㈠ 基金公司如何做好客戶服務
1
基金的基本盈利模式就是依靠自身的理財能力，吸引客戶投資，然後利用客戶的資金賺錢，現在的基金很多效益都很一般，這是因為基金本身的盈利模式問題，很多朋友們買了基金賠錢，這樣是一個比較普遍的事情。
2
基金本身有很多的風險，基金和國家的國債是不一樣的，很多朋友們誤解了基金的實際情況，以往基金保底，其實這點大家要注意一下，基金本不是保底的金融產品，這點我國的法律有明確的規定。
3
所以因為基金整體盈利比較少，很多基金出現了客戶虧損的情況，所以要做好一個基金的客服人員是很不錯容易的事情，客服人員做好的話工資還是很不錯的，而且升職的機會也很大，所以大家只要努力還是很有機會做好這份工作。
4
要做好客服的工作需要大傢具體一點的基金知識，要了解自己的公司屬於哪一些的基金形式，這樣才可以和客戶以及咨詢的潛在客戶溝通，說明自己基金的特點和盈利模式，使顧客可以得到詳實的情況。
5
基金客服人員需要具備完善的語言表達能力，要盡量用溫和的態度來吸引顧客，有的顧客有疑慮的話，要隨時隨地的解決他們的疑惑這樣才可以做好自己的工作，在做基金客服人員的工作的時候，還要注意微笑的重要性，提高客戶的信任感。
㈡ P2P金融企業如何做好客戶服務
這個類型其實挺多的，網路一下Sohojoy，那裡是統計好的電子表格形式可以按地區按行業篩選，用起來還是方便一些
㈢ 如何做好金融服務工作
金融企業是經營特殊商品——貨幣、貨幣資本以及與此相關的金融服務企業。金融服務是為社會物質資料的生產和流通提供融通資金的服務，是金融企業有效經營貨幣與貨幣資本的成功保障，是營銷管理的一項具有決定性意義的活動，是金融企業提供的全部金融業務與其以客戶為中心的金融服務意識、服務活動、服務質量與結果的整合。那麼如何做好這項服務呢?筆者認為大概從以下幾點做起：
一、關注客戶
金融企業的客戶服務必須要關注客戶的因素主要是：消費時間、職業特徵、等待時間 、禮貌程度、注意程度、正確性與能力等，滿足客戶對金融產品和服務的需求，在客戶需要的時候，能夠得到所需要的全部金融產品和服務。
二、懂得金融服務禮儀的重要性
禮儀是人與人之間關系的潤滑劑；是事業成功、家庭幸福的敲門磚；是無形的廣告；是國家富強文明的標志。
現代禮儀是精神文明建設的重要內容：提倡具有時代和民族精神的禮儀，摒棄傳統禮儀中落後、迷信的東西。作為人們溝通和聯絡的重要方式，禮儀日益為人們所重視。尤其在禮儀之邦的中國，隨著社會主義精神文明建設的不斷深入，注重禮儀已成為各行各業提高服務質量的重中之重。
隨著我國加入WTO及外資銀行的進入，金融行業的競爭近乎白熱化。在人員素質、網點建設、科技水平等方面不具備比較優勢的情況下，若在缺少特色和核心競爭力，必然使我們企業在競爭中處於被動地位。要想在競爭中取得優勢，必須為客戶提供有特色的金融服務，必須把客戶為中心的服務理念作為角逐制勝的法寶。因為好的服務能帶來最大程度的客戶忠誠，而客戶忠誠與否將直接影響企業的經濟效益、聲譽和發展前景。金融業作為服務行業，其專業服務禮儀逐漸成為提高企業形象、擴大市場佔有率的重要因素。因此作為金融服務從業人員必須高度重視金融服務禮儀。
三、 高度重視金融服務從業人員的職業意識
