基金理財crm

① 怎樣開風險投資公司

兩種模式
第一種，別人開風險投資公司，你去合資當股東，什麼都不用管。
第二種，自己開，首先你要有經驗，因為我國目前沒有風險投資專業，都是靠在風險投資企業上班多年積累的經驗，如果沒有又沒有條件去風投公司上班的話就自學，以後找機會再開，自學科目有這些！
▲一、企業經營與管理
(1)現代公司制概論、管理學原理、企業管理學、企業經營與管理、企業戰略管理、管理信息系統、信息資源管理、信息系統開發與管理、生產運作與管理、會議組織和管理、人力資源管理學、管理經濟學、運籌學。
(2)會展禮儀、公共關系學、商務談判、商務禮儀、ERP與客戶關系管理、CRM與客戶關系管理、消費心理學、消費者行為學、市場營銷學、廣告策劃、營銷策劃(11本)
(3)基礎會計、財務會計、管理會計、成本會計、會計電算化、稅法、稅務會計與納稅籌劃、公司理財、公司金融、公司財務、財務管理學。
二、金融經濟學
資產評估、資本運營、市場調查與預測、經濟預測與決策、企業資源整合、並購重組、投資分析與管理、項目風險管理、項目融資、投資估算、投資項目評估、投資項目管理、公共投資學、創業投資、投資基金管理、公司投資與案例分析、證券投資學、商業銀行業務管理、中央銀行業務、投資銀行理論與實務、商業銀行經營與管理、投資銀行學、模擬投資運作、初中高微觀經濟學、初中高宏觀經濟學、政治經濟學、西方經濟學、國際經濟學、貨幣銀行學、房地產金融、金融經濟學、網路經濟學、技術經濟學、計量經濟學、公司法、金融法、經濟法、合同法、商業法、稅務籌劃、財務報表、英語、高等數學、線性代數、概率論與數理統計。

② 證券公司的CRM是怎麼做的

可以用 廣州科鎂電子有限公司的
crm 來電管理系統
挺不錯的

③ 基金理財crm有哪些優勢

基金理財crm優勢有:
1、基金理財crm系統可根據不同階段進行提取不同的數據資料，不放過任務一個死角。使客戶數據以動態數據等大屏幕多角度分析形式進行展示。基金理財CRM系統可進行線索轉化商機數據分析，客戶商機跟進,客戶級別分類管理,避免了忽略重要大客戶。以及流程化管理,諾是業務人員離職,可使客戶商機不流失繼續執行推進目標。

2、任務日程可隨時進行查看安排，任務目標定時提醒，啟動執行完成率等，按周按月目標一目瞭然，使管理更加方便。還要基金理財crm系統中的銷售漏斗,線索管理,重點客戶,合同管理等，根據重要關注信息,定時推送,讓企業管理人員隨時隨地可查看日常工作。
3、客戶是企業的重要資源，吸引客戶並提升客戶對企業的忠誠度是企業的重要目標。基金理財crm系統集客戶進行統一信息管理、客戶關懷服務及投資業務辦理為一體，使金融企業在為客戶提供准確的投資業務服務的同時，利用系統客戶關懷服務功能，使基金經理能夠及時准確的為不同級別的投資人提供對應級別的關懷服務，進一步提升投資者忠誠度。
4、在基金理財crm系統管理過程中，系統對各類收入、支出業務辦理完成後，可自動生成台賬記錄。並且通過各類統計報表進行表格、圖形化分析統計，為財務人員提供准確的業務數據信息。
5、利用基金理財CRM系統可提高各業務部門的工作效率以及流程審批，使得金融業務過程管理簡單化。對於暫時沒用明確購買的客戶資源，放進公共客戶池，可以使下一位銷售人員再次利用資源，將再次進行開發潛在客戶，能夠很好的形成內部數據交換開發，以充分利用現有數據資源。

