金融服務公司領導崗位責任制

『壹』 投融資總經理崗位職責

投融資總經理崗位職責

在生活中，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？以下是我為大家整理的投融資總經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

投融資總經理崗位職責1

1、負責對市場進行調研，了解行業發展現狀及動態，做好項目前期規劃設計等工作，並結合市場行情，做好部門投資戰略規劃。

2、項目的投資分析與實施方案。對項目信息進行調研、篩選、勘察等工作，制定項目的盡職調查報告，建設項目的可行性研究，項目收益分析，撰寫項目分析報告並制定投資建議書。

3、根據企業投資方向，組織市場調研，收集有關市場信息資料;組織對市場調研資料進行匯總、分析，編制市場調查報告，進行行業研究及投資項目的市場調研等前期工作。

4、根據市場調查結果，提出投資方向建議，進行可行性研究，編制可行性報告;進行投資財務分析，制定具體的投資工作計劃和工作方案，為企業提供投資決策依據。

5、負責開展項目立項決策後評價，組織人員對企業批準的項目進行立項，辦理立項所需手續;負責投資項目後期的結果評估，擬定項目結果評估報告。

6、負責分管項目團隊的工作實施、日常管理和項目團隊的工作方式，提高投資項目實施的效率。

7、完成領導交辦的其他工作。

投融資總經理崗位職責2

崗位職責:

1、依據公司發展戰略,負責研究、編制、執行年度投資計劃、項目投資計劃以及資本計劃;

2、負責產業投資分析、可行性評估、盡職調查、財務估值、交易談判及並購交割,擬定並購項目管理方案,提供並購價值分析報告;

3、負責對集團所有投資項目運行情況進行統計、分析和預測,對運行做出綜合評價;

4、跟蹤項目進展,及時提供反饋信息,為公司領導決策提供參考依據;

5、負責或協調已投資項目的投後管理和項目的退出,監控和分析投資項目的經營管理;

6、負責對投資結果進行評估,並分析與預期的差異,及時提出應對方案並採取應對措施;

7、負責檢查落實督促各部門和各子公司的各項戰略任務和月度季度工作計劃的完成情況;

8、完成領導交辦的其他事宜。

任職要求:

1.35--50歲,金融、投資相關專業本科以上學歷;

2.相關金融機構5年以上工作經驗,精通國內資本市場和投資運作;

3.有成功負責運作項目開拓、執行、投後管理、推出的案例,廣闊的市場及行業資源;

4.工作細致、認真、有責任心;具有良好的團隊意識,有很強的服務意識,具有良好的品格與職業操守,出眾的領導管理才能,團隊組織協調能力強。

投融資總經理崗位職責3

1、負責參與公司重大經營發展戰略的制定和調整，並在資本層面有效推進和執行公司戰略，確保公司戰略目標的`有效達成；

2、參與或負責新興產業或泛金融行業發展動態研究或的可行性研究，向董事會提供經營決策依據和對外投資拓展新產業的建議；

3、負責進行新興產業或泛金融行業投資項目的管理和開發，組織相關人員對投資項目進行調研、分析，盡職調查，審核投資項目可行性報告，參與重大項目的投資談判工作。

1、經濟、財會、金融等相關專業碩士及以上學歷，英語語言能力優秀；

2、熟悉投資戰略研究、投資項目的調研及可行性研究分析、投資項目管理、企業收購與兼並等業務並具有操作經驗；

3、熟悉國際金融組織的政策和運作模式，對於創業投資和風險投資具有一定的實踐經驗，本身帶有創投項目的亦可；

4、熟悉新興產業或泛金融行業，具有廣泛的投資業務渠道和人脈資源；

5、具有較強的分析、人際交往和談判能力，具備良好的溝通、協調、學習能力，富有團隊精神。

6、有投資銀行從業背景或有金融、IT產業投資成功實踐經驗者優先。

投融資總經理崗位職責4

1.保證制定目標的實現，及時、足額地完成董事會下達的任務指標。

2.組織實施經董事會批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方案。

3.組織實施經董事會批準的新上項目。

4.組織指揮公司的日常經營管理工作。

5.審查批准年度計劃內的經營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、擔保的可行性報告。

投融資總經理崗位職責5

1.健全財務管理，嚴格財經紀律，搞好增收節支和開源節流工作，保證現有資產的保值和增值。

2.搞好員工的思想政治工作，加強員工隊伍的建設，建立一支作風優良、紀律嚴明、訓練有素，適應「四個一流」需要的員工隊伍。

3.堅持民主集中制的原則，發揮「領導一班人」的作用，充分發揮員工的積極性和創造性。

4.加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。

5.積極完成董事會交辦的其他工作任務。

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『貳』 金融行業高級客戶經理崗位職責

金融行業高級客戶經理崗位職責

在當今社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是我為大家收集的金融行業高級客戶經理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

