『壹』 理財經理：什麼時候該讓客戶賣出基金
在非牛市的時候，應該在反彈高點附近讓客戶賣出基金。在牛市的時候，應該在牛市頂點附近讓客戶賣出基金。
『貳』 剛做理財經理，不知道如何開口向客戶營銷基金產品
剛開始的話，不知道怎麼開口是正常的，可以跟你的老闆取取經，多學習學習別人的開口的方式，然後總結一下，根據自己的感覺稍作修改，然後用自己的話來說出來，慢慢就會習慣並做得很好了
『叄』 作為一名理財經理，在客戶遇到基金虧損的情況下怎樣與他交談
替人家選一個好的基金
『肆』 理財經理怎樣應對客戶說基金風險大,我不敢買
所以他已經跟你說是必須的，所以你要覺得有風險，那你就別買了。
『伍』 剛做理財經理 不知道如何向客戶推薦基金產品
可以去新浪理財和51理財上面注冊賬號介紹你們基金的優點，回答別人的問題時也能推薦下。
『陸』 我做理財經理今天賣了一個基金20萬我跟客戶說能買20萬分，可是後來知道1.3元求大神相助
要麼你就找個凈值低於1塊的基金給他換，要麼就明確告訴他最近倆月股市大漲，基回金凈值大幅增答加，他買的晚了，每份的價值超出1元，20萬元申購不到20萬份，關鍵的不是有多少份額，而是有多少市值，他贖回後能不能大於20萬元並多於你們行不錯的理財產品同期的收益，能多能讓他賺肯定沒問題，但是他要是虧損了不夠20萬那搞不好真會跟你鬧鬧。所以盡快聯繫到他把問題給他講清楚，看他是看好還是不看好，你千萬別拖很久他發生虧損了你再告知他，要在有盈利的時候盡快立馬讓他知曉這個情況，問問他的意見。總之，你沒錯，鬧了不用怕，反正你這不是虛假陳述，他要買的基金凈值大於1塊，20萬能買多少是多少，跟你無關。
『柒』 大媽買了基金虧損,理財經理如何安慰
在客戶自己找上門之前主動聯系客戶，千萬不要避而不見，坦誠的態度最重要，這是減輕自己心裡壓力的最佳方式；
無論簡訊、電話還是見面，都要以主動道歉開場（不管是不是你造成的！），放低姿態；
不要怕客戶罵，客戶罵的時候會透露出很多信息，是你挽回客戶信任的機會；
如果客戶抱怨當初為什麼推薦這支基金（如為什麼推薦首發不推薦老基金？），不要與客戶爭論，引導客戶關注點放到目前應該怎麼辦上；
在客觀分析這支基金的特點之後，讓客戶自己判斷基金是否贖回，不要輕易做出對股市漲跌的判斷；
如果客戶一定要問你「要不要贖回」，不要根據「市場分析」（現在沒有什麼分析是靠譜的了！）而要根據客戶自身的「資金狀況」給出建議！
『捌』 被理財經理騙買基金，現在虧了怎麼辦
現在基金銷售都需要錄音的，你是否是自願購買的基金，基金本來就是有風險的，如果你有證明是客戶經理誘導你購買的，並且沒有揭示風險的話可以投訴他，否則只有自己來承擔損失了。市場有風險，入市需謹慎
『玖』 怎麼說服客戶投資理財
說服客戶的關建是要交心，也就是你必須給客戶提供可信、有效和安全的理財方案。比如針對工薪階層的人士就想理財應該說： "根據你的收入，將余錢買銀行系統的定投基金。等到積累到一定的數額後再去買大額的理財產品，建議採用國際流行的三分法，即將准備用於投資理財的錢分成三份：1）買預期年化收益率20%以上的，易通貸類的投資理財產品；2）買預期年化收益率11.5%以上的，信託類的投資理財產品；3）買銀行系統的可保本的定投基金類的投資理財產品。這樣做的好處是：在獲得較高收益的前提 下，可將因投資不當帶來的風險降到最小。"這樣說的結果，可能客戶不會將錢全投給你，但是，只要你獲得了他的認可，很可能就會有將來。
上海小財迷提醒，不論怎樣，在說服客戶方面，最好據實建議，不要誇大言辭，否則和欺騙、詐騙無異。