中，要充分應用數據挖掘技術，根據企業客戶檔案的特點建立合理的數據挖掘分析模型和挖掘方法，從大量客戶檔案原始資料中通過數據選擇和檢測，揭示出隱含的具有潛在價值的信息。