交易所行业选用crm

Ⅰ 请问企业CRM系统涉及到了哪些功能呢企业应该如何正确的选择CRM软件呢

随着时代的发展，市场资源的竞争力在逐渐增加，导致了每名客户的资源获取相比以前是比较难的，所以企业需要做好每名客户的维护，来降低企业客户的流失率。

但是对于客户流失的问题，很多企业管理者都觉得客户流失是防不胜防，可能会因为各种原因导致的，比如：售前(产品质量、种类、价格等等不能让客户满意)、售后(问题反馈过慢、服务态度不好等问题也会导致客户流失)、企业内部原因(企业销售人员离职时，将客户资源带走等等原因)。

客户是企业盈利的来源，或许企业深知丢失老客户会带来较大的损失，但没有引起重视而导致客户流失。因此，企业应该对待客户流失的问题引起重视，现在有许多企业都选择使用客户管理系统进行客户管理、客户维护，做好客户关系的维护，才能有效的降低企业客户的流失率，那么如何利用客户管理系统来降低企业流失呢，下面来给大家详细介绍一番：

（一）、客户信息储存

利用crm系统将获取到的客户信息储存进去，除了可以让企业人员快速的查阅客户信息之外，还可以有效的防止因为客户信息不全、丢失等原因，导致客户流失的问题。

同时在crm系统当中，可以记录企业销售人员与客户之间的沟通记录、交易记录等等，企业的其他人员还可以通过系统快速查看销售人员名下的所以与客户之间的沟通记录，增加了企业对销售人员的情况掌握。

（二）、企业人员权限设置

在系统中设置不同的企业人员拥有不同的查看、编辑、删除等权限，保证客户数据的安全，例如：企业销售人员只有录入和编辑的权限，无法删除已经录入系统的客户信息，较大程度上保证了客户数据的安全。

在系统中拥有防撞单的功能，每个字段都可以设置是否防撞单，避免了传统crm系统中只有指定字段才能防止重复，保证销售在录入一个客户信息时，这名客户的信息与已记录客户信息重复时，会提醒客户信息重复，不可录入。不仅减少企业的销售成本，同时增加销售人员的销售效率。

（三）、客户关系维护

企业销售人员基本会在成交之前对客户的关心达到峰值，但是在成交之后，大部分销售人员对客户关心会有所下降，在客户内心产生了较大反差，客户对企业销售人员的信任就会逐渐下降，导致只能和客户做一次性的交易。

所以需要定期维护客户关系让客户感受到你的真诚，Rushcrm销售管理系统中可以实现周期性对客户的关怀提醒，记录下关怀时间、内容、方式，在下一次需要关怀前几天提醒相关人员，促进企业与客户之间的关系，有利于再次销售，减少客户的流失。

Ⅱ 简信CRM分享：餐饮行业如何选用CRM

【行业背景】当下“互联网+”模式的爆发，餐饮行业进行改革颠覆。据有关方面的统计，餐饮业的增长率要比其它行业高出十个百分点以上。可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。

在这样的行业背景下，实现服务的高效，专业，快捷，服务到位为目标提升自身的竞争能力和盈利能力是我国餐饮企业面对市场环境急剧变化的唯一手段和方式。在餐饮行业的浪潮里，任何一个餐饮企业想要成功，就必须做到与客户深度互动。

餐饮行业CRM系统，商家可以直接建立与消费者的互动平台，将传统餐饮行业服务体系以更优化方便快捷的形式搬到平台上，为消费者提供智能餐饮服务，并通过企业管理体系的完整提升餐饮营业额，并降低商家运营成本。

简信CRM

简信CRM系统提供合理科学的解决方案，以信息技术为手段，借鉴餐饮行业的应用实践和管理经验，整合餐饮行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。系统已广泛的运用到了餐饮企业，其强大的会员管理、交易管理和营销管理让餐饮企业在新老会员的管理和维护上受益与受利双收。

·客户信息管理

简信CRM系统提供完整详细的顾客信息记录，对客户进行分类、价值分级、消费推送。 同时可以详细记录顾客的个人信息、单位信息、联系人信息、顾客介绍人、菜式要求、喜好、忌讳等。顾客可以有多张会员卡，可对所持卡分别管理并设置有效期限和可用状态。

