1. 怎樣做好家庭保險理財PPT
從原則上來說，家庭資產配置規劃應遵循4-3-2-1法則：即家庭收入的40%用於房貸及其他投資、30%生活開銷、20%儲蓄備用、10%保險，並且採取恆定混合型策略，當某種資產價格上漲後，減少這類資產總額，將其平均分配在餘下的資產中，使之恆定保持一個4321的比例。實際生活中，「4321
法則」給了大家一個理財的指引和參考，以投資、消費、存款、保障來構建收放自如的收入分配方法。但每個家庭在不同階段，各項的比例應該是浮動的，生搬硬套不可取。
在投資理財之前要把「家底」先摸清，每個人、每個家庭的收入分配在不同階段應該有不同的側重：對高收入家庭來說，雖然需要准備應急儲備金，金額可能也不低，但占收入的比重無需20%那麼多。同時，在保險規劃時，也要根據家庭實際情況考慮。我們常說，保險是為了堵住財務漏洞，如果你已有的資產完全可以覆蓋身故、疾病、養老帶來的隱憂，那就無需花太多保費了。反之，對剛剛踏入社會的年輕人來說，三四千元的月收入中僅僅只能花費30%作為日常開支顯然不夠，單是房租這一項開支可能就佔到收入的20%
~40% 。而這一階段，要求其花10%的收入買保險就有些強人所難。
上海小財迷表示，每個家庭的實際情況各有不同，在人生的不同階段也會有不同的需求，因此在配置時應當因人而異，有的放矢。
根據上述情況可以製作PPT
2. 理財觀念有哪些
在金融業日趨市場化的今天，人們的金融意識也隨之增強，人們普遍開始了對資金增值的追求，儲蓄、債券、股票、房地產、收藏、保險等投資理財工具正在快速走進城鄉家庭，成為人們經濟生活中必不可少的組成部分。由此可見，個人理財將成為當今社會的一種時尚，擅長於個人理財的人，會給自己的生活帶來豐裕與歡愉。
人們往往認為，理財就是生財，就是投資增值，其實這是一種狹隘的理財觀念，生財不是理財的最終目的。正確的理財觀念是，理財即意味著善於使用錢財，使個人與家庭的經濟財務處於最佳的運行狀態，從而提高生活的質量和品位。實際上，個人理財不知不覺地存在於你的日常生活之中。當你在領取每個月的薪水時；當你在繳納家庭的水電費時；當你在添置彩電、冰箱、空調等物品時；當你在將結余的錢存入銀行時……所有這些，都意味著你的理財已經開始。但是，真正的科學理財絕不僅於此，它的好壞將會直接影響你的生活。
在現實生活中，理財常常被不少人忽略，其原由是多種多樣的。有的人認為自己沒有足夠的資產，談不上理財。實際上，經濟不寬裕的人比富裕的人更需要理財，因為其資金的減少會直接危及到你的正常生活；有的人對自己的財務處理十分滿意，因為並沒有出現風險與問題。但你應當知道的是，在投資理財項目繁雜的經濟社會，投資稍有不慎，隨時會發生資產貶值的可能；有的人認為自己工作繁忙，根本無暇顧及個人財務，但你如能學會科學地理財，則可達到事半功倍的效果，便可輕松地享受人生；有的人認為理財只是應對疾病、失業、災難等不測之禍而言的，而這些都是生活的忌諱，其實「人無遠慮，必有近憂」，如在急需用錢時卻囊中羞澀，那勢必會使你更為困窘；有的人認為理財常常需要請教專業人士，有些麻煩。但如能通過專家咨詢，獲得科學准確的理財訊息，以贏得豐厚的回報，那麼你又何樂而不為呢？確實，在社會經濟快速發展的今天，我們必須樹立正確的理財觀念與理財意識。
理財的訣竅是開源節流。開源，即增加資金收入；節流，即計劃消費資金。成功地理財就是有效地實現資金保值增值，有計劃地改善家庭或個人生活，並擁有寬裕的經濟能力，可以儲備美好的明天。
順利的學業、美滿的家庭、成功的事業、悠閑的晚年，這一個個生活的驛站構築著完美的人生旅程。然而，當你走過這一個個生活驛站的時候，金錢往往扮演著重要的角色。因此，如何合理地利用手中的錢，如何及時地把握每一個投資機會，便是個人理財所要解決的重要課題。理財應永遠伴隨著你的一生，為你的人生增光添彩.
