金融公司怎么邀约客户

⑴ 在金融公司做客服是一种怎样的体验

其实如果不是正规大型的金融公司，所谓的客服也算是半个业务员了，要负责邀约客户，后期维护跟进，以及成交之后的服务。做的事不算累，但有时候会有些繁琐，特别是遇到一些比较难缠的客户，要保持住耐心。多总结多积累，你会做好的。加油，祝你好运

⑵ 邀约客户的十个方法

1、促销活动邀约法

以某噱头开展活动，告知活动特点与惊喜邀约来店，比如通过前期对客户的了解，告知其感兴趣的活动内容，如果您休息，可以来看看，也可以带着朋友过来，进活动现场的所有人，都可以参与抽奖，幸运的话赏车试车、吃着喝着玩着，还能带着大奖走，恭候您的大驾光临了。

2、到店送礼品邀约法：

通过到店有礼的话术，给客户有降低来店成本的预期；比如本周推出了到店礼活动，过来不仅能够看车，还可以得到精美实惠的礼物，看看电影，上上网，一举多得！

3、资源紧缺邀约法

利用客户关注的资源紧缺吸引来店，比如上次您看的车型这几天消化的较快，库存已经不多了，而且由于这个车型厂家不赚什么钱，后期也会限量供应，如果您迟早要买车的话，那建议过来把车子看好试好可以先订下来。

4、互惠互利邀约法

通过给客户带来生意或利益促进彼此之间的关系，这次给您打电话是有点事情想麻烦您！记得上次您说您是做窗帘生意的！正巧姐姐家装修想买点窗帘，高档的都太贵！不知道能不能去您那里看下，您帮忙多优惠些，您这几天过来看车的时候，我让我姐姐也过来，你们谈谈；对了你要买我们车，我也给你最大的优惠。

5、补偿体验邀约法

利用客户未体验到的卖点或步骤吸引再次来店；比如：上次您过来看车挺可惜的，我们哪款车一个最大的亮点您没有体验到！您要是感受了一定会很喜欢的，怎么样这周有时间过来试试。

⑶ 该如何电话邀约客户,技巧是什么!

利用公司举办的产品说明会邀约客户是展业的一个有效途径。那么怎样才能更好地邀约客户，并得到客户的认可呢？
首先，我认为在约客户之前，先要了解客户的基本资料。客户是什么样的性格，家庭状况如何，是注重保障还是注重投资或者养老呢？这是关键。其次，在了解了客户的基本资料后，我们该如何去邀约客户呢？我认为可使用以下几种方式：电话邀约、上门邀约、请柬式邀约(让助理送去)等方法。通过分析不同客户的资料和信息，我们用不同的方式进行邀约。
在电话邀约时，我们可以使用一些话术。例如，某客户注重理财投资和保障的产品，我们可以告诉客户，我公司有一个投资、理财、保障一条龙的产品座谈会或者说联谊会。告诉客户，由于通过别人推荐，或者可以说公司把您列入了尊贵客户的名单，因此邀请您参加这次座谈会或联谊会。并告诉客户公司还配备了礼物送给他(她)，请他(她)一定要来参加(其中说明礼物是要本人签收的，增加说服力)。另外，语气要稍稍强势一些。
上门邀请时，可以对客户说：“恭喜您被列入公司尊贵客户，所以上门来给您送来请柬并邀请您参加这次联谊会。”并说明名额有限，切不可错过这个难得的机会。
请柬式邀约，可以通过文秘或者扮演执行者，向客户说明：“因为您是公司的尊贵客户，我公司让我给您送来请柬，邀请您参加公司举办的联谊会。”让客户一定要参加，说明公司对该客户的重视，并且让执行者反复强调一定去参加会议，以至说明执行者的工作到位。
客户来了以后如何让他(她)认可并签单。这个问题主要还是要依靠前期铺垫。前期客户一定要有保险理念，然后让客户了解公司，通过产品说明会，再进一步让客户对公司产生信任。可以用自己的专业知识和公司股票基金再一次说明公司实力。(注：在谈的时候，个人自信非常重要，因为自己的自信，才能说明公司的实力)
接下来，客户认可并做了意向性签单以后，又如何让她把保费交进来呢？当客户在现场意向性签单以后，我觉得应该注意以下几点：①应该在产品说明会的第二天或者第三天，以部门回访的形式回访客户，恭喜他(她)拥有了一份保障，并且让他(她)把保费存入银行，记住一定要强调“银行”，排除客户的心理障碍，以达到再一次邀约和促成的目的；②可以用公司奖励这一块来恭喜客户，以产品说明会入场券中奖的形式来再一次促成客户交费。
最后，在这里，我要告诉大家，我是带着8个字走过我在公司的4个辉煌的春秋的。这8个字分别是：目标、自信、欲望、目的。因为有了目标，我就知道今天应该做什么，明天要做什么。因为有了自信，我在客户那里才能显示出我的专业。因为有了欲望，我才会拼搏。带着目的去工作，我才会成功。

⑷ 我是一个金融投资公司的业务员，明天要去小区上人家了去找客户。我应该怎么去和客户交谈。具体点··

我看你还是不要做这个的好！这样的公司说白了就两点，第一找客户把钱融资到你们公司，第二拿融资的钱来给客户投资！这个不好做，不是我打击你，这个比保险还难做！怎么交谈你们公司都没有给你们培训吗？那你还是先做保险吧，至少保险公司免费培训，可以学到很多，像你问的那些怎么去和人交谈保险公司的讲师都会告诉你！而且保险是人人都需要的，这个客户群就很大了！

⑸ 如何成功邀约客户

产品说明会在保险销售中发挥的作用和意义不言自明，但怎样去邀约客户参加产品说明会，对很多营销员来说还是一个话题。
首先，应该明确一个观点：不是所有的产品说明会都适合于你的客户，也不是任何客户都可邀约参加产品说明会。客户的邀约要考虑到产品说明会的主题是否适合、邀约客户的时机是否合适等因素。
第二，客户邀约可通过电话方式进行，省时省力。例如，你可以这样拨打电话：
“喂，××吗？您好，我是××，有打扰您吗？×月×日，在××大酒店，公司将邀请一位非常有名的‘家庭理财’专家作一场报告，我特别为您订了门票并邀请您参加，时间是下午2∶00，您提前安排一下时间，好吗？到时我去接您，陪您一起过去。再见！”
电话邀约的不足之处是成功率较低，所以最佳的方式是当面邀约。
当面邀约可通过邀请函作为见面的借口，一份精美的邀请函，加之对产品说明会的推介，客户往往是盛情难却。
然而，把客户邀约到产品说明会现场不是我们的目的，我们的目的在于让客户通过产品说明会感受公司的实力和服务，加深对保险和保险产品的理解，进而做出购买的决定。所以，在邀约之前，一定要先明确邀约的目的。目的不明确，就可能达不到期望的效果。
如果以服务为目的，邀约及跟进动作就尽量不要表现出功利性；如果以强化促成为目的，则在邀约之前最好做产品销售的铺垫。你可以在向客户呈现了保险建议，但客户还不能马上做出购买决定时发出邀请：
“保险本身就是理财，为孩子存钱、为自己退休存钱是早晚的事，我建议您在购买之前，不妨抽出一两个小时去听听专家的建议，如何？后天，在××大酒店，我们公司将邀请一位非常有名的‘家庭理财’专家作报告，我会为您订一张门票并邀请您参加，时间是下午2∶00，到时我来接您，不见不散！”
跟多关于这方面的书籍可以去四川商情看看