金融公司咨詢師

㈠ 金融咨詢師主要是做什麼的

金融咨詢師是從事咨詢金融業務的經濟、金融、工程、管理人員的統稱.他通過有針對性地向客戶提供選擇需要的商業銀行業務方案、資金存儲與投資計劃.或有參考價值的經濟數據 經濟金融信息、調查結果、預測分析.參與網點業務工程實施過程的管理。金融咨詢師雖然不直接參與網點運營業務的具體操作.但卻必須全面掌握銀行的每項業務知識、技能或業務訣竅.兼具有導游、理財、策劃等專業技術。

㈡ 做投資理財咨詢師怎麼樣

先考AFP-金融理財師
通過後可以報考CFP-國際金融理財師，這個難度會比較大點，但目前國內只有兩三千人有這個資格，能拿到是會非常有前途的
AFP主要是金融基礎知識，法律知識，投資規劃，保險，財務計算器運用等，這個課程內容較多，但比較簡單。
CFP一共有五科，分別是投資規劃，員工福利，稅務規劃，保險規劃，綜合案例，這五科的內容就比較難啦，培訓後三年內考過五門就可以。

至於另個考試（CHFP），在銀行系統，一般是認AFP及CFP的，那個CHFP是可有可無的，意義不大

AFP是金融標准委員會頒發的。CHFP是勞動部組織的，是國家組織的。
CHFP更向一個從業資格證書，而AFP更像是一個水平證書。
就像會計證和注冊會計師的關系一樣。
學完了AFP才能參加CFP的培訓和考試，CFP是國際可以認證的國際金融理財師，因此相較而言，AFP是CFP引進國內後本土化的一個理財師的水平證書。
據了解，AFP考試的通過率大約在70%，CFP的考試通過率大約在30%，今後的發展趨勢是CFP控制在AFP總人數的10%之內。
而CHFP的通過率相信應該比AFP的要高些，學費也便宜些。
按理說,CHFP是勞動和社會保障部考的資格證，全國認可的；AFP是國際金融理財標准委員會認可的。怪就怪在大部分的金融機構認可AFP，只一小部分認可CHFP，或許標委會的名頭響，或許劉先生的面子大。話說回來，培訓費相當高，通過率相當高

AFP和CFP是一個機構頒發的，是美國辦的一個叫「中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會」辦的。一般叫做「金標委」。
這個AFP和CFP在工商銀行很受重視，建設銀行也比較重視。
CHFP在郵政儲蓄，一部分建設銀行，農業銀行受到重視。
而且「金標委」的證書在國際上是通用的，歷史也很久，比中國早20年左右吧？
AFP是「金融理財師」
CFP是「國際金融理財師」。
AFP要先考，AFP考完以後才能考CFP，順序是：先AFP，後CFP。
但是AFP和CFP比較貴，AFP是1萬2萬人民幣，CFP是1萬5人民幣培訓費。

CHFP是勞動和社會保障部頒發的，
也是借鑒了部分AFP的優秀內容，並去掉了其中過失，與實際不符的內容。
有的學完AFP以後，覺得實際中用不上。
CHFP盡量做到，能學為所用。
但是現在看，AFP比CHFP有名很多，

勞動部的意思是，以後從事「理財師」行業的，就拿CHFP當「從業資格證」。
畢竟AFP是美國的根，
我們中國要有自己的認證，就是CHFP。

提醒，一個香港辦的，叫「注冊」理財規劃師的考試。
這個考試不為國家承認，也不為美國承認，
這個考試的英文縮寫也是「AFP」，
但是這個AFP，並非「金標委」的AFP，請注意分別。
參加這個考試能學到一些東西，但是證書現在不為中國承認。

【考試時間】國家理財規劃師考試（CHFP）每年舉行兩次，每次的時間是：5 月和 11月。
【報名材料】三級理財規劃師需要攜帶以下材料：
（1）大專以上畢業證書原件和復印件（在校學生由院校開據《在校證明》）（2）身份證書原件和復印件（身份證丟失可攜帶《戶籍證明》）
（3）報名費340元左右，不含培訓費，如有培訓價格可能達到1600元以上。（4）2寸照片6張，1寸照片2張。

二級理財規劃師需要攜帶以上材料外，還需要攜帶：
（1）七年以上金融業從業證明一張。（金融業系指銀行、保險、證券、期貨等金融行業）
【報名地點】各地「勞動和社會保障局」的「職業技能鑒定中心」也可以到民辦培訓學校報名。

希望可以幫助到你!祝成功!

