金融公司后台客户管理

⑴ 金融中介客户管理软件

建议你使用来电弹屏软件，这类的软件是针对客户信息管理，电话管理的开发的。

⑵ 金融行业如何选择客户关系管理系统呢

多琢磨点客户心理睬对这个有很大帮助的.......不用谢我，我推行的，皇御资产网，做的正规平台，点差低到6点，

⑶ 网贷公司后台软件管理系统主要有哪些功能

网贷公司后台软件管理系统主要用于维护系统及各项业务参数及配置。下面是迪蒙网贷系统后台设计的示例图：

下面是每个模块的功能介绍：

系统设置：设置系统的显示信息和公司的基本信息;管理公司的部门、员工、角色、操作员等信息;管理系统安全策略;设置短信提醒模块及桌面快捷模块;设置要件管理参数;支持系统日终日志、财务月终日志和系统操作日志的查询。

办公设置：设置办公模块的审批岗位、审批步骤、审批流程的基本信息;管理审批人员，对参数进行设置;维护人事管理的相关数据。

客户设置：定制客户资料信息表单;维护客户资料完整度参数和等级参数;维护客户数据，包括客户信息维护、客户合并和客户移交、客户清理等。

业务设置：设置贷款审批岗位、审批人员、设计审批流程;维护业务相关参数，包括产 品种类、产品要素、贷款用途、业务相关预警、五级分类、业务流转参数等;业务数据维护，包括业务移交、步骤撤消、信息修改和数据清理;管理贷款模板，主要 包括贷前调查、贷款合同、放款凭证、还款回执、欠款通知和融资合同等模板。

押品设置：设置押品类别及要素;设置押品监管审批的岗位、流程及审批人员;设置押品预警风险点。

帮助支持：提供帮助支持、在线支持及联系方式;支持系统常见问题的查询。

还需要其他方面的信息可以联系我。

⑷ 有没有专门的贷款行业的客户管理软件呢

专门的贷款管理软件好像没有，我自己没找过，但我有个客户找过，说他折腾了好长时间，没找到合适的，后来用华创信息管理平台实现的。
除了常规的客户信息管理外，主要是能根据贷款金额、期限、利率自动编排还款计划明细，也就是算好哪天应还款、应还多少，贷款余额是多少等。另外每笔还款可以记录还款状态，可计算拖欠情况等。
由于是平台，不同于固定用途软件，能容纳并管理各种信息、各种资料，因此你可以按自己需要自由增减管理项目。
希望能帮上你。

⑸ 消费金融系统后台管理有哪些功能

基础功能有

→ 后台系统
消费分期：商品管理（商品信息管理、订单管理）产品管理（消费分期）贷前管理（消费分期）物流管理（发货管理、退货管理、换货管理）
更多 >
消费信贷：产品管理（消费信贷）贷前管理（消费信贷）更多 >
公共板块：客户管理（消费者、业务员）贷中管理（借款管理）贷后管理（还款管理、催收管理）
信用管理（评分授信、黑名单）合同管理、流程管理、资金管理、内容管理、系统管理、接口管理、更多 >

新创易消费金融系统的风控管理，主要针对的是线上，它分为平台风控和用户风控两个方面。首先在我们的平台风控方面主要指的是系统风控，新创易消费金融系统采用Spring MVC框架，平台数据存储加密采用国际主流的MD5加密方式等方式，同时系统还使用系统还使用SOA模块化编程方法。在用户风控上，我们主要是采用了反欺诈数据，在后头我们会调用我们的反欺诈数据，保证在平台上的每一个用户的信用良好。