3. 銀保期繳期交網點理財沙龍課件
保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。
理財沙龍有很多種形式，有講座，客戶答謝會等形式，看是什麼樣的單位舉行的了，一般都會有宏觀經濟的分析，目的大多會有某種特定理財產品的推出。
4. 銀行理財和保險理財
首先了解一下什麼叫理財產品，就是正規金融機構將「募集」到的資金根據產品合同約定投入相關金融市場及購買相關金融產品，獲取投資收益後，根據合同約定分配給投資人的產品。
銀行理財和保險公司理財均屬於合規金融機構根據監管要求發行的理財產品，根據資管新規要求，理財產品均不能承諾保本保息。
其實理財產品是否有「風險」，主要看產品所投資資產的風險，如果投資的是低風險國債、金融債、貨幣市場工具等，那麼產品風險都比較低，產品收益也相差不大。
度小滿理財APP（原網路理財）平台上就有一些包括活期、定期由銀行發行的存款產品和保險公司發行的養老保障理財產品，如「眾邦多邦利」銀行存款產品（享受存款保險保障，即50萬以內100%本息賠付），靠檔計息，最高支取收益率5.0%，轉入當日起息，節假日無限制，支取當日實時到賬，支持隨時支取，無限額限制。
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5. 如何有效溝通理財觀念.ppt
如何有效溝通理財觀念.ppt詳見：https://wenku..com/view/543d36e33169a4517623a32f.html
6. 怎麼客戶談理財保險課件
可以好好學學。
7. 如何樹立正確的保險理財觀念
內容作者：隨身保顧問-張朝華，更多保險問題可在線答疑對於正確的保險理財觀念，確實對我們的人生，特別是長遠來看，影響還是很大的。沒有保險的人多了，但是有保險可以讓我們的生活更美好，更有安全感，更好的愛自己，愛家人。
至於說「正確」與「錯誤」，我想大家不必要這么對立，理財的觀念有很多種，對於人生的不同階段，採取的策略也是不同的。各有各的價值。
我們在不同的認知階段，對於財務的安排都有自己天然的想法，當我們接觸了一些人，一些事，自然會修正自己的理財的觀念，可能強化已有的，也可能接納納新的，更有可能對過往的經驗全盤否定，或者對新知識持完全排斥的可能性。
這些如果用對錯來評價，或許有失客觀。即使是一個觀念，也是要與時俱進的。
舉個例子，咱們中國人這幾十年，有多少人在房產上賺得盆滿缽滿，有多少人一躍出圈，成為創一代，富一代，皆因買了房，下了海，抓住了那個時期的機會，房產就是那個時間段最好的投資，最好的理財觀念。
當下，房產還可以投，但是投入產出比大不如前，持有和變現的周期無限拉長，那回報率自然就低了下來，現在的風口在哪，在短視頻領域，那普通人參與的機會變小，承擔的風險會更大。
現金為王，成為當下的新的理財觀念，
正確的理財觀念，究竟是什麼？
我想，與時俱進，不斷修正才是不變的宗旨。
另一方面，學習一定的財商知識，是打開理財觀念的大門的萬能鑰匙，並能堅持儲蓄，延遲滿足，設定合理的理財目標，做好全局觀，長期主義，合理地資產配置，才能讓我們在新經濟形勢下，有更可期的收獲。
說到資產醞置，不得不提到保險，作為新時代的年輕人，多多少少都會聽說過一點點保險知識，用健康類的（廣義）保險打底，用年金，理財，養老，壽險這些品類守住賺到的錢，實現家庭資產的防火強，劈出一部分資金去開創自己的事業，或者做一些大膽點的事，是不錯的安排。
前提是，我們要真的花點時間，經常了解財經新聞，看看理財類的書，不要只看一本，要多看看不同的書，聽聽不同的觀點，獨立思考，結合自身的家庭情況，做出取捨，才能走出一條屬於自己的正確的路。
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