金融服務從業人員的職業意識大概有以下幾點：1、誠信意識，誠信是指誠實守信、有信無欺，它是金融業員工的基本職業要求，是金融服務人員應具備的基本素質和最重要的品德之一。培養誠信意識已經成為全民共同關注和討論的話題。因此，要想在職業生涯中獲得成就，就要做到正直和誠信，增加對他人、企業和社會的責任感。2、服務意識。服務意識是指 把自己所從事的工作以及給他人帶去方便和快樂的事情，只有具有強烈的服務意識，才能把工作當做快樂的事情。隨著市場經濟的發展，金融產品渠道越來越完善，產品差異越來越少，服務的重要性日益突顯，作為農村信用社的服務人員，更應該注重和強化服務意識，把工作當做樂事，樂在其中，把顧客當做朋友，真誠的心甘情願的為他們服務。3、效率意識 ，現代金融服務業涉及廣泛，金融產品需求日益增加，對金融服務的要求也隨之提高，因此金融服務人員的效率意識至關重要。時間就是金錢，顧客在等待辦理業務時，他們期盼的是准確、快捷。因此，服務效率決定著企業客戶吸引力的大小，從而也決定著企業的生存。4、責任意識。是一個人成就事業的基本保證，也是其造福社會的一項基本前提。沒有強烈的責任心，人就容易在逆境中跌倒，在各種誘惑面前不能自持。負責任是一種決定，需要用行動去承諾，才能給人一種可以信任的感覺。有責任意識的金融服務從業人員必須做到認真履行諾言，優質高效的完成工作，嚴格遵守職業道德，從新的責任和事務中獲得動力。5、團隊意識。 團隊意識是具有集體意識和協調合作能力的一種綜合表現，它體現在金融團體為了一個統一的目標，自覺的認同必須負擔的責任，並願意為此共同奉獻。團隊意識包括兩個含義：一是集體意識，即團隊成員有共同的目標和基本利益，並為集體榮譽不斷努力；二是合作能力，團隊精神體現在成員的合作中，金融企業有了團隊精神就有了核心競爭力。6、創新意識。在當今信息化時代，從業人員的創新意識是金融企業提供具有吸引力的服務的重要因素。金融從業人員應該有意識、有目的的培養自己的創新意識，利用各種有利條件，從細微入手，用於探索創新。
㈣ 金融機構如何做好客戶服務
先講第一點，我所在的是金融機構，客戶通過我來炒股票，能給客戶提供的服務就僅限在股票及股票的相關領域，對於這一點我想的很深刻，也想了很多，因為炒股就是選擇股票和選擇時機兩個問題，而能夠做好選股和選時機這兩件事是需要付出很大很大的努力和代價的，而我正在樂此不疲的去做，因為我十分有志於成為基金經理，我本來想的就是給客戶賺到更多的財富，當然在這一過程中，我也會得到財富。如果我不能給客戶提供優質周到的服務，我會感到內疚！ 前幾天，國慶節之前，有個客戶問我江銅權證行權的事，具體問的是，江銅權證行權。江銅權證到期了，他賣出了別的股票騰出資金來行權，但是哪天行權遇到了一個問題，就是當天進入行權期之後是第二天就能得到股票還是行權期的最後那一天，客戶問我，我就去問公司了，公司的回答後，我就去給客戶解釋，但是因為權證這塊我並沒有解釋好，所以導致客戶很生氣，對此我很難受，我一直認為我能給客戶提供很好的服務，因為我炒股到現在八九年時間了，另外我做職業操盤手也整整29個月，我一直堅信我對A股還是很有研究的，但是權證這塊卻沒有足夠關注，我為沒能給客戶提供優質服務而內疚，而這也是我一會繼續努力的地方！ 只有有能力給客戶提供優質服務，才能給客戶提供優質服務，我會花費大量的甚至是終身的時間和精力來提高自己的能力！ 第二個問題就是相關法律，因為有錢的客戶並不都是對證券很了解，同時對證券的相關法律很了解，而我作為證券從業人員則對證券很了解，同樣也對法律很了解，這是信息不對稱，就容易出現信息不對稱很有可能出現的問題！ 我對證券法和一些金融法規專門研究過，我是想在證券金融行業長久的存在下去，要不也不會花大把的時間和精力來研究和思考股票了，所以我不會做違法的事，不會去損害客戶的權益，以提高客戶的權益為己任。把自己所知道的信息詳詳細細的給客戶們說明白！ 回到現實中，有一類客戶我是不開發，這類客戶的特徵就是把炒股當成銀行存款，但卻比銀行存款利息高，也就心裡不願意承受風險的人！這類客戶我是不想開發的，因為股市不是提款機，相對於銀行存款，股市收益上去，但風險也上不去了，我不能把股市說成是只有收益而沒有風險的市場，而把股市當成只有收益而沒有風險的人，這類人我開發的積極性並不大！
