面試投資理財

㈠ 去金融投資公司面試需要了解什麼

金融分析師考試是沒有面試的，金融分析師考試分為三個級別，三個級別都以專筆試形式進行考屬試，金融分析師一級有240道選擇題，金融分析師二級有120道選擇題，金融分析師三級考試上午為IPS寫作，下午為60道選擇題。
金融分析師考試各級別側重內容：
金融分析師一級（側重知識、理解）一級考試（單選題）總共有240道（上午和下午各120道題）注重工具及技術，包括資產估值入門及證券管理技巧，主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。
金融分析師二級考試側重：資產評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資，針對案例考察如何對產品進行有效定價和投資組合分析，考試形式是針對案例分析投資績效和收益變化。
金融分析師三級考試：上午為IPS寫作，下午為60道選擇題。側重投資組合管理，投資績效分析和理財管理，要求考生熟知資產定價和投資績效分析，能夠獨立撰寫投資報告，考試形式是按照例文要求分析投資績效，獨立撰寫投資分析報告。

㈡ 如果去應聘面試官問談談你對理財的認識怎麼回答

這個問題不是3言兩語能說清楚的。固然面試的時候也不會讓你長篇大論。簡單的講：理財就是兩種，1種是將已有的現錢分成中長時間投資取得較高收益、幾個月的短時間投資、靈活變現應對突發事件的資金；還有1種是借雞生蛋，藉助外圍資金進行理財獲得收益。具體都有甚麼，這個考官問你，你就能夠根據自己的金融知道進行回答。或說：這是1個很復雜的問題，做好其實不是件容易的事，我希望我們在不久的將來有更多的時間和機會來探討這個問題，謝謝。這就oK

㈢ 面試官提問理財顧問職場規劃應該如何回答理財顧問職業規劃的方向有哪些

你的職業規劃是什麼呢？在面試的時候，你應該經常能聽到這句話，那我們該怎麼去回答面試官的這個問題，才能回答到面試官心坎兒上呢？

我選擇做一名培訓師，是因為我將我的愛好州咐和工作結合起來了，從初期，我會適應公司的文化和培訓制度，在一年到兩年內了解這個行業的整體架構並深入其中；同時呢，我會不斷地提高自己的水平來配合未來市場的發展，計劃在三年市場的發展，計劃在三年內考取人力資源管理師二級證書。

在未來的五年裡，我還希望靠自己優秀的成績晉升到主管，甚至是內考取人力資源管理師二級證書。在未來的五年裡，我還希望鏈跡好靠自己優秀的成績晉升到主管，甚至是經理崗位。此外，我還會根據公司的需要調整自己的業務方向和特長規劃。並對自己的職業規劃不斷地進行優化調整。我暫時的考慮是這樣的。

㈣ 面試理財顧問的自我介紹

近年來理財行業的發展越來越好了，那麼面試理財行業的自我介紹該怎麼說呢?下面我為你整理了面試理財顧問的自我介紹，歡迎閱讀。

面試理財顧問的自我介紹篇【1】

你好，我叫xx,來面試理財顧問，先說說我會什麼，因為我是財務專業畢業的，所以熟悉會計法規和稅法;熟練處理全盤帳務;擅長金蝶，用友，速達財務管理軟體，熟悉ERP管理系統;熟練操作各項報稅處理

其次，喜歡股票，龍頭主升，題材熱點，已建立穩定贏利交易模式，系統自選加經驗杜絕情緒化交易，看市道追漲打板或低吸埋伏，分批建倉，能量衰竭時分時賣點把握精準。

再者有相關展會策劃的工作經驗，讓我更加的明白對一個產品的專業度是促進成交的必要提交，只有不停的學習才可以應對不同客戶的需求，並且見識中國各地的不同的顧客，使自己更能體會顧客到底需要什麼到底在乎什麼，讓我的銷售技巧更上一層樓，更加貼切，更容易促進成交

對未來我希望讓微小的自己創造更大的成就，相信自己會做得更好，飛得更高!人生應該是追求自已想要的生活!

面試理財顧問的自我介紹篇【2】

各位面試官：

你們好，我是來自XXXX商業銀行X班的應屆畢業生XX。首先感謝廣發銀行給我這樣一個展示自我的機會。 對於我的情況簡歷上都介紹得比較詳細了在這理我想談一談我對這次貴行招聘的認識。

在金融學院這4年的學習生活讓我滿載而歸，4年裡我系統的學習了有關金融方面的專業知識，例如金融學，商業銀行，中央銀行理論與實務等。我認為隨著國民經濟的增長，銀行已經不僅僅在承辦存儲款等業務，更多的是承擔一種信用中介，銀行已逐漸發展為老百姓生活中必不可取的金融機構。

能夠到銀行就業更是我們金融專業畢業生的首選。而我們學校在畢業生就業這方面也為我們量身打造了一個系統的就業體系，如對點鈔、票幣百張、五筆打字等專業技能進行了一定的培訓與考核。另外學校也安排我們參加各種社會實踐，尤其是在工行的實習，讓我熟悉了銀行的工作環境，了解了銀行大堂的基本工作流程和業務操作，大堂是銀行不可或缺的崗位，它是銀行的門面，是銀行業務的講解員，也是銀行與老百姓溝通的橋梁。在這個崗位上不僅僅是體現我對專業知識的掌握程度，更重要的是它能培養我的耐心，意識，應變能力，端正我的工作態度，所以我很看重這次貴行招聘的機會。如果我能成功，我一定會努力成為企業認可，客戶滿意的優秀員工。

謝謝!

