⑴ 什麼樣的證書，可以成為基金的管理者或投資理財顧問
想要成為基金的管理者或投資理財顧問，可以去考一個基金從業證書，基金從業一共有版三個科目，其中權科目一：《基金法律法規、職業道德與業務規范》是必考的，而科目二和科目三則是選考，想要往基金管理者方面發展，就可以考慮報考科目二：《證券投資基金基礎知識》，適用於證券、股權、創投、其他類的私募管理人，考試時還有上學吧基金從業考試APP等學習工具可以幫助復習備考。
⑵ 基金贖回理財顧問知道嗎
距今贖回是你個人的事情，如果你想告訴理財顧問的話，也可以咨詢他一下，不過你想贖回就贖回吧。畢竟是自己的東西。
⑶ 萬銀財富買基金要不要相信理財顧問
信他們就是傻子
⑷ 做基金理財顧問怎麼抽成了
公立銀行基金不好賣，理財沒提成，代理保險的話一萬塊錢提100
⑸ 對個人理財的認識和感悟
1、投資理財是指投資者通過合理安排資金，運用諸如儲蓄、銀行理財產品、債券、基金、股票、期貨、商品現貨、外匯、房地產、保險、黃金、P2P、文化及藝術品等投資理財工具對個人、家庭和企事業單位資產進行管理和分配，達到保值增值的目的，從而加速資產的增長；
2、平安銀行有推出多種理財產品以滿足投資者需求，不同理財產品的預期收益，投資方向，風險及購買要求均不一樣，按是否保本分為保本理財和非保本理財。您可以登錄平安口袋銀行APP-理財，詳細了解及購買。
溫馨提示：您在購買理財產品前，應確保自己完全明白該理財產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和審慎評估理財產品的資金投資方向、風險類型等基本情況，在充分了解並清楚知曉本理財產品蘊含風險的基礎上，通過自身判斷自主參與交易，並自願承擔相關風險，在慎重考慮後自行決定購買與自身風險承受能力和資產管理需求匹配的理財產品。
應答時間：2020-12-22，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑹ 關於基金的，在銀行做理財顧問的或者懂小額定投基金的人幫忙解答一下。十分感謝~
寶盈泛沿海增長和寶盈核心分別為股票型和混合型基金，均屬於寶盈專旗下的開放式基屬金。寶盈泛沿海增長主要投資於泛沿海地區有增長潛力的上市公司，有效分享中國經濟快速增長的成果，在嚴格控制基金投資風險的前提下保持基金財產持續穩健增值。該基金過往業績表現一般，且波動較大，該基金的擇時和選股能力處於同類中等水平。
寶盈核心優勢主要投資於處於行業壟斷有絕對競爭優勢的上市公司，同時動態調整基金的資產配置，由於該基金為混合型基金，風險略低於股票型基金。從該基金的過往業績來看，今年以來業績處於前1/4，短期業績較好。從波動風險和下行風險來看，該基金處於中等風險水平。
從長期投資來看，目前股市處於較低點位水平，長期投資價值較高。但是當前市場環境並不樂觀，投資須謹慎。
⑺ 個人理財顧問及基金經理區別
個人理財：針對單個客戶資產，提出資產配置建議
基金經理：對集合資金（通常為基金規模）進行資產配置
⑻ 證券的理財顧問是做什麼的
根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨詢業務的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。
⑼ 理財顧問幫忙買了基金，自己現在不想要了，可以退嗎還沒有扣款！
您好！
可以去同大堂經理溝通、商量解決。這是最好的辦法。