㈤ 如何做好金融行業的服務營銷禮儀
金融禮儀的基本特徵：1、以個人為支點2、以修養為基礎3、以尊敬為原則4、以美好為目標
金融禮儀的培養方法：1、樹立禮儀意識2、加強道德修養3、切記循序漸進4、注意自我檢查5、主動積極實踐
金融禮儀對儀容儀表的要求：儀容儀表是樹立良好公眾形象的基礎和前提，注重儀容儀表是金融從業人員尊重賓客的需要，良好的儀容儀表可以盡快縮短金融服務人員與賓客之間的心理距離，良好的儀容儀表也是增強自信心的有效手段。
1、儀容自然美 2、儀容修飾美 3、儀表內在美金融禮儀對溝通禮儀的要求：金融行業是直接服務於客戶的現代服務業之一，每天每刻都必須和形形色色的人打交道，每一件工作的完成、每一筆業務的成交、每一個事件的處理，都必須以語言作為溝通的媒介，因此，語言溝通禮儀對金融工作的開展具有十分重要的作用，語言修養也是檢驗金融工作者專業素質高低的一個重要標准。交談時態度要平和：要能夠做到通過耐心的傾聽、細致而全面的解答、和顏悅色的面部表情、清晰悅耳的聲音，將尊重、熱情、關懷、專業與職業等信息傳達給對方，讓服務對象在享受到專業服務的同時，也獲得美的享受。
表情要自然、大方：要注意與客戶在眼神上的交流。目光的高度要恰到好處，根據所需解決問題的實際情況，與客戶保持適當的空間距離，假若不是櫃台業務，與客戶的交談距離應保持在1米左右為宜，目光始終正視客戶，但不要盯視對方。姿勢應大方、得體：站立服務時應按照站立服務的規范要求，不要將身體依靠在牆邊或櫃台上，或將手抱在胸前、放在褲袋裡。為更清楚地解釋問題，增強談話的效果，可適當增加手勢，但動作不宜過大或太頻繁，更不允許出現指指點點的不禮貌行為。
使用禮貌用語：准確而適當地運用禮貌用語，不僅是對光大金融行業從業人員的一項基本要求，也是做好本職工作所必須的基本前提之一。
望採納
㈥ 如何做好高端客戶服務
根據二八原則，20％的客戶往往掌握著80％的財富，做好高端客戶的服務工作對於全行業務發展舉足輕重，我個人認為應考慮以下幾個方面： 首先，明確工作定位，明晰發展思路。 目前，金融行業對於高端客戶的重視程度逐步加強，各行在服務高端方面也推出了各種優惠措施，例如附近的工行新建大樓為高端客戶提供了比我們更加優越的環境，要想在激烈的同業競爭中佔有一席之地，必須明確工作重點和方向，不等不靠，通過揚長避短、抓「大」放「小」的靈活策略，要發揮我行服務優勢和品牌輻射影響，同事要根據網點實際情況選擇適合自己的發展道路，要突出抓高端客戶的工作重點，統一認識，明確定位，發揮自身優勢做出特色，通過優化客戶結構，降低服務成本，不斷提升價值貢獻度。 其次，關注工作細節，創新服務方法。 在工作中要善於開動腦筋，發掘日常工作中不經意的細節，用心服務，以小見大。充分運用各行客戶管理系統，配合日常工作經驗有效發掘目標客戶，研究客戶心理，了解客戶需求，站在客戶的角度，以「朋友」的身份，為其提供差別化、人性化、親情化的服務，於細微處見真情，以真情打動客戶。根據客戶的不同類型，找准突破口，因人而宜，對症下葯，採取一對一的營銷策略和服務方式，獲得客戶的信賴，實現客戶與銀行的共贏。 第三，提升自身素質，贏得客戶信任。 打鐵先要自身硬。自身綜合素質的高低，決定了高端客戶維護的成敗。在與客戶溝通時，客戶希望得到最專業的服務。這就要求我們要及時學習各方面的知識，不斷更新知識結構和服務理念，掌握專業的理財方法，始終站在「為客戶服務」的最前沿，樹立自己的專業形象，為不同客戶提供適合的產品，從而贏得客戶的信任。
㈦ 如何提高金融機構的服務質量
如何提升銀行服務質量