面試理財顧問的自我介紹篇【3】

尊敬的各位考官：

你們好，很榮幸能夠進入第二輪的面試。

我叫李國安，今年25歲。畢業於廣西xx大學會計專業。大學四年，通過不斷的努力、鍛煉、學習、實踐、和社會工作，在會計，銀行業務和金融方面積累了豐富的經驗。

表達溝通協調能力強，性格開朗責任心強，具有良好的團隊協作精神和客戶服務意識。能吃苦耐勞，有不斷挑戰自我的能力和勇氣。重視市場信息，善於學習，思考，適應信息化時代的要求熟悉會計實務的運作，曾代表班參加過學院的會計基礎知識競賽，取得優異的成績，從中，加深了我對會計的一些體驗。讓我對會計式作等方面有了更全面的認識，也讓我懂得了會計對一間企業的重要性，同時也培養了我耐心與人溝通及認真對待每一件事的服務態度。

四年的大學生活讓接受全方位的大學高等教育,受到良好的專業訓練和能力的培養,在會計等各領域有扎實的理論基礎和實踐經驗,有較強的實踐和研究分析能力.

"工欲善其事,必先利其器","學而知不足"是我學習、工作取得進步的動力!

銀行會計員這個職業是神聖而偉大的，他要求我不僅要有豐富的專業知識，還要有高尚的情操。因此，在書時，我就十分注重自身的全面發展，廣泛地培養自己的興趣愛好，並學有專長，做到有專業和專長(歷數自己的專長)，還能會唱、會說、會講。在注重知識學習的同時我還注意培養自己高尚的道德情操，自覺遵紀守法，遵守社會公德和職業道德，沒有不良嗜好和行為。我想這些都是一名金融工作者應該具備的最起碼的素養。 假如，我通過了面試，成為眾多銀行會計員隊伍中的成員，我將不斷努力學習，努力工作，為家鄉的教育事業貢獻自己的力量，決不辜負銀行工作者這一職業。

㈤ 學校有一個投資理財協會要招新，面試要自我介紹，如何做一個好的自我介紹，面試官是學長學姐，

我給你些經驗之談吧！
首先我得說 我不知道你本身能力和氣質怎麼樣（內在）

我從外在入手
作為投資理財協會 去面試首先有一點 外貌一定要顯得非常干凈至於衣服之類的 不求貴和花哨 要看上去整齊和精神。

關於自我介紹的話 不要羞澀 也不要侃侃而談。盡量保持語調一致 不急不躁。既然是學姐的話 也是年輕人 談吐方面最好顯得活潑開朗一點 這樣會贏得好感。幽默風趣當然更好 但我估計你還做不到那樣。

最後注意一點。通常自我介紹都是說優點如何如何 當你說的差不多的時候 你補上一句 其實有些地方 也不是很懂貨明白之類 希望多多學習 這樣別人會認為你有自知之明和上進心 這點在年輕人中是很難得的

㈥ 面試投資理財助理一般會問什麼

先了解下公司的基本業務，再結合公司經營產品談談投資的大類，其實助理最重要的是內勤工作，比較多接觸到的是數據處理和分析，辦公軟體運用等，是否細致認真，這些你看招聘信息上的要求就知道了。

㈦ 理財師面試的自我介紹

面試理財師的時候，很多面試官的第一個問題往往就是「能否請您做一下自我介紹，就看你自己怎麼把我這個機會了。下面是我為您整理的內容，希望對你有所幫助。
篇一
您好，我叫，是XXX學校09屆金融事務專業的畢業生。

正直、有同情心、做事負責任是我的性格特點。

本人始終遵守校規校紀，學習態度認真。自從被同學和老師推選為班長後，我盡心盡力做好班內各項工作。經過鍛煉，現在我的耐性、待人處事的態度、組織能力和團隊合作精神都有了進一步的提高。

在三年的學習中，我系統的學習了的理論知識，以優異的成績完成了相關的課程，並考取了會計技能證、全省計算機操作員證、全國計算機一級證和初級電算化證，為以後的工作打下了堅實的專業基礎。

在暑假期間，我有幸被班主任選派去廣州市國家稅務局實習，取得了一致好評。於2015年9月再次被班主任選派去廣東省財政廳實習。我在實習期間學習了不少課外知識和技能，受益匪淺。

