机构销售交易业务流程

⑴ 市场营销的业务流程是什么

在市场营销过程中，目标消费者位居于中心地位。企业识别总体市场，将其划分为较小的细分市场，选择最有开发价值的细分市场，并集中力量满足和服务于这些细分市场。企业设计由其控制的四大要素（产品、价格、渠道和促销）所组成的市场营销组合。为找到和实施最好的营销组合，企业要进行市场营销分析、计划、实施和控制。通过这些活动，企业观察并应变于市场营销环境。

目标消费者

为了在今天竞争激烈的市场中获胜，企业必须以顾客为中心，从竞争对手处赢得顾客，并通过提供更大的价值来保住顾客。但是在满足顾客之前，企业必须先了解顾客的需求和欲望。因此健全的市场营销要求仔细的分析消费者。这一过程包括三个步骤：市场细分，目标市场选择，以及市场定位。

1.市场细分

将市场分为具有不同需要、特征或行为，因而需要不同产品或营销组合的不同购买者群体的过程，被称为市场细分。

2.目标市场选择

企业在划分好细分市场之后，可以进入既定市场中的一个或多个细分市场。目标市场选择是指估计每个细分市场的吸引力程度，并选择进入一个或多个细分市场。

3.市场定位

市场定位是指为使产品在消费者心目中相对于竞争产品而言占据清晰、特别和理想的位置而进行的安排。因此，营销人员设计的位置必须是他们的产品有别于竞争品牌，并取得在目标市场中的最大战略优势。

设计营销组合

营销组合是现代营销的主要概念之一。所谓营销组合是指企业为了在目标市场制造它想要的反应而混合采用的一组可控制的战术营销手段。营销组合包括企业为影响对其产品的需求而做的任何事情，大致可分为四组变量，被称为四个p，即产品（proct）、价格（price）、分销（place）和促销（promotion ）。

产品是指企业向目标市场提供的"商品和服务"的结合体。

价格是指顾客为获得产品而必须支付的金额。

分销包括企业为使产品到达目标消费者手中而进行的活动。

促销是指传递产品有点并说服目标顾客购买该产品的活动。

有效的营销方案应把所有的营销组合因素融入一个协调的计划之中，这一协调的计划通过向消费者提供价值来实现企业的市场营销目标。营销组合构成企业的战术工具箱，帮助企业在目标市场建立强有力的市场定位。

营销管理活动

企业希望设计能在目标市场最成功的实现其目标的市场营销组合，并将它付诸实施。这包括四种营销管理职能：分析、计划、实施及控制。

市场营销分析

对市场营销职能的管理始于对企业情况的全面分析。企业必须分析市场营销环境，以找到有吸引力的机会和避开环境中的威胁因素。

市场营销计划

营销计划是指对有助于企业实现战略总目标的营销战略做出决策。每一类业务、产品或品牌都需要一个详细的营销计划。我们将集中讨论产品或品牌计划。产品或品牌计划应包括以下几个部分：计划实施概要，市场营销现状，威胁和机会，目标和问题，市场营销和战略，行动方案，预算和控制。

1.计划实施概要

市场营销计划书开头应有一个计划实施概要，对计划中的主要目标和建议进行简短的概述，使企业管理部门能快速地浏览整个计划的内容。

2.市场营销现状

在这部分中，计划制定者提供有关市场、产品、竞争和销售的相关背景资料。

3.威胁和机会

经理人员在这部分中预测产品可能面对的主要威胁和机会，目的是使经理预计会对公司产生影响的重要发展趋势。

4.目标和问题

在研究产品的威胁和机会之后，经理人员就可以设立目标并考虑会影响这些目标的问题

5.市场营销战略

市场营销战略是指业务单位想借以实现其市场营销目标的营销逻辑。

6.行动方案

市场营销战略应转变为具体的行动方案来回答以下问题：将做什么？何时做？由谁负责做？费用是多少？

7.预算

行动计划使经理人员能够制订可行的营销预算，它实际上是一个计划盈亏报表。

8.控制

计划的最后一个部分是控制，用来监督整个程序。

市场营销实施

市场营销实施是指为实现战略营销目标而把营销计划转变为营销行动的过程。实施包括日复一日、月复一月地有效贯彻营销计划活动。营销计划提出的问题是什么是市场营销活动，而市场营销实施问的是：谁、何时、何地以及怎样。

