① 剛做理財經理，不知道如何開口向客戶營銷基金產品
剛開始的話，不知道怎麼開口是正常的，可以跟你的老闆取取經，多學習學習別人的開口的方式，然後總結一下，根據自己的感覺稍作修改，然後用自己的話來說出來，慢慢就會習慣並做得很好了
② 理財未達預期，客戶投訴，大堂經理怎麼安撫
首先，作為大堂經理，要懂得安撫客戶的工作內容及順序。
1、先親切（不能微笑，表示同情）地與客戶問好，說明你是「經理」身份；
2、聆聽客戶訴說——聽清對方所說的內容，是報怨？是訴求？是無理取鬧？
3、等對方把話說完，如果是報怨，請求對方理解，向對方訴說你們工作的難處。
如果是訴求，判斷是否能及時為對方解決？如果確定能解決，就承諾幫他，並立即行動！
如果是無理取鬧，告訴對方：我非常理解您的心情，然後叫保安驅逐就OK
4、在安撫一個客戶時，要顧及旁邊的顧客，大事化小，小事化了，千萬不要引起公憤。
試一試，相信你可以做到更好！
③ 被理財經理騙買基金，現在虧了怎麼辦
現在基金銷售都需要錄音的，你是否是自願購買的基金，基金本來就是有風險的，如果你有證明是客戶經理誘導你購買的，並且沒有揭示風險的話可以投訴他，否則只有自己來承擔損失了。市場有風險，入市需謹慎
④ 在銀行買理財產品被他們的理財經理誤導，配置，購買了基金，目前虧損嚴重，應該怎樣投訴維權
基金凈值是浮動的，出現虧損很正常，除非他們讓你購買的基金風險等級超過你自身的接受程度，並且沒有補充說明，不然基本不可能維權，關鍵在於如何定義「誤導」
⑤ 基金客戶虧了錢，客戶經理怎麼辦
在過去兩年裡，國內證券市場遭逢熊市，有很多客戶經理都有這樣的體驗。面對客戶投資基金虧損，有的基金客戶經理感覺孤立無援，壓力很大，有的被迫換工作、換手機號碼，有的不停向客戶道歉，甚至買禮物送給客戶。其實，以上這些做法都不得要領。 無論虧損的客戶是因公司資源分配而來，或是客戶經理自己開發而來，在與客戶誠摯溝通的基礎上，告訴其正確的投資觀念，是最重要的。彼得·林奇說：「清楚地知道你的投資，以及你對其投資的理由。」幫助客戶認識其投資內涵及理由，是客戶經理的工作；負理財盈虧之責，是客戶自己的事情。客戶才是每筆投資的真正主角，客戶經理只是引其入門的領航員。面對客戶投資虧損或獲利不如預期是客戶經理從事「財富管理工作」的第一堂必修課。以下歸納幾條面對客戶虧損時的行動綱領，供參考。 第一步：要防患於未然。將基金投資的風險，先行詳實告知客戶，不可隱瞞； 第二步：給予客戶安慰，隨即與客戶真誠地溝通正確的投資觀念，幫助客戶改善投資計劃、提高獲利概率； 第三步：面對抱怨態度坦然自若、不卑不亢；理解客戶的損失，但也站定立場，清楚陳述投資理財的理念； 第四步：待客戶冷靜後，進一步協助其認識基金投資的內涵，及是否需要立刻予以調整。 「基金投資有風險，過往業績不代表未來收益保證，投資人在投資基金前應詳閱基金合同、招募說明書。」這句警語是保障投資人權益的重要提醒。客戶經理憑借的就是「專業「，要對產品、市場相關資訊充分理解與把握，事先要了解客戶的投資屬性（風險承受能力）及理財目標，再為客戶的投資做好「資產配置」。 我願意勉勵每位客戶經理或即將成為客戶經理的人：國內的財富管理業務剛剛萌芽，好好認真學習理財知識、積累經驗，這個職業的發展前途是非常大的！
⑥ 大媽買了基金虧損,理財經理如何安慰
在客戶自己找上門之前主動聯系客戶，千萬不要避而不見，坦誠的態度最重要，這是減輕自己心裡壓力的最佳方式；
無論簡訊、電話還是見面，都要以主動道歉開場（不管是不是你造成的！），放低姿態；
不要怕客戶罵，客戶罵的時候會透露出很多信息，是你挽回客戶信任的機會；
如果客戶抱怨當初為什麼推薦這支基金（如為什麼推薦首發不推薦老基金？），不要與客戶爭論，引導客戶關注點放到目前應該怎麼辦上；
在客觀分析這支基金的特點之後，讓客戶自己判斷基金是否贖回，不要輕易做出對股市漲跌的判斷；
如果客戶一定要問你「要不要贖回」，不要根據「市場分析」（現在沒有什麼分析是靠譜的了！）而要根據客戶自身的「資金狀況」給出建議！
⑦ 銀行理財經理想對客戶說的話怎麼說
那要看你的目的是什麼。
如果想讓客戶買銀行代理的保險理財產品，就告訴客戶保險保障部分的優勢；
如果想讓客戶買信託產品，就告訴客戶信託的收益率和特點；
如果想讓客戶成為長期客戶，需要經常跟客戶聯系，發送理財簡訊，或微信通知客戶理財信息；
要讓客戶信任，首先要有誠意，要為客戶著想，了解客戶的金融需求，而不是一家面就推銷產品