請相信，如果我能成為貴公司的一員，我定當用我的全部的熱情和飽滿的精力投入到我的工作中去。
篇二
尊敬的領導，您好，我是北京金融高等學校2015級保險專業的一名畢業生，在此很高興向您介紹我自已。我來自廣東廣州市，聞名的"小品之鄉"鑄就了我開朗、大方、樂觀、穩重、豁達、的性格，"自強不息，永不言棄"顯我的生活理念。

大學四年的學習中，我刻苦努力、積極進取，認真學習了西方經濟學，公共關系學，應用寫作,基礎會計,財務管理,證券基礎,投資基金、國際金融與國際匯兌、電子商務、財產保險、人身保險、風險管理、再保險、保險會計等近四十門課程、並且各科均以優異的成績結業，連續多次獲得二等、三等獎學金。200x看11月以優秀的成績順利通過了保險代理人的資格考試。擔任團支部書記和副班長職務使我的能力得到了充分的鍛煉與提高，"做事認真、責任心強、善始善終"是我最大的優點，工作中積極組織同學開展各項活動，並多次獲獎，我個人也邊疆兩年被評為"優秀團幹部"。

四年裡，我各方面都嚴格要求自已，不斷進娶積極向黨組織靠近，使我於200x年下半年被列為入黨積級分子，2015年黨校畢業後經考核組織吸收為預備黨員，2015年轉為下式黨員。

在激烈的人才競爭中，我一定是最好的，但我會繼續努力、不斷進娶日致完善。

我將以樂觀、坦誠的心期待貴公司給我的機會。
篇三
我是**財經大學金融系金融含保險專業07屆畢業生，在求學生涯的四年大學學習過程中，經歷過失敗和挫折，經歷過成功與幸福，我孜孜以求，不惜奮斗，而正所謂「一份耕耘，一份收獲」，我的付出有了回報。

通過大學四年專業課的學習，能掌握並熟練運用國際金融、貨幣銀行學、中央銀行、保險學、財產保險、人壽保險、西方金融理論、金融市場學、金融營銷學業、銀行會計、商業銀行、西方經濟學等專業知識和技能，並掌握了計算機初級，中級知識，能熟練運用WINDOWS作業系統，熟練掌握internet，能用 WPS、Microsoft Word等進行文件編輯及操作，並能運用Photoshop等工具軟體進行影象設計，掌握了Microsoft Visual FoxPro資料庫的製作 。

在學習上刻苦認真，渴望上進，努力學習每一門課程，並通過了國家二級計算機考試，。在實踐生活中，我把自己放在現實社會中學習社會知識，參與了很多社會實踐活動，極大的豐富了自己的社會知識。

這就是我，一個具有扎實專業基礎，較高綜合素質，小事細作，大事敢為，率直開朗，謙恭樂為的金融系學生。當然，在學識淵博，閱歷豐富的前輩面前，我還只是懵懂的後來者，但在您賜予的人生藍圖和事業空間里，經過勤修苦煉，明天的我也不是庸庸之輩。
理財師職業素質
1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。

2、良好的人品及職業操守。 客戶是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。

3、相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今後社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
理財師國內現狀
改革開放以來，中國GDP年均增長達到9.5%。是世界上增長最快的國家，這個速度是同期世界經濟年均增速的3倍。中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經成為全球個人金融業務增長最快的國家之一。

目前，理財規劃的概念在金融行業已經逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業銀行，很多保險公司和商業銀行已經設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。

鑒於社會對理財規劃師的強烈需求和理財規劃師國家標準的缺位，國家職業鑒定中心組織有關專家根據我國國情制定了《理財規劃師國家職業標准》，並於2003年1月23日開始施行，從而將理財規劃正式確定為一門職業。2005年8月，國家職業鑒定中心委託北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學財政金融學院在北京舉辦了首期理財規劃師試點培訓班。學員隨後參加由國家職業鑒定中心舉辦的國家理財規劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規劃師國家職業資格證書。

近年來，金融理財師已成為人們追捧的職業。它與律師、會計師並駕齊驅，成為高收入人群。據了解，理財師的薪資結構為：基本月薪+提成+月獎金+月浮動收入+年終獎，全國平均年薪60000元左右。如果擁有6年專業工作經驗，年薪可達12萬元左右。

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㈧ 投資理財等職位面試時要注意什麼

每一個企業或是領域的面試基本上是差不多的，可以針對職位去考慮需要注意的事項：

一，對理財行業的理解；

二，目前社金融的認知；

三，營銷能力，溝通能力。

可以針對以上三點去考慮，投資理財基本是全員營銷，可以從這個角度去考慮。

㈨ 如果面試理財經理，考官問如果客戶需要拿100萬來投資理財，作為理財經理怎樣去給客戶規劃

1）先做風險承受測試
2）根據結果評定屬於哪類投資者。進取型，穩健型，保守型
3）根據不同投資性格設定理財目標
4）根據不同類型劃分投資組合比例和選擇不同的投資工具。
5）根據具體情況跟蹤調整。直到達成目標。