㈢ 金融咨詢師主要是干什麼的

金融的范圍很廣，按你說的金融咨詢師，也就是有客戶需要咨詢公司產品時，需要你去跟他們講解，詳細介紹產品的收益跟所在的風險。。

㈣ 咨詢一下，金融咨詢師證書有啥用

您好，國內的金融咨詢師具體的工作范圍沒有明確指出，與國外的從業資格證相比，咨詢師不具有法律效應來約束，建議擁有一些國際認證的資格證書，CFA或RG146等具有明確的職業范圍。

㈤ 金融分析師工資究竟有多少

可以從事的崗位有很多，例如投資咨詢顧問、投資銀行家、證券交易員、執行總裁、主席、合夥人、主負責人、投資總監、財務總監、會計師、審計師、市場、投資公司經理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經理等

介於每個人的情況都有所不同，以拿CFA從業者的投資分析師為例，為大家普及了金融人的職業發展之路。

一、Analyst（分析員）

投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應屆生准備的一個2年的program，剛畢業的大學生一般都會從此做起。既然叫做分析師，工作內容不外乎是一些數據分析、行業研究之類的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然後交給associate進一步review和加工。

研究結束，要使用PPT將研究結果呈現出來，所以這個崗位也會經常用到PPT。當然，作為一個初級崗位，很多情況下還會涉及到很多雜七雜八的事情，總是就是投行工作的基礎，也是鍛煉人的崗位。

這個崗位一般堅持3年時間久可以得到升遷，大多數金融人也是在這個崗位上開始學習CFA的，有前瞻性的大學生在畢業前就把CFA一級考過了，可以極大的縮短在基層工作的時間，兩年甚至很短時間就可以成為Associate，也就是我們要談的下一個崗位。

二、Associate（副經理）

Associate是比Analyst高一級的職位，要麼是從Analyst晉升而來，要麼是各金融專業高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領導，Associate仍然要做一些分析類的工作，不過是有點技術含量的工作，負責更復雜的建模。Associate還要根據公司或者上級的安排，分配任務，承擔administrativework，並且主要負責與客戶的溝通。

雖是領導，Associate的工作並不輕松，每天需要加班加點，並對全組工作負責。這個崗位需要一定的金融知識背景，所以很喜歡的MBA或者CFA持證人，即便是只通過了CFA二級考試，也會受到歡迎。通常員工會在此崗位上工作3到4年的時間，然後才能學到足夠的本事升到更高的位置上。

三、VP（副總裁或經理）

如果你順利進入到VP階段，那麼恭喜你已經得到了升華。VP泛指所有高層的副級人物，工作要指導Associate和Analyst，同時也要有一些外部環境的接觸。很多CEO忙不過來的工作都會交給VP負責。

VP的工作主要由兩大塊組成，一是充當projectmanager的角色，當D或MD接到deal的時候，負責executingthedeal，二是計劃所有需要的過程和任務分配給associates，並且確保順利進行。VP同時也是和客戶接洽以及聯系各個support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晉升更不容易，行業內VP普遍工作3到15年才有機會晉升，除了經驗、能力、運氣，各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個崗位上努力通過CFA三級考試，提交證書申請，如果已經是CFA持證人，那真是極好的。

四、Director（總經理、董事）

根據投行的規模不同，Director或有或無。Director負責重要的交易比如費用談判，交易策略和客戶會議。還有就是做營銷吸引客戶。MD工作性質與其近似，不過焦點在重要的客戶上。

五、MD（董事總經理）

Director3年左右就會升任MD(董事總經理)。MD級別有很高的業務收益指標以及維護重要客戶的責任，參與公司的整體戰略及業務方向制定。

MD再往上發展就會去做各個分支的管理人，或者是做CEO。這個時候如果沒有一張CFA這樣的很囂張的證書傍身就不合適了。

以上是一個典型的投行職稱序列，有些金融機構會設置一些中間職稱，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不變的是對人能力的要求和證書的要求。

當然，CFA的在職業發展上的幫助不止如此，從職業發展的角度，一張代表了你金融理論過硬、工作經驗豐富的CFA證書，能幫你優雅地、高效地達成目標。現在vc/pe是一個很時髦的詞，國內也出現了很多風投成功的案例，想進入風投圈或者私募圈的金融人不在少數，如果沒有一張高含金量的CFA證書，恐怕連門檻都進不去呢。

㈥ 金融咨詢師證有什麼用可以從事什麼職業

可以去證券公司，當理財顧問