④ 廣發證券股份有限公司是做什麼的

廣發證券股份有限公司、成立於1991年9月，是中國首批綜合類券商之一，是一家與中國資本市場一同成長起來的新型投資銀行，公司目前注冊資本金59億元人民幣（截止到2012年9月17日數據），員工近萬人，在全國各地擁有營業部及證券服務部近249家（截止到2014年數據），公司總部設在廣州市天河北路大都會廣場。
公司成立以來，始終堅持「穩健經營、規范管理」的經營原則，高度重視內部管理體制的健全和風險防範機制的完善，初步形成了一套具有自身特色、合乎證券業規范運作要求的制度化管理體系。 正是基於以上的經營原則和對發展戰略的正確把握，在市場的多次波動中，公司始終沒有涉足國債回購、國債期貨、違規代客理財等業內重大風險事件，保證了公司的健康發展。 為了提高管理的效率和規范，公司建立了科學的信息管理系統。這些系統覆蓋了公司經營管理和業務操作的各個環節，如風險管理、投行項目管理、OA、ERP、CRM等等，為公司的運營和發展提供了堅實的技術基礎。 公司規范運作、穩健經營的風格，獲得了主管部門和相關機構的肯定。公司先後被推選為中國證券業協會副會長單位、上海證券交易所會員理事單位。
高度重視企業人才、企業文化建設。
截至2007年底，公司員工總數達3413人（不含子公司），平均年齡34歲，並且65%的員工具備本科以上學歷，其中博士51人，碩士508人，並在中國金融行業首批獲得國家人事部批准設立博士後工作站的企業。集中的人才優勢使公司享有中國證券行業「博士軍團」的美譽。
公司一貫重視企業文化建設，「知識圖強、求實奉獻」的核心價值觀深入人心，這些由員工共建共享的企業文化在公司的經營管理中起到了至關重要的作用。
堅持以市場化運作手段推動公司發展
十多年來，公司多次敏銳地把握了市場機遇，通過市場化運作先後收購了廣東發展銀行、廣東國際信託投資公司、中銀信託、長財證券、河北證券等金融機構下屬的證券營業部，整體收購錦州證券、華福證券、武漢證券、第一證券。截至2007年12月31日，全系統證券營業部數量達到169家（另有服務部54家），營業網點遍布全國主要城市及經濟發達地區，網點數量列居國內券商前三。

⑤ Crm成功案例誰能介紹

可以關注下百會CRM，百會官網有針對各個行業的專業解決方案，你可以去了解下。而且百會CRM還會定期發布最新的成交案例。百會CRM日前簽約了宏韶投資管理（上海）有限公司。宏韶投資是一家致力於給國內金融企業，如銀行、基金公司、證券公司等提供財富管理業務顧問咨詢、綜合金融產品服務營銷體系建設整體解決方案的專業機構。多方對比了市面上幾款主流CRM產品以後，百會CRM功能全面，能夠滿足宏韶投資的業務需求。另外百會在投資理財行業積累了一大批客戶，對這個行業具有深入的了解和成熟的解決方案。因此，宏韶財富最終決定簽約百會，共同打造更完美的客戶關系，提升客戶服務水平，創造更佳的業績。

⑥ 簡信CRM分享：風險理財CRM

【行業背景】在中國，「理財」一詞在20世紀90年代初期已經出現。2012年以來，隨著我國一系列財經政策的逐步實施，為投資理財市場開辟了廣闊的發展空間，個人理財種類繁多，從炒金、基金、炒股、國債、儲蓄到外匯、保險以及P2P形式投資和房產投資等。

隨著IT技術的日益精進，現在的金融機構正步入客戶主導的買方市場。風險理財行業面臨著諸多的挑戰，實現服務的高效，專業，快捷，服務到位為目標提升自身的競爭能力和盈利能力是風險理財行業面對市場環境變化的手段和方式。

風險理財行業CRM系統可以幫助風險理財企業優化自己的服務，做到與客戶的深度互動。簡信CRM系統提供合理科學的解決方案，以信息技術為手段，借鑒風險理財行業的應用實踐和管理經驗，整合風險理財行業的特殊性，優化了一套完整的以客戶為中心的管理模式。

