1. 去做理財規劃師一般要些什麼證書
現在做保險的人考這個證書比較多。拿到理財規劃師並不能說你就能做什麼工作。像現在銀行，證券公司，投資公司也並沒有要求說一定要有理財規劃師。考理財規劃師只說明你比別多些機會。如果從長遠來看，你想在金融理財
方面
發展最好還是考試一個理財規劃師的證書。有備無患。現在國內已經悄悄興起了第三方理財，現在做第三方理財的都會要求考一個理財規劃方面的證書。
2. 理財規劃師什麼樣的人可以當
1、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想。此外，保守客戶的個人秘密也是重要方面。
2、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是「全才＋專才」。這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，同時在某些方面又是專才，如保險、證券等方面有特長。
3、豐富的實踐經驗。只講理論是不能幫助客戶達成理財目標的，因此，實踐經驗是否豐富是客戶選擇理財規劃師的一個重要標准。
4、相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都會有推銷產品的目的，這是客觀存在的問題，但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是「為推銷而理財」。今後社會上會出現很多「獨立理財公司」，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
5、良好的個人品牌。今後社會上一定會出現一批具有良好口碑的「名牌理財規劃師」。客戶選擇這些名牌理財規劃師應該會得到更優質的服務，「信譽」是理財規劃師賴以生存的重要基礎。
6、良好的心理素質。理財規劃師會遇到很多被拒絕的情況，好的理財規劃師應該在好的時候要出現，在不好的時候也不離棄。
理財規劃師：新興的熱門職業
近年來，「理財規劃師」成為人們關注的焦點。有業內人士認為，如果2003年被稱為信用卡元年，2004年是個人理財產品元年，而2005年則被稱為理財規劃師元年。
所謂「理財規劃師」，即是利用自己的專業理財知識為個人提供理財規劃服務的金融業專業人員。目前國內還沒有專門的理財規劃師，從事理財規劃的專業人士散見於保險、銀行、證券等金融行業。
理財規劃師並沒有男女的限制。女性有著細心、謹慎、更不容易出差錯、更容易贏得客戶的信任感、能為客戶提供更為細致耐心的服務的優點。不過，這個職業是一個非常理性的職業，所以也需要女性鍛煉自己的邏輯和分析能力。在面對市場動盪的時候保持冷靜理智的頭腦，才能夠在這個行業中如魚得水。
在歐美，個人理財服務市場已相當成熟，個人理財師更是成為含金量較高的職業。做理財規劃師收入非常豐厚。在美國，注冊理財規劃師平均年薪高達11萬美元。在中國，個人理財服務雖然剛剛興起，但需求不斷激增。統計數據顯示，國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的調查，有78％的被調查者對理財服務有需求；50％以上的人願意為理財服務支付費用。
理財規劃師的門檻有多高？
從事個人金融理財工作的從業人員應該是受過嚴格的培訓，並取得相應資格證書的專業人員。理財規劃是綜合性的金融服務，是針對客戶整個人生而不是某個階段的規劃，包括個人每個階段的資產，現金流量的預算和管理，個人風險管理和保險規劃，投資目標的確立和實現，職業生涯規劃，子女教育及教育規劃、居住規劃，退休計劃，個人財務規劃以及遺產規劃等等各個方面。從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。
3. 理財規劃師的證書有用嗎
職業資格證書
是勞動就業制度的一項重要內容，也是一種特殊形式的國家考試制度。它是指按照國家制定的職業技能標准或任職資格條件，通過政府認定的考核鑒定機構，對勞動者的技能水平或職業資格進行客觀公正、科學規范的評價和鑒定，對合格者授予相應的國家職業資格證書。 職業資格證書是表明勞動者具有從事某一職業所必備的學識和技能的證明。它是勞動者求職、任職、開業的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動者的證明。
理財規劃師利用自己的專業理財知識為個人提供理財規劃服務。目前國內還沒有專門的理財規劃組織，從事理財規劃的專業人士散見於保險、銀行、證券等金融行業，但「獨立理財公司」的出現已是大勢所趨。在歐美，個人理財服務市場已相當成熟。
對應專業分析：理財規劃是綜合性的金融服務，是針對客戶整個人生而不是某個階段的規劃，包括個人每個階段的資產，現金流量的預算和管理，個人風險管理和保險規劃，投資目標的確立和實現，職業生涯規劃，子女教育及教育規劃、居住規劃，退休計劃，個人財務規劃以及遺產規劃等等各個方面。從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。所以，這是一個要求「全才＋專才」的職業。
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4. 證券從業資格好還是理財規劃師好
現在理財規劃師考試的通過率越來越低，這樣也好保證了證書的含金量。在理財規劃與證券從業資格考試中，證券從業資格考試要難些。
證券業作為金融業的頭號種子，證券業在金融行業中的平均薪酬水平、年終獎金以及薪酬漲幅水平等幾個指標上，均居各個行業之首。而證券從業人員資格考試作為金融行業人才市場的晴雨表，體現出了當前社會求職者和大學畢業生對於金融行業追捧的熱情。
證券從業人員資格證書是進入證券行業的必備證書，通過證券從業資格考試是進入證券行業的第一道門檻。考試科目包括證券市場基礎知識、證券交易、證券發行與承銷、證券投資分析和證券投資基金。其中，證券市場基礎知識是基礎科目，要取得證券從業資格證書的申請資格，必須通過基礎科目考試，其他專業科目則可任意選擇。
