导航:首页 > 投资金融 > 简述金融理财师的服务群体

简述金融理财师的服务群体

发布时间:2024-05-12 23:29:04

⑴ 金融理财师干什么的

“在线金融理财师(Online financial planner)”简称“OFP”
在线金融理财师,是为客户提供专业和全面的理财服务的专业从业人士。在线金融理财师更注重实践性,运用自身的专业知识和经验提供全面和专业的理财服务人员。
目前我国的理财市场日益发展壮大,老百姓手中的钱也越来越多,理财的需求会越来越旺盛,市场上会出现越来越多的理财产品。面对复杂的理财产品,普通老百姓从知识上、经验上可能都难以应对,需要专业人士给他们提供帮助。在线金融理财师这种职业的发展,源于强劲的未来的市场需求。
“在线金融理财师的专业性与服务性两大特点是赢得客户信赖的重要因素。而一个理财师要能够真正站在客户的利益上,以客户的利益为中心,帮助客户资金保值增值,让客户充分信任、放心地把自己的财富交予理财师规划,这时在线金融理财师的自身价值才会得到充分的体现。”

⑵ 金融理财师有什么用

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

行为金融分析师(CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST)简称:CBFA,运用金融学、经济学、管理学、心理学和社会学以及相关学科的专业知识,遵循心理学和社会学等各学科的原则、技术与方法,为投资者和客户在金融投资理财方面提供咨询服务的专业分析人员。

⑶ 涓浜虹悊璐㈣勫垝,閲戣瀺鐞嗚储甯堢壒鐐规湁鍝浜

銆銆鍥藉剁悊璐㈣勫垝甯堬紙ChFP锛夎よ瘉璇佷功 2003骞粹滅悊璐㈣勫垝甯堚濆垪鍏ュ浗瀹惰亴涓氬ぇ鍏革紝銆婄悊璐㈣勫垝甯堝浗瀹惰亴涓氭爣鍑嗐嬫e紡鍙戝竷銆2005骞3鏈堬紝鍔冲姩淇濋殰閮ㄦe紡鎺ㄥ嚭鍥藉剁悊璐㈣勫垝甯堣亴涓氳祫鏍艰よ瘉鑰冦侰hFP璧勬牸璇佷功鏄鐩鍓嶆垜鍥芥斂搴滆ゅ彲鐨勬渶鍏锋湁鏉冨▉鐨勭悊璐㈣勫垝甯堣瘉涔︼紝鍚屾椂涔熻鍏ㄧ悆缁濆ぇ澶氭暟鍥藉舵斂搴滄墍璁ゅ彲銆 閫傚悎浜虹兢锛氬湪閾惰屻佷繚闄┿佽瘉鍒搞佸熀閲戙佹姇璧勫挩璇㈠叕鍙哥瓑閲戣瀺鏈烘瀯鐨勪粠涓氫汉鍛橈紝浠ュ強浼佷笟鍐呴儴璐熻矗璐㈠姟绠$悊鏂归潰鐨勪汉澹銆

璇佷功绛夌骇锛氬姪鐞嗙悊璐㈣勫垝甯堬紙鍥藉惰亴涓氳祫鏍间笁绾э級銆佺悊璐㈣勫垝甯堬紙鍥藉惰亴涓氳祫鏍间簩绾э級銆侀珮绾х悊璐㈣勫垝甯堬紙鍥藉惰亴涓氳祫鏍间竴绾э級銆傚叾涓锛屽姪鐞嗙悊璐㈣勫垝甯堢殑鑰冭瘯璧勬牸鏀惧藉埌浜嗗湪鏍″ぇ瀛︾敓缇や綋銆傜洰鍓嶏紝鍙鍚鍔ㄤ簡鍥藉惰亴涓氳祫鏍间笁绾т笌浜岀骇鐨勮よ瘉銆 鑰冭瘯鍐呭癸細鐞嗚虹煡璇嗐佸疄鎿嶇煡璇嗭紙涓撲笟鎶鑳斤級銆佺患鍚堣瘎瀹★紙妗堜緥鍒嗘瀽锛夈 棰佽瘉閮ㄩ棬锛氬浗瀹跺姵鍔ㄥ拰绀句細淇濋殰閮ㄣ

鍥介檯閲戣瀺鐞嗚储甯堬紙CFP锛夎よ瘉璇佷功 CFP璇佷功鏄鍥介檯閲戣瀺鐞嗚储鏍囧噯濮斿憳浼(FPSB)瀵逛粠浜嬬悊璐㈢殑鑱屼笟鍒跺畾鐨勪竴涓璁よ瘉鏍囧噯锛岀敱鍥介檯璐㈠姟绛栧垝浜哄憳鍗忎細(International Association of Financial Planning锛岀畝绉癐AFP)鎺ㄥ嚭銆備粠1990骞村紑濮婥FP璧勬牸鍥介檯鍖栬よ瘉鑷充粖锛屽叏鐞冩寔鏈塁FP鎵х収鐨勪汉鏁颁笉鍒10涓囦汉銆傚湪鍥藉栧晢涓氶摱琛岋紝鎷ユ湁澶氬皯CFP鎴愪负琛¢噺涓瀹跺晢涓氶摱琛屼釜浜虹悊璐㈢瓥鍒掓湇鍔℃按骞崇殑閲嶈佹爣鍑嗐 閫傚悎浜虹兢锛氶摱琛屻佽瘉鍒搞佷繚闄┿佸熀閲戯紝涓撲笟鎶曡祫鐞嗚储鍏鍙哥瓑閲戣瀺鏂归潰鐨勪粠涓氫汉鍛橈紱缁忔祹甯堛佷細璁″笀鍙婂圭悊璐㈣勫垝鏈夊叴瓒o紝鏈夋剰鎴愪负鍏ㄦ柟浣嶇悊璐㈣勫垝椤鹃棶鐨勫悇琛屼笟浠庝笟浜哄憳銆 鑰冭瘯鍐呭癸細CFP璁よ瘉鍖呮嫭鍩硅銆佷笓涓氳冭瘯銆佽亴涓氶亾寰疯冩牳绛夊嚑涓姝ラゃ傚叾涓锛屼笓涓氳冭瘯鍖呮嫭鐞嗚储瑙勫垝姒傝恒佹姇璧勮″垝銆佷繚闄╄″垝銆佺◣鏀惰″垝銆侀浼戣″垝涓庤亴宸ョ忓埄銆侀珮绾х悊璐㈣勫垝鍏涓妯″潡.

阅读全文

与简述金融理财师的服务群体相关的资料

热点内容
1外汇交易实务 浏览:662
外汇macd4小时节奏 浏览:477
融资融券8倍 浏览:355
恒亿金融有限公司 浏览:414
期货赔钱杠杆 浏览:82
股东有大宗交易股票涨跌 浏览:591
裁刀杠杆图 浏览:272
存款类商业性金融机构 浏览:767
安顺理财公司 浏览:964
天津磁卡价格 浏览:693
香港证券期货执业资格 浏览:960
澳币汇美元汇率 浏览:89
金融机构应当按年度进行自我评估 浏览:772
买个黄金手镯多少钱 浏览:444
深圳农商行2018理财产品 浏览:4
大连期货交易时间表 浏览:912
十大股票软件排行 浏览:670
融资租赁经纪人前景 浏览:267
吉林轻工集团股份有限公司 浏览:14
如何防止金融公司坑员工 浏览:711