⑴ 金融中介客戶管理軟體
建議你使用來電彈屏軟體,這類的軟體是針對客戶信息管理,電話管理的開發的。
⑵ 金融行業如何選擇客戶關系管理系統呢
多琢磨點客戶心理睬對這個有很大幫助的.......不用謝我,我推行的,皇御資產網,做的正規平台,點差低到6點,
⑶ 網貸公司後台軟體管理系統主要有哪些功能
網貸公司後台軟體管理系統主要用於維護系統及各項業務參數及配置。下面是迪蒙網貸系統後台設計的示例圖:
下面是每個模塊的功能介紹:
系統設置:設置系統的顯示信息和公司的基本信息;管理公司的部門、員工、角色、操作員等信息;管理系統安全策略;設置簡訊提醒模塊及桌面快捷模塊;設置要件管理參數;支持系統日終日誌、財務月終日誌和系統操作日誌的查詢。
辦公設置:設置辦公模塊的審批崗位、審批步驟、審批流程的基本信息;管理審批人員,對參數進行設置;維護人事管理的相關數據。
客戶設置:定製客戶資料信息表單;維護客戶資料完整度參數和等級參數;維護客戶數據,包括客戶信息維護、客戶合並和客戶移交、客戶清理等。
業務設置:設置貸款審批崗位、審批人員、設計審批流程;維護業務相關參數,包括產 品種類、產品要素、貸款用途、業務相關預警、五級分類、業務流轉參數等;業務數據維護,包括業務移交、步驟撤消、信息修改和數據清理;管理貸款模板,主要 包括貸前調查、貸款合同、放款憑證、還款回執、欠款通知和融資合同等模板。
押品設置:設置押品類別及要素;設置押品監管審批的崗位、流程及審批人員;設置押品預警風險點。
幫助支持:提供幫助支持、在線支持及聯系方式;支持系統常見問題的查詢。
還需要其他方面的信息可以聯系我。
⑷ 有沒有專門的貸款行業的客戶管理軟體呢
專門的貸款管理軟體好像沒有,我自己沒找過,但我有個客戶找過,說他折騰了好長時間,沒找到合適的,後來用華創信息管理平台實現的。
除了常規的客戶信息管理外,主要是能根據貸款金額、期限、利率自動編排還款計劃明細,也就是算好哪天應還款、應還多少,貸款余額是多少等。另外每筆還款可以記錄還款狀態,可計算拖欠情況等。
由於是平台,不同於固定用途軟體,能容納並管理各種信息、各種資料,因此你可以按自己需要自由增減管理項目。
希望能幫上你。
⑸ 消費金融系統後台管理有哪些功能
基礎功能有
→ 後台系統
消費分期:商品管理(商品信息管理、訂單管理)產品管理(消費分期)貸前管理(消費分期)物流管理(發貨管理、退貨管理、換貨管理)
更多 >
消費信貸:產品管理(消費信貸)貸前管理(消費信貸)更多 >
公共板塊:客戶管理(消費者、業務員)貸中管理(借款管理)貸後管理(還款管理、催收管理)
信用管理(評分授信、黑名單)合同管理、流程管理、資金管理、內容管理、系統管理、介面管理、更多 >
新創易消費金融系統的風控管理,主要針對的是線上,它分為平台風控和用戶風控兩個方面。首先在我們的平台風控方面主要指的是系統風控,新創易消費金融系統採用Spring MVC框架,平台數據存儲加密採用國際主流的MD5加密方式等方式,同時系統還使用系統還使用SOA模塊化編程方法。在用戶風控上,我們主要是採用了反欺詐數據,在後頭我們會調用我們的反欺詐數據,保證在平台上的每一個用戶的信用良好。
⑹ 金融客戶關系管理的概念
客戶關系管理的五個定義:
定義一:CRM是一種新型的管理系統,協助企業招攬新客戶、保留老客戶、提供客戶服務以及進一步提升企業與客戶之間的關系。同時輔以相應的信息技術挖掘出有價值的營銷數據,並對數據進行深入分析,更准確地獲知客戶需求,從而更有效地進行市場營銷活動,提高銷售額。
定義二:客戶關系管理是指企業運用CRM來管理與客戶之間的關系。通常情況下CRM系統是指運用計算機自動化分析銷售、市場營銷以及客戶服務的軟體系統。目標就在於通過獲得、發展和維護有價值的客戶,獲得更多的客戶信息,了解更多客戶的需求,為客戶提供更加個性化的服務和產品,從而縮減銷售周期和銷售成本、增加企業收入以及提高客戶的滿意度、忠誠度、價值度和盈利性。