據數據顯示，證券業無論在國內、國外都是「金領」的職業追求，是距離金錢財富最直接的行業。而必須持有證券從業資格證方可正式上崗的規定，使得證券從業資格考試成為進入「金領集中營」的敲門磚。
考試難度較高形成行業入門門檻
隨著我國資本市場的發展及證券行業發展的需要，從業人員的整體素質越發重要，因此在2009開始考試進行了一些改革：多選題減少題量由原來的60道減少到40道，加大單題分值，由原來的每題0.5分增加到每題1分，這給考生通過考試加大難度，要求考生能夠更加扎實的掌握相關專業知識，提高從業門檻。
5. 理財規劃師與證券從業資格證
理財規劃師好。理財規劃師包括了基金，保險，證券，銀行等等的。證券從業資格的話只有證券，但這是理財規劃師的一個入門。
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
證券從業人員資格考試是由中國證券業協會負責組織的全國統一考試，證券資格是進入證券行業的必備證書，是進入銀行或非銀行金融機構、上市公司、投資公司、大型企業集團、財經媒體、政府經濟部門的重要參考，因此，參加證券從業人員資格考試是從事證券職業的第一道關口，證券從業資格證同時也被稱為證券行業的准入證。該考試時間由證券協會每年統一確定，資格考試已全部採用網上報名，採用全國統考、閉卷方式對學員進行考核。
6. 只過了投資基金沒過基礎可以代替基金從業資格嗎
不行的，親。證券從業資格考試和基金銷售人員從業考試是兩個獨立的考試，兩者均為證券業協會舉辦的考試。
1.通過證券從業資格考試中的基礎+基金=通過基金銷售人員從業考試。；即已通過協會組織的證券從業資格考試「證券市場基礎知識」和「證券投資基金」兩個科目者，視同已通過「基金銷售基礎」科目考試。
2.如果你只需要基金銷售人資格的話可以專門去考，只有一門《證券投資基金銷售基礎知識》。
3.如果想同時取得證券從業資格的話必須通過《基礎》+《基金》兩門才能獲取資格。只考過一門的話單科成績有效期為2年，只有同時通過基礎的話才能長期有效。
終上說述必須同時通過證券從業考試中的《基礎》+《基金》或者通過基金銷售人員從業職格考試。
個人建議參加證券從業考試並通過兩門考試比較劃算。
7. 國家職業資格證，理財規劃師有用嗎
職業資格證書 是勞動就業制度的一項重要內容，也是一種特殊形式的國家考試制度。它是指按照國家制定的職業技能標准或任職資格條件，通過政府認定的考核鑒定機構，對勞動者的技能水平或職業資格進行客觀公正、科學規范的評價和鑒定，對合格者授予相應的國家職業資格證書。 職業資格證書是表明勞動者具有從事某一職業所必備的學識和技能的證明。它是勞動者求職、任職、開業的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動者的證明。 理財規劃師利用自己的專業理財知識為個人提供理財規劃服務。目前國內還沒有專門的理財規劃組織，從事理財規劃的專業人士散見於保險、銀行、證券等金融行業，但「獨立理財公司」的出現已是大勢所趨。在歐美，個人理財服務市場已相當成熟。 對應專業分析：理財規劃是綜合性的金融服務，是針對客戶整個人生而不是某個階段的規劃，包括個人每個階段的資產，現金流量的預算和管理，個人風險管理和保險規劃，投資目標的確立和實現，職業生涯規劃，子女教育及教育規劃、居住規劃，退休計劃，個人財務規劃以及遺產規劃等等各個方面。從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。所以，這是一個要求「全才＋專才」的職業。
8. 國家理財規劃師被取消，哪些證書可以替代
國家理財規劃師取消，還是有很多省級城市在組織考試，證書也是有效的
9. 考個理財規劃師證書有用嗎
很有用。
目前，理財規劃的概念在金融行業已經逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業銀行，很多保險公司和商業銀行已經設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。
隨著社會的發展，人們收入水平的提高 ，對於提供個性化的理財專屬服務需求日益凸現。目前，享受私人服務的多數為中產以上的階層，然而，據網路最新數據表明，很多普通消費者也逐漸成為了私人理財顧問的服務人群。目前私人理財顧問主要分布於金融機構中主要針對自身金融產品的推廣具有一定的局限性，但是由於客戶的需求越來越高，需要私人理財顧問可以跨機構、跨行業的為客戶量身定做設計符合自己的理財模式。私人理財顧問的「管家式」服務，將成為未來私人理財顧問發展的一大趨勢。同時也需要有獨立於金融機構的第三方私人理財服務機構提供跨機構跨行業多個領域全面服務。
鑒於社會對理財規劃師的強烈需求和理財規劃師國家標準的缺位，國家職業鑒定中心組織有關專理財規劃師家根據我國國情制定了《理財規劃師國家職業標准》，並於2003年1月23日開始施行，從而將理財規劃正式確定為一門職業。2005年8月，國家職業鑒定中心委託北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學財政金融學院在北京舉辦了首期理財規劃師試點培訓班。學員隨後參加由國家職業鑒定中心舉辦的國家理財規劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規劃師國家職業資格證書。
希望能夠幫助到您。
10. 國家理財規劃師證書國家還承認嗎
國家理財規劃師證書國家已經不承認了。2018年在職業資格認證目錄單上，去除了理財規劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規劃師最後一次補考（即2017年沒有通過考生的補考）。
作為從業人員來說，考這個證的含金量已經很低了。可以考慮考其他證書，根據職業規劃需要。