⑹ 金融客户关系管理的概念

客户关系管理的五个定义:
定义一：CRM是一种新型的管理系统，协助企业招揽新客户、保留老客户、提供客户服务以及进一步提升企业与客户之间的关系。同时辅以相应的信息技术挖掘出有价值的营销数据，并对数据进行深入分析，更准确地获知客户需求，从而更有效地进行市场营销活动，提高销售额。
定义二：客户关系管理是指企业运用CRM来管理与客户之间的关系。通常情况下CRM系统是指运用计算机自动化分析销售、市场营销以及客户服务的软件系统。目标就在于通过获得、发展和维护有价值的客户，获得更多的客户信息，了解更多客户的需求，为客户提供更加个性化的服务和产品，从而缩减销售周期和销售成本、增加企业收入以及提高客户的满意度、忠诚度、价值度和盈利性。
定义三：CRM系统是管理企业现有的客户和未来的客户之间交互的模型。运用科技来组织、自动化和同步企业的销售、市场、客服以及技术支持部门。
定义四：客户关系管理系统也可以叫做销售管理软件。CRM在帮助企业管理客户信息，维护客户关系的同时，还可以帮助销售人员跟踪业务机会，管理销售流程，提高销售业绩。
定义五：CRM系统是通过管理客户和销售团队，进而为企业增加收入的软件系统。客户信息的掌握，能更加了解客户的喜好和需求。销售团队的管理能提升企业内部工作效率，使销售人员的工作更有计划性。CRM帮助企业从外部和内部两个方面增强企业核心竞争力。
客户关系管理以“客户为中心”，不断了解客户需求，提升企业自身产品与服务质量，提升客户价值，为企业的发展起着积极的作用。

⑺ 如何理解金融机构的客户关系管理

试用一下知客CRM的金融行业版吧，有贷款流程审批，有专用的业绩表单，你就理解了。

⑻ 北京做金融行业CRM客户关系管理的有哪些

鹏为软件、让管理变得更简单！为您解答。
只要是CRM厂商都会有金融行业的案例，其次，CRM厂商在各大城市都会有分公司或者代理商的，至于地域性对CRM的影响不大，而且，软件这个东西也是可以远程操作的。

⑼ 金融公司如何制定客户服务部管理制度

客服部管理制度与岗位职责

请示报告制度
遇有下列问题应及时请示报告：
1、 工作中发现的政治问题和失泄密问题；
2、 发现重大差错、事故，严重违反通信纪律问题；
3、 危及通信设备人身安全问题；
4、 超出本职范围以外需解决的问题；
5、 工作中遇有用户故意刁难，向班长请示，由班长解决；
6、 请示报告应逐级进行，遇有紧急情况可越级进行，但事后应向上级汇报。
7、 请示报告要及时、准确，并根据情况提出处理意见，对上级指示要详细记载，认真执行。如有不同意见可提出建议，当上级坚持原意应先执行，然后按组织原则向上反映。

安全保密制度
1、 严守通信机密，在任何情况下不泄露客户的任何资料。
2、 严格遵守公司通信纪律，（防火、防毒、防泄密、防盗、防事故）做好安全工作。
3、 严禁与客户闲聊，不准带非工作人员进入机房，凡外部人员因公进入机房，须经上级批准，并履行登记手续。（客服系统正常运行以后执行）
4、 正确使用通信设备，爱护机房设施，严禁把水杯等易损坏设备的物品放在机台上，以免发生故障。
5、 严禁在通信现场使用明火，因工作确需动用明火，应由公司保卫部门同意后采取必要安全的措施，方可动用。
6、 加强对安全、保密工作的领导，坚持定期检查（电源，插座，明火隐患，文件控制执行），消防器材专人保管发现问题及时解决。
7、 保管好工作必需物品，在更衣柜内放钱及贵重物品丢失者责任自负。
8、 通信现场严禁使用自购的电热设备煮饭、热水。

客服部会议制度
1、 交接会唔时，对业务增加变动情况，上级批示精神，客户建议投诉及流程、设备变动情况及时与下一班交待清楚，且记录清楚。
2、 班务会每周一次。由各班班长参加，客服部主任主持，就服务、安全、作风、培训、考勤等讲评本周工作，通报业务处理情况，并针对特殊疑难问题的解决进行案例分析，并总结出统一的答复口径，传达到每位业务代表。
3、 全客服部的业务代表会议每月25日前周五召开，由客服部主任主持，中心主任参加。会议内容通报月工作任务完成情况，根据质检检查情况奖优罚劣。由各班组汇报当月工作，并指出工作中现存的问题。业务培训及疑难问题解答。通报下月工作计划及工作目标。
4、 及时提交半年和年度工作总结，并提出改进工作意见和措施，合理安排布置下半年和明年的工作。

