金融公司怎麼邀約客戶

⑴ 在金融公司做客服是一種怎樣的體驗

其實如果不是正規大型的金融公司，所謂的客服也算是半個業務員了，要負責邀約客戶，後期維護跟進，以及成交之後的服務。做的事不算累，但有時候會有些繁瑣，特別是遇到一些比較難纏的客戶，要保持住耐心。多總結多積累，你會做好的。加油，祝你好運

⑵ 邀約客戶的十個方法

1、促銷活動邀約法

以某噱頭開展活動，告知活動特點與驚喜邀約來店，比如通過前期對客戶的了解，告知其感興趣的活動內容，如果您休息，可以來看看，也可以帶著朋友過來，進活動現場的所有人，都可以參與抽獎，幸運的話賞車試車、吃著喝著玩著，還能帶著大獎走，恭候您的大駕光臨了。

2、到店送禮品邀約法：

通過到店有禮的話術，給客戶有降低來店成本的預期；比如本周推出了到店禮活動，過來不僅能夠看車，還可以得到精美實惠的禮物，看看電影，上上網，一舉多得！

3、資源緊缺邀約法

利用客戶關注的資源緊缺吸引來店，比如上次您看的車型這幾天消化的較快，庫存已經不多了，而且由於這個車型廠家不賺什麼錢，後期也會限量供應，如果您遲早要買車的話，那建議過來把車子看好試好可以先訂下來。

4、互惠互利邀約法

通過給客戶帶來生意或利益促進彼此之間的關系，這次給您打電話是有點事情想麻煩您！記得上次您說您是做窗簾生意的！正巧姐姐家裝修想買點窗簾，高檔的都太貴！不知道能不能去您那裡看下，您幫忙多優惠些，您這幾天過來看車的時候，我讓我姐姐也過來，你們談談；對了你要買我們車，我也給你最大的優惠。

5、補償體驗邀約法

利用客戶未體驗到的賣點或步驟吸引再次來店；比如：上次您過來看車挺可惜的，我們哪款車一個最大的亮點您沒有體驗到！您要是感受了一定會很喜歡的，怎麼樣這周有時間過來試試。

⑶ 該如何電話邀約客戶,技巧是什麼!

利用公司舉辦的產品說明會邀約客戶是展業的一個有效途徑。那麼怎樣才能更好地邀約客戶，並得到客戶的認可呢？
首先，我認為在約客戶之前，先要了解客戶的基本資料。客戶是什麼樣的性格，家庭狀況如何，是注重保障還是注重投資或者養老呢？這是關鍵。其次，在了解了客戶的基本資料後，我們該如何去邀約客戶呢？我認為可使用以下幾種方式：電話邀約、上門邀約、請柬式邀約(讓助理送去)等方法。通過分析不同客戶的資料和信息，我們用不同的方式進行邀約。
在電話邀約時，我們可以使用一些話術。例如，某客戶注重理財投資和保障的產品，我們可以告訴客戶，我公司有一個投資、理財、保障一條龍的產品座談會或者說聯誼會。告訴客戶，由於通過別人推薦，或者可以說公司把您列入了尊貴客戶的名單，因此邀請您參加這次座談會或聯誼會。並告訴客戶公司還配備了禮物送給他(她)，請他(她)一定要來參加(其中說明禮物是要本人簽收的，增加說服力)。另外，語氣要稍稍強勢一些。
上門邀請時，可以對客戶說：「恭喜您被列入公司尊貴客戶，所以上門來給您送來請柬並邀請您參加這次聯誼會。」並說明名額有限，切不可錯過這個難得的機會。
請柬式邀約，可以通過文秘或者扮演執行者，向客戶說明：「因為您是公司的尊貴客戶，我公司讓我給您送來請柬，邀請您參加公司舉辦的聯誼會。」讓客戶一定要參加，說明公司對該客戶的重視，並且讓執行者反復強調一定去參加會議，以至說明執行者的工作到位。
客戶來了以後如何讓他(她)認可並簽單。這個問題主要還是要依靠前期鋪墊。前期客戶一定要有保險理念，然後讓客戶了解公司，通過產品說明會，再進一步讓客戶對公司產生信任。可以用自己的專業知識和公司股票基金再一次說明公司實力。(註：在談的時候，個人自信非常重要，因為自己的自信，才能說明公司的實力)
接下來，客戶認可並做了意向性簽單以後，又如何讓她把保費交進來呢？當客戶在現場意向性簽單以後，我覺得應該注意以下幾點：①應該在產品說明會的第二天或者第三天，以部門回訪的形式回訪客戶，恭喜他(她)擁有了一份保障，並且讓他(她)把保費存入銀行，記住一定要強調「銀行」，排除客戶的心理障礙，以達到再一次邀約和促成的目的；②可以用公司獎勵這一塊來恭喜客戶，以產品說明會入場券中獎的形式來再一次促成客戶交費。
最後，在這里，我要告訴大家，我是帶著8個字走過我在公司的4個輝煌的春秋的。這8個字分別是：目標、自信、慾望、目的。因為有了目標，我就知道今天應該做什麼，明天要做什麼。因為有了自信，我在客戶那裡才能顯示出我的專業。因為有了慾望，我才會拼搏。帶著目的去工作，我才會成功。