市场营销系统中各个层次的人员必须通力实施市场营销计划和战略。成功的市场营销实施取决于企业能否将行动方案、组织结构、决策和奖励制度、人力资源和企业文化者五大要素组合出一个能支持企业战略的、结合紧密的方案。

市场营销控制

市场营销控制包括估计市场营销战略和计划的成果，并采取正确的行动以保证实现目标。控制过程包括四个步骤。管理部门先设定具体的市场营销目标，然后衡量企业在市场中的业绩，并估计希望业绩和实际业绩之间存在差异的原因。最后管理部门采取正确的行动，以此弥补目标与业绩之间的差距。

⑵ 证券公司做销售是什么模式的

首先，一个传统的投资银行应该是做经纪的一个中介机构，它并不是交易的直接参与者，而是一个撮合的作用，投行业务最核心的两块便是企业融资和证券销售交易、经纪业务。而后，投资银行业务才发展出了买方业务（资产管理部门，直接投资部门）。当今的一个完整的投资银行主要是由投资银行部（传统的帮助企业发行股票债券），销售交易部（为投资者提供交易渠道，销售股票债券和股票债券的经纪业务），资产管理部（买方部门，为客户提供资产管理的解决方案），自营部门（用自有资金在市场上进行交易）。剩下的就是一些支持部门了，包括研究部，资本市场部，运营部等等等等。因此，机构销售部是和投行部一样最重要的两个前台部门。机构销售部又可以叫做销售交易部（有的券商有零售经纪部门也是放在销售交易部的）
在一级市场上，投资银行部门帮助客户发行股票债券，销售交易部门帮助把股票债券销售出去，他们一个联系着资金需求方，一个联系着资金供给方，中间的部门叫做资本市场部。在投行把项目做完之后，能够发行股票债券了，资本市场部便会介入，组织发行的询价，簿记，配售等等过程，这个时候销售交易部门的工作是负责把这些发行的股票和债券卖给投资者，组织路演，和投行团队的人一起向投资者推介这家公司。庞大的销售中国络对于股票债券的发行成功是至关重要的。这是在一级市场上销售交易部门的作用。
在二级市场上，销售交易部是最重要的部门，就如同一级市场上的投资银行部一样。中国的证券交易是采取的主机撮合的方式，所有的order都直接进入交易所中央主机进行撮合，所以中国其实没有交易，交易能力是不存在的，因而销售和交易的互动也是缺乏的，那么这个部门能够做什么呢，主要就是给投资者提供交易的渠道，比如租用席位，等等。以及对投资者的一些投资行为提供咨询建议等。其实销售交易部是面对投资者客户的一个部门，管理客户关系，提供交易的渠道，赚取佣金，说到底还是一个经纪的功能。
再次，来说说研究部，研究部其实质是一个后台支持部门，主要是在一级市场上为首次发行的股票撰写投资价值分析报告（需要说明的是投行部门和销售交易部有严格的防火墙制度，以防利益冲突，研究部服务于投行部要有跨墙协议），在二级市场上覆盖宏观，行业，公司，对投资标的进行研究，然后提出买卖的建议。我们通常所知道的行业研究员就处于这个部门里面。