金融行業高級客戶經理崗位職責1

職責描述：

1、負責公司大數據產品的銷售，達到預定業績指標；

2、根據公司銷售計劃，主動開拓指定區域或行業的大客戶；

3、日常商機的跟進，維護大客戶關系，簽訂合同及回款。

4、開拓大數據產品市場。

任職要求：

1、本科及以上學歷，3年以上大數據、金融、教育行業銷售經驗；

2、具備良好的銷售技巧，可對指定區域、行業大客戶進行主動營銷；

3、積極主動，熱愛銷售工作，對工作有激情和信心，能夠承受壓力；

4、熟練掌握銷售技巧、談判技巧、商務知識（招投標、合同、財務等）和商務禮儀；

5、個性開朗，邏輯思維能力強，溝通能力優秀，有團隊合作精神。

金融行業高級客戶經理崗位職責2

高級海外銷售經理崗位職責：

1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，並主導實施；

3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

崗位要求：

1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業操作流程，對歐美市場熟悉

2、商業意識強，具備獨立開發國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略

3 、高效操作，執行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監督與控制應收賬款風險。

4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。

5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優先崗位職責：

1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，並主導實施；

3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

崗位要求：

1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業操作流程，對歐美市場熟悉

2、商業意識強，具備獨立開發國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略

3 、高效操作，執行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監督與控制應收賬款風險。

4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。

5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優先

金融行業高級客戶經理崗位職責3

職責描述：

1、參與項目前期策劃定位規劃，參與編制概念規劃及建築方案；

2、參與確定建築專業設計和配置標准，參與編制項目各階段建築設計任務書；

3、考察和確定設計供方，配合簽訂設計供方委託合同並監督合同執行；

4、制定各階段設計計劃並監督執行，監督與跟蹤各項目、各階段設計工作，審核與上報各階段設計成果；

5、審核與確認各設計階段建築專業設計成果，審核與確認各設計階段建築專業設計變更、洽商；

6、協調設計單位配合辦理規劃、消防、人防等政府部門的相關審批手續及設計圖紙審查，反饋政府部門相關審批意見並監督落實；

7、配合公司其它部門提供技術數據，協助完善項目資料；

8、參與設計交底和設計驗收，監督和解決施工中建築專業的技術問題；

9、參與編制工程材料各項技術要求，參與工程材料和供應商的考察，參與材料采購招投標，審核投標單位技術標文件並參與技術標評審、

任職要求：

1、統招本科及以上學歷，建築學、規劃專業背景；

2、具有3年以上建築設計單位經驗，性別不限；

3、具有較強的概念方案設計能力，思路靈活，動手能力強，樂於接受新鮮事物對美好的`生活方式有嚮往；

4、熟練使用建築繪圖及渲染軟體。

金融行業高級客戶經理崗位職責4

職責描述：

1、全面掌握公司的各項產品，為客戶提供全面培訓解決方案；

2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系；

3、協調統籌公司的各類資源，為客戶提供專業化的服務；

4、按照公司的目標，達成業績要求；

5、開發、維護、鞏固、提升與客戶的關系；

6、關注培訓行業，了解相關培訓市場的趨勢。

任職要求：

1、本科及以上學歷；

2、業績或者行業背景突出者可放寬條件；

3、工作積極主動，責任心強，目標堅定，能夠承受較大的工作壓力；

4、良好的溝通能力、學習能力和分析能力。

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『叄』 企業金融崗位職責

企業金融崗位職責

在不斷進步的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理許可權、管理職能、主要職責等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是我為大家整理的企業金融崗位職責，希望對大家有所幫助。

企業金融崗位職責1

崗位職責 :

1、開拓並營銷各類企業客戶,包括但不限於上市公司,央企財務公司,大中型民營企業,創業型公司,各類私募公司等;

2、深入了解客戶需求,促成與客戶的各類業務合作,包括但不僅限於資產證券化業務、固定收益產品,二級市場產品,消費金融產品等;

3、與產品部門、資本市場部門以及各中後台部門保持良好合作;

4、完成領導交辦的其他工作。

崗位要求 :

1、經濟、金融等相關專業背景者優先;

2、三年以上銀行、信託、證券或各類公募/私募基金等相關業務經驗,對公業務過往業績優異;

3、了解金融市場、具備優良的企業資金資源者優先;有高凈值人群理財產品營銷經驗且業績優秀者亦可;

4、具有較強的溝通能力、業務協調能力。

企業金融崗位職責2

崗位職責:

1、規劃區域企業金融業務發展方向,把握市場動態,制定發展規劃;

2、引導區域下轄團隊拓展企業金融業務,完成全年企業金融業務目標,提升企業金融業務佔比;

3、重點為上市公司、行業龍頭企業、新三板企業或行業內其他知名企業等量身定做理財產品,提供資產配置方案;

4、負責企業金融業務專業人才隊伍組建、管理和培訓工作,以及與總部、分公司的溝通協調工作。

5、負責梳理和規范涉及區域的企業金融業務審批流程,保證審批事項處理的效率和質量,跟蹤、協調、推動相關事項的推進和完成。

任職要求:

