1. 如何提升客戶服務水平
首先，證券公司已經是個服務行業了，可不是十幾年前，開個戶還得走後門。那你就想想去飯店吃飯怎麼為你服務呢。現在老年人炒股的也不少，多對他們做點工作，信息上，股票的技術指標之類的，開點課多講講
2. 我所在證券公司要換客戶管理系統，新老廠商是競爭關系，不配合做數據介面，有其他解決方法嗎
如果新老廠商是競爭關系，那必須不給你做介面啊，你沒有選擇老廠商做升級，而選擇了競爭對手，人家肯定不高興不樂意的，
其實，可以換個思路，不做數據介面，新老廠商都不需要配合，直接用異構數據採集技術把老廠家的數據採集出來，寫入到新廠家軟體系統裡面。這個全程只需要你有軟體的許可權，然後，工程師稍微配置一下，後期都是機器人自動操作，方便快捷，
3. 證券公司辦理經紀業務中如何管理客戶的資金
根據證券法的規定，證券公司辦理經紀業務中應當按照以下方式管理客戶的資金：
1．客戶開立賬戶，必須持有證明中國公民身份或者中國法人資格的合法證件。客戶所開立的證券交易賬戶，屬於客戶的商業秘密，除法律另有規定外，證券公司應當為客戶保密；
2．證券公司對客戶的證券和資金必須為客戶分別開立證券和資金賬戶；
3．對於每一客戶都要分別設立證券賬戶和資金賬戶，並分賬管理，即對每一客戶交付的證券和資金應當分別記入該客戶的證券賬戶和資金賬戶上進行管理；
4．在客戶進行證券交易時，必須如實將交易的證券和資金分別記入證券賬戶和資金賬戶，不得作虛假記載。
4. 證券公司的客戶經理如何晉升
看你公司制度，一般是新營業部好升職，客戶經理是能轉分析師的，看你總經理和總部給你機會不，再次，你說的分析師不是真的分析師，術語上指投顧，一般營業部不設分析師的，分析師一般是研發部才設立，他們不對客戶推薦的。要當分析師要考很多證，首先你證券5個，期貨3個（今年多了分析）這幾個證必須拿到，還要有一定的年限，要不你就是研究生直接面試過的。你現在的崗位是前台，大公司的中後台很難轉的，見你走前台客戶經理、團隊長、區域經理的路子，只要你在營銷上干3年，很容易去其他公司任職的，券商的不成為規矩是，跳槽職位比先職位高。
5. 證券公司營業部客戶管理人員主要做什麼呀
客戶管理人員日常工作主要做;;開發客戶資源並服務客戶,讓客戶來證券公司開戶進行證券交易活動以賺取服務費,促進證券公司經紀業務的發展.同時客戶經理也要幫助證券公司銷售開放式基金一類代銷的金融產品,特別是新品種開始銷售時每個客服人員都會分配一定銷售任務.工資由底薪加提成構成,底薪不會太多，做得好的客戶經理大部分收入靠業績提成和獎金. 用心做,把他們當自己
做客戶管理人員前期需要一定時間的努力才能看得到成果.證券公司現在普遍在做前後台分離，提升銷售部門的地位，前景會很好。
6. 有沒有什麼比較全面的客戶管理軟體我們是證券公司
您好，針對您的問題，國泰君安上海分公司給予如下解答
國泰君安證券是由國泰證券和君安證券於1999年8月18日組建成立，注冊資本47億，品牌價值超80個億，凈資本173.7億元，總客戶資產8000億，在全國28個省市自治區有26家分公司、35個直屬營業部，合計193個營業網點，大股東為上海國有資產經營有限公司。
國泰君安證券具有經紀業務、證券承銷、研究投資咨詢、資產管理、基金管理、自營業務、衍生產品投資、期貨介紹、財務顧問、直投業務、境外業務等全業務全牌照資格，是全國大型綜合類券商。
我們可以支持網上開戶的，您只要有電腦，電腦帶有攝像頭和音效卡就可以網上開戶了。
櫃台開戶是有股東卡的，網上開戶是沒有股東卡的。都可以網上操作，電話操作，手機操作。
7. 如何做好證券公司的客戶經理
呵呵
首先職業概述： 證券客戶經理作為證券公司和客戶之間相互聯系的紐帶，負有維護雙方利益的責任，既要使證券公司獲得滿意的和不斷增長的營業額，又要培養與客戶的友善關系。
工作內容：負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；
負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。
職業要求： 工作經驗： 熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識；具有一定的金融從業經歷或金融營銷工作經驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，並且能夠承受一定的工作壓力。成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。
你的薪水： 成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。
