公司金融顾问标准宣贯

Ⅰ 证券公司的金融顾问是做什么的 待遇怎么样

1、客户经理：营销开发客户，主要收入来源为佣金提成，客户基数稳定后，一般月薪为2万左右；
2、分析师：为客户提供投资分析服务，门槛资质为硕士以上学历，2年同业工作经验，主要收入来源是月薪+年终奖（负责1对1客户服务的，还有佣金一定比例的提成）。

Ⅱ 公司的一名合格理财顾问需要哪些要求和专业知识

一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：一、 有关理财基础知识理财师应该非常明确什么是理财，理财业迅速发展的背景因素有哪些，理财发展的历史及现状等。什么是客户理财目标，它就是在一定期限内，客户给自己设定的一个个人资产的增加预期值，即一定时期的个人理财目标。个人理财目标的分类：（1） 按时间长短分为短期目标（1年左右）、中期目标（3——5年）、长期目标（5年以上）。（2） 按人生过程分为个人单身期......

Ⅲ 金融投资顾问公司的销售代表一般做什么的工作内容和性质是怎么样的

这类公司不管是投资顾问还是什么销售代表之类的,都是要拉客户的.只是叫法不同罢了.

Ⅳ 金融公司投资顾问怎么开展工作

有的公司会有电话名单，这样你就可以打陌生电话去约客户的，但是也有外出发宣传单邀约客户的，每个公司的模式都不一样，但是前期会很困难，但是如果你的人脉比较广的话可以转介绍。方法都要尝试下，才能找到最适合自己的。

Ⅳ 请问投资咨询管理公司的金融理财顾问具体是做什么的

一般是做理财产品的销售经理，包括客户开发和后续的维护工作，工作方式一般是电话销售、网络销售、会议营销或者渠道营销。

提成看行业了，如果是股票和期货，则提成比例比较低，贵金属行业由于是新兴行业，提成比例相对较高。底薪一般比当地城市政府规定的最低薪资标准略高，主要看业绩提成。

Ⅵ 如何做好企业的金融顾问

首先要学好金融学的相关理论知识，比较中国和外国的区别，其次要了解国家在金融方面的最新政策，提出独到见解。

Ⅶ 梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司的金融顾问工作怎么样前景如何

看你喜欢什么样的工作了，金融顾问是驻店的，每年只有开会培训的时候才能回北京公司，所有的待遇都跟着北京公司走，待遇还是满丰厚的，业务越多拿得越多；至于晋升嘛，基本没有机会，首先在奔驰金融大厦的工作人员英语要过关，学历基本都是名牌大学的研究生，要是这些条件都满足，而且愿意放弃现在工作所在地去北京工作，那还是有晋升空间的，这是我在奔驰金融工作的体会，希望能够帮到你。

Ⅷ 什么是金融顾问

金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。

运用不同金融工具及有效规避金融风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向和财务状况，结合不同区域的税收等法律法规、中观及宏观经济政策，实现企业短、中、长期理财目标，并向其提供顾问式理财服务的专业人员。

(8)公司金融顾问标准宣贯扩展阅读：

金融顾问职责如下：

1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

5、投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

参考资料来源：

网络-金融投资顾问

网络-CFC