1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷,持有基金從業資格證書;

2、8年以上的金融行業工作經驗,具有銀行、券商、同業等對公業務或機構業務部門負責人及以上崗位任職經歷;

3、熟悉銀行、信託和證券等金融業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業法律、法規和其他相關政策;

4、具有優秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協調能力、敏銳快捷的市場洞察力和業務分析能力及風險意識,能夠對市場准確的定位並有效應對;

5、有全程負責大型項目運作的'成功案例,具有良好的行業資源或豐富的機構客戶資源者優先。

企業金融崗位職責3

崗位職責:

1.執行公司商業保理市場拓展計劃,達成銷售指標;

2. 提供保理業務解決方案、商務洽談、合同簽訂及客戶關系之維持;

3.能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態變化;

4.能妥善處理客戶要求,管理客戶期望;

5.能配合客戶開拓之需求出差。

崗位要求:

1.有核心企業業務拓展經驗,有供應鏈金融、貿易型企業工作經歷優先;

2.具2年以上目標行業業務拓展經驗;

3.有有信貸財務分析基礎或保理業務、應收賬款融資、貿易融資經驗者優先考慮;

4.語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

5.具有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和協調能力;

6、有nfcc證書的優先考慮。

企業金融崗位職責4

工作職責:

1.負責制定本部門工作計劃,帶領業務團隊營銷客戶,維護客戶關系;

2.組織實施分行下達的營銷計劃,完成本部門業績任務,監督控制本部門業務風險;

3.主持本部門各項日常管理事務,定期組織工作研討培訓,識別並培養本部門內的關鍵人才。

任職要求:

1.認同民生銀行企業文化及經營理念;

2.年齡40周歲(含)以下,大學本科及以上學歷,具有5年及以上相關崗位工作經驗,有管理經驗者優先;條件特別優秀者可適當放寬條件;

3.熟悉佛山區域經濟特點,市場營銷能力強,能夠指導團隊制定營銷規劃,並靈活運用產品組合營銷客戶;

4.具有營銷戰略規劃策劃和組織的能力,較強的產品組合和創新能力;

5.具有激勵、溝通、協調、團隊領導能力,有能力建立、整合不同的工作團隊,責任心強,具備良好的職業道德及風險識別能力。

注:如您對職位感興趣,請到民生銀行官網進行投遞,謝謝!

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『肆』 融資經理的崗位職責

融資經理的崗位職責15篇

現如今，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理許可權、管理職能、主要職責等。我們該怎麼制定崗位職責呢？下面是我為大家整理的融資經理的崗位職責，希望對大家有所幫助。

融資經理的崗位職責1

職責：

1、負責公司現有項目的融資跟進，對存量融資進行不斷優化調整;

2、負責公司新項目的融資推介工作，提前做好項目的資金儲備;

3、負責公司融資申報、放款及貸後各項工作;

4、負責融資信息的及時更新，確保各項融資本息償還數據准確定;

5、領導安排的其他工作。

任職要求：

1、全日制本科及以上學歷，經濟、金融等相關專業;

2、4年以上銀行或房地產融資工作經驗;

3、扎實的財務專業知識;

4、較強的溝通協調能力，且具有團隊協作精神;

5、具備豐富的銀行及社會資源關系者優先。

融資經理的崗位職責2

職責：

1、負責融資合作模式、盡職調查、商務談判、融資策略和計劃，降低融資成本;

2、持續整合公司內外部資源，拓展自身融資渠道，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，完成公司融資目標;

3、負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構、證券機構、投資基金等客戶的公共關系;

任職資格：

1、全日制大學本科及以上學歷，財務管理、金融、經濟等相關專業;

2、3年以上金融機構融資管理、資金管理經驗，其中2年以上融資經理崗位任職經驗;

3、熟悉多種融資手段，具有成功引資的案例和經驗;

4、在銀行、信託、證券、投資公司等領域有深厚的融資渠道和廣泛的人脈資源;

5、具備優秀的商務談判能力，良好的職業道德和操守，具有銀行、大型基金、信託、金融類公司任職背景優先;

融資經理的崗位職責3

職責：

1、根據公司發展戰略和資金需求，完成各項融資任務;

2、負責擬定各項融資方案，擬定年度、月度融資計劃，設計融資模式;

3、負責撰寫融資項目項目建議書、可研報告、商業計劃書等，負責融資項目資料的收集匯總;

4、負責各類融資渠道和資本市場的關系維護;

任職資格：

1、專科及以上學歷;

2、1年以上金融相關工作經驗;

3、具有豐富的客戶資源和客戶關系優先;

融資經理的崗位職責4

1、負責公司對外融資工作;建立並完善公司的融資管理體系,建立相對穩定的融資合作平台,並建立完善資金的進入渠道,負責處理財務融資報表及相關配套資料;

2、持續整合公司內外部資源,拓展自身融資渠道,獲得適合公司運作所需的各項融資資源,建立良好的溝通機制;

