理財師基金雙錄

1. 基金理財師000311基金什麼時候介入

景順長城滬深 300 指數增強型證券投資基金(000311)是一隻增強指數型基金，其跟蹤的標的指數為滬深300指數.本基金力求有效跟蹤標的指數，控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上，結合量化方法追求超越標的指數的業績水平。

標的指數市場代表性好，估值安全邊際厚。滬深300指數的流通市值和總市值分別佔中證全指的77.22%和78.70%，具有良好的市場代表性。從估值水平上來看，截至2014年4月30日，滬深300指數的市盈率(TTM)為8.10，已達到自基日以來的歷史低位，具有較厚的估值安全邊際，長期投資價值較高。

累計收益與風險調整後收益較高。自2009年以來滬深300指數累計上漲18.76%，而同期上證指數與深證成指分別累計上漲11.29%和12.76%。與上證指數和深證成指相比，滬深300指數的表現略勝一籌。從指數的風險收益指標來看，自2009年以來滬深300指數的平均單月回報、夏普指數、索丁諾比率均略高於上證指數和深證成指，顯示出其平均收益水平和風險調整後收益水平較高。

基金的增強效果明顯。景順長城滬深300增強自成立以來的信息比率為0.1142，在同期所有以滬深300為標的的增強指數型基金中排名第3，其信息比率雖略遜於同期易方達滬深300量化增強和中歐滬深300指數增強，但其基金規模比前兩只基金大。整體而言，景順長城滬深300指數增強對滬深300指數的增強效果較明顯，具有較高投資價值。

2. 理財師建議我去基金理財，如何能否告知下嗎

基金是風險比較高的理財，可以對自己的風險承受能力進行一個評估，如果能夠承受它的風險，那麼就可以試試基金理財，比如用【嘉實理財嘉】買嘉實基金，很方便，直接在手機上安個APP就可以。

3. 想考理財師，請問CHFP，FCHFP，AFP，EFP，CFP，RFP，CWM，CFA這些都是什麼

CIMA,cfp,你可以關注這兩個就好了。
保險基金類啊！CFA，frm都行。
這些證書都是網路能夠查到的證書，也算是知名的證書，一個個講太多了。
找工作這個東西，需要多方位的，證書只能幫你加分，真正的找工作還是要靠你自己。
不是百分百考了證書就有好工作的。

4. 成為理財師需要哪些條件呢

客戶真正需要的是什麼樣的理財師？
居民財富的日漸增長，越來越多的人加入投資理財的大軍，想要更好的實現自己的財務目標，更多的人會尋求理財師的幫助，那麼，什麼樣的理財師才是客戶需要的呢？
清楚認識理財師的本職工作
很多人對於理財師都有這樣或那樣的誤解，認為理財師是通過債券、基金、房產等方式幫助客戶賺更多錢的人，其實不然，真正的理財師，他的本職工作是財富管理。簡單說就是，通過和客戶溝通，在了解了他們的家庭情況和資產情況後，根據其客觀訴求，為客戶進行科學、合理的財務方案，以幫助客戶做好適合其實際情況的財務規劃工作。
在這一過程中，不僅充分考驗理財師的專業技能，還有他在面對客戶時的溝通話術和銷售技巧，以及他對整個金融行業的了解程度。理財師要做的工作遠不是我們日常所看到的那麼光鮮亮麗，對於行業的了解、對於客戶的了解這些看不到的工作都要他們暗下苦功。
幫客戶合理權衡取捨、規劃資產
金融行業向來充滿誘惑，客戶和理財師只有學會權衡利弊、學會取捨才能更好的實現財務目標。在這一過程中，理財師除了要從自己這個角度權衡利弊，還要在客戶出現猶豫不決的情況下，從自己的專業角度，幫助客戶做好取捨。
比方說，有些父母不想因為自己資金不足而限制孩子往更高層次發展，會提前存教育金，與此同時，隨著自己年齡的不斷增長，為了能安度晚年，退休金也要提前儲備上。對於我們普通人來說，想要同時完成這兩個目標可能有點棘手，這時候理財師就可以派上用場了，從金融角度、市場動態等多方面結合客戶實際情況，幫客戶做好利益權衡。
扎實的專業知識和技能
古語雲「術業有專攻」，專業性更是很多行業的從業人員不可或缺的重要因素。對於給客戶做財務管理的理財師而言，他更需具備扎實的專業技能。當然，這里說的專業技能除了理財師必備的相關證書，對於行業、市場和客戶的了解程度以及對整個行業的分析和判斷能力同樣也屬於這個專業技能，只有對以上這些足夠熟悉，理財師才能緊跟市場動態和客戶需求，幫助客戶做好財務規劃。
道德品質要過關
在具備專業技能的基礎上，客戶還要有良好的道德品質，當自身利益與客戶利益產生沖突時，要優先考慮客戶利益，不能有為了自己的利益，忽悠客戶購買一些不需要的理財產品，同時，當客戶在理財過程中，提出不合理的要求時，理財師也應當適時指出，不能為了留住客戶，任由錯誤發生，以至於造成更大的損失。

