㈠ 客户档案资料表格要怎么做
1、序号、姓名、性别、出生日期、 工作单位、籍贯、联系方式、使用产品类型、备注等等一些你关注的信息，不重要的或者重复的就不要建立了。
2、以上各项信息的数据类型和长度。这样便于后续数据库的开发导入，和信息的统一。
就这些了。其它就是对表格的一些外围的设定要打印就得设定行高间距，边框等等。
㈡ 如何建立客户档案表格
企业客户档案资料的收集、处理、评价的成果都具体体现在标准版式的企业资信调查报告中，它构成合格的客户档案中核心的内容。对于企业的客户档案管理工作，一个合格的最简单的客户档案就是一份普通版本的客户企业资信调查报告，换言之，客户档案库的数据平台就是普通版本的企业资信调查报告，客户档案就是在此基础上建立的。
客户电子档案资料的建立和维护随着企业发展阶段的不同，其操作方式和总体架构也会随之不同。目前比较常见的客户档案管理模式主要有两种。
1、简单的客户档案管理。
大多数处于初级阶段的小规模企业，企业的营业额总体比较小，并且企业的客户量不是很大，因此就是将一些客户档案形成电子化文档资料，通过WORD、EXCEL等办公自动化软件进行简单的编辑、统计等操作。这种管理模式的优点是成本比较低，对管理人员的技术水平要求不高；缺点是对于客户资料的分析效果不是很好，资料整合和再利用的可能性不是很大。
2、客户档案数据库管理。
企业发展到一定程度，客户的数量有一定的规模，必须建立客户档案库才能更好地对客户进行管理。在实际操作中，客户档案数据库的建设采用两种模式，一种是单独的客户信用档案数据库的建设；另一种是融合在企业的信息化管理系统中，其中的某一部分是客户信用档案数据库。企业数据库建设的前提是有一位训练有素的信用管理经理主持和做出合理的预算，在预算允许的前提下，也可以聘用信用管理专家到企业帮助建立客户档案和对企业档案人员进行培训。与企业的客户档案建设预算额相关的因素很多，主要包括企业的总客户数、核心客户数、国内外客户比例、计算机管理系统的水平、企业本地市场扩张速度、并购计划、海外发展计划等。它们都与企业客户档案数据库的预算成正比例变化关系。在国内，根据目前征信产品的价格和经验数据可以预估客户档案数据库建设的投资规模。此外，在客户档案数据库的建设过程中，要充分应用数据挖掘技术，根据企业客户档案的特点建立合理的数据挖掘分析模型和挖掘方法，从大量客户档案原始资料中通过数据选择和检测，揭示出隐含的具有潜在价值的信息。
㈢ 怎样制作一个对客户资料统一管理的表格
用WORD2007即可，首先将客户的姓名进行整理。是每个姓名各占一行，即输入完成后“回车”换行，然后选中所有需要排序的姓名，执行“表格”菜单上的“排序”命令。打开“排序文字”对话框，在主要关键字项中选择“段落数”，在类型项中有“笔画”“数字”“日期”“拼音”四种方式，根据你的需要选择一项，最后选择“递增”或者“递减”的排序方式。并单击“确定”按钮，这样就有规律可循了，你再想怎么编辑客户都可以了
㈣ 客户资料管理表格怎么做有没有模板
管理表格无非是用来记录客户信息，但是excel表有个弊端，不能记录联系过程，即使记录了，也会把列拉得很宽，建议不要用表格来管理客户，用好笔头这样的软件来管客户资料，你会打开另一个天地。
㈤ 客户档案范本！（表格形式）
客户姓名 性别 出生年月 电话 现居住址 备注(可对顾客添加注明)
在这无法上传表格，你可以打开你电脑的Excel按上面的分类来制作
㈥ 投资咨询公司客户登记表
投资人投资意向登记表
填报日期： 年 月 日
第一部分：机构基本信息
机构名称：
联系人： 职位：
电话/手机： 传真：
电子邮箱： 网址：
注册资本：成立时间：
行业分类：
公司注册地：
投资人（公司）简介：
第二部分：关注项目类型
1. 关注的行业（如有必要，请列明行业内细分板块，并请详细说明）：
2. 投资品种和方式：
□股权融资类 □ 债权融资类 □风险投资类 □资产收购类
□不良资产处置 □其他
3.关注企业类型：
□国有企业 □民营企业 □高科技中小企业□金融资产
□其他（请详细说明）
4. 地域要求：
□北京、上海 □省会级城市 □沿海城市□东三省
□其他（请详细说明）
5. 是否直接投资：
□直接投资 □客户委托代理投资□两者兼有
6. 要求目标企业的年收入总额为（单位元）
年利润总额为 （单位元）
7. 希望目标企业的发展阶段：
• 初始期
• 成长期，要求年增长率在%以上
• 成熟期
• 其他（请详细描述）
8.希望股权比例：
□整体收购□绝对控股 □相对控股□战略性参股□均可
9. 单个项目投资规模通常为：
• 1000万元以下
• 1000万元至5000万元
• 5000万元至1亿元
• 1亿以上
10. 投资后年后将退出
11. 投资目的和退出方式：
□IPO□反向收购□并购□回购□战略投资□其他方式
12. 请列明其他具体的、明确的项目投资要求：