公司金融顧問標准宣貫

Ⅰ 證券公司的金融顧問是做什麼的 待遇怎麼樣

1、客戶經理：營銷開發客戶，主要收入來源為傭金提成，客戶基數穩定後，一般月薪為2萬左右；
2、分析師：為客戶提供投資分析服務，門檻資質為碩士以上學歷，2年同業工作經驗，主要收入來源是月薪+年終獎（負責1對1客戶服務的，還有傭金一定比例的提成）。

Ⅱ 公司的一名合格理財顧問需要哪些要求和專業知識

一名合格的理財師必須具備以下7大知識領域：一、 有關理財基礎知識理財師應該非常明確什麼是理財，理財業迅速發展的背景因素有哪些，理財發展的歷史及現狀等。什麼是客戶理財目標，它就是在一定期限內，客戶給自己設定的一個個人資產的增加預期值，即一定時期的個人理財目標。個人理財目標的分類：（1） 按時間長短分為短期目標（1年左右）、中期目標（3——5年）、長期目標（5年以上）。（2） 按人生過程分為個人單身期......

Ⅲ 金融投資顧問公司的銷售代表一般做什麼的工作內容和性質是怎麼樣的

這類公司不管是投資顧問還是什麼銷售代表之類的,都是要拉客戶的.只是叫法不同罷了.

Ⅳ 金融公司投資顧問怎麼開展工作

有的公司會有電話名單，這樣你就可以打陌生電話去約客戶的，但是也有外出發宣傳單邀約客戶的，每個公司的模式都不一樣，但是前期會很困難，但是如果你的人脈比較廣的話可以轉介紹。方法都要嘗試下，才能找到最適合自己的。

Ⅳ 請問投資咨詢管理公司的金融理財顧問具體是做什麼的

一般是做理財產品的銷售經理，包括客戶開發和後續的維護工作，工作方式一般是電話銷售、網路銷售、會議營銷或者渠道營銷。

提成看行業了，如果是股票和期貨，則提成比例比較低，貴金屬行業由於是新興行業，提成比例相對較高。底薪一般比當地城市政府規定的最低薪資標准略高，主要看業績提成。

Ⅵ 如何做好企業的金融顧問

首先要學好金融學的相關理論知識，比較中國和外國的區別，其次要了解國家在金融方面的最新政策，提出獨到見解。

Ⅶ 梅賽德斯-賓士汽車金融有限公司的金融顧問工作怎麼樣前景如何

看你喜歡什麼樣的工作了，金融顧問是駐店的，每年只有開會培訓的時候才能回北京公司，所有的待遇都跟著北京公司走，待遇還是滿豐厚的，業務越多拿得越多；至於晉升嘛，基本沒有機會，首先在賓士金融大廈的工作人員英語要過關，學歷基本都是名牌大學的研究生，要是這些條件都滿足，而且願意放棄現在工作所在地去北京工作，那還是有晉升空間的，這是我在賓士金融工作的體會，希望能夠幫到你。

Ⅷ 什麼是金融顧問

金融顧問是針對商業銀行等金融機構的對公從業人員以及為企業提供企業投、融資等顧問服務的人員設計，以與企業生命周期相匹配的理財目標為目的，選擇不同的投融資方式。

運用不同金融工具及有效規避金融風險的理論、方法和技能，綜合企業戰略發展方向和財務狀況，結合不同區域的稅收等法律法規、中觀及宏觀經濟政策，實現企業短、中、長期理財目標，並向其提供顧問式理財服務的專業人員。

(8)公司金融顧問標准宣貫擴展閱讀：

金融顧問職責如下：

1、投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。

2、全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標.量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

3、解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4、調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持當前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

5、投資顧問引領了專戶理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

參考資料來源：

網路-金融投資顧問

網路-CFC