㈠ 無任何經驗的人想從事理財規劃師，該從哪方面去努力
你好，你說你工作一年了，不知你以前大學學什麼專業？
如果你想做理財規劃師，
那麼首先，你要有一個心理准備，任何一個剛入行的人都要經過一些歷練。
其次為了讓你走進金融這個圈，了解理財這個事，請你可以系統學習理財規劃師 的相關知識，才有一個基礎，
然後再進入這個行業，有兩個網站，一個是國家理財師官網www.chfp.com，一個是國內目前比較專業的理財工作網站www.dongfanghuaer.com，你可以上去了解一下情況，再做決定！
㈡ 急，關於理財規劃師的問題
你沒有問具體，我也不好回答。我們就是做這個行業培訓的。
它是國家人力資源和社會保障部舉辦的，和心理咨詢師等都屬於國家執業資格證書。
理財規劃師是國際金融領域權威的個人理財資格認證。據1998年美國財務趨勢調查報告顯示，1997年理財規劃師中的中等收入已達年薪11萬美元。隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。我國金融行業關於理財規劃專業人才的供求矛盾十分突出。2003年國家勞動和社會保障部公布的第五批53項國家職業標准中，理財規劃師正式被納入了國家職業大典。
過去的2006年被稱為理財元年，銀行、保險、證券以及基金對理財規劃人才的需求已經到了求賢若渴的程度。目前，我國保險業、銀行業理財規劃從業人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上。隨著金融業的國際化發展，金融從業人員對理財規劃師認證的需求也日益迫切。獨立理財公司的出現，急需大批的理財規劃師。據權威機構預測，未來五年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、項目分析師和項目管理師後的熱門職業，尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵。
一． 培訓對象
◆ 銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員
◆ 證券公司的投資顧問和客戶經理
◆ 保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員
◆ 基金公司銷售經理、客戶服務人員
◆ 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員
◆ 提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師
◆ 即將畢業並意欲從事理財工作的在校大學生（限報考助理理財規劃師）
◆ 有志從事理財規劃的私企人士
◆ 有意擴展金融行業社交圈的白領階層
二． 資格申報條件
—— 助理理財規劃師（符合以下條件之一者）
（1）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（2）具有本專業或相關專業專科及以上學歷證書。
（3）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作一年以上。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
—— 理財規劃師（符合以下條件之一者）
（1）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續 從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（6）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
—— 高級理財規劃師（符合以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作19年以上。
（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
三．培訓目的：理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部，國家職業標准要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告、開展理財服務。本培訓課程以「人生理財規劃」課程為核心。課程內容與CFP考試及教學內容接軌，並根據國家人力資源和社會保障部國家職業標准要求和中國的具體國情相應增加了有關內容。旨在培養既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。
四．證書頒發：1、培訓完畢考核合格者，頒發培訓結業證書；
2、通過全國統考，由國家勞動和社會保障部頒發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。
《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》是我國金融系統個人理財業務的從業標准，我國銀行、保險和證券等金融系統的個人理財業務人員都應取得該資格證書。
《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》表明持有人已經具備國家認可的從事理財規劃的專業水準和執業資格。
《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》表明持有人已晉升為國家高級人才，證書持有人將享有晉升、調動、出國等高級人才應享有的各種待遇。
《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》是中國政府頒發的國家職業資格證書，全國通用。在國際上受到聯合國和一百多個國家以及國際經濟組織的認可。
五．培訓內容：
課程名稱 課程詳細內容
CFP的中國本土文化 CFP的職業道德、個人財務規劃實務、理財規劃的法律基礎、
個人理財財務計算器運用、實戰操作與技能技巧
理財投資學 理財投資現論知識、國內外理財投資環境及理財產品、證券投資基礎及分析、外匯交易與衍生金融產品知識及投資分析、
其它投資產品分析
理財投資規劃 投資偏好及分析、投資產品組合管理、個人實業投資、
投資規劃實戰案例
國內稅收制度與稅務籌劃 個人稅務籌劃、稅收相關重要法規
社會保障與企業年金 社會保險、社會救濟與社會福利、企業年金
個人風險管理 風險與個人風險承受能力、客戶風險態度的判斷與風險偏好分析
保險規劃 保險基本原理、保險合同分析、人身保險產品、財產保險產品、
如何計算客戶保險需求、保險計劃的制度與購買決策
子女教育與退休規劃 子女教育需求的計算及產品組合、子婦教育規劃案例分析、
退休養老規劃與產品組合、退休養老規劃案例分析
房屋與遺產規劃 房屋規劃基礎知識、房屋投資規劃實戰案例分析、遺產規劃基礎知識、
遺產規劃實戰案例分析
理財規劃綜合分析實戰 理財規劃案例講解、製作完整的家庭資產負債表、家庭理財方案
考前串講及總復習 模擬考試
㈢ 今天去保險公司面試，有個職位叫理財規劃師，還推薦我考一個RFC（國際認證財務顧問師），讓我交65塊報名費
沒錯，先考下保險代理人從業資格證書，然後上崗做外勤，確實是拉客戶賣保險的，所謂招聘理財規劃師，就是這個崗位。還有很多種說法，招聘客戶經理、儲備主管、儲備經理等。65塊錢是考證的費用，全國統一考證的費用是60元，不含培訓費。考慮清楚在做選擇。
㈣ 有在平安做過的么在平安應聘了理財規劃師的職位 要求是本科 已經培訓五天了要考保險代理人 好多說這個
看這個職位名稱應該還是做代理人的 也就是做銷售的.. 一般來說只有代理人也就是我們所說的外勤入司才需要繳納保證金的 是因為代理人跟公司不是勞動合同制 是不屬於公司員工的 這個保證金是為了約束代理人在從業期間不出現違反保險法或代理人相關規定的
內勤員工與保險公司簽訂的是勞動合同 是屬於公司的正式員工 是按照勞動法來執行的 是不需要也不能繳納任何保證金或押金的..