·会员及优惠策略管理

会员卡可有多种形式，支持多种不同的积分计算方式 可面向不同级别会员制定不同的优惠策略及市场、服务活动推送， 可实现会员管理精细化，关联顾客等级化。

·包房及餐台管理

系统记录每个包房和餐台的详细情况和特点，并提供楼面运作功能，通过界面集成，实时显示餐台或包房的当前占用情况，以提供更加快捷和方便的订餐体验。 记录包房信息，供客户在预定时选择和对其进行特色包房推送。

·菜品管理

定义菜品分类、品名、单位、是否允许打折、普价、大堂价、贵宾包房价、服务费、是否推荐菜品、出品性质（菜品、点心、服务、酒水）等 ，根据不同字段对菜品进行有效的管理。

·顾客预定管理

通过同呼叫中心集成，提供来电显示客户信息的功能，当电话打进来时，系统能自动识别电话主叫号码，同时能够快速反应出与该电话号码相关的顾客资料、消费出品排行及最近消费明细情况，可使预定人员能快速判断客户情况，做到主动销售，快速提升客户满意度的同时也能增加企业的营业数据。

·客户消费情况管理

简信CRM系统能记录顾客消费过程的情况，能方便地记录收集客户意见，可定期对所有会员的意见进行统计、分析、分类，使管理层能快速找出企业的不足之处。统计和查看客户的当次、历史消费情况记录、客户消费习惯和行为 ，记录客户消费内容的偏好取舍，通过合适的方式为客户进行活动推送。

餐饮行业CRM将对客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户服务为中心的餐饮企业，实现对客户活动进行全面管理，优化企业自身的管理流程，从而提升顾客满意度，进而实现二次消费，帮助餐饮业提升自己的流量，创造更多的收益。

Ⅲ 怎样选择一个好用的CRM

CRM系统给企业带来的好处

CRM系统软件

◆ 数据分析

快速地分析自己的销售情况，客户情况，从而预计自己的销售业绩。你可以随时随地查看客户业绩的数据分析、走势图，从而预期你的销售目标和销售业绩。

◆ 工作规划

学会对自己的工作进行有效的规划，从而提升自己的销售效率和销售效能。它会教你最有效的工作规划、工作清单设计。

◆ 制定大价值客户的评定标准

大部分人都以为大价值客户就是给你签了大单的客户，其实远远不止这些，如果你不了解大价值客户真正的评定标准，你就会错失很多的大价值客户。

Ⅳ 简信CRM分享：农牧行业如何选用CRM

【行业背景】农牧业包括农业和畜牧业，农业对于大多数国家来说都是国民经济的基础，农业生产是永恒的，它永不过时，人类社会永远需要美好的自然环境，需要产生这种环境的农业。

过去，农业生产主要依靠人工经验，缺乏系统的科学指导，导致生产及经营管理效率低下。随着信息技术的发展，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮开始在农牧行业中蓬勃兴起，农牧行业CRM系统也应运而生。

简信CRM系统提供合理科学的农牧行业解决方案，以信息技术为手段，借鉴农牧行业的应用实践和管理经验，整合农牧行业的特殊性，经过长期农牧行业信息化经验积累，为农牧行业客户群提供全产业链信息化解决方案。

·销售管理

农田种植方案标准化，根据农户田地、作物种植类型不同，对销售、服务方案进行分类管理，线上留存，随时调取使用更方便。

简信CRM

·分销商、农户信息留存

永久将核心分销商和农户资料、交易信息等留存在企业内部，不会因人员变动而丢失。

·客户拜访管理

让业务人员的日常拜访计划和行为考勤、市场调研、农户信息收集等标准化，一线情况直达企业，更好帮助企业做好管理，做好决策。

·订单管理

企业订单自动化流转，提升下单效率、信息对称，减少信息损耗。订单流转状态实时可见，让农户更放心。

·数据分析管理

支持对企业内部、分销商、农户，产生的全数据分析支持，帮助企业英明管理，科学决策。同时根据产生的订单情况，分地区判断各地农药种类需求，更好决定农资商品生产与配置。

农牧行业CRM可以帮助更好的将核心分销商和农户资料、交易信息等永久留存，根据产生的订单情况，分地区判断各地农业种类需求，更好决定农资商品生产与配置。

Ⅳ 选择CRM系统要注意哪些方面呢

1、你要用CRM系统实现什么功能，也就是你的需求点；
2、合适的价位；
我们公司属于中小公司，目前选择的是助赢科技的“业务本”，每年几百块足够了，界面友好简洁，是个不错的选择。