客服部值班制度
1、 值班人员值班在岗，首先要着装统一、坚守岗位、佩戴上岗证，其次要坐姿端正、精神饱满、集中精力。
2、 值班人员要服从指挥调度，认真按各项业务规程、服务规范及操作规范的要求去做。
3、 值班时必须使用规范服务用语，从语气、声调、应答上做到：礼貌、亲切、简练、清晰、耐心、周到。
4、 树立以“客户”为中心的服务理念，牢记“客户永远是对的”服务原则，做到反应快、应答好日清日高。
5、 自觉遵守劳动纪律，履行操作员职责。严禁在机房内大声喧哗，未经值班长批准不得擅离职守。
6、 严格执行规章制度和安全保密制度，确保客户的信息和机主资料不被泄露。
7、 严格交接班手续，认真遵守交接班制度。

客服部现场规范化标准
1、 着装统一，礼貌待人，坐姿端正。
2、 机房内不得大声喧哗，不做与工作无关的事。
3、 显示器位于台面右侧，耳机悬挂于机台右侧。
4、 工作台面整洁，记事本统一放置同位。
5、 座椅整齐，离座后应及时归位。
6、 机房物品要求横竖一条线。
7、 出入机房不得超过规定时限，如有特殊情况需请示班长。

场管现理制度
1、听从班长的指挥调度。
2、规范使用服务用语，耐心解答用户所提问题，认真受理用户的业务登记，业务咨询，申告建议。
3、严格按规定进行操作，不能自行其事。
4、遵守通信纪律、劳动纪律、保密制度。
5、进机房着装整齐化一、工牌佩戴统一位置。
6、坐姿端正，台面要整洁卫生，与业务无关物品不能带入机房。
7、椅子、键盘、电脑不能随意移动。离台时键盘要推入抽屉，不能在设备处乱涂乱画。
8、 未经班长同意，不能随意离台。
9、 上班时间不能看书，不能与临台闲聊、不能私挂电话；传呼机、手机不能带入机房。
10、 客服中心所有微机未经批准不准上网玩游戏。
11、 不在岗人员，不得在机房内逗留，不得随便使用 机房内的固定电话。
12、 机房内不得出现瓜果皮核。

客户服务中心卫生管理制度
一、工作环境机房重地
1、 机房内微机、桌椅、文具等物品摆放整齐无尘土；
2、 门窗明亮，地面整洁；
3、 员工上机着装整洁、卫生，长发要束发。
4、 保持大屏幕前宣传栏及设施整齐干净。
二、更衣室的管理
1、 保持更衣室内安静，轻关门、轻声讲；
2、 进入工作间必须更换衣物放入自己的更衣柜内，不得放在柜外及柜顶；
3、 着装整洁，不皱巴、不缺残、不挽袖，画淡装上岗；
4、 个人物品妥善保管，严防丢失。禁止乱拿乱用，及时锁柜，否则后果自负。
5、 更衣室清洁每周一由当天的班长负责组织实施。
三、对机房内花草的管理
1、 倒班的日班负责浇水。
2、每周五倒班的日班负责清洁叶面。

客服部交接班制度
1、 提前10分钟到岗，认真听取班长点名点评。
2、 点名点评完毕列队进入机房。
3、 做好班前准备，岗位交接要简练、快速，不允许闲谈，并要迅速进入工作状态。
4、 接班人未到机台，交班人不得离台。
5、 仔细阅读最新通告，及时了解业务变更及优惠政策。
6、 交接日志要对设备情况、疑难问题、人员调班情况，记录清楚明了。

客服部请假制度汇编
一、 认真执行请销假制度，做到不迟到，不早退，不无故旷工，确保当班时间准点到岗。
二、 遇病事假不能上班，必须提前请假。一般事假需在一天提出；特殊事假需在班前一小时提出；如不能提前请假需经管理人员批准后方可生效。否则，按旷工处理。
三、 请事假要逐级办理，不允许越级请假和交叉请假。假期审批权限：一天由客服部主任批准；一天以上由客服中心主任批准。
四、 事假必须由本人出面办理，不得由他人代请，病假除外。
五、 病假满一天，必须持医疗单位证明方可生效（急诊除外），急诊必须在班前电话通知（可委托他人）班长。病假证明时间必需连续，假条必须在病假到期后第一天交给班长。
六、 原则上夜班不允许请假，如遇特殊情况必须在当日十二点之前提出，经管理人员批准后方可生效。
七、 节假日不允许请假，除极特殊情况需提前二天提出，经管理人员批准后方可生效。
八、 班前未请假，迟到二十分钟及以上者；擅离值守脱岗二十分钟及以上者按违纪处理。
九、 因公事及外出学习，需经客服中心主任批准