定義三:CRM系統是管理企業現有的客戶和未來的客戶之間交互的模型。運用科技來組織、自動化和同步企業的銷售、市場、客服以及技術支持部門。
定義四:客戶關系管理系統也可以叫做銷售管理軟體。CRM在幫助企業管理客戶信息,維護客戶關系的同時,還可以幫助銷售人員跟蹤業務機會,管理銷售流程,提高銷售業績。
定義五:CRM系統是通過管理客戶和銷售團隊,進而為企業增加收入的軟體系統。客戶信息的掌握,能更加了解客戶的喜好和需求。銷售團隊的管理能提升企業內部工作效率,使銷售人員的工作更有計劃性。CRM幫助企業從外部和內部兩個方面增強企業核心競爭力。
客戶關系管理以「客戶為中心」,不斷了解客戶需求,提升企業自身產品與服務質量,提升客戶價值,為企業的發展起著積極的作用。
⑺ 如何理解金融機構的客戶關系管理
試用一下知客CRM的金融行業版吧,有貸款流程審批,有專用的業績表單,你就理解了。
⑻ 北京做金融行業CRM客戶關系管理的有哪些
鵬為軟體、讓管理變得更簡單!為您解答。
只要是CRM廠商都會有金融行業的案例,其次,CRM廠商在各大城市都會有分公司或者代理商的,至於地域性對CRM的影響不大,而且,軟體這個東西也是可以遠程操作的。
⑼ 金融公司如何制定客戶服務部管理制度
客服部管理制度與崗位職責
請示報告制度
遇有下列問題應及時請示報告:
1、 工作中發現的政治問題和失泄密問題;
2、 發現重大差錯、事故,嚴重違反通信紀律問題;
3、 危及通信設備人身安全問題;
4、 超出本職范圍以外需解決的問題;
5、 工作中遇有用戶故意刁難,向班長請示,由班長解決;
6、 請示報告應逐級進行,遇有緊急情況可越級進行,但事後應向上級匯報。
7、 請示報告要及時、准確,並根據情況提出處理意見,對上級指示要詳細記載,認真執行。如有不同意見可提出建議,當上級堅持原意應先執行,然後按組織原則向上反映。
安全保密制度
1、 嚴守通信機密,在任何情況下不泄露客戶的任何資料。
2、 嚴格遵守公司通信紀律,(防火、防毒、防泄密、防盜、防事故)做好安全工作。
3、 嚴禁與客戶閑聊,不準帶非工作人員進入機房,凡外部人員因公進入機房,須經上級批准,並履行登記手續。(客服系統正常運行以後執行)
4、 正確使用通信設備,愛護機房設施,嚴禁把水杯等易損壞設備的物品放在機台上,以免發生故障。
5、 嚴禁在通信現場使用明火,因工作確需動用明火,應由公司保衛部門同意後採取必要安全的措施,方可動用。
6、 加強對安全、保密工作的領導,堅持定期檢查(電源,插座,明火隱患,文件控制執行),消防器材專人保管發現問題及時解決。
7、 保管好工作必需物品,在更衣櫃內放錢及貴重物品丟失者責任自負。
8、 通信現場嚴禁使用自購的電熱設備煮飯、熱水。
客服部會議制度
1、 交接會唔時,對業務增加變動情況,上級批示精神,客戶建議投訴及流程、設備變動情況及時與下一班交待清楚,且記錄清楚。
2、 班務會每周一次。由各班班長參加,客服部主任主持,就服務、安全、作風、培訓、考勤等講評本周工作,通報業務處理情況,並針對特殊疑難問題的解決進行案例分析,並總結出統一的答復口徑,傳達到每位業務代表。
3、 全客服部的業務代表會議每月25日前周五召開,由客服部主任主持,中心主任參加。會議內容通報月工作任務完成情況,根據質檢檢查情況獎優罰劣。由各班組匯報當月工作,並指出工作中現存的問題。業務培訓及疑難問題解答。通報下月工作計劃及工作目標。
4、 及時提交半年和年度工作總結,並提出改進工作意見和措施,合理安排布置下半年和明年的工作。
客服部值班制度
1、 值班人員值班在崗,首先要著裝統一、堅守崗位、佩戴上崗證,其次要坐姿端正、精神飽滿、集中精力。
2、 值班人員要服從指揮調度,認真按各項業務規程、服務規范及操作規范的要求去做。