3、負責編制融資項目的財務測算、成本分析、融資方案;

4、融資方案的設計及實施;

5、負責融資合作模式,交易結構設計、盡職調查、交易談判、融資策略和計劃,降低融資成本;

6、負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構、證券機構、投資基金等客戶的公共關系,建立、維護支撐公司融資的統一平台。

融資經理的崗位職責5

職責：

1、根據公司經營發展需要，制定融資計劃，確保信貸資金及時到位;

2、與各類投資機構進行溝通與談判，確保融資計劃正常進行;

3、實施對各項目資金的統籌安排，合理控制融資成本及風險;

4、融資渠道的發掘、優化和拓展，投資、融資風險分析;

5、完成公司的其他工作。

任職要求：

1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業，本科以上學歷;

2、具備3年以上銀行、金融機構或大型企業相關工作經驗，有互聯網融資經驗優先;

3、熟練掌握投資、融資先關工作流程，具備專業的知識和經驗;

4、具備良好的口頭及書面表達能力，良好的職業道德素質，能承受較大的工作壓力。

融資經理的崗位職責6

職責：

1、負責公司現有資產的變現或者配資;

2、負責公司新項目的配資或融資;

3、負責創投公司項目的融資業務;

4、負責研究區域融資政策和優惠條件;

5、負責融資項目渠道的開拓維護和擬定融資方案;

6、負責對已完成的融資工作進行後續管理，並提供效益指標數據分析。

要求：

1、金融類等相關專業統招本科及以上學歷，有三年以上同崗位工作經驗;

2、有豐富的機構資源、創投資源，和國內信託、基金、資管公司有良好的合作關系;

3、有豐富的投融圈資源，和主要銀行風投部門有良好的合作關系;

3、具備金融市場的明銳嗅覺及風險把控能力，具有較強的融資分析能力和判斷能力;

4、具有良好的職業道德和較強工作責任心，能承受一定工作壓力;

5、負責對已完成的融資工作進行後續管理，並提供效益指標數據分析。

融資經理的崗位職責7

職責：

1、公司融資項目的運營方式、做好渠道分析，編制可行融資方案

2、收集、整理企業資料，初步審查項目風險，根據企業情況匹配資金機構;

3、負責尋找融資資本，全面規劃融資項目;

4、對融資項目進行策劃，負責與金融機構進行洽談和磋商;

5、草擬項目融資的相關文件，完成各類融資業務會計處理手續;

6、依據可行的融資方案，組織實施，確保公司所需資源的及時匹配。

崗位要求：

1.本科以上學歷，投資、金融等相關專業;

2.有5年以上融資專業領域、團隊帶領等相關工作經驗先;

3.具有豐富的融資專業知識，了解相關金融政策，有業內廣泛的人際關系;

4.熟練掌握融資流程和募資方案和最新渠道信息，有綜合募資方案設計能力;

融資經理的崗位職責8

職責：

1、參與建立並完善公司投資管理制度與規范，經領導審批後組織實施

2、參與制定部門工作計劃並推進相關計劃的實施

3、負責金融政策、項目信息收集和金融項目協調工作

4、初步制定、實施金融版塊各項制度及流程

5、尋找和考察金融產業投資機會，協助制定符合集團戰略規劃的金融投資策略

6、組織部分項目投資工作的實施(包括盡職調查、交易方案設計等)

7、組織召開與金融項目相關的集團投資審核會議、風險控制會議、董事會決策會議，做好會議准備

8、對金融機構市調，收集區域資料並進行匯總、整理、歸檔

9、對意向投資項目進行詳細調查，收集項目資料並進行匯總、整理、歸檔，編寫項目總結

10、負責私募團隊組建

11、私募基金板塊人力資源相關工作

12、執行公司各項目保密制度

13、完成上級交辦的其他工作

任職要求：

1、具備極強的公關能力，有一定的融資渠道資源

2、大學本科、管理類、金融類等相關專業

3、三年及以上相關工作經驗，兩年以上同行業工作經驗

4、熟悉國家金融行業相關政策法規、公司各項規章制度、工作流程金融行業投資、融資管理等相關專業知識、房產相關知識

融資經理的崗位職責9

職責：

1、圍繞公司上下游供應商規劃和開展金融服務，管理頭寸，及時完成保理款項回收工作;

2、開拓與建立各種融資渠道，負責與投行、銀行、知名企業、PE及各金融機構等建立良好關系;

3、參與ppp項目，負責跟政府溝通、融資方案的設計和渠道管理;

4、梳理完善融資制度、流程和工作規范;

5、對重要投資機構篩選、分析，有針對性、周期性的策劃、組織和執行新老機構的開拓和維護活動;

要求:

較強的項目管理能力，善於跨部門組織、溝通和協調資源，能承受較大壓力;

有較強的財務分析、行業研究能力、較強的政策敏感性;

熟悉投行、pe和產業基金等機構的投資決策流程;

熟悉資管業務，有銀行、券商、信託和私募等機構資源;

