① 用xls做客户信息表格怎么做
你问的太笼统了，没法回答你，能不能具体点
② 金融产品客户信息
这个怎么可以透漏呢，这是不允许的。
③ 投资咨询公司客户登记表
投资人投资意向登记表
填报日期： 年 月 日
第一部分：机构基本信息
机构名称：
联系人： 职位：
电话/手机： 传真：
电子邮箱： 网址：
注册资本：成立时间：
行业分类：
公司注册地：
投资人（公司）简介：
第二部分：关注项目类型
1. 关注的行业（如有必要，请列明行业内细分板块，并请详细说明）：
2. 投资品种和方式：
□股权融资类 □ 债权融资类 □风险投资类 □资产收购类
□不良资产处置 □其他
3.关注企业类型：
□国有企业 □民营企业 □高科技中小企业□金融资产
□其他（请详细说明）
4. 地域要求：
□北京、上海 □省会级城市 □沿海城市□东三省
□其他（请详细说明）
5. 是否直接投资：
□直接投资 □客户委托代理投资□两者兼有
6. 要求目标企业的年收入总额为（单位元）
年利润总额为 （单位元）
7. 希望目标企业的发展阶段：
• 初始期
• 成长期，要求年增长率在%以上
• 成熟期
• 其他（请详细描述）
8.希望股权比例：
□整体收购□绝对控股 □相对控股□战略性参股□均可
9. 单个项目投资规模通常为：
• 1000万元以下
• 1000万元至5000万元
• 5000万元至1亿元
• 1亿以上
10. 投资后年后将退出
11. 投资目的和退出方式：
□IPO□反向收购□并购□回购□战略投资□其他方式
12. 请列明其他具体的、明确的项目投资要求：
④ 本人急需一份客户通讯录的表格模版啊
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