Ⅵ 简信CRM分享：货代行业如何选用CRM

【行业背景】货代是货运代理的简称。从工作内容来看是接受客户的委托完成货物运输的某一个环节或与此有关的环节，涉及这方面的工作都可以直接或间接的找货代来完成，以节省资本。

货代行业本身是销售服务的行业，而服务的质量是以客户的满意度来作为重要的评定标准。货代的业务比较复杂，客户资料零散地堆放在销售人员手中，而销售人员的工作也往往难以监控。企业无从考察客户的满意情况，更无法用数据为自己的决策提供支持。

货代行业CRM可以帮助企业解决这些问题，帮助货代企业理顺自己的工作，优化流程，从而提高效率。简信CRM提供合理科学的货代行业解决方案，以信息技术为手段，借鉴货代行业的应用实践和管理经验，整合货代行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。

简信CRM

·客户管理

客户管理模块增强你管理客户生命周期的能力。客户管理模块包括订单处理，交易和促销活动管理，订单执行，在线客户关怀，信用控制，客户自助服务等。全面的管理了与客户有关的一切问题。

·货运追踪管理

围绕追踪查询货物的全程运送管理，对货运代理的业务进行全方位管理。帮助工作人员提高业务效率，降低企业运营成本。

·财务管理

财务方面主要包含收入和支出两大块，收款方面包括应收、未收及收款纪录方面的事情。付款方面包括应付款、付款记录。通过准确高效的财务管理，可以节约成本，控制预算。

·统计分析

包括客户数据统计、业务机会统计和销售报表等，从宏观的数据分析到微观的数据分析报表，企业可以通过数据分析和更有效的定义业务范围，依据参照数据来定制新的货物销售目标，让企业保持稳定的成长状态；了解各个货物所带来的效益，提高回报率，降低企业经营风险，使投入的资金得到最大化回报。

货代行业CRM让货代公司轻松实现客户信息查询、管理维护，业务人员的工作将获得更大的灵活空间，帮助货代企业理顺自己的工作，优化流程，从而提高效率。

Ⅶ 简信CRM分享：零售行业如何选用CRM

【行业背景】零售业是指通过买卖形式将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。

零售企业从2011年开始就一直面临着高成本、高竞争、资源垄断、低回报、难扩张等难题。并且零售企业的回报率越来越低，成本却越来越高等问题，零售行业未来充满了变数。

在这样一个充满竞争的时代，传统零售业面对着电商，自然存在着巨大的挑战，实现服务的高效、专业、快捷，为目标提升自身的竞争能力和盈利能力是快消品行业面对市场环境急剧变化的手段和方式。

简信CRM

零售行业CRM系统可以帮助零售企业优化自己的服务，做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案，以信息技术为手段，借鉴零售行业的应用实践和管理经验，整合零售行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。

·信息资源整合

简信CRM系统可以将系统所收集的数据整合到一处，防止信息孤岛现象，加强了数据的高效性和统一性。

·会员管理

简信CRM系统统一会员管理（多重分类，关联相关的销售、产品和历史纪录），同时简信CRM还可以详细记录用户来源，用于数据分析。简信CRM可以发送短息、邮件等对会员进行关怀（新款到货、季节变化提醒、生日提醒等）。

·订单管理

通过订单管理平台来设定销售任务管理，利用简信CRM可以来详细管理产品信息，结合企业管理制度来实现订单申请及审批流程，结合财务数据进行信用额度的管控。

·数据分析

数据分析主要包含：交易趋势分析、月度统计、 会员分析、会员交易额分析、会员等级分析、新老用户比例、会员来源统计、某商品销量统计等。从统计数据中可以直观地进行数据分析，调整商品的销售策略。

零售行业CRM能够及时准确的把握市场动态以及供需信息，将消费者的需求变动完美融入到企业的销售以及商场推广的策略制定和执行之中，加强企业对市场的应变能力，提高企业经营活动的成功率，减少了企业在时间、销售以及市场上的花费。

Ⅷ 简信CRM分享：拍卖行业如何选用CRM

【行业背景】随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。在这个契机下，拍卖行业也得到了快速发展。

业务的增加，板块收入的增加，新的机遇的出现，使得传统的管理方式已经不能满足拍卖企业的需要，实现服务的高效，专业，快捷，服务到位为目标提升自身的竞争能力和盈利能力是拍卖行业面对市场环境急剧变化的唯一手段和方式。