融資經理的`崗位職責10

職責：

1、跟蹤並收集國內基礎設施及公共服務領域(PPP)項目最新融資政策和監管動態;

2、建立並維護與金融機構之間的良好合作關系，積極拓展融資渠道;

3、負責PPP項目資產證券化(ABS)工作;

4、協助市場負責人對公司投資項目投融資方案的規劃、分析與實施;

5、協助市場負責人進行項目前期開拓、交易結構設計、法律文本制定、相關報告撰寫，以及後期過程管理、風險控制等工作;

6、參與融資項目談判，與合作夥伴、主管部門和潛在客戶保持良好業務關系。

任職資格：

1、全日制本科以上學歷，經濟、金融、財務、法律專業背景;

2、3年以上企業融資工作經驗，能夠獨立開展業務;具有大銀行信貸經驗。

3、熟悉工程項目貸款，對PPP融資模式及資產證券化有一定的了解;

4、熟悉基礎設施及公共事業等相關行業法律、政策知識;

5、具有較強的創新能力、文本撰寫能力、溝通協調能力，頭腦清晰，邏輯性強;

融資經理的崗位職責11

職責

1、負責對接融資方，全面負責多方溝通、資料准備和項目操作等全流程;

2、負責擬制融資的實施計劃，並負責具體的實施工作;

3、負責融資項目渠道和方式的總體策劃、開拓與實施。

4、負責對已完成的融資工作進行後續管理;

5、負責建立相關的管理台賬，定期出具分析報告。

任職資格

1、工作經驗三年以上，本科及以上學歷，金融、經濟、財會等相關專業，具有汽車融資租賃、融資租賃與銀行工作經驗者優先錄用;

2、熟悉國內、國際資本市場運作，掌握投資銀行業務及相關法律知識;

3、具有優秀的公關能力、嚴謹的策劃組織能力及溝通能力、商務談判能力;

4、具有財務、金融及企業管理知識，熟練掌握投融資流程和專項業務知識;

5、具有較豐富的資本運作經驗與較強的財務風險控制能力;

6、具有豐富的融資渠道和業內廣泛的人脈關系;

7、熟練使用計算機及相關辦公軟體，能承受很強的工作壓力。

融資經理的崗位職責12

職責：

1：本崗位系代下屬單位招聘;

2：根據公司項目情況，制定相應的融資計劃;

3：建立並維護融資渠道;

4：協助分管領導開展融資業務;

5：負責本部門內部的組織管理工作;

6：完成領導交辦的其他工作。

任職資格：

1：本科及以上學歷或董事會認定同等專業職稱;

2：市場營銷、工商管理、財務管理、金融等相關專業優先考慮;

3：有工商管理類、人際關系類、金融類、財務管理類相關培訓經驗者優先;

4：5年財務管理經驗，3年以上房地產融資管理崗位經驗;

5：熟練使用各種財務軟體，具備基本的網路知識，具有出色的財務分析能力，較強的項目融資能力。

融資經理的崗位職責13

職責：

1、負責與各政府平台機構聯絡、接洽項目融資方案事宜，收集整理最新融資渠道與金融政策。

2、與團隊完成項目開拓、商務方案制定及運作、推動項目實施;

3、負責推進項目的實施及後期項目執行工作;

4、參與項目各方的合作關系、對項目進行跟蹤管理，定期報告項目進展情況。

任職要求：

1、大專以上學歷，金融、經濟類等相關專業，能獨立開發市場，從事銷售工作經驗優先。

2、形象氣質佳，良好的人際交往能力、溝通能力、洞察力、學習能力和應變能力，適應出差。

3、有接觸過平台公司、財政局等的經驗優先考慮。

融資經理的崗位職責14

職責：

1.負責建立健全投融資管理制度、流程、工作規范，並組織實施;

2.負責與政府、金融機構、投資機構聯系，項目合作談判，尋找融資資本，全面規劃投融資項目，通過各種金融業務模式和金融工具，為公司核心業務發展提供資金支持，並合理控制資金成本;

3.通過與政策性銀行、商業銀行、券商合作，為集團提供專業的資產配置、整合，實現公司資產權益的保值增值;

4.負責集團金融業務模式的搭建和持續優化、盈利模式設計以及團隊搭建及管理。

任職要求：

1. 5年以上融資相關工作經驗，其中2年以上管理經驗;

2.熟悉國家相關政策、法規，有著名投行或融機構從業經歷優先;

3.有成熟的大型項目投融資經驗;

4.具有豐富的商業談判經驗和敏銳的戰略眼光以及豐富的融資渠道和業內廣泛的人際關系。

融資經理的崗位職責15

職責：

1、參與公司融資規劃、管理、分析，公司融資項目募集方案設計，參與對接引入外部資金，參與設計募集工作合作模式;

2、在合規審查下，撰寫項目路演、推介性資料，籌備項目路演相關工作;

3、負責公司與金融機構/企業投資者/渠道投資者等資金渠道的聯系與開拓，負責客戶關系的建立、維護，以及客戶關系管理;

