Ⅰ 理財顧問都該做什麼
幫著根據客戶情況制定理財計劃推薦合適的理財產品。
一名理財顧問的工作主要包括：
與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。
針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。
及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。
理財顧問在現代社會扮演著十分重要的角色，是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。理財顧問具體是做什麼的呢?理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點：
1.對客戶進行全面的資金情況測評。
2.分析客戶的資金狀況。
3.找出資金缺口。
4.制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。
通俗來講，理財顧問的工作是為客戶進行理財服務，運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。
Ⅱ 有人知道投顧吧么
閃牛分析：這個投顧算是股票中的一個職位吧！
投顧就是投資顧問(Investment Adviser)，指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。
投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。
Ⅲ 理財顧問算銷售工作么！待遇是不是很高
親，理財顧問就是幫有錢人規劃如何讓錢生錢，幫他們提出一些好方案，使他們收益多。如果你能說服很多人買你推薦的理財產品，你的提成就多，工資就高，工資的多少和你的業績成正比的。
Ⅳ 今天去工商銀行辦業務，有個理財顧問介紹的有個5萬2個半月有5厘的收益相當於5萬兩個半月可以有250
工行在售理財產品包括靈通快線（LT0801）、e靈通（ELT1401），以及增利、尊利、穩利系列產品，歡迎您選購。
您可關注微信公眾號「中國工商銀行客戶服務」，回復【理財】詳細了解並購買。
（作答時間：2020年3月21日，如遇業務變化請以實際為准。）
Ⅳ 投資理財顧問--我准備轉行去做投資理財顧問。前景好嗎有前輩嗎
你好,可以先辦理零存整取的銀行存款,當有一定的資金的時候可以選擇黃金投資,黃金投資的投資門檻需要1000美元,也就是大概7000元,因為是工薪階層,所以隨時可能會用到錢,所以理財產品的變現能力要強,風險的控制方式要靈活,黃金投資屬於現貨投資,風險小於股票和期貨,如果有什麼不了解地方可以詢問我,我可以給你詳細講解.
Ⅵ 北京光大銀行理財顧問待遇怎麼樣 上班都是什麼時間 大概保守的一個月能拿到多少錢啊 謝謝了
大哥你專業人士啊？給我推薦幾個理財產品吧
Ⅶ 理財產品銷售丑聞不斷 如何選擇適合你的理財顧問
一、 看名片。當一位理財顧問向你遞過他（她）的名片時，你應該先留意名片上標注的資質級別。在我國，理財師主要有兩類，一類是AFP，即金融理財師；另一類是CFP，即國際金融理財師。後者的級別要比前者高，從資質級別就可以大致判斷出一個理財師的專業水準。
二、 看時間。這里所說的時間，指的是理財師從業時間的長短，有時一個理財師雖然級別比較高，但是從業時間卻只有兩三年，那麼他（她）有可能在經驗上有所欠缺。當然，這並不是絕對的，但是最好要事先詢問一下，
三、 看專長。經過初步的溝通，了解你的理財顧問的專長在哪個方面。雖然獲得了執業資格的理財顧問在所有投資領域都必須非常了解，但是由於各人的興趣等方面的原因，每個理財顧問都可能有自己最專長的一個領域，例如，有的理財顧問會在外匯方面有所側重，有的對基金更有研究，如果你更傾向於基金方面的投資，那麼你就應該選擇後者。
四、 多溝通。這一點最關鍵。幾乎所有的理財顧問在一開始都會套用一個通用的步驟來了解客戶的情況，這個時候還不能判斷這個理財顧問是否適合你。當他（她）對你已經有一個全面、深入的了解時，他（她）會根據你的情況為你規劃資產、配置產品。有些初級的理財顧問往往會因為業績壓力而傾向於推介某種並不適合你產品，而一個負責任的理財顧問卻會充分了解客戶需要，從全盤考慮，為客戶量身定做理財規劃，根據你的個性和風險承受能力安排真正適合的產品和配置。
Ⅷ 有什麼平台可以提供給理財顧問發布產品的嗎
網路的平台，網路貼吧