最后，说说为什么有的机构销售部在研究所内？这是因为中国的销售交易部并不能发挥它的功能，刚才说过了，中国是没有交易的，也没有做市商制度的，交易是不存在的，也就是说你在哪家证券公司交易都没有任何区别，那么这个时候反正交易都要产生佣金，放在哪家券商去交易呢？各个券商的研究的差异性便体现出来了，研究好的券商自然获得多的交易佣金收入。所以，有的机构销售部是放在研究所内的，但是也有研究部门放在销售交易部内作为一个支持部门的，而大多数的还是两个平行部门。
机构销售部的客户是机构投资者，我们把它们统称为买方，在国内包括：各个公募基金公司（或者共同基金），私募基金公司（或者对冲基金），保险公司，全国社保基金，信托公司，财务公司等等。
销售什么？这个是大家比较不理解的一点，这个部门既然叫销售部，那么卖的到底是什么？是研究报告吗？我们需要理解机构销售部的内涵。机构销售部是站在客户的角度为他们提供投资建议并且赚取佣金的一个部门，销售的是一种服务，这种服务不是一次性的，是持续的，每天都在发生的，确切地说，我们销售的是ideas，一种建议，综合利用研究部门的研究观点，整合研究资源对机构投资者的投资行为作出咨询。
我们的角度是帮客户赚钱，而不是大家所理解的销售那样是为了卖报告。
所以，机构销售部和大家平时所了解的销售并不是同一个概念。至于为什么叫销售，这个词是从国外翻译过来的，国外为什么叫销售，是因为他们在一级市场的直接功能是把股票和债券，或者其他金融衍生品卖给客户，而在二级市场和交易员互动的时候也是为了赚取佣金收入，而推荐买卖证券的盈利模式，故而叫做销售。值得一提的是，我们以下是讨论股票销售，而不讨论债券销售交易，因为那个是不同的，债券销售交易是有场外市场的，并且商业银行的话语权更大，略去不讨论。三. 机构销售部的日常工作内容是什么？
机构销售部的一天是从晨会开始的，这个时候你要已经对前一晚和早上的财经新闻和重要的事件有所了解。在晨会上，研究部门的同事会出来就自己覆盖的股票发表观点，他们的研究报告同时也会发送给客户。销售部的同事们会就这个公司challenge研究员们，获得更多的信息和解答问题。
晨会结束后，销售要挑选最值得向客户推荐的股票，这个时候考验销售的时候到了，一个初级的销售人员可能只会听从研究员的意见，而一个有经验的销售人员便会从中挑出对自己客户最有益的股票，发现一些真正被低估的机会推荐给自己的客户。这个时候销售人员会密切关注市场，看盘，看分析师邮件，找到最好的pick，传递给我们的客户。需要指出的是：销售并不一定需要把分析师的所有观点都和客户说，研究部门产生研究观点，feed给销售，但是销售可以在自己的层面上自主地挑选好的investment case给自己的客户，因为客户的需求偏好，销售人员的资质都是不一样的，所以并不是所有的investment case都得到推荐。
另外销售也需要综合利用研究资源，为客户创造价值，包括组织分析师路演，上市公司调研，邀请并且组织参加投资策略会议等等。
在公司的投行有股票发行的时候，需要销售部门配合投行部，资本市场部联系并且组织机构投资者参与询价，路演等等。sales需要和客户保持联系，并且维持良好的关系，同时也要为公司带来高的佣金收入和高的排名。
是不是只要有销售能力的人就能做好机构销售部的工作呢？其实不是的

