理財經理高的基金銷售資格

『壹』 理財經理需要具備哪些素質和技能

銷售能力（溝通能力，商務拓展能力）+ 社會資源 + 理財產品專業知識 （+理財產品從業資格證，證券行業的從業資格證）

具體要求要看具體理財產品。一些高端的理財產品只招金融行業的畢業生還需要應聘者有一定的行業經驗。

像無錫這邊，看到的很多理財經理的招聘信息都像下圖一樣（網頁鏈接)

『貳』 銀行專職理財經理需要考代理保險從業資格證嗎

是的，保險代理人資格證必須要考，我不清楚你是哪裡的，我在鄭州這邊就這樣要求了，特別是上個月銀監局和省行檢查的時候說必須要有，沒有證的櫃員直接不發憑證，出不了保險，這讓一些能出保險的櫃員很是郁悶了一個月。
可能你們那裡還沒有要求這么嚴格，但是要考證這是必須的。
或許過段時間你們也要檢查了。
祝你工作愉快！

『叄』 在一家排名第8左右的券商做機構銷售和在數一數二的券商做對私的基金銷售，其實就是理財經理，哪個更好

前者，機構銷售業務更廣點，學到的知識更多

『肆』 銀行理財經理沒有基金銷售資格卻銷售基金合規嗎

不合規，必須要有資格才行。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！

『伍』 理財經理如何銷售基金

正確處理基金營銷中的兩個關系
開放式基金營銷就是向市場宣傳基金管理公司的投資理念，展現基金管理公司的業績，介紹基金的運作機制等知識，目的在於喚起市場認購基金的慾望，獲得市場資金的信任，培養基金持有人的忠誠度。這是開放式基金不同於封閉式基金的地方，也是開放式基金的挑戰性之所在。開放式基金成功營銷的目標是：基金持有人能夠成為基金管理公司的忠實客戶，不僅分享基金管理公司的經營成果，而且能夠理解基金管理公司暫時的經營困難，保證基金規模的穩定性。目前，開放式基金的營銷應該處理好以下兩個關系：
產品營銷和關系營銷
產品營銷是基於基金產品本身的營銷，通過市場教育來樹立基金管理公司的品牌和營銷策略。基金業是智慧含量很高的行業，不僅包括基金管理公司資產管理的智慧，也包括在市場中的營銷智慧。關系營銷是指延用人脈關系的營銷方式，往往依靠公司以往形成的人際關系或營銷人員親朋好友的社會關系，將保險公司等作為目標客戶。從世界基金發展史及我國基金業產業化發展的方向來看，產品營銷是基金業營銷的必然選擇，關系營銷只能是戰術性的，是產品營銷的補充。
關系營銷能在短時間內實現基金的募集目標，但是，這部分營銷的維護成本比較高，穩定性較差，基金發行結束後的巨額贖回就是例證。

『陸』 銀行的理財經理一般需要什麼證書

從業資格證是最基本的，起碼還有擁有RFP或者CFP的證書，這是國際認可的兩個理財證書。另外還要考取銀行從業考試。有5科目：公共基礎、風險管理、公司信貸、個人貸款、個人理財。

AFP：AFP即金融理財師，是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

CFP：是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。

兩者區別：

1、國內對於具備基本理財技能的AFP的需求數量和急迫感均遠遠超過具備更高專業素養和能力的CFP。

2、AFP和CFP兩級資格之間有明顯的區別，可以保證AFP和CFP的差異化。

3、國際組織在批准中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持證人數之間應當保持一定的差距。

4、在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數之比大約為10：1。

(6)理財經理高的基金銷售資格擴展閱讀：

CCBP是「中國銀行業從業人員資格認證」（ Certification of China Banking Professional）的英文縮寫。建立銀行業從業人員資格認證制度是依法從事銀行業專業崗位的學識、技術和能力的基本要求。中國銀行業從業人員資格認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標准、考試制度、資格審核和繼續教育。

按照《中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法》規定，通過「銀行業法律法規與綜合能力（即原《公共基礎》）」考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。

資格考試分《銀行業法律法規與綜合能力》（即原《公共基礎》）、《銀行業專業實務》。其中，《銀行業專業實務》下設《個人理財》、《風險管理》、《公司信貸》、《個人貸款》、《銀行管理》5個專業類別。

考試題型：全部為客觀題，包括單選題、多選題和判斷題。其中單項選擇題90道，多項選擇題40道，判斷題15道。

參考資料:銀行從業資格證 網路

『柒』 以後如果從事銀行的私人客戶經理，基金銷售及金融產品推廣是否需要證券從業資格證呢

我告訴你吧，基金銷售都是各個基層網點前台人員的事，一般低櫃區（也就是非現金區）銷售的多一些，至於搞個人理財的一般也都是低櫃區或者是理財中心的櫃員。現在凡是銷售基金櫃員的都需要基金從業資格證，證券報個證券經紀人就夠了，證券從業資格證就不需要了。還有一個銀行業從業資格證，你也可以考一下，到時候就不用考了。
進四大，說句實在話，主要靠關系，沒有關系送錢也行。除非你進總部而且確實相當優秀。二級證最好有，一般都是硬性要求，也不排除不要求的。
而且你要想在網點搞個人理財，一般都得一步一步往上混，經驗和資歷很重要，而且關鍵是要看你能不能拉關系，能不能拉回來大客戶，不可能一上來就讓你當個客戶經理。而且，搞理財考AFP\CFP比較對路，CFP難考一點，AFP就多了，我們這一般一個網點都至少有一兩個櫃員有證。
至於注會和cfa這些東西，考出來這些東西了你還在前台搞什麼銷售啊。反正我覺得，研究生出來到前台有點太虧了。

『捌』 如何取得基金從業資格門檻有哪些

第七條 基金從業人員申請基金從業資格，應當具備下列條件：
(一)具有中華人民共和國國籍，但經中國證監會批準的除外；
(二)具有完全民事行為能力；
(三)遵守國家有關法律、法規以及行業規范，熟悉有關證券、金融法律、法規；
(四)品行良好，誠實信用，忠於職守，保守機密；
(五)具有大學財經、法律等證券相關專業專科以上學歷；或具有其他專業專科以上學歷，並有從事二年以上證券業務或三年以上其他金融業務的工作經歷，具備證券、金融、法律等專業知識；
(六)通過中國證監會或其授權的機構組織的基金從業資格考試；
(七)中國證監會規定的其他條件。
第八條 有下列情形之一的，不得申請基金從業資格：
(一)受過刑事處罰或重大行政處罰的；
(二)擔任因經營不善破產清算或因違法被吊銷營業執照的公司、企業的董事、總經理及其他高級管理人員，並對以上結果負有個人責任的；
(三)個人所負債務到期尚未清償，且數額較大的；
(四)被中國證監會認定為證券市場禁入者的；
(五)中國證監會認定的不適合從事基金業務的其他情形。

『玖』 基金投顧對於理財經理的基金銷售,終收是否有巨大影響

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