你的未來： 從發展前景來看，金融服務行業可以說是中國發展潛力最大的行業之一。在今後的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業，可以達到每年數十億元的市場規模。無論以什麼標准來衡量，這都是一個非常龐大的市場。更重要的是，這一市場還處於起步階段，真正著力於這一市場開發的客戶經理還不多。對於及時介入這一市場的客戶經理，其領先優勢將是非常明顯的。此外，客戶經理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老闆，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經理，可以說就是擁有了自己的事業，做自己的老闆。
只要你有這個決心，完全可以實現夢想。首先，找尋緣故市場，然後轉介紹。你會發現你的關系網會逐年加大。這是業務方面。另外，你要多看有關方面書籍。推薦一本潘偉君的《從外行到內行》。書店也有。同時，建議你考從業資格，這樣你會掌握基礎知識。書籍方面：最基礎的是 "貨幣銀行學" 高教出版社出的書一般都比較瑣碎,適合不考試的初學者。可以拿來入門。最好再學點<西方經濟學>,一般都使用高鴻業的書.微觀和宏觀都要學.其他中級的就不用學了。有了貨幣銀行學的底子之後,再學商業銀行與中央銀行學這兩門,金融市場學也相當重要。這幾本書都可以使用高教出版社的.學了這幾門後,你就能了解到各金融工具,機構的運作方式和原理了。做為輔助,可以再學<證券投資學>, <保險學> 。現在各證券公司的競爭,更多的是體現在客戶資源的競爭上,所以你去後無論被安排在哪個崗位,可能首先就要面對"拉客戶"的問題,多數證券公司的工資都和員工的客戶交易量掛鉤.即,有底薪再加交易量提成,獎金,節假日補助,午餐補助,交通費補助,單位給你交住房公積金,養老保險金,醫療保險各單位有所不同.具體到崗位,因不知道你去的公司是綜合類公司還是經紀類的公司,所以只能泛泛而談,通常你如果不是學計算機的,一般不會調你去電腦部,一般新人會安排在前台,也就是證券公司的交易部,交易部普通員工一般要作的就是直接和客戶打交道,管理客戶資料,接待客戶的咨詢服務,客戶現場服務,處理客戶交易中遇到的問題,以及一些日常雜事,領列印紙啦,換墨盒了,張貼一些公告提示啦等...如果你被分到財務部就牽扯的客戶資金往來管理,清算頭寸啦...請恕我不能將業務說清楚給你,總之是一些案頭工作.綜合部或叫辦公室,主要是編寫文件,上傳下達,迎來送往,內勤,外勤,采買,組織會議,總之辦公室是個筐什麼都得往裡裝.要吃得下冤枉,受得了氣才行.業務上頂尖級的就是研發部,即,研究發展部,每天首先搜集全國各大媒體的重要信息,形成自己的觀點和認識,以備老總召開班前行情走勢判斷會,看盤,根據盤面表現盡快捕捉市場熱點,向老總提出買賣建議,負責午評日評的編寫,作出第二天的預測,以及倉位管理等.中期的工作主要的是,撰寫投資分析報告,包括行業分析,業績預測等基本面的分析.按照課題布置展開研發工作,新方法的開發研究等等.但進這個部門不是很容易的事情,除了資歷學識資格以外,還要具備一定的悟性,被稱做是證券行業金字塔的塔尖.總之,新人進了一個新的環境首先要勤奮好學,做事要善始善終,該問的問,不該問的就不要愛打聽,各級有各級的許可權,注意自己的儀表裝束,剩下的就靠你自己去悟了!
祝你好運。。。。。。。
8. 證券公司可以在客戶咨詢管理業務范圍內為客戶辦理
根據《證券公司客戶資產管理業務管理辦法》所規定的業務范圍
第十一條 證券公司可以依法從事下列客戶資產管理業務：
（一）為單一客戶辦理定向資產管理業務；
（二）為多個客戶辦理集合資產管理業務；
（三）為客戶辦理特定目的的專項資產管理業務。
9. 證券公司客戶關系管理模式有那些
想要了解證券公司客戶關系管理模式建議你來參加全球最佳中小企業CRM——百會CRM將於7月19日舉辦百會中小企業CRM實戰課堂第二期。本次大會將推出專門針對投資理財行業的解決方案。百會相信：好的「工具」一定是與客戶之間最好的「橋梁」，能夠幫助投資理財顧問公司與客戶「暢達無憂」。百會CRM通過主動服務與主動營銷，持續增加客戶的滿意度；獨特的流失預警功能，有效的減少訂單流失率。百會中小企業CRM實戰課堂拒絕強制「填鴨式」的宣講，借鑒MBA課程的經典模式和核心價值並創新的結合情景劇的形式，還原投資理財行業現實業務場景，以圓桌討論的形式，加強您與行業專家的互動，深化對解決方案的理解，讓您真正獲益。對於投資理財行業的銷售管理者來說，這是一個難得的和同業者分享管理實踐和借鑒先進管理經驗的平台。即日起，登錄百會官方網站就可以免費報名參會。