3、 值班時必須使用規范服務用語,從語氣、聲調、應答上做到:禮貌、親切、簡練、清晰、耐心、周到。
4、 樹立以「客戶」為中心的服務理念,牢記「客戶永遠是對的」服務原則,做到反應快、應答好日清日高。
5、 自覺遵守勞動紀律,履行操作員職責。嚴禁在機房內大聲喧嘩,未經值班長批准不得擅離職守。
6、 嚴格執行規章制度和安全保密制度,確保客戶的信息和機主資料不被泄露。
7、 嚴格交接班手續,認真遵守交接班制度。
客服部現場規范化標准
1、 著裝統一,禮貌待人,坐姿端正。
2、 機房內不得大聲喧嘩,不做與工作無關的事。
3、 顯示器位於檯面右側,耳機懸掛於機台右側。
4、 工作檯面整潔,記事本統一放置同位。
5、 座椅整齊,離座後應及時歸位。
6、 機房物品要求橫豎一條線。
7、 出入機房不得超過規定時限,如有特殊情況需請示班長。
場管現理制度
1、聽從班長的指揮調度。
2、規范使用服務用語,耐心解答用戶所提問題,認真受理用戶的業務登記,業務咨詢,申告建議。
3、嚴格按規定進行操作,不能自行其事。
4、遵守通信紀律、勞動紀律、保密制度。
5、進機房著裝整齊化一、工牌佩戴統一位置。
6、坐姿端正,檯面要整潔衛生,與業務無關物品不能帶入機房。
7、椅子、鍵盤、電腦不能隨意移動。離台時鍵盤要推入抽屜,不能在設備處亂塗亂畫。
8、 未經班長同意,不能隨意離台。
9、 上班時間不能看書,不能與臨台閑聊、不能私掛電話;傳呼機、手機不能帶入機房。
10、 客服中心所有微機未經批准不準上網玩游戲。
11、 不在崗人員,不得在機房內逗留,不得隨便使用 機房內的固定電話。
12、 機房內不得出現瓜果皮核。
客戶服務中心衛生管理制度
一、工作環境機房重地
1、 機房內微機、桌椅、文具等物品擺放整齊無塵土;
2、 門窗明亮,地面整潔;
3、 員工上機著裝整潔、衛生,長發要束發。
4、 保持大屏幕前宣傳欄及設施整齊干凈。
二、更衣室的管理
1、 保持更衣室內安靜,輕關門、輕聲講;
2、 進入工作間必須更換衣物放入自己的更衣櫃內,不得放在櫃外及櫃頂;
3、 著裝整潔,不皺巴、不缺殘、不挽袖,畫淡裝上崗;
4、 個人物品妥善保管,嚴防丟失。禁止亂拿亂用,及時鎖櫃,否則後果自負。
5、 更衣室清潔每周一由當天的班長負責組織實施。
三、對機房內花草的管理
1、 倒班的日班負責澆水。
2、每周五倒班的日班負責清潔葉面。
客服部交接班制度
1、 提前10分鍾到崗,認真聽取班長點名點評。
2、 點名點評完畢列隊進入機房。
3、 做好班前准備,崗位交接要簡練、快速,不允許閑談,並要迅速進入工作狀態。
4、 接班人未到機台,交班人不得離台。
5、 仔細閱讀最新通告,及時了解業務變更及優惠政策。
6、 交接日誌要對設備情況、疑難問題、人員調班情況,記錄清楚明了。
客服部請假制度匯編
一、 認真執行請銷假制度,做到不遲到,不早退,不無故曠工,確保當班時間准點到崗。
二、 遇病事假不能上班,必須提前請假。一般事假需在一天提出;特殊事假需在班前一小時提出;如不能提前請假需經管理人員批准後方可生效。否則,按曠工處理。
三、 請事假要逐級辦理,不允許越級請假和交叉請假。假期審批許可權:一天由客服部主任批准;一天以上由客服中心主任批准。
四、 事假必須由本人出面辦理,不得由他人代請,病假除外。
五、 病假滿一天,必須持醫療單位證明方可生效(急診除外),急診必須在班前電話通知(可委託他人)班長。病假證明時間必需連續,假條必須在病假到期後第一天交給班長。
六、 原則上夜班不允許請假,如遇特殊情況必須在當日十二點之前提出,經管理人員批准後方可生效。
七、 節假日不允許請假,除極特殊情況需提前二天提出,經管理人員批准後方可生效。
八、 班前未請假,遲到二十分鍾及以上者;擅離值守脫崗二十分鍾及以上者按違紀處理。
九、 因公事及外出學習,需經客服中心主任批准
客服部換班制度
一、 員工在工作期間因本人或其它需要在工作時間內親自處理事情可允許換班。