⑶ 简述销售管理业务的一般流程

用克波拉里客户管理系统,不但解决流程上的问题,销售效率提高一倍.

⑷ 证券公司机构销售是干什么的

为投资者提供交易渠道，销售股票债券和股票债券的经纪业务。

证券销售的主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：

1、向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况。

2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程。

3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定。

4、信息管理

这是券商营销的一项基本工作，信息管理应围绕做好券商营销工作提供各种所需信息，包括客户信息、宏观经济信息、经济政策信息、法律信息、消费信息、产业发展信息、竞争者信息、国际金融市场信息、内部监管信息和其它各种信息等。

5、提高服务质量，维护券商信誉

券商属于服务性机构，所以不断提高服务质量是券商营销工作的根本任务，也是维护券商信誉的基本方式。各个券商的服务一般来说没有较大的差异性，客户在决定对某家券商的认可程度时，信誉往往发挥着主导作用。

(4)机构销售交易业务流程扩展阅读：

证券公司在企业改制上市中的主要职责是设计筹划改制企业的股票上市，主要工作包括：参与企业改制方案设计和制定，对拟发股票的改制企业进行上市辅导，草拟、汇总和报送发行上市的所有申报材料，组织承销上市企业的股票，承担发行上市的组织协调工作。

参考资料来源：网络-证券公司

参考资料来源：网络-证券公司营销

⑸ 销售的基本流程是什么

销售的基本流程是：

1、研究开发，也就是研究和开发通常用在销售中表示商品开发的进度。

2、生产制造，也就是指商品在开发研究后对其进行生产。

3、物流运输，将产品从厂家流入市场，需要对商品进行运输。

4、市场和销售，商品盈利的最为关键的环节，也就是商品推销。

5、技术支持和服务，也就是指对商品的售后服务和人工服务等。

销售流程指目标客户产生销售机会，销售人员针对销售机会进行销售活动并产生结果的过程。

(5)机构销售交易业务流程扩展阅读：

销售流程：

市场推广流程处于最上端，根据公司定位锁定的目标客户群，通过市场推广活动，培养客户需求，树立品牌形象，产生销售机会。

接着市场流程的是销售流程，销售团队将通过各种渠道收集到的销售机会转变为订单；

订单处理流程与销售流程紧密相连，包含合同管理、收款等过程。订单处理与企业的生产、物流运输流程相连，构成了企业内部与外部客户流程的重要的一环。

⑹ 销售业务流程

销售流程指目标客户产生销售机会，销售人员针对销售机会进行销售活动并产生结果的过程。

销售流程是整个企业流程的一个部分，企业从内到外的主旋律是研究开发、生产制造、物流运输、市场和销售、技术支持和服务等流程。

在这个主流程外，人力资源，财务管理等支持性的流程。 市场和销售流程的形状像一个漏斗，包括三个主要的流程：

(6)机构销售交易业务流程扩展阅读：

市场推广流程处于最上端，根据公司定位锁定的目标客户群，通过市场推广活动，培养客户需求，树立品牌形象，产生销售机会。

接着市场流程的是销售流程，销售团队将通过各种渠道收集到的销售机会转变为订单；

订单处理流程与销售流程紧密相连，包含合同管理、收款等过程。订单处理与企业的生产、物流运输流程相连，构成了企业内部与外部客户流程的重要的一环。

⑺ 证券公司机构业务部和销售交易部的区别在哪

您好，针对您的问题，国泰君安上海分公司给予如下解答
机构以公司客户和业务为主。
销售交易部以零售客户为主。
希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意！
回答人员：国泰君安证券客户经理屠经理
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⑻ 销售订货业务流程

EOS中的销售订货业务过程

(1)各批发、零售商或社会网点根据自己的销售情况，确定所需货物的品种、数量，按照同体系商场根据实际网络情况，把补货需求通过增值网络中心或通过实时网络系统发送给总公司业务部门；不同体系商场或社会网点通过商业增值网络中心发出EOS订货需求。
(2)商业增值网络中心将收到的补货、订货需求资料发送至总公司业务管理部门。
(3)业务管理部门对收到的数据汇总处理后，通过商业增值网络中心向不同体系的商场或社会网点发送批发订单确认。
(4)不同体系的商场或社会网点从商业增值网络中心接收到批发订单确认信息。
(5)业务管理部门根据库存情况通过商业增值网络或实时网络系统向仓储中心发出配送通知。
(6)仓储中心根据接收到的配送通知安排商品配送，并将配送通知通过商业增值网络传送到客户。
(7)不同体系的商场或社会网点从商业增值网络中心接收到仓储中心对批发订单的配送通知。
(8)各批发、零售商、仓储中心根据实际网络情况将每天进出货物的情况通过增值网络中心或通过实时网络系统，报送总公司业务管理部门，让业务部及时掌握商品库存数量，以合理库存；并根据商品流转情况，做好合理商品结构等工作。

以上内容摘自<<中华文本库>>之<<商业管理制度>>专栏有关文本.如需更多更详细的资料,请自己去该专栏查找.
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