在如今銀行業競爭是趨激烈的大環境下，櫃面服務從一定程度上體現了銀行的實力和競爭力。銀行業不同於某些製造業，靠的是產品的質量說話。從某種角度上講，銀行的核心競爭力就是服務。那到底怎麼樣的服務才算是好的服務？為什麼有時候我們的櫃員在里忙得不可開交，得到的卻還是老百姓的不滿？農村商業銀行作為支持「三農」發展的主力軍，其服務對象主要是廣大農民群眾，大多數人文化水平普遍較低，員工與某些客戶之間的溝通較為困難。所以如何提升服務質量早已迫在眉睫。我作為一名入行不久的新員工，對銀行的櫃面服務理解的還不是很深，只能淺談以下幾點看法。
一是改善服務態度。拋開所有的客觀因素不說，首先我們應該從自身起。櫃面服務有好壞，直接影響到我們營業網點和農商行的聲譽。臨櫃人員要有良好的工作作風和思想作風，要做到主動熱情，耐心周到，文明服務，不能面無表情，不理不睬。當顧客走到櫃台前時，營業人員應主動打招呼「你好、請問你辦理什麼業務，請慢走」等禮貌用語常掛嘴邊。因此，臨櫃人員要學習和掌握語言技術，出言吐語要句句講文明，字字講禮貌。工作中要恰到好處地運用禮貌語言與客戶交談，根據客戶外貌、衣著稱呼，通過我們的禮貌和文明的語言，來體現我們的熱情服務，進而給客戶建立起融洽的關系，促進農商行的發展。優質服務其實是心與心的交流，只要用心服務，從客戶的需求出發，才能真正抓住客戶。營業人員要根據不同客戶需求，主動熱情，耐心地介紹金融產品，講解時語氣要肯定、准確、突出業務的性質和特點，當顧客對金融業務不了解想請櫃面人員咨詢時，櫃面人員應本著「顧客永遠是對的，我們永遠是會的」思想，站在客戶的角度做好耐心細致的講解，讓客戶親切地感受到你就是他們的貼心人，農商行是可以信賴的金融機構。
二是加強大堂的服務質量。如果有客戶找到你把你當成救命稻草，來向你反映我們的工作人員存在什麼問題，不要急於去辯解什麼，無論誰對誰錯，這本身並不重要，因為這不是法庭，就算你駁倒了客戶也許帶來的是更糟的結果。首先要真誠的向客戶道歉，因為你代表的不是你自己，你首先要取得客戶對你的好感，這樣才可能很好的進行以下的溝通，其次，要弄清楚客戶他的需求是什麼，要盡快幫客戶解決他的問題，如果這個問題的確與制度沖突，要耐心的聆聽客戶為什麼如此的為難，要給他發泄的渠道，不要插嘴，因為有些客戶他可能並不是真的就要逆著我們的制度辦事，他需要的是一種宣洩，也可能他是在其他方面生氣來到你這發泄，而我們要想解決問題能做的就是一種理解，你可能覺得做到這一點太委屈也太難，的確，這就需要一個良好的心態。
三是要創造舒適的服務環境。優美的服務環境是基層網點搞好優質服務的重要組成部分。做好優質服務工作，要確保社容社貌好、服務設施好、文明用語好的「三好」標准，努力給顧客營造一種舒心的環境。對重要客戶實行差異化服務，盡快解決客戶存、取款排長隊的問題。為了使服務環境規范化，在營業室開門前，做好迎接客戶的准備工作，要把營業室的環境、用具搞得舒適、清潔、花草樹木擺放整齊，業務櫃台標志擺放明顯，放在客戶盡可能方便處所和時間，在親切、和諧的氣氛和舒適、愉快的環境中辦理業務。臨櫃人員上崗要以振作的精神，大方的神態，溫和的面容，和藹的態度接待每一位客戶，做到熱情主動，彬彬有禮。要做到衣著莊重大方、整潔合體，辦理業務時，站姿坐態要端莊文雅，精神要飽滿，思想要集中，做到忙而不亂，閑而不散，工號牌不得亂掛歪載，言行文明，做一個有素養、有禮貌、品德高尚的臨櫃人員，去迎接我們的每一位客戶。
