㈠ 理財顧問日常工作做什麼
1. 審查你的投資組合 幫助你定期（比如每三個月或每半年）審查你的投資組合，判斷你的投資組合表現是否如你計劃的一樣，並且在需要調整時調整投資策略。如果你在某種高度波動的市場上投資，這樣的審查與調整就尤為重要。 2.重新平衡你的投資組合 由於市場條件在不斷改變，有時撤出某項投資轉而投到別處才是明智之舉。隨著時間的流逝，你的資產分配或許失衡，因為某些投資比別的投資增長的要快。比如說，假如你決心把60%投在股票上、30%投在債券上、10%投在外匯資產上，作出這樣的決定之後，股市突然出現了大牛市。幾年後，你的股票已經大漲，資產的比重現在變成了股票85%、債券15%、外匯資產5%。你的理財顧問或許會和你討論過多持有股票的利弊，並建議你售出一部分股票，把它們換成債券或現金。根據擬投資的樹木大小，你有時也需要在同一個資產類別內進行再平衡。比如說你投資在幾個國家的股市，一段時間後隨著各個國家經濟狀況的改變，你可能也需要重新平衡你在各處的投資比例。 3.幫你聯系專家 如果你在某項投資上有技術問題，理財顧問會幫助你聯系專家解答。不要指望每名顧問都萬事精通，但他們會幫你得到你所需的專業信息。 4. 使你免於頻繁買賣 出售一項投資再買入另一項投資通常需要繳納費用和傭金，這筆成本會損耗你的投資回報，所以避免過於頻繁的交易是非常重要的。所謂「攪動」投資組合，就是指不停的買進賣出，以追求更高回報——但交易成本積累下來可能是一個你無法承受的數字。好的投資顧問會幫你避免這種情況發生，勸告你把交易次數盡可能降低。
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㈡ 理財顧問主要是干什麼的
下面詳列。
㈢ 投資理財顧問做什麼
其職責如下： 1.投資者教育。
投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。 2.全面的需求分析。
全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。 3. 解讀投資管理報告。
每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。 4.調整投資方案。
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。
㈣ 綜合金融投資理財顧問具體是做什麼
理財顧問在現代社會扮演著十分重要的角色，是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。金融理財理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點：
1.對客戶進行全面的資金情況測評。
2.分析客戶的資金狀況。
3.找出資金缺口。
4.制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。
通俗來講，理財顧問的工作是為客戶進行理財服務，運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。
㈤ 投資理財顧問具體是干什麼的啊
現在招的所謂投資理財顧問就是銷售，打電話的電銷，超市門口發單子，你懂的，一般月薪3000，然後就看你能忽悠來多少老頭老太太了