4、完成領導指示的其他項目融資相關工作。

任職要求：

1、投資、金融、財務、法律或其他經濟類相關專業，大專及以上學歷，有豐富資源者可適當放寬條件;

2、具有3年以上銀行、基金、券商等金融機構投融資經驗;

3、具有豐富的融資渠道、業內廣泛的人脈資源、項目資源和社會資源;

4、有一定的金融知識，熟練掌握融資流程和專項業務知識，熟悉資本運作項目的程序和操作;

5、抗壓能力強、高度責任感、良好的團隊協作能力、職業道德良好。

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『伍』 金融公司如何制定客戶服務部管理制度

客服部管理制度與崗位職責

請示報告制度
遇有下列問題應及時請示報告：
1、 工作中發現的政治問題和失泄密問題；
2、 發現重大差錯、事故，嚴重違反通信紀律問題；
3、 危及通信設備人身安全問題；
4、 超出本職范圍以外需解決的問題；
5、 工作中遇有用戶故意刁難，向班長請示，由班長解決；
6、 請示報告應逐級進行，遇有緊急情況可越級進行，但事後應向上級匯報。
7、 請示報告要及時、准確，並根據情況提出處理意見，對上級指示要詳細記載，認真執行。如有不同意見可提出建議，當上級堅持原意應先執行，然後按組織原則向上反映。

安全保密制度
1、 嚴守通信機密，在任何情況下不泄露客戶的任何資料。
2、 嚴格遵守公司通信紀律，（防火、防毒、防泄密、防盜、防事故）做好安全工作。
3、 嚴禁與客戶閑聊，不準帶非工作人員進入機房，凡外部人員因公進入機房，須經上級批准，並履行登記手續。（客服系統正常運行以後執行）
4、 正確使用通信設備，愛護機房設施，嚴禁把水杯等易損壞設備的物品放在機台上，以免發生故障。
5、 嚴禁在通信現場使用明火，因工作確需動用明火，應由公司保衛部門同意後採取必要安全的措施，方可動用。
6、 加強對安全、保密工作的領導，堅持定期檢查（電源，插座，明火隱患，文件控制執行），消防器材專人保管發現問題及時解決。
7、 保管好工作必需物品，在更衣櫃內放錢及貴重物品丟失者責任自負。
8、 通信現場嚴禁使用自購的電熱設備煮飯、熱水。

客服部會議制度
1、 交接會唔時，對業務增加變動情況，上級批示精神，客戶建議投訴及流程、設備變動情況及時與下一班交待清楚，且記錄清楚。
2、 班務會每周一次。由各班班長參加，客服部主任主持，就服務、安全、作風、培訓、考勤等講評本周工作，通報業務處理情況，並針對特殊疑難問題的解決進行案例分析，並總結出統一的答復口徑，傳達到每位業務代表。
3、 全客服部的業務代表會議每月25日前周五召開，由客服部主任主持，中心主任參加。會議內容通報月工作任務完成情況，根據質檢檢查情況獎優罰劣。由各班組匯報當月工作，並指出工作中現存的問題。業務培訓及疑難問題解答。通報下月工作計劃及工作目標。
4、 及時提交半年和年度工作總結，並提出改進工作意見和措施，合理安排布置下半年和明年的工作。

客服部值班制度
1、 值班人員值班在崗，首先要著裝統一、堅守崗位、佩戴上崗證，其次要坐姿端正、精神飽滿、集中精力。
2、 值班人員要服從指揮調度，認真按各項業務規程、服務規范及操作規范的要求去做。
3、 值班時必須使用規范服務用語，從語氣、聲調、應答上做到：禮貌、親切、簡練、清晰、耐心、周到。
4、 樹立以「客戶」為中心的服務理念，牢記「客戶永遠是對的」服務原則，做到反應快、應答好日清日高。
5、 自覺遵守勞動紀律，履行操作員職責。嚴禁在機房內大聲喧嘩，未經值班長批准不得擅離職守。
6、 嚴格執行規章制度和安全保密制度，確保客戶的信息和機主資料不被泄露。
7、 嚴格交接班手續，認真遵守交接班制度。

客服部現場規范化標准
1、 著裝統一，禮貌待人，坐姿端正。
2、 機房內不得大聲喧嘩，不做與工作無關的事。
3、 顯示器位於檯面右側，耳機懸掛於機台右側。
4、 工作檯面整潔，記事本統一放置同位。
5、 座椅整齊，離座後應及時歸位。
6、 機房物品要求橫豎一條線。
7、 出入機房不得超過規定時限，如有特殊情況需請示班長。