二、 換班必須經雙方班長同意,填寫換班登記表方可。
三、 每人每月換班不得超過2次。不允許連續換班,換班者、還班者不允許連班。
四、 換班必須堅持同工種和技術業務水平相當的原則。
五、 換班雙方必須交待清楚,若交代不清造成誤班、空班的按曠工處理,並按責任大小考核雙方當事人。
六、 換班和還班均不得請假,否則按曠工處理。
七、 班長必須掌握人員情況,不得隨意批准。
八、 換班還班必須遵守客服中心各項制度。
九、 節假日當班人員不允許換班或請假。
客服部主任工作職責
1、 協助客服中心主任抓管理,建立建全各項規章制度,完善業務流程,貫徹執行電信服務的各項方針政策,及時傳達公司的最新精神及業務通知,執行上級關於電信業務知識的各類文件,及各項業務的實施管理,維持客戶服務中心正常的工作秩序。
2、 負責客服部人員的調度及安排,負責對班長的管理、指導與監督,負責客服部日常工作的組織管理,並按時提交客戶安全服務等情況分析報告。
3、 落實各項業務的開展,監控管理辦法熟練掌握操作系統,出現問題及時處理並做好登記。
4、 負責與各相關部門的協調工作,及時處理客服中
心突發事件與重要投訴。
5、 負責客服部業務知識的定期培訓和考核,並存檔
以促使業務代表的業務素質不斷提高,以盡快滿
足客戶的需求。
6、 負責匯總統計每周受理督辦、反饋、回訪情況,並將結果及時上報。
客服部班長責任制
1、 負責對業務代表的業務管理與指導;檢查、監督員工崗位職責執行情況;處理在工作中的疑難問題、重要事件及突發事件,並及時上報客服部主任。
2、 認真執行各項規章制度,正確執行各項業務資費政策,嚴格業務流程及處理時限,確保客服部及考核指標的完成。
3、 嚴格現場管理,認真填寫值班日誌,每月匯總形成服務質量分析報告,22日前交客服部主任。
4、 每天日班值班長負責統計當天工作情況(系統問題、疑難匯總,咨詢、查詢、主動服務工作量日報、周報)交由客服部主任。
5、 各組值班長負責業務代表思想動態,發現問題及時上報,負責組織業務代表學習新業務,定期培訓,確保每位員工熟悉業務知識,熟練掌握操作系統。
6、 掌握各班忙閑情況,及時提交客服部主任,合理安排座席。對違反各項制度、業務規程、勞動紀律,有權責令停止工作,掌握現場情況並向主任提出建議及處理意見。
7、 每班提前10分鍾到崗,進行點名點評,內容簡捷有針對性。
8、 及時了解系統運轉情況,掌握工單滯留及各工位回單情況,及時催促完工。
客服部質檢員的職責
1、 負責客服系統服務質量檢查,發現問題立即糾正,遇突發事件及時上報主任。
2、 認真學習電信業務知識,檢查中發現問題要耐心幫助解答。
3、 每月每人監聽不少於1-5次,內容包括:服務用語、服務態度、語氣語調、客戶需求的歸納能力,接待客戶應變能力等。
4、 把每人每次檢查情況,詳細填寫在服務質量綜合考評表上,並詳記內容,每月匯總上交考核。
5、 每周小結一次,根據檢查結果制定出培訓計劃,可全員培訓,也可單獨培訓。並交客服部主任。並提交一份質檢分析報告及培訓計劃。
6、 在點名、點評時將檢查中發現的帶有普遍性的服務質量問題向業務代表(由客服部主任指定)做詳細講評。
⑽ 經營金融貸款公司,進行客戶管理的方法天津,謝謝
維護老的客戶其實有很多方法的葯看你喜歡用哪種了
你可以試著使用郵件、簡訊、電話等綜合的方式對客戶進行拜訪,特別注意電話不能太多,特別是對還沒有建立太好關系的客戶,可以利用簡訊的方式進行拜訪或者服務介紹。然後再電話溝通~
北京速達移動商務中心就有正規106簡訊平台,各方面還不錯。一般企業夠大可以直接咨詢
10086,和移動簽訂合同。一般情況跟運營商的合作夥伴比較合適一些。 簡訊策略上需要跟
業務掛鉤,比如如何策劃好簡訊內容,如何安排跟進的電話拜訪的時間等等。千萬記住不能讓
客戶覺得你騷擾他,你是為他提供有意與他服務的~
你可以試試