簡信CRM：風險理財CRM

·客戶管理

簡信CRM系統整合優化客戶信息，提高理財師對系統錄入客戶信息的接納度；提升集團對客戶資源池的有效利用和跟進。

·產品管理

簡信CRM系統集成核心業務系統，產品結構和產品階段清晰化、操作流程簡便化，完整、准確地展現客戶資產、交易數據，為投顧服務提供有力支撐。

·銷售管理

簡信CRM系統規范產品認購、申購、贖迴流程。認購必須要強制預約，熱銷產品實現可非標預約。電子合同必須上傳打款憑證，電子合同金額關聯影響剩餘額度。

·客戶服務管理

簡信CRM系統提供提醒服務，客戶購買產品的到期、分紅提醒、客戶重要日子提醒等等，強化客戶的服務。

風險理財CRM可以幫助為理財公司搭建數據處理、業務管理、報表分析平台，全面提升企業運營效率和服務水平，讓其做出針對性的客戶決策。

⑦ 銀行業crm有哪些

一、如何提供客戶更完整的 理財咨詢 較有制度的銀行，一般都會對理財顧問施以理財與金融商品的培訓，例如以「理財金三角」的概念，可能會將客戶的資金用於不同期間或風險的投資組合，但是在投資組合中所標的物選取時則較「隨機選取」，最近較好賣的產品，而不是有系統的列出符合特定需求目標(例如，ROI大於6%，風險低於多少)的所有可能產品來比較。究其原因，是銀行沒有系統化的整理這些產品信息，仍然是依「產品」分類(例如，基金類、債券類、、)，加上而且特定商品的實時信息也不是隨手可得，大多是印刷成精美刊物的「過期信息」，導致銀行理財顧問雖然表面上問了一些問題，但實施上仍是「心中早有定見」的要賣客戶那幾個產品。二、如何做好「完整理財生命周期」的顧問大部份的分行理財顧問在協助客戶做完投資組合的投資後，往往就此打住，雖然在咨詢時會與客戶討論他的理財目標，但是幾乎都不太做投資後績效評估。看看原來的組合在經過一定時間後，理財目標是否在「對的路上」(On the Right Tiack)。如果不如預期，是因什麼原因，應該如何修正，如果專員在「初診」後，一定期間能夠有系統的追蹤每一個客戶績效，並提出適時建議，我相信客戶會更有信心，把更多銀子交給您管。三、如何實時給客戶建議投資組合建立後，常常會因為重大外部因素，造成原來的投資組合中某些產品必須調整，例如：央行大幅降息或某些產業明顯不景氣的變動，都會使得投資標的不如預期，這時理財顧問需要的是，市場研究部門提供那些政治、經濟動態等外在因素，會對那些產品造成影響，而理財顧門得立刻看一下，客戶中有那些會受影響，應該立即建議客戶一些對策，以免客戶造成損失後棄您而去。四、如何累積客戶經理如果一個理財專員只服務幾十個客戶，他可能較能清楚記得每一個客戶喜歡投資什麼，不喜歡投資什麼，他曾經被那個產品「燙」過，或是有的客戶可能會說「我對生化基金有興趣，如果你們以後有這種產品，請告訴我！」。如果那天銀行真的告訴他，「我們現在已經代理了XX生化基金，所以特別告訴您」，我想客戶一定對您另眼相看了。可是大部份理財顧問可能早忘了，甚至人員離職後，這些關系全部「重頭再來！」五、如何做好聯絡管理想要搞好客戶關系，必須先交朋友，所以對客戶必須像對親友一般貼心，才能贏得信賴，理財顧問不要整天只想賣東西給客戶，而應該想如何讓他感受到您的友情，定時聯絡提供一些意見，生日或特殊日子道賀，其實都是老生常談，問題是如何貫徹！總之，數據挖掘或電話中心，確實是銀行CRM的重要部份，但是回到根本與客戶交朋友，了解他、關心他的利益，才是分行CRM最重要的。