㈠ 客戶檔案資料表格要怎麼做
1、序號、姓名、性別、出生日期、 工作單位、籍貫、聯系方式、使用產品類型、備注等等一些你關注的信息，不重要的或者重復的就不要建立了。
2、以上各項信息的數據類型和長度。這樣便於後續資料庫的開發導入，和信息的統一。
就這些了。其它就是對表格的一些外圍的設定要列印就得設定行高間距，邊框等等。
㈡ 如何建立客戶檔案表格
企業客戶檔案資料的收集、處理、評價的成果都具體體現在標准版式的企業資信調查報告中，它構成合格的客戶檔案中核心的內容。對於企業的客戶檔案管理工作，一個合格的最簡單的客戶檔案就是一份普通版本的客戶企業資信調查報告，換言之，客戶檔案庫的數據平台就是普通版本的企業資信調查報告，客戶檔案就是在此基礎上建立的。
客戶電子檔案資料的建立和維護隨著企業發展階段的不同，其操作方式和總體架構也會隨之不同。目前比較常見的客戶檔案管理模式主要有兩種。
1、簡單的客戶檔案管理。
大多數處於初級階段的小規模企業，企業的營業額總體比較小，並且企業的客戶量不是很大，因此就是將一些客戶檔案形成電子化文檔資料，通過WORD、EXCEL等辦公自動化軟體進行簡單的編輯、統計等操作。這種管理模式的優點是成本比較低，對管理人員的技術水平要求不高；缺點是對於客戶資料的分析效果不是很好，資料整合和再利用的可能性不是很大。
2、客戶檔案資料庫管理。
企業發展到一定程度，客戶的數量有一定的規模，必須建立客戶檔案庫才能更好地對客戶進行管理。在實際操作中，客戶檔案資料庫的建設採用兩種模式，一種是單獨的客戶信用檔案資料庫的建設；另一種是融合在企業的信息化管理系統中，其中的某一部分是客戶信用檔案資料庫。企業資料庫建設的前提是有一位訓練有素的信用管理經理主持和做出合理的預算，在預算允許的前提下，也可以聘用信用管理專家到企業幫助建立客戶檔案和對企業檔案人員進行培訓。與企業的客戶檔案建設預算額相關的因素很多，主要包括企業的總客戶數、核心客戶數、國內外客戶比例、計算機管理系統的水平、企業本地市場擴張速度、並購計劃、海外發展計劃等。它們都與企業客戶檔案資料庫的預算成正比例變化關系。在國內，根據目前徵信產品的價格和經驗數據可以預估客戶檔案資料庫建設的投資規模。此外，在客戶檔案資料庫的建設過程中，要充分應用數據挖掘技術，根據企業客戶檔案的特點建立合理的數據挖掘分析模型和挖掘方法，從大量客戶檔案原始資料中通過數據選擇和檢測，揭示出隱含的具有潛在價值的信息。
㈢ 怎樣製作一個對客戶資料統一管理的表格
用WORD2007即可，首先將客戶的姓名進行整理。是每個姓名各佔一行，即輸入完成後「回車」換行，然後選中所有需要排序的姓名，執行「表格」菜單上的「排序」命令。打開「排序文字」對話框，在主要關鍵字項中選擇「段落數」，在類型項中有「筆畫」「數字」「日期」「拼音」四種方式，根據你的需要選擇一項，最後選擇「遞增」或者「遞減」的排序方式。並單擊「確定」按鈕，這樣就有規律可循了，你再想怎麼編輯客戶都可以了
㈣ 客戶資料管理表格怎麼做有沒有模板
管理表格無非是用來記錄客戶信息，但是excel表有個弊端，不能記錄聯系過程，即使記錄了，也會把列拉得很寬，建議不要用表格來管理客戶，用好筆頭這樣的軟體來管客戶資料，你會打開另一個天地。
㈤ 客戶檔案範本！（表格形式）
客戶姓名 性別 出生年月 電話 現居住址 備注(可對顧客添加註明)
在這無法上傳表格，你可以打開你電腦的Excel按上面的分類來製作
㈥ 投資咨詢公司客戶登記表
投資人投資意向登記表
填報日期： 年 月 日
第一部分：機構基本信息
機構名稱：
聯系人： 職位：
電話/手機： 傳真：
電子郵箱： 網址：
注冊資本：成立時間：
行業分類：
公司注冊地：
投資人（公司）簡介：
第二部分：關注項目類型
1. 關注的行業（如有必要，請列明行業內細分板塊，並請詳細說明）：
2. 投資品種和方式：
□股權融資類 □ 債權融資類 □風險投資類 □資產收購類
□不良資產處置 □其他
3.關注企業類型：
□國有企業 □民營企業 □高科技中小企業□金融資產
□其他（請詳細說明）
4. 地域要求：
□北京、上海 □省會級城市 □沿海城市□東三省
□其他（請詳細說明）
5. 是否直接投資：
□直接投資 □客戶委託代理投資□兩者兼有
6. 要求目標企業的年收入總額為（單位元）
年利潤總額為 （單位元）
7. 希望目標企業的發展階段：
• 初始期
• 成長期，要求年增長率在%以上
• 成熟期
• 其他（請詳細描述）
8.希望股權比例：
□整體收購□絕對控股 □相對控股□戰略性參股□均可
9. 單個項目投資規模通常為：
• 1000萬元以下
• 1000萬元至5000萬元
• 5000萬元至1億元
• 1億以上
10. 投資後年後將退出
11. 投資目的和退出方式：
□IPO□反向收購□並購□回購□戰略投資□其他方式
12. 請列明其他具體的、明確的項目投資要求：