四是加強電子銀行業務、其他新業務的培訓。通過組織對轄內員工多種形式的集中學習或培訓，使廣大員工全面了解和掌握新知識、新業務的基本特點和操作流程，提高臨櫃人員的業務操作技能和櫃面宣傳、營銷以及服務水平。促進員工櫃面服務意識和服務水平的提升。另外，加強電子銀行業務有助於我們能在櫃面壓力比較大的時候分擔掉一點人流。例如，在每月十號左右是發退休金的高峰時間段，也是一些企業忙於發工資的時候。這時，我們如果能對企業的會計進行指導，讓一些員工比較少企業自行在企業網銀上操作，這樣的話會大大減少我們櫃面的壓力，也會讓企業覺得網銀代發工資其實是件雙贏的事。
應該說，在市場經濟條件下，金融機構之間的競爭環境是平等的，我們比的是服務、是質量、是效率、是安全。櫃面服務人員更是要做到准確把握客戶意圖，以主人翁的姿態服務每一名客戶，努力規范操作程序，盡量減少中間環節，在保證不出差錯的前提下，快速、准確的辦理每筆業務，主動服務客戶、方便客戶，使櫃面服務真正成為能夠提升農村信用社社會影響力的有力手段，成為提高農村信用社經營效益的有效途徑。
㈧ 如何做好金融行業！
一．職業形象。一個好的經紀人，其職業形象是首要事項。我們雖然不提倡以貌取人，但一個良好的精神面貌，舉止形象的確可以給人一種先入為主的良好的開端，經紀人的穿著和他的外表整潔都能帶給客戶一種感性的信息。同所有行業一樣，筆者以為期貨業的客服經紀人同樣是一個具有熱情開朗的個性，同時也是一個具有良好表達和溝通能力的服務形人才，這種溝通不僅包括口頭和書面，同時還包括非語言溝通，比如形體。而其的特性恐怕是比之其他行業應該更擁有一份成穩和內斂。期貨是一個高風險高收益的領域，金融期貨更是具有其廣泛的現實意義和投機市場，所以，一個好的金融期貨經紀人，除了具有以上談到的幾多職業形象外，還應該把「風險揭示」作為形象的一部分來時刻提醒那些你所服務的對象，包括那些相關的法律法規對各種可能出現的情況之處置辦法。不能一味誇大期貨市場以小博大的暴利性。 二．專業素養。一個好的經紀人，必須具有過硬的期貨知識和相關交易經驗，如果說商品期貨的經紀人更偏重於實物的從開采、加工、物流、配置等相關知識，那麼金融期貨的經濟人則面臨的品種專業性將更強，所需要關注的信息也不盡相同。作為一名優秀經紀人，筆者以為，除了整理研究部門相關的成果主動提供給客戶以外，最好還要有自己的一個主攻方向，只有如此才能體現出在對客戶實際問題上的差異性與特色。經紀人可以根據個人實際情況與愛好，重點學習一個細分市場的所有知識（所謂「寧可挖井，而不開湖」就是這個道理），並與相應的分析師、研究員結成工作小組，這不僅有利於個人品牌的創建，也能提高工作效率，最重要的是為客戶提供更優質更個性專業化的服務，同時也間接為公司創造更多的現實利潤。 金融是一個大范疇，他涵蓋了銀行、保險、證券、期貨、信託等多個領域，專業性極強。要把金融期貨的客服工作做好，就要學習和專研包括統計、運籌、會計、數理、價值工程等多項與之相關的課程，同時要做到對國內乃至整個世界的各大金融市場的熟識和認知。當然旦從該段來看，也許有人會詫異於本文上段相述觀點有駁，那麼筆者這里想解釋的就是四個字「一專多能」，只有如此，才能讓我們的經紀人在面對不同客戶所提出的不同問題時，都能做到頭頭是道，而又有所專攻。 三．待人接物。這里所指的待人接物並非我們平時所指地簡單接待或者交流，而是要求我們的經紀人在面對不同類型的客戶時所必須採用的不同服務方法。簡單來講就是先要做到客戶細分。我們的客戶大致可分為個人客戶與機構兩大類。 對於個人客戶，我們應該對他們做好風險教育工作，幫助其做足理性投資，不追求盲目的高回報，盡量避免重大虧損，以有限的風險獲取相對的穩定回報。 對於專業投資機構客戶，比如基金公司、銀行與保險公司，我們可以從投資理財的角度出發，盡量搞好公共關系，提高研究水平，設計出與風險相匹配的投資方案，採取組合投資、投機與套利相結合等多種交易方式，幫助其取得較為穩定且長期的投資收益，降低投資風險。