⑷ 我是一個金融投資公司的業務員，明天要去小區上人家了去找客戶。我應該怎麼去和客戶交談。具體點··

我看你還是不要做這個的好！這樣的公司說白了就兩點，第一找客戶把錢融資到你們公司，第二拿融資的錢來給客戶投資！這個不好做，不是我打擊你，這個比保險還難做！怎麼交談你們公司都沒有給你們培訓嗎？那你還是先做保險吧，至少保險公司免費培訓，可以學到很多，像你問的那些怎麼去和人交談保險公司的講師都會告訴你！而且保險是人人都需要的，這個客戶群就很大了！

⑸ 如何成功邀約客戶

產品說明會在保險銷售中發揮的作用和意義不言自明，但怎樣去邀約客戶參加產品說明會，對很多營銷員來說還是一個話題。
首先，應該明確一個觀點：不是所有的產品說明會都適合於你的客戶，也不是任何客戶都可邀約參加產品說明會。客戶的邀約要考慮到產品說明會的主題是否適合、邀約客戶的時機是否合適等因素。
第二，客戶邀約可通過電話方式進行，省時省力。例如，你可以這樣撥打電話：
「喂，××嗎？您好，我是××，有打擾您嗎？×月×日，在××大酒店，公司將邀請一位非常有名的『家庭理財』專家作一場報告，我特別為您訂了門票並邀請您參加，時間是下午2∶00，您提前安排一下時間，好嗎？到時我去接您，陪您一起過去。再見！」
電話邀約的不足之處是成功率較低，所以最佳的方式是當面邀約。
當面邀約可通過邀請函作為見面的借口，一份精美的邀請函，加之對產品說明會的推介，客戶往往是盛情難卻。
然而，把客戶邀約到產品說明會現場不是我們的目的，我們的目的在於讓客戶通過產品說明會感受公司的實力和服務，加深對保險和保險產品的理解，進而做出購買的決定。所以，在邀約之前，一定要先明確邀約的目的。目的不明確，就可能達不到期望的效果。
如果以服務為目的，邀約及跟進動作就盡量不要表現出功利性；如果以強化促成為目的，則在邀約之前最好做產品銷售的鋪墊。你可以在向客戶呈現了保險建議，但客戶還不能馬上做出購買決定時發出邀請：
「保險本身就是理財，為孩子存錢、為自己退休存錢是早晚的事，我建議您在購買之前，不妨抽出一兩個小時去聽聽專家的建議，如何？後天，在××大酒店，我們公司將邀請一位非常有名的『家庭理財』專家作報告，我會為您訂一張門票並邀請您參加，時間是下午2∶00，到時我來接您，不見不散！」
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