金融遠程服務

⑴ 金融代理服務屬於什麼服務

金融代理服務屬於商務輔助服務。

⑵ 有沒有適用於金融行業的遠程工具

試試Web1800遠程服務系統，該系統是基於企業級的在線遠程服務平台，可以輕松實現遠程演示，遠程式控制制，文件傳輸等遠程操作，而且您的客戶不需要預裝任何軟體，只要會上網，打開您的網站，點擊一個按鈕即可獲取遠程服務。最重要的是它還帶有強大的管理後台，對所有客戶資料、服務數據都可以進行管理，並有數據報表等功能。

您是做金融生意的，平時也不放心用免費的個人級遠程工具給客戶服務，數據安全得不到保障的同時還顯得不專業，用我們的系統，不僅安全還可以實現無縫嵌入您的網站或軟體，不會出現web1800標識，讓客戶完全感覺不到您在用別人的產品。

⑶ 什麼是第三方金融服務這個行業主要是做什麼的

第三方理財是指那些獨立的中介理財機構，它們不同於銀行、 保險等金融機構，卻能夠獨立地分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。

作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。

第三方獨立理財顧問的老闆就是客戶，作為「雇員」，他們完全從客戶的自身利益出發。但是因為提供服務的人員需要比較強的專業性，所以提供服務的門檻比較高，這讓一般投資者很難使用職業的三方理財服務；在新興的互聯網技術和移動互聯網技術的前提下，降低服務的成本，提供優質的服務，逐漸的成為可能。

(3)金融遠程服務擴展閱讀：

第三方金融服務運作模式：

客戶首先選擇和聘用獨立理財顧問，在理財顧問的協助下，先分析自身的財務狀況，進而測試風險承受能力，在設定理財的目標後，選擇不同的理財組合和投資工具，實現理財目標。第三方理財機構提供更多的是與財富管理相關的各類咨詢服務。以國外成熟市場為例，很多第三方理財機構都是依託一個大的機構或者平台，為其客戶提供相關咨詢。

第三方金融服務盈利模式：

第三方理財收取的費用，主要來自所做理財規劃的咨詢費或者提供的其他一系列的理財服務費。美國獨立理財機構的10%的收入來源是財務規劃和咨詢，90%來自管理資產組合收費。理財規劃服務收費，按計費小時、項目固定費率或年度固定顧問費收取;客戶管理資產組合收費，通常收取管理資產總額的0.5%～2%。

參考資料來源：網路-第三方理財

⑷ 金融服務是什麼意思

金融服務是指金融機構運用貨幣交易手段融通有價物品，向金融活動參與者和顧客提供的共同受益、獲得滿足的活動。按照世界貿易組織附件的內容，金融服務的提供者包括下列類型機構：保險及其相關服務，還包括所有銀行和其他金融服務（保險除外）。

廣義上的金融服務，是指整個金融業發揮其多種功能以促進經濟與社會的發展。具體來說，金融服務是指金融機構通過開展業務活動為客戶提供包括融資投資、儲蓄、信貸、結算、證券買賣、商業保險和金融信息咨詢等多方面的服務。

增強金融服務意識，提高金融服務水平，對於加快推進我國的現代金融制度建設，改進金融機構經營管理，增強金融業競爭力，更好地促進經濟和社會發展，具有十分重要的意義。

(4)金融遠程服務擴展閱讀：

金融服務的主要特徵

1、投入少

金融服務的實物資本投入較少，難以找到一個合適的物理單位來度量金融服務的數量，這也就無法准確定義其價格，從而也無法編制准確的價格指數和數量指數，因此金融服務業的產出也就難以確定和計量。

2、融資中介

傳統金融服務的功能是資金融通的中介，而現代金融服務則具有越來越多的與信息生產、傳遞和使用相關的功能，特別是由於經濟活動日益「金融化」，所以，金融信息越來越成為經濟活動的重要資源之一。

3、勞動密集型

金融服務傳統上是勞動密集型產業，而隨著金融活動的日趨復雜化和信息化，金融服務逐漸變成了知識密集和人力資本密集的產業。

4、自由化

在當今這樣一個國內和國際競爭加劇的時代，金融服務正處於大變革的過程之中，信息技術、放鬆管制和自由化的影響已經永遠改變並在不斷重新塑造著金融服務業領域，而且這種趨勢還將持續下去。

⑸  玖富集團「AI遠程金融服務解決方案」怎麼樣求告知

玖富 提供CRM、ERP等多系統對接選擇，全面輸出核心功能。外呼效率可由傳統人工客服的150通/日均提升至600通/日均，激活率達到70%以上，平均轉化率達到1.8%，較人工客服成本降低75%以上，同成本對應產能提升4-5倍。

