A. 理財規劃師行業核心公司
目前我國理財規劃最主要的推動者有銀行，保險，信託，互聯網公司理財。
另外還有一些小型金融公司推出各類理財產品。
B. 想做理財規劃師的話，去哪家公司比較好
名稱換了，實際上還是業務員性質相關工作。
對於銷售相關工作,不管你在哪家保險公司做都基本是一樣的，關鍵就是自己的業績情況以及團隊發展決定自己的出路。
就像大家所認為的那樣，保險的確不好做，就是因為不好做所以市場空間就大。而且現在保險公司真的缺乏相關人才，我的意思何不去償試一下，因為在保險行業裡面說過這么一句話「保險不是人做的，而是人才做的」，也許經過保險行業的磨練，肯定會有收獲的，以後也會在這個社會越來越值錢。
另外，保險業務完全在於自己，關鍵是不是在用心工作即自己的態度決定，這跟自己的性格呀，資源呀，都是沒有太大關系。
在這里，我知道在保險行業，大家有公認的三句話是這么說的「品牌在人壽」「平安的人才」「新華的產品」
保險公司的底薪，銷售行業畢竟與自己的業績掛溝的，沒有業績，不用說2000，5000的底薪，甚至更高，都是不存在的。
C. 我想開理財規劃咨詢公司,需要什麼條件,注冊資金需要多少
沒有特別的行業准入政策，屬於一般咨詢公司。
但是你的客戶哪裡來？連銀行手中擁有那麼多有錢人的信息，推廣個人理財都難，評什麼人家願意相信你？
以國外的經驗，獨立的私人理財顧問公司都很少，或者說很難成功，原因很簡單，有錢人不會把他們的收入情況告訴別人，而銀行或著券商是有先天優勢知道誰是有錢人。
創業很好，不過先詳情真個市場能不能幹，然後再考慮怎麼干。
D. 理財規劃師是在銀行做的還是在公司做的有什麼區別
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
相關專業：法律、金融、會計、經濟類、管理類專業。
國家理財規劃師（職業資格二級）：
具備以下條件之一
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
助理理財規劃師（職業資格三級）：
具備以下條件之一
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
E. 如何給自己以及公司做保險理財規劃
保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。
您好，年輕人以保障為主，以下推薦一些綜合保險給您參考：
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涵蓋高額意外傷害、意外醫療、交通工具保障，適合經常出差的商旅人士購買。
1、普通意外保險金50萬元，意外醫療保險金5萬元；
2、航空意外保險金高達200萬元，火車、輪船、汽車保險金50萬元；
「太平福壽」意外傷害保險
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1、普通意外保險金10萬元，意外醫療保險金2萬元；
2、飛機意外保險金50萬元，火車輪船保險金20萬元，客運汽車保險金15萬元；
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F. 南京有幾家投資理財規劃公司
據里我所知，廣州絕大多數的投資理財公司都是非法的
有被查的風險
投資\理財顧問就是業務員。現在的情況是投資公司缺的只是錢，不缺少分析和實操人員，就像很多公司都缺業務員一樣！金融業務不好做
G. 想從事理財規劃這個行業，是進證券公司還是投資公司好一些，哪個發展晉升的空間更大些
證券公司產品線更豐富，風險可控，選擇大的券商更好，我是國泰君安證券的，全國前三大券商，不錯啊！～
H. 急切尋找可信的廣州專業理財規劃公司
財商人生理財顧問是立足大中華的大型獨立理財顧問公司，財商人生結合香港御峰理財10多年豐富理財服務經驗，加上中國7年財商教育的深化經驗，把國際先進經驗本地化，啟發大家財商，實現智慧管理財富，共享璀璨人生，構建和諧社會。
財商人生理財顧問有限公司專業化的服務流程：
一. 會面了解，收集資料：
進行面對面的交流。收集整理客戶家庭的各種財務情況，以及家庭成員的相關情況。同時與客戶討論家庭理財目標，幫助他分析及釐定合理而理想的理財目標。
二. 分析資料，擬定方案：
以收集的資料為依據，制定家庭資產負債表及收入支出表。全面分析客戶的家庭財務狀況，結合客戶各種理財目標進行理財規劃。配置合適的產品，包括由多家公司提供的儲蓄、保障、投資產品等。
三. 回訪討論，確定方案
我們首先為客戶擬定初步的理財規劃，並在回訪的過程中，雙方就理財目標、產品選擇、預期回報與風險承受能力作進一步深入的溝通，同時解決方案中存在的各種疑問，然後雙方共同協商計劃的執行。
四. 詳盡解釋，執行方案
在准備實施理財規劃的方案時，理財顧問會就實施的時間、方式、產品風險的揭示、合同的簽定與售後服務等向客戶詳細解釋，以保證計劃的順利執行。
五. 定期檢討，修訂方案：
理財顧問與客戶保持定期的會面，一方面提供產品組合的市場表現，同時回顧客戶財務狀況的變化、人生新階段的邁進與經濟市場的形勢等各個方面，檢討客戶的理財規劃，作出相應的修訂。
財商人生,您的終身理財顧問！
I. 有什麼關於理財規劃的網站
這兩本是一回事。第一個鏈接中的是最新版的，第二個鏈接中的是上一版。現在用的都是新版，和舊版比起來有不少變化了，你要是近期想考的話，直接買新版就行了。
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