为了提升拍卖行业自身的服务能力，CRM系统成为助力其构建完善服务体系的最佳平台。拍卖行业CRM以信息技术为手段，借鉴拍卖行业的应用实践和管理经验，整合拍卖行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的销售模式，对销售的各个环节进行管理和控制。

简信CRM

简信CRM为拍卖行业提供合理科学的解决方案，不仅改善其运营效率，还能协助管理层更好的了解市场，做出正确的决策。

·拍卖流程管理

通过委托拍卖详情记录、拍卖公告通知、拍卖交易、拍卖成交等一系列流程，实现流程清晰，避免失误带来的损失。

·客户管理

完整记录所有客户资料及联系情况，永不丢失，保障快速查询，客户状态及跟进情况一目了然。团队协作，信息同步，工作效率大大提高。待办任务提醒，省时省力，简单实用。由此实现更好地客户管理。

·客户关怀

通过进行邮件或者短息的发送，进行客户关怀（生日提醒、节假日祝福、拍卖大事件等）。通过客户关怀，可以提升客户对企业的信誉度。

·财务管理

财务方面主要包含收入和支出两大块，收款方面包括应收、未收及收款纪录方面的事情。付款方面包括应付款、付款记录。通过准确高效的财务管理，可以节约成本，控制预算

拍卖行业CRM将对客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户服务为中心的拍卖企业，实现对面向客户的活动进行全面管理，优化企业自身的管理流程，在瞬息万变的市场竞争中一直保持优势。

Ⅸ CRM系统限制行业使用么

CRM不限制行业。
CRM的主要功能有三大块：
1、管理客户资料，让企业更了解自己的客户；
客户基础信息、交易信息、服务信息都被记录在这个系统之中，多维度的数据记录和分析，让营销人员对客户有一个整体的认识，勾画出一个清晰的客户画像，为其提供针对性的服务。
2、优化销售流程，提升成交率和重复购买率；
由于每一位顾客的资料和相关跟进记录都十分详细，销售人员对每个客户都可以形成一个清晰的画像。了解了客户的特点以及客户的需求之后，销售人员就可为为其提供针对性的服务，提升客户的成交率。
销售人员还可以结合具体情况，将客户划分等级，重点客户重点跟进，提升工作效率。
此外，对于老客户，其交易的金额、交易的产品、交易的频率都在CRM中明明白白地列了出来，销售人员就可以对他们的购买行为进行分析，甚至得出他们的购买周期等。这样就可以选择在合适的时间为其推荐合适的产品。
3、分析数据，为企业的预测和决策提供支持。
数据分析系统包含了员工线索数据分析、员工客户分析、员工商机分析、销售漏斗分析、商机趋势分析、员工的工作日志/沟通日志/电话记录分析等，企业还可以根据自己的主要自定义需要分析的数据。
筛选需要统计分析的关键字，系统自动从多个维度、多个方面对数据进行分析，管理人员可以从数据分析的结果得出员工的工作效果、企业的经营状况以及主要客户的特征，进而对企业下一步的规划作出调整。
4、高效地管理员工，提升员工工作效率。
每个销售员的工作日志、沟通日志、外勤签到以及客户拜访情况都可以在系统中详细地显示，销售经理可以随时查看销售员的工作状态。此外，每个销售人员的客户跟进情况也都会在系统中以表格的形式呈现出来。销售经理可以清晰地看到每个销售员的线索数，以及线索转化率。销售经理还可以通过数据分析，得出销售员的客户是在哪个环节流失的，帮助销售员分析哪个环节出现了问题，并及时进行优化。
而对于内勤人员，可以通过工作日报、周报等了解员工的工作内容，实时查看其工作状态，避免了向员工索要各种报表的麻烦。
此外，CRM将各种审批电子化，包括出差申请、请假申请、报销申请、物料申请、借款申请等都可以在CRM中完成，申请方和审批方无需会面。申请建立的同时就被推送到审批方，届时会有消息提醒，大大提升了审批效率。
所以说，只要企业设计到员工管理、销售管理、审理管理以及销售的任何一个环节，都可以采用CRM来帮助自己优化流程，故CRM无企业限制。