⑹ 金融後台服務是什麼

金融後台（back-off）業務，是指與金融機構直接經營活動相對分離，並為前台業務提供支撐的功能模塊和業務部門，如：數據中心、清算中心、銀行卡中心、研發中心、呼叫中心、災備中心、培訓中心等。
根據2005年2月巴塞爾銀行監管委員會制定的監管指引性文件《金融服務外包》定義，金融服務外包是指金融機構在持續經營的基礎上，利用外包商(金融公司集團內部的附屬實體或金融公司集團的外部實體)來實施的原由自身進行的業務活動。狹義的金融服務外包內容主要是指信息技術服務，包括硬體維護、軟體開發、網路構建、通信支持等；廣義上的金融服務外包內容除信息技術外，還包括會計服務、票據服務、銀行卡業務、人力資源管理、話務呼叫服務中心、定損理賠、後勤保障等多方面內容。

⑺ 如何開啟遠程服務

Web1800遠程服務系統是由深圳市漢維高新技術有限公司自主研發的一套基於Web可嵌入式的遠程服務系統，可以為企業構建集IM（即時通信）、RS(遠程協助)、CRM(客戶管理)、ITIL（信息技術基礎設施庫）為一體的遠程在線服務平台。Web1800遠程服務是目前企業廣泛使用的電話服務和現場服務的一種有效補充，它可直接嵌入企業網站，當客戶需要服務時只要在網頁上點擊請求服務，就能即刻獲取遠程服務支持。隨著寬頻的普及，互聯網技術的發展，網上購物、娛樂已經成為人們日常生活的重要組成部分，Web1800讓人們在網上購物、娛樂之餘，足不出戶就能享受IT維護、軟體服務、電腦服務等，輕松獲取安全、穩定、高效的遠程服務，利用Web1800遠程服務平台，企業的服務代表可全天候24小時為客戶准備著建立遠程連接，通過遠程協助、遠程演示、遠程式控制制、文件傳輸、屏幕截圖、屏幕錄像、文字會話等遠程服務功能，隨時幫客戶在最短時間內解決問題。

Web1800通過8年時間的技術積累，產品日益完善，目前客戶已經覆蓋IT維護、軟體服務、電腦維護、財稅服務、金融服務、電信服務等多個領域，並積累了包括金蝶、瑞星、浪潮、中化國際、河北航天信息、遼寧易橋、廣東電信、嘉力證券在內的眾多大型企業集團客戶，為了讓更多的企業意識到服務創造價值的能力，真正使企業的服務中心成為一個利潤中心，深圳市漢維高新技術有限公司決定為廣大的中小企業客戶提供Web1800遠程服務SaaS平台,現在企業只需要支付極少的租金，就可獲得強大的Web1800遠程服務系統使用權，只需要將Web1800遠程支持代碼嵌入到企業網站上，企業客戶無需安裝任何客戶端軟體，只要登錄企業網站，點擊請求服務就能即刻獲取服務。企業可以自由定義Web1800遠程服務的界面及服務座席在網頁上的呈現方式，統一企業對外的服務形象，為企業提升第一次問題解決率，減少企業上門服務次數，節省服務成本；為客戶節省等待服務時間，提升客戶滿意度。

Web1800可以直接以如下三種方式呈現在企業網站上，一、座席展示模式，此模式適用於服務人員較少，注重服務形象展示的企業。可以將售前咨詢、售後支持等人員的照片、聯系方式、職位信息在網站頁面展示，使客戶在選擇服務時感覺更加親切；二、自動分配模式，適用於業務種類多，服務部門人員分級多的大型集團企業。可以將企業現有多種業務、多個服務部門等提前分類，客戶登錄企業網站之後，選定業務類型，服務部門後點擊請求服務，就被自動分配到相應的客服座席；三、服務直通號模式，電話服務人員提供服務ID號給到客戶，客戶在企業網頁只需要服務ID就能即刻獲取遠程服務。Web1800所提供的三種遠程服務方式均可以代碼形式嵌入企業網站，企業可根據實際服務需求，選擇使用。

Web1800遠程服務系統為企業服務中心提供支持端登錄，分為管理中心和支持中心兩大功能模塊，支持人員可採用遠程協助、遠程式控制制、遠程演示、文件傳輸、屏幕截圖、屏幕錄像、文字會話等功能為客戶提供服務。管理中心則是一個完備的CRM服務體系，包含多級管理人員、多層次服務管理、一對多服務、服務內部轉接機制、服務界面企業LOGO自定義、滿意度調查、服務統計及分析、知識庫、常用語、派工單、網站流量統計等近40個功能項供企業靈活設定和使用。Web1800所特有的強大的服務管理功能，將幫助企業做好服務管理，服務分析工作，幫助企業找到用戶最需要的服務點，全面提升服務質量，增強客戶滿意度。

企業客戶在登錄已經使用Web1800遠程服務系統的企業網站後，不需要安裝任何客戶端程序，只需要滑鼠點擊企業網站上的在線服務就可直接獲取遠程協助，在客戶與企業建立遠程服務過程中，遠程支持人員的每一個服務動作都需要通過客戶的允許，客戶可以隨時選擇接受或放棄遠程式控制制等服務，客戶為了保證自身應有的服務權益可將屏幕進行錄像並保存聊天記錄，Web1800讓客戶使用起來更加方便、易用、安全、放心。