場管現理制度
1、聽從班長的指揮調度。
2、規范使用服務用語，耐心解答用戶所提問題，認真受理用戶的業務登記，業務咨詢，申告建議。
3、嚴格按規定進行操作，不能自行其事。
4、遵守通信紀律、勞動紀律、保密制度。
5、進機房著裝整齊化一、工牌佩戴統一位置。
6、坐姿端正，檯面要整潔衛生，與業務無關物品不能帶入機房。
7、椅子、鍵盤、電腦不能隨意移動。離台時鍵盤要推入抽屜，不能在設備處亂塗亂畫。
8、 未經班長同意，不能隨意離台。
9、 上班時間不能看書，不能與臨台閑聊、不能私掛電話；傳呼機、手機不能帶入機房。
10、 客服中心所有微機未經批准不準上網玩游戲。
11、 不在崗人員，不得在機房內逗留，不得隨便使用 機房內的固定電話。
12、 機房內不得出現瓜果皮核。

客戶服務中心衛生管理制度
一、工作環境機房重地
1、 機房內微機、桌椅、文具等物品擺放整齊無塵土；
2、 門窗明亮，地面整潔；
3、 員工上機著裝整潔、衛生，長發要束發。
4、 保持大屏幕前宣傳欄及設施整齊干凈。
二、更衣室的管理
1、 保持更衣室內安靜，輕關門、輕聲講；
2、 進入工作間必須更換衣物放入自己的更衣櫃內，不得放在櫃外及櫃頂；
3、 著裝整潔，不皺巴、不缺殘、不挽袖，畫淡裝上崗；
4、 個人物品妥善保管，嚴防丟失。禁止亂拿亂用，及時鎖櫃，否則後果自負。
5、 更衣室清潔每周一由當天的班長負責組織實施。
三、對機房內花草的管理
1、 倒班的日班負責澆水。
2、每周五倒班的日班負責清潔葉面。

客服部交接班制度
1、 提前10分鍾到崗，認真聽取班長點名點評。
2、 點名點評完畢列隊進入機房。
3、 做好班前准備，崗位交接要簡練、快速，不允許閑談，並要迅速進入工作狀態。
4、 接班人未到機台，交班人不得離台。
5、 仔細閱讀最新通告，及時了解業務變更及優惠政策。
6、 交接日誌要對設備情況、疑難問題、人員調班情況，記錄清楚明了。

客服部請假制度匯編
一、 認真執行請銷假制度，做到不遲到，不早退，不無故曠工，確保當班時間准點到崗。
二、 遇病事假不能上班，必須提前請假。一般事假需在一天提出；特殊事假需在班前一小時提出；如不能提前請假需經管理人員批准後方可生效。否則，按曠工處理。
三、 請事假要逐級辦理，不允許越級請假和交叉請假。假期審批許可權：一天由客服部主任批准；一天以上由客服中心主任批准。
四、 事假必須由本人出面辦理，不得由他人代請，病假除外。
五、 病假滿一天，必須持醫療單位證明方可生效（急診除外），急診必須在班前電話通知（可委託他人）班長。病假證明時間必需連續，假條必須在病假到期後第一天交給班長。
六、 原則上夜班不允許請假，如遇特殊情況必須在當日十二點之前提出，經管理人員批准後方可生效。
七、 節假日不允許請假，除極特殊情況需提前二天提出，經管理人員批准後方可生效。
八、 班前未請假，遲到二十分鍾及以上者；擅離值守脫崗二十分鍾及以上者按違紀處理。
九、 因公事及外出學習，需經客服中心主任批准

客服部換班制度
一、 員工在工作期間因本人或其它需要在工作時間內親自處理事情可允許換班。
二、 換班必須經雙方班長同意，填寫換班登記表方可。
三、 每人每月換班不得超過2次。不允許連續換班，換班者、還班者不允許連班。
四、 換班必須堅持同工種和技術業務水平相當的原則。
五、 換班雙方必須交待清楚，若交代不清造成誤班、空班的按曠工處理，並按責任大小考核雙方當事人。
六、 換班和還班均不得請假，否則按曠工處理。
七、 班長必須掌握人員情況，不得隨意批准。
八、 換班還班必須遵守客服中心各項制度。
九、 節假日當班人員不允許換班或請假。

客服部主任工作職責
1、 協助客服中心主任抓管理，建立建全各項規章制度，完善業務流程，貫徹執行電信服務的各項方針政策，及時傳達公司的最新精神及業務通知，執行上級關於電信業務知識的各類文件，及各項業務的實施管理，維持客戶服務中心正常的工作秩序。
2、 負責客服部人員的調度及安排，負責對班長的管理、指導與監督，負責客服部日常工作的組織管理，並按時提交客戶安全服務等情況分析報告。
3、 落實各項業務的開展，監控管理辦法熟練掌握操作系統，出現問題及時處理並做好登記。
4、 負責與各相關部門的協調工作，及時處理客服中
心突發事件與重要投訴。
5、 負責客服部業務知識的定期培訓和考核，並存檔
以促使業務代表的業務素質不斷提高，以盡快滿
足客戶的需求。
6、 負責匯總統計每周受理督辦、反饋、回訪情況，並將結果及時上報。