客服部换班制度
一、 员工在工作期间因本人或其它需要在工作时间内亲自处理事情可允许换班。
二、 换班必须经双方班长同意，填写换班登记表方可。
三、 每人每月换班不得超过2次。不允许连续换班，换班者、还班者不允许连班。
四、 换班必须坚持同工种和技术业务水平相当的原则。
五、 换班双方必须交待清楚，若交代不清造成误班、空班的按旷工处理，并按责任大小考核双方当事人。
六、 换班和还班均不得请假，否则按旷工处理。
七、 班长必须掌握人员情况，不得随意批准。
八、 换班还班必须遵守客服中心各项制度。
九、 节假日当班人员不允许换班或请假。

客服部主任工作职责
1、 协助客服中心主任抓管理，建立建全各项规章制度，完善业务流程，贯彻执行电信服务的各项方针政策，及时传达公司的最新精神及业务通知，执行上级关于电信业务知识的各类文件，及各项业务的实施管理，维持客户服务中心正常的工作秩序。
2、 负责客服部人员的调度及安排，负责对班长的管理、指导与监督，负责客服部日常工作的组织管理，并按时提交客户安全服务等情况分析报告。
3、 落实各项业务的开展，监控管理办法熟练掌握操作系统，出现问题及时处理并做好登记。
4、 负责与各相关部门的协调工作，及时处理客服中
心突发事件与重要投诉。
5、 负责客服部业务知识的定期培训和考核，并存档
以促使业务代表的业务素质不断提高，以尽快满
足客户的需求。
6、 负责汇总统计每周受理督办、反馈、回访情况，并将结果及时上报。

客服部班长责任制
1、 负责对业务代表的业务管理与指导；检查、监督员工岗位职责执行情况；处理在工作中的疑难问题、重要事件及突发事件，并及时上报客服部主任。
2、 认真执行各项规章制度，正确执行各项业务资费政策，严格业务流程及处理时限，确保客服部及考核指标的完成。
3、 严格现场管理，认真填写值班日志，每月汇总形成服务质量分析报告，22日前交客服部主任。
4、 每天日班值班长负责统计当天工作情况（系统问题、疑难汇总，咨询、查询、主动服务工作量日报、周报）交由客服部主任。
5、 各组值班长负责业务代表思想动态，发现问题及时上报，负责组织业务代表学习新业务，定期培训，确保每位员工熟悉业务知识，熟练掌握操作系统。
6、 掌握各班忙闲情况，及时提交客服部主任，合理安排座席。对违反各项制度、业务规程、劳动纪律，有权责令停止工作，掌握现场情况并向主任提出建议及处理意见。
7、 每班提前10分钟到岗，进行点名点评，内容简捷有针对性。
8、 及时了解系统运转情况，掌握工单滞留及各工位回单情况，及时催促完工。

客服部质检员的职责
1、 负责客服系统服务质量检查，发现问题立即纠正，遇突发事件及时上报主任。
2、 认真学习电信业务知识，检查中发现问题要耐心帮助解答。
3、 每月每人监听不少于1-5次，内容包括：服务用语、服务态度、语气语调、客户需求的归纳能力，接待客户应变能力等。
4、 把每人每次检查情况，详细填写在服务质量综合考评表上，并详记内容，每月汇总上交考核。
5、 每周小结一次，根据检查结果制定出培训计划，可全员培训，也可单独培训。并交客服部主任。并提交一份质检分析报告及培训计划。
6、 在点名、点评时将检查中发现的带有普遍性的服务质量问题向业务代表（由客服部主任指定）做详细讲评。

⑽ 经营金融贷款公司,进行客户管理的方法天津,谢谢

维护老的客户其实有很多方法的药看你喜欢用哪种了
你可以试着使用邮件、短信、电话等综合的方式对客户进行拜访，特别注意电话不能太多，特别是对还没有建立太好关系的客户，可以利用短信的方式进行拜访或者服务介绍。然后再电话沟通~

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业务挂钩，比如如何策划好短信内容，如何安排跟进的电话拜访的时间等等。千万记住不能让
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