基金從業資格考試和理財師

㈠ 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀

一、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作19年以上。

2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

3、 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

三、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

(1)基金從業資格考試和理財師擴展閱讀：

1、考試時間

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2、考試時間：

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

㈡ 通過基金從業資格考試後，未來哪個發展方向更好

這兩個考試分別屬於兩個協會，由於證券市場的細分，行業的標准越來越嚴格，基金從證券業協會分離出來。所以以後想做一些基金方面的業務，只是有證券從業資格證就不夠了，還必須得有基金從業資格證。主要看考生打算從事哪個行業，因為是從業證，要從事哪個行業都是需要的，目前來說考證券的人很多都是提前准備的，考基金的都已經是這個行業裡面的。

㈢ 基金從業資格考試需要有證券從業資格嗎

2015年7月以後，證券從業里已經沒有《證券投資基金》這一科目了，所以沒法考了，如果你需要證券從業資格證的話，可以考改革前的交易、分析或者發行與承銷中任意一門；如果你需要基金從業資格證的話，只有一個途徑，那就是參加改革後的基金業協會組織的基金從業資格考試，需要考科目一和科目二兩個科目哦。
證券考試全稱證券從業資格考試，包含了證券基礎知識，證券交易，證券投資基金，證券投資分析，證券發行與承銷，5門。考過任意兩門(基礎為必考科目），即取得證券從業資格。長期有效。通過證券基礎知識和證券投資基金兩門，可申請進入基金公司，參與基金研究，銷售等工作。
基金考試全稱基金銷售人員從業資格考試，包含證券市場基礎知識，投資基金基礎兩門。若通過證券證券考試的基礎和基金，則等同通過基金銷售人員從業資格考試。考過上面兩門，即取得基金銷售資格。長期有效。基金銷售資格是銀行，基金公司，證券公司，投資咨詢公司基金銷售的必備資格。
對於普通基金投資者來說，證券考試比較專業，也比較難。基金考試較為容易，也較實用。
最新基金題庫+最全知識點總結，Beta理財師助您一次通過基金從業考試，so easy

㈣ 理財規劃師和金融理財師有什麼區別

一、（ChFP）國家理財規劃師
是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內推行的理財規劃專業人員資質證書。金融行業，WTO組織成員國互認 ,每年5月、11月中旬，由國家人力資源和社會保障部組織全國統考，國家人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書（一、二/三級），全國統一編號，人社部官方網站可查詢，是中國唯一認可的國家級職業資格證書，國內國際通用，實用價值極高。是金融、保險、投資、理財專業人員必須持有的資格證書。
二、(AFP) 金融理財師
銀行機構內部資格考試，每年舉行2次，分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時，分上下午進行。中國金融教育基金會理財標准委員會（簡稱金標委）頒發《AFP認證》證書。此證書與CFP證書\ChFP沒有任何關系，既不是國家認證，也不是國際認證，系行業內部自己認證的證書.晉職稱、退休時人事勞動部門不承認。人事勞動局只認可國家職業資格證書。
三、（CFP）國際金融理財規劃師
是國際金融標准委員頒發一理財師證書，國際金融理財標准委員會（中國）由兩部分組成，即國際金融理財標准委員會中國專家委員會（FPSB China Advisory Panel）和現代國際金融理財標准（上海）有限公司（FPSB China Ltd.）.注重理財理論，很難考，費用比較高，實用價值不高。要想拿到CFP，費用約2萬到4萬元左右，學歷為研究生。國內每年大約10%的人可以申請考CFP證書,過關率極低。

㈤ 金融理財師，理財規劃師有什麼不同啊！

注冊金融策劃師，屬於理財規劃師，是目前國際上金融領域最權威和最流行的個人理財回執業資格認證，簡答稱為CFP，年收入在十萬美圓以上，中國香港地區的香港理工大學和中國人民大學已經合作開展了CFP的資格考試．
特許金融分析師簡稱為CFA，是目前世界上規模最大的職業考試，是美國以及全世界公認的金融證券業最高認證書，你需要通過三個等級的全英文的資格認證考試，每年每人只能報考一個等級，而在3到7年內必須全部通過，還必須具有三年或三年以上的從業經驗，目前我國北京，上海，香港均有CFA的資格認證機構．參加考試的人大都是金融機構研究和投資管理人員 ，金融專業的博士或碩士．

另外還有中國香港注冊財務規劃師，國際認證財務規劃師，特許財富管理師，都是理財規劃師．

㈥ 理財師報考條件

理財師報考條件有：

1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作19年以上。

（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作13年以上；

（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

（3）取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

(6)基金從業資格考試和理財師擴展閱讀

一、職業素質

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面。

2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。

3、相對的獨立性。從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

二、職業前景

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展，越來越多的人開始注重家庭財務規劃，理財師也隨之走熱。

現在理財師需要像海綿一樣不斷學習，夯實理財專業知識，真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業，並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長，理財師的價值將不斷顯現。