銀保和團險的外勤不用交是因為他們與公司也是簽訂勞動合同而不是代理人合同的..
呃 看了LZ補充的內容 坦白說平安我不是特別瞭解 不過我以前曾經去應聘過平安的一個職位倒是真的 人家跟我說是招中層管理 也是要求要本科畢業 崗位介紹里說的也挺像那麼回事的 不過面試時聊到最後 人家還是坦白跟我說了其實就是招的外勤
嗯 不管怎麼說 只要對方不是直接與你簽訂勞動合同並且還要求你先交保證金那就肯定是以代理人說白了也就是保險營銷員的身份入司了 當然有些內勤崗位是會在營銷團隊里選人的不過那通常都是組訓 至於這個什麽[理財規劃師] 至少目前在我們公司是沒有這樣的內勤崗位的..
㈤ 中國平安國際金融中心讓去面試，讓去北京亮馬橋面試，我投的是理財規劃師助理，不知道是不是跑業務的
就是抄跑業務的
正規編制的保險公司員工全部是從官方網站發布招聘信息，必須經過筆試和面試至少2輪，或者說你有關系在保險公司能量很大，不符合這些條件的全部都是業務員。人才市場，勞務中介那些信息全部都是業務員，不過有時候運氣好的話可能會當一些大業務員的助手，不用你親自跑業務。
㈥ 外匯經濟人與理財規劃師有本質的區別嗎
國家理財規劃師（ChFP）認證證書
2003年「理財規劃師」列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標准》正式發布。2005年3月，勞動保障部正式推出國家理財規劃師職業資格認證考。ChFP資格證書是目前我國政府認可的最具有權威的理財規劃師證書，同時也被全球絕大多數國家政府所認可。 適合人群：在銀行、保險、證券、基金、投資咨詢公司等金融機構的從業人員，以及企業內部負責財務管理方面的人士。 證書等級：助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。其中，助理理財規劃師的考試資格放寬到了在校大學生群體。目前，只啟動了國家職業資格三級與二級的認證。考試內容：理論知識、實操知識（專業技能）、綜合評審（案例分析）。 3 頒證部門：國家勞動和社會保障部。
注冊金融分析師（CFA）認證證書
有「全球金融第一考」之稱的CFA證書是證券投資與管理界的一種職業資格認證，是由美國投資管理與研究協會（AIMR）於1963年設立的，是目前全球規模最大的職業考試，也是全美重量級財務金融機構分析從業人員必備的證書。該證書在全球金融領域內受到廣泛的認可，是進入銀行、投資、證券、保險、咨詢行業的從業通行證。
適合人群：CFA考試側重於投資和財務分析理論，比較適合金融機構研究和投資管理人員、金融專業的博士或碩士。
證書等級：由低到高分為三個等級，即一級注冊金融分析師、二級注冊金融分析師、三級注冊金融分析師。
考試內容：涉及職業道德准則、數理統計學、經濟學、財務報表分析、企業融資、證券市場分析、股票投資分析、金融衍生產品分析、替代金融產品分析、房地產投資分析、投資公司分析、貨幣或外匯交易投資分析、基金管理學以及基金回報計算與統計等。
頒證部門：美國投資管理與研究協會(AIMR)。
■國際金融理財師（CFP）認證證書
. hCFP證書是國際金融理財標准委員會(FPSB)對從事理財的職業制定的一個認證標准，由國際財務策劃人員協會(Inter?鄄national Association of Financial Planning，簡稱IAFP)推出。從1990年開始CFP資格國際化認證至今，全球持有CFP執照的人數不到10萬人。在國外商業銀行，擁有多少CFP成為衡量一家商業銀行個人理財策劃服務水平的重要標准。
適合人群：銀行、證券、保險、基金，專業投資理財公司等金融方面的從業人員；經濟師、會計師及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，而且全部採用英文試卷。
頒證部門：國際金融理財標准委員會(FPSB)。
注冊財務顧問師（CFC）認證證書
CFC證書由理財規劃顧問師標准協會(Institute of Financial Consultants，簡稱IFC)推出。IFC成立於1990年，是國際性的理財顧問師專業組織。IFC總部設在美國，目前在全球12個國家設立了分支機構。CFC證書在全球理財行業具有一定的權威性，特別在美國、加拿大等北美地區，是衡量理財業從業人員專業能力的重要依據。
適合人群：有金融、保險、證券、投資、銀行等行業經驗者皆可報名。 - c3
考試內容：CFC認證考試包括綜合財務報表解釋和分析、公司理財規劃、個人理財規劃、投資管理四部分內容。通過考試的考生如具有相關的工作經驗，可申請CFC資格。
頒證部門：理財規劃顧問師標准協會(IFC)。
特許財富管理師（CWM）認證證書
CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱 AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的培訓和認證。特許財富管理師（CWM）認證被認為是美國本土三大理財規劃管理師之一。該證書注重實戰與實務，在資產配置與風險管理、高端客戶的需求把握、投資全面性方面都有獨特的設計。
適合人群：具有金融等相關行業的工作經歷，英語能力強。
證書等級：初級特許財富管理師、中級特許財富管理師、高級特許財富管理師。
考試內容：CWM認證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。
頒證部門：美國金融管理學會（AAFM）。
■注冊財務策劃師（RFP）認證證書
（Registered Financial Planners）證書由美國注冊財務策劃師協會（RFPI）於1983年推出。目前RFP證書在加拿大、英國、澳大利亞、日本、德國等國家獲得廣泛認可。此外，RFP認證項目已被列入長江三角洲地區緊缺人才培訓工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。 到目前為止，美國注冊財務策劃師協會會員遍布包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、紐西蘭、日本、新加坡、韓國、香港、印度、馬來西亞和南非等21個國家和地區。美國注冊財務策劃協會最近亦於希臘成立分部方便招收東歐地區會員。全世界注冊財務策劃師已有63163人，其中美國有37649人，占總人數的59.6%，其次是加拿大12805人。在大中華地區，RFP會員也已達到3000多人。 / m! L. ^& l' h7 n
適合人群：大專以上學歷或中級以上職稱；從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產等行業專業人士或對財務策劃有興趣的人士；具有三年以上相關工作經驗者。
考試內容：RFP認證考試包括財務策劃基礎、投資策劃、稅務計劃及遺產計劃、保險計劃及退休計劃、高級理財策劃五個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能，具有很強的實戰性。
頒證部門：美國注冊財務策劃師協會（RFPI）。
國際注冊財務顧問師（RFC）認證證書
由美國國際認證財務顧問師協會（IARFC）推出並負責認證工作。國際注冊財務顧問師（RFC）的主要職責是幫助家庭和個人進行合理的消費、儲蓄、投資、投保以及作未來財務規劃。
適合人群：在保險行業的從業人員。
考試內容：主要分為基礎理論和實務操作兩部分。理論考試內容包括經濟學、投資學、風險管理、稅務法規等。實務操作部分，需要學員在結束培訓後一個月內交出實務案例報告。要拿到RFC執照，先要交年費成為IAPRC的會員。
I頒證部門：美國國際認證財務顧問師協會（IARFC）。
特許理財顧問師（ChFC）認證證書
認證（Chartered Financial Consultant）於1982年由美國金融職業培訓界歷史最悠久、最負盛名的美國學院(American College)創立，以其考試難度較高，後續培訓比較完善，側重實務操作而獲得廣泛認可，在美國金融界頗受尊重，與CFP齊名。 : }
適合人群：具有3年以上金融行業相關工作經驗，一定的英語聽、說、讀、寫基礎。
考試內容：共有8門核心考試課程，其中理財規劃的步驟和環境、保險基礎知識、個人所得稅、退休規劃、投資、遺產規劃基礎等6門為必考科目，另外2門可從金融系統、理財規劃實務、遺產規劃實務和退休計劃中的財務決策中任意選擇。
考取資格認證僅是第一步 中國理財規劃師從無到有也就是最近一兩年的事，因此大多數有志人士都從考取一張認證起步。由於理財行業的特殊性，對從業人員的素質和能力要求特別高。一般來說，職業資格認證是理財從業人員的准入門檻，有了相關資格證書，求職就業就會具有一定的競爭力。 # t* M) |" z( @7 T$ U; m# Y1 Y
理財規劃師考試有一定的門檻，對報考者的學歷、從業經驗、道德水準等都有較高的要求，並設置了培訓、考試、實踐等多個認證環節，很多國際認證還採用全英文試卷。因此，考生報考前要根據自己的實際情況報考，並且做充分的准備。
㈦ 我今天也接到了工銀安盛的理財規劃師面試通知
能做本職就做本職，理財規劃很大程度上就是sales，流動性也最大，這個崗位學到的有限，和自己有關的專業更是差很遠，當然了，看你自己咋想了，可以先面面，自己感覺再說
㈧ 我要去面試中國平安的理財規劃師，面試的經理說要提前准備一些面試可能遇到的情景題，讓一般都有哪些啊
應該是准備米可能遇到的不同客戶，
即有不同經濟狀況、收入狀況、理財需求的客戶，然後你針對性的做出理財規劃建議。
㈨ 理財規劃師主要做什麼工作
必要的資產流動性。
合理的消費支出。
實現教育期望。
完備的風險保障。
合理的納稅安排。
積累財富。
安享晚年。
財產分配與傳承。