Ⅹ CRM是做什么的

客户关系管理系统（CRM系统）是指利用客户数据、交易记录和与客户互动中产生的数据来获取更多商机的策略，主要涉及销售、市场营销以及某种程度上的企业策略制定。其目标是培养与客户长期的、有利可图的关系。如何通过CRM来了解客户的需求和兴趣，提供更好、更个性化的销售和支持经验，这是CRM系统或软件要为企业所做的工作。

一、CRM的价值

根据Research研究中心的数据表明，用户在CRM系统上花费的每一美元，平均获得8.71美元的投资回报。Aberdeen Group的一项独立研究显示，通过CRM来进行客户和销售管理的企业，超过24%的销售人员实现了年度销售目标。通过正确的使用CRM系统，它为企业带来了管理透明度，减少了内耗和员工的工作负担，并提高了企业的营业收入和工作效率。

备注：传统的客户跟进和销售方法已不再符合当今多任务工作流程的快节奏运营模式，因此，采用CRM并摒弃传统的客户和销售管理方法，这对于提高企业效率和生产力至关重要。

CRM系统是做什么的？

如上所述，CRM是运行销售任务和过程的系统。这些包括在集中数据库中整合来自客户数据、销售数据和营销活动等各种来源的CRM数据。在大多数情况下，CRM软件集成销售、支持和营销过程，以及其他必要的信息化管理模块。CRM软件的核心功能包括：
1、提供客户360度视角
2、监控/管理销售过程和交易数据
3、自动化客户相关流程
4、允许跨部门协作
5、监控/管理客户的跟踪记录

《深入剖析CRM软件的作用》

二、为什么CRM很重要？

许多在企业管理方面的专家认为，开发新客户比维护现有客户要多花费五倍的成本。向已经使用过你的产品并认识你的人推销要容易得多。通过维护好现有客户，CRM将能增加营收渠道，并确保稳定的收入，而且更好的帮助你寻找新的客户。

但是福布斯的一篇文章说很多公司不参与和客户的互动，即使现有客户对产品满意，但二次购买的可能性不高。而CRM不但帮助企业维护好老客户，还可以通过360度户视图来管理这些客户的个性化需求。所以说，在客户高度连接并要求实时响应的时代，公司使用CRM可以为数千（甚至数十万或更多）客户提供个性化互动，挖掘更多现有客户的价值。

《CRM软件能为企业带来哪些好处》

三、CRM有什么好处？

我们已经回答了这个问题：“CRM系统是做什么的？”，而且我们已经发现使用CRM系统给更多客户提供个性化服务后，顾客更容易购买。在流行的CRM软件工具中，目标是通过了解客户（知客）来满足客户的需求。通过聚合客户数据并保持客户进程同步，CRM帮助您的公司实现以下目标：

《CRM软件有哪些重要和常见的功能》

1、更好的客户洞察力。即使有数以万计的顾客，也可以看到他们的全貌。CRM组织客户数据和与客户相关的业务，包括交易、投诉、流程等等。结果使您对客户的兴趣、您所在行业的首选产品、经常出现的问题等有了更深入的了解。CRM系统整合所有这些信息，在这个过程中，您可以以不同的方式进行数据分析。

2、一致的数据。CRM将客户开发过程在不同的部门之间保持同步，因此数据在整个公司中是统一的和一致的。这让您的员工能够通过访问显示最近客户活动、通信和状态的公共数据库来与客户保留一致的通信。无论是提供支持还是销售电话，你的员工都会看到最新的客户记录。这意味着，销售人员可以更快速方便的采取进一步行动，而且CRM使您免于重复相同的工作（或者更糟的是矛盾的工作）。

3、自动化工作流。当您拥有数千个客户甚至更多客户时，记录客户数据或生成报告的过程变得非常繁琐。CRM系统自动化执行这些耗时的人工任务。你可以专注于核心活动，比如销售、开发活动或战略计划。

4、效率更高。当流程自动化和数据同步时，将为您的团队提供强大的协作能力，你的部门运行在一个系统中。他们可以在同一个CRM平台上协作，共享和完善数据，以便更加清晰地交流。你的团队会更快地完成任务，尤其是那些涉及部门间合作的任务。

5、更好的决策。CRM允许您从大量的客户数据中发现规律。有了这些知识，你可以做出更明智的决定。客户洞察力非常关键，尤其是在战略规划时（如产品开发和品牌化）。优秀的CRM系统允许您以不同的方式对客户数据进行分析，向您展示重要的客户信息，以便您更好地调整销售策略。