㈦ 考了基金從業資格證還要考基金銷售資格證嗎

基金考試全稱基金銷售人員從業資格考試，包含證券市場基礎知識，投資基金基礎兩門。若通過證券證券考試的基礎和基金，則等同通過基金銷售人員從業資格考試。考過上面兩門，即取得基金銷售資格。長期有效。基金銷售資格是銀行，基金公司，證券公司，投資咨詢公司基金銷售的必備資格。
最新基金題庫+最全知識點總結，Beta理財師助您一次通過基金從業考試，so easy

㈧ 基金理財師資格證有啥用

基金理財資格證有啥用？

下面給大家簡單的分析一下吧：

其中工作包括：

1. 基金管理人、商業銀行(含在華外資法人銀行)、證券公司、期貨公司、保險機構、證券投資咨詢機構、獨立基金銷售機構以及中國證監會認定的其他機構中的管理人員、業務人員、營銷人員；

2. 基金銷售機構從事宣傳推介基金、基金銷售信息管理平台系統運營維護的人員；

3. 私募基金管理人的從業人員等。

另外，新興的互聯網金融發展迅猛，許多互聯網金融公司急需金融人才。

金融專業從來都不缺考證大軍，只是許多人在考證之前有各種疑惑。先考下入門級的證書，鋪墊下基礎，對於大部分金融業入門者是個不錯的選擇。

行業敲門磚

基金從業自從2015年從證券業協會獨立出來之後，近幾年的報考人數持續增長，這與金融行業的高速發展脫離不了關系。

想要進入一個行業，一本與行業直接相關的從業資格證書是最直接的實力證明。注冊會計師如此、證券從業如此、銀行從業如此，當然基金從業資格也如此。

以後不管在什麼樣的基金行業公司，在招聘需求中最常見的幾條職位要求就是：

1.本科學歷(最好是金融相關專業)

2.相關金融工作經驗

3.基金資格從業證過科目一三或科一二

所以不管是想要進入公募基金還是私募基金，基金從業資格證是必備的硬體條件之一。

另一方面來說，其實很多人並不是真的100%想要進入這個基金相關行業，只是為了當機會出現時自己有資格去抓住，畢竟技多不壓身。

提高自身價值

其實我們參與的任何一項考試，都是能力不斷提升的過程，也是你個人職場價值的提升，你的不可替代性逐漸增強，你的價值就越大，自然薪水也會水漲船高。

但經歷過備考的小夥伴一定有體會的是，通過備考基金從業考試，對個人理財能力也有很大的幫助。

傳說中的「掛靠」

所謂「掛靠」，實際上指的是一些私募基金管理公司為了登記備案或者是保殼，尋找具備基金從業資格的人在單位「掛職」，並給予其一定的酬勞。其實對於「掛靠」、「掛證」這種行為，相信很多人並沒有親眼見過某某某通過「掛靠」月入幾萬的。所以建議大家拿到證以後想通過證書賺錢的，不要採取這種不太靠譜的形式，既然有了能力的證書，可不正大光明的進入基金行業呢？

㈨ 理財師三級，二級，一級各有什麼區別

一級最難 二級其次 三級最簡單 當然含金量也是依次遞減 從事理財方面需要的證書 詳細的你可以到東方華爾問問 他們負責理財師培訓 教育

㈩ afp金融理財師和國家理財規劃師有什麼區別呢哪個更值得考啊我現在銀行上班。

在銀行工作，建議考AFP和CFP。
AFP和CFP是一個機構頒發的，是美國辦的。CFP是國際上通用的，是否跟金標委有關，不確定。但在中國是從04年才開始培訓的。（金標委即「中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會」）
這個AFP和CFP在工商銀行很受重視，建設銀行也比較重視。
CHFP在郵政儲蓄，一部分建設銀行，農業銀行受到重視。
而且「金標委」的證書在國際上是通用的，歷史也很久，比中國早20年左右吧？
AFP是「金融理財師」
CFP是「國際金融理財師」。
AFP要先考，AFP考完以後才能考CFP，順序是：先AFP，後CFP。
但是AFP和CFP比較貴，AFP是1萬2萬人民幣，CFP是1萬5人民幣培訓費。
CHFP是勞動和社會保障部頒發的，國家唯一承認。 也是借鑒了部分國外先進理財優秀內容，並去掉了其中過失，與實際不符的內容。 有的學完AFP以後，覺得實際中用不上，CHFP盡量做到，能學為所用。 但是現在看，CFP比CHFP有名很多，
勞動部的意思是，以後從事「理財師」行業的，就拿CHFP當「從業資格證」。 畢竟AFP是美國的根， 我們中國要有自己的認證，就是CHFP。
提醒，一個香港辦的，叫「注冊」理財規劃師的考試。 這個考試不為國家承認，也不為美國承認， 這個考試的英文縮寫也是「AFP」， 但是這個AFP，並非「金標委」的AFP，請注意分別。
參加這個考試能學到一些東西，但是證書現在不為中國承認。