客服部班長責任制
1、 負責對業務代表的業務管理與指導；檢查、監督員工崗位職責執行情況；處理在工作中的疑難問題、重要事件及突發事件，並及時上報客服部主任。
2、 認真執行各項規章制度，正確執行各項業務資費政策，嚴格業務流程及處理時限，確保客服部及考核指標的完成。
3、 嚴格現場管理，認真填寫值班日誌，每月匯總形成服務質量分析報告，22日前交客服部主任。
4、 每天日班值班長負責統計當天工作情況（系統問題、疑難匯總，咨詢、查詢、主動服務工作量日報、周報）交由客服部主任。
5、 各組值班長負責業務代表思想動態，發現問題及時上報，負責組織業務代表學習新業務，定期培訓，確保每位員工熟悉業務知識，熟練掌握操作系統。
6、 掌握各班忙閑情況，及時提交客服部主任，合理安排座席。對違反各項制度、業務規程、勞動紀律，有權責令停止工作，掌握現場情況並向主任提出建議及處理意見。
7、 每班提前10分鍾到崗，進行點名點評，內容簡捷有針對性。
8、 及時了解系統運轉情況，掌握工單滯留及各工位回單情況，及時催促完工。

客服部質檢員的職責
1、 負責客服系統服務質量檢查，發現問題立即糾正，遇突發事件及時上報主任。
2、 認真學習電信業務知識，檢查中發現問題要耐心幫助解答。
3、 每月每人監聽不少於1-5次，內容包括：服務用語、服務態度、語氣語調、客戶需求的歸納能力，接待客戶應變能力等。
4、 把每人每次檢查情況，詳細填寫在服務質量綜合考評表上，並詳記內容，每月匯總上交考核。
5、 每周小結一次，根據檢查結果制定出培訓計劃，可全員培訓，也可單獨培訓。並交客服部主任。並提交一份質檢分析報告及培訓計劃。
6、 在點名、點評時將檢查中發現的帶有普遍性的服務質量問題向業務代表（由客服部主任指定）做詳細講評。

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『柒』 金融工作崗位職責

金融工作崗位職責
在發展不斷提速的社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？下面是收集整理的金融工作崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
金融工作崗位職責1
1、根據貸款要求，收集客戶貸款所需資料。
2、接受客戶咨詢，記錄客戶咨詢、投訴內容，按照相應流程給予客戶反饋。
3、能及時發現貸款客戶的需求及意見，並記錄整理及匯報。
4、為客戶提供完整准確的方案及信息，解決客戶問題，提供高質量服務。
5、良好的工作執行力，嚴格按規范及流程進行工作或相關操作。
6、與同事或主管共享信息，進行知識積累，提供流程改善依據。
7、一站式解決客戶需求，為客戶提供貸款咨詢和貸款進度服務。
金融工作崗位職責2
1、結合公司的市場定位和發展戰略，完成市場調研與分析，介入營銷戰略的制定，參與塑造企業及產品形象、渠道管理等。
2、帶領市場團隊深入研究客戶需求，協同各分支機構完成各類活動與推廣方案。
3、負責公司市場條線化管理，對市場相關職責員工進行考核與培訓，制定條線獎罰機制。
4、組織制定公司年度市場營銷計劃和市場營銷費用，並監督計劃執行情況，控制預算的支出。
5、拓展總部及各分子機構商務渠道，資源整合，並根據實際 ……與客戶的粘性。
4、不斷加強對金融方面的知識學習並熟悉公司發行的每款產品知識及特點，提高自已的專業性及職業素養。
5、負責團隊管理建設，實行優勝略汰制。制定、執行完善性可持續性運營方案。
金融工作崗位職責7
1、確定市場戰密和費徹進路決縮執行的計劃，組織分析、市場營銷方案，完成企業的市場工作。
2、組織編制年度營銷費用、內部利潤指標等計劃。
3、負責企業市場營銷戰略計劃的制定與執行，以及對執行過程進行控制，做好協調工作。
4、對企業市場行為進行監督，對市場需求做出快速反應，促使市場營銷效率最大化。
5、協調各職能管理部門，對部門的招聘、培訓、激勵，合理使用人才。
6、對企業外部與政府、媒體、社區、客戶的交流與合作，以及把握行業政策與形勢。
7、負責市場推廣、品牌宣傳與業務運營。
8、負責企業市場營銷思想與理念的定位和指導工作。
9、負責組織在編制范圍內對所屬部門的營銷業務人員進行聘用、考核、調配、晉升、懲罰和解聘。
10、負責審批營銷人員的借款單、差旅費、假期等。
11、負責公司公關及危機公關的處理。
金融工作崗位職責8
1、全面獨立拓展業務，收集客戶信息，參與制定客戶保理服務方案協助客戶經理進行保理商業機會的開發，配合進行客戶調研、方案設計及合作談判。
2、對保理業務運作流程相關單證、文件的有效性把關。具體負責公司對外放款資金、用款合同的審核。
3、具體負責墊資項目作業流程的設計，及時更新交易文件，優化細化操作流程。
4、具體負責保理業務的監控、統計分析和報告。