5. 理財師建議我投資穩健型的債券基金。此類產品平均年化收益6%-7%左右，但我沒做過，工行有這類產品嗎

你好：我建議你分散投資
30%資金投資銀行的理財產品 6% 收益 沒有任何風險

30%活動資金 留以備用

30%投資收益產品 高收益 有一定風險（股票、外匯、貴金屬）

6. 理財師三級，二級，一級各有什麼區別

一級最難 二級其次 三級最簡單 當然含金量也是依次遞減 從事理財方面需要的證書 詳細的你可以到東方華爾問問 他們負責理財師培訓 教育

7. 理財師都要考取什麼證書

理財規劃師國家資格認證二級、理財規劃師國家資格認證三級。

8. 基金理財師資格證有啥用

基金理財資格證有啥用？

下面給大家簡單的分析一下吧：

其中工作包括：

1. 基金管理人、商業銀行(含在華外資法人銀行)、證券公司、期貨公司、保險機構、證券投資咨詢機構、獨立基金銷售機構以及中國證監會認定的其他機構中的管理人員、業務人員、營銷人員；

2. 基金銷售機構從事宣傳推介基金、基金銷售信息管理平台系統運營維護的人員；

3. 私募基金管理人的從業人員等。

另外，新興的互聯網金融發展迅猛，許多互聯網金融公司急需金融人才。

金融專業從來都不缺考證大軍，只是許多人在考證之前有各種疑惑。先考下入門級的證書，鋪墊下基礎，對於大部分金融業入門者是個不錯的選擇。

行業敲門磚

基金從業自從2015年從證券業協會獨立出來之後，近幾年的報考人數持續增長，這與金融行業的高速發展脫離不了關系。

想要進入一個行業，一本與行業直接相關的從業資格證書是最直接的實力證明。注冊會計師如此、證券從業如此、銀行從業如此，當然基金從業資格也如此。

以後不管在什麼樣的基金行業公司，在招聘需求中最常見的幾條職位要求就是：

1.本科學歷(最好是金融相關專業)

2.相關金融工作經驗

3.基金資格從業證過科目一三或科一二

所以不管是想要進入公募基金還是私募基金，基金從業資格證是必備的硬體條件之一。

另一方面來說，其實很多人並不是真的100%想要進入這個基金相關行業，只是為了當機會出現時自己有資格去抓住，畢竟技多不壓身。

提高自身價值

其實我們參與的任何一項考試，都是能力不斷提升的過程，也是你個人職場價值的提升，你的不可替代性逐漸增強，你的價值就越大，自然薪水也會水漲船高。

但經歷過備考的小夥伴一定有體會的是，通過備考基金從業考試，對個人理財能力也有很大的幫助。

傳說中的「掛靠」

所謂「掛靠」，實際上指的是一些私募基金管理公司為了登記備案或者是保殼，尋找具備基金從業資格的人在單位「掛職」，並給予其一定的酬勞。其實對於「掛靠」、「掛證」這種行為，相信很多人並沒有親眼見過某某某通過「掛靠」月入幾萬的。所以建議大家拿到證以後想通過證書賺錢的，不要採取這種不太靠譜的形式，既然有了能力的證書，可不正大光明的進入基金行業呢？

9. 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀

一、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作19年以上。

2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

3、 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

三、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

(9)理財師基金雙錄擴展閱